Олимпиада защитит страховщиков - март 2009 г.
Григорьева Е.
Персоналии: Жук И.Н., Самиев П.А., Уфимцев Е.В., Юн В.Б.
Организации: Военно-страховая компания (ВСК), РСА, Согласие
В исследовании «Страховой рынок-2009»: кризисные спецэффекты» рейтинговое агентство «Эксперт РА» предсказывает, что по итогам этого года сборы страховщиков (без ОМС) составят 520 млрд руб., из которых на «схемы» придется 20% против 10% на конец прошлого года. Введение упрощенной процедуры оформления ДТП и системы прямого возмещения убытков при неизменных тарифах вызовет рост убыточности ОСАГО на 1 июля 2009 года до 102,7% с учетом расходов на ведение дела и отчислений в фонд РСА. В то же время страховщикам поможет участие в страховании «олимпийских» рисков и тех видах страхования, где одной из сторон выступает государство.
По мнению аналитиков «Эксперт РА», в качестве антикризисной меры некоторые страховые компании могут вновь вернуться к более доходным операциям по «неклассическому» страхованию или увеличить их долю в своих страховых портфелях. По прогнозу «Эксперт РА», в 2009 году их доля в совокупных взносах возрастет с 10 до 20%. Как пояснил заместитель гендиректора «Эксперт РА» Павел Самиев, в данном случае имеются в виду только операции, имеющие целью уход от налогообложения. Гендиректор СГ «Генезис» Виктор Юн говорит, что его оценка объемов «схемного» страхования совпадает с данными «Эксперт РА», а рост по итогам 2009 года вряд ли будет выше, чем в два раза.
Также «Эксперт РА» предупреждает, что введение упрощенной процедуры оформления ДТП и системы прямого возмещения убытков при неизменных тарифах вызовет рост убыточности по ОСАГО до 79,7% на 1 июля 2009 года (102,7% с учетом расходов на ведение дела и отчислений в фонд РСА) и до 109,0% на 1 июля 2011 года (132%). По словам президента СК «Согласие» Игоря Жука, это крайне пессимистичная точка зрения, но имеющая право на жизнь. Между тем Виктор Юн отмечает, что дал бы оценку убыточности на 1 июля (с учетом расходов на ведение дела и отчислений в фонд РСА) на уровне 107%, максимум — 110%. По словам заместителя ВСК Евгения Уфимцева, на 1 июля в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель может составить около 70%, в регионах же дойти до 115-120%.
Однако положительный эффект на развитие страхового рынка окажет подготовка Олимпиады. Наибольшие темпы прироста взносов в 2009 году ожидаются в страховании строительно-монтажных и финансовых рисков, связанных с олимпийским строительством, а также в тех видах страхования, где одной из сторон выступает государство (сельскохозяйственное страхование, страхование космических рисков, страхование ответственности по государственным контрактам). Как полагает президент СК «Согласие» Игорь Жук, «участие государства и «олимпийские риски» — это не столько помощь государства, сколько содействие развитию страхового рынка.
Позитивным фактором является оценка подверженности российских страховщиков фондовым рискам на уровне «умеренная». Доля ценных бумаг, торгующихся на фондовых биржах, в инвестициях страховых компаний на момент кризиса, по оценкам «Эксперт РА», не превышала 15%. «В настоящий момент многие страховые компании пересмотрели структуру своих инвестиционных портфелей в пользу увеличения доли депозитов и денежных средств в так называемых системообразующих банках, — пишет рейтинговое агентство. — В зоне риска сейчас находятся денежные средства на расчетных счетах и банковские депозиты в иных банках, а также часть дебиторской задолженности». «Не все банки имеют доступ к без залоговому кредитованию со стороны Банка России, — говорит Павел Самиев. — Из-за возможной паники вкладчиков, разрывов ликвидности, проблем со ссудными портфелями есть вероятность того, что они не смогут вернуть деньги страховщикам».
Прогноз премии по основным видам страхования на 2009 г., млн руб.
Объект страхования/риск | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. (прогноз) | Темпы прироста с 2008 по 2009 г., % |
Авто-каско | 152957 | 175791 | 131843 | - 25 |
ОСАГО | 72480 | 81457 | 87974 | 8 |
ДМС |
62778 | 74355 | 66920 | - 10 |
Имущество юридических лиц от огневых и иных рисков | 71698 | 60943 | 48755 | - 20 |
От н/с и болезней | 24128 | 30359 | 24287 | - 20 |
СМР | 11451 | 19238 | 24047 | 25 |
Грузы | 13595 | 18886 | 20775 | 10 |
Финансовые риски | 3243 | 13525 | 20288 | 50 |
Имущество физ.лиц | 16673 | 19465 | 19465 | 0 |
Жизнь | 22700 | 15224 | 16746 | 10 |
Сельскохозяйственные риски | 3871 | 9693 | 13086 | 35 |
Обязательное личное страхование | 6285 | 7048 | 7753 | 10 |
Авиационные риски | 5562 | 5917 | 7396 | 25 |
Водный транспорт | 4912 | 4612 | 4151 | -10 |
Выезжающие за рубеж | 3115 | 3069 | 3222 | 5 |
Космические риски | 1257 | 1984 | 2976 | 50 |
Ответственность грузовых перевозчиков | 1482 | 1689 | 2027 | 20 |
ДСАГО | 1462 | 2099 | 1994 | - 5 |
Профессиональная ответственность | 1544 | 2148 | 1933 | -10 |
ОПО | 3010 | 2175 | 1849 | -15 |
Прочие виды страхования | 1860 | 11971 | 12570 | 5 |
Всего | 486063 | 561648 | 520055 | -7 |
Источник: «Эксперт РА»
РБК daily № 39, 06.03.09 г., c.10
Обзор страхового рынка 2009 г.