За 2009 год страховые компании потеряли треть клиентов
За 2009 год страховые компании потеряли треть своих клиентов
Содержание |
Исследование востребованности страховых услуг за 2005-2009гг.
НАФИ представляет результаты исследования востребованности страховых услуг среди населения России: доли пользующихся ими в 2005-2009 гг. и прогнозы пользования на 2010, наиболее популярные виды страховок и причины отказа от страхования.
Ключевые показатели рынка страхования в рф в 2009 году
31% россиян пользовался страховыми услугами в 2009 году – это на треть меньше, чем в 2007-м
В 2009 г. на 15% сократилась доля владельцев полиса ОСАГО в РФ, на 50% - полисов ДМС
Доля страхующих имущество сократилось на 44%, страхование детей от нечастных случаев и накопительные страхования детей уменьшились на 2/3
63% отказавшихся от услуг страховщиков и в самом деле не видят потребности в этом, ещё 2% - не верят, что с ними может случиться что-то плохое
15% респондентов признаются, что не доверяют страховым компаниям, у 11% на страховку нет средств
В 2010-м страховку планируют купить 28% граждан, что примерно на 10% меньше, чем в 2009
В 2010-м 50% потенциальных потребителей страховых услуг предполагает купить ОСАГО, 6% - каско, 5% респондентов намерены приобрести ДМС
ДМС в 2010-м покупают на 40% меньше, ОСАГО – на 30%, зато на 20% чаще страхуют имущество и на 50% свою жизнь
Страховые услуги, востребованные россиянами
Сравнивая данные исследований, проводившихся раз в два года, можно прийти к выводу, что кризисные явления в экономике нашей страны в минувшем году «откинули» страховые компании более чем на 5 лет назад.
Рисунок 1.Пользование страховыми услугами в РФ 2005-2009 гг.
Так в начале 2005 года страховыми услугами пользовались 37% россиян, к концу 2007 года этот показатель достиг 46%, а в ноябре 2009-го – сократился до 31%. Этот показатель на треть меньше, чем в конце 2007 года. При этом сомневающихся отказалось меньше и соотношение страхующихся и не застрахованных достигло двух третей против одной не в пользу пользователей страховых услуг.
Веянием времени также стало сокращение числа видов страхования, востребованных жителями РФ: если в 2007 году 13% россиян имели две страховки, а 5% - три и более страховых полиса, то в 2009 году доля таковых снизилась до 6% и 1,5% соответственно.
Что касается видов услуг предпочитаемых россиянами, в течение рассматриваемых пяти лет по-прежнему лидируют полисы ОСАГО, однако в кризисном 2009 году даже их количество снизилось с 20% до 17%. Вероятнее всего, это реакция на уменьшение числа взятых в кредит автомобилей: полисы ОСАГО в РФ часто сопровождали заемщиков автокредитов. Зато количество покупателей каско за минувшие 2 года не изменилось и по-прежнему вдвое превышает показатель 2005 года, когда и автомобилей в собственности у россиян было на порядок меньше.
Рисунок 2. Структура потребления страховых услуг в России, 2005-2009 гг.
Пользователей добровольного медицинского страхования в 2009 году стало вдвое меньше чем в 2007-м: этот показатель сократился с 18% до 9%. С одной стороны, это объясняется вынужденным сокращением издержек компаний на содержании сотрудников с другой – следствие крупных сокращений штата компаний, пронёсшихся в конце 2008-начале 2009 гг.
Доля страхующих имущество сократилось на 44%, страхование детей от нечастных случаев и накопительные страхования детей уменьшились на две трети. В поездках страховать себя стал 1% граждан против 4% в 2007-м, от несчастных случаев и травм – 1% против 3%. Неизменным остался показатель страхующих собственную жизнь: 2% населения.
Как показывают данные опросов НАФИ, отказ от добровольного страхования далеко не всегда объясняется беспечностью россиян: 63% отказавшихся от услуг страховщиков и в самом деле не видят потребности в этом, ещё 2% - не верят, что с ними может случиться что-то плохое.
Таблица 1. Главная причина, по которой не пользуются никакими платными страховыми услугами
- Нет потребности в услугах страхования -63
- Не доверяю страховым компаниям -15
- Маловероятно, что со мной или моим имуществом может случиться что-то плохое -2
- Не знаю как выбрать страховую компанию, куда обратиться -1
- Если бы мог(ла), то воспользовался(ась) бы услугами страхования, но не хватает денег, чтобы приобрести страховой полис -11
- Если бы мог(ла), то воспользовался(ась) бы услугами страхования, но по близости нет ни одной страховой компании -1
- Затрудняюсь ответить -7
Зато 15% респондентов признаются, что не доверяют страховым компаниям, 1% - затрудняются с выбором компании-страховщика и ещё 1% - сетуют на отсутствие страховщика поблизости. Кроме того, 11% граждан РФ признались, что на страховой полис у них попросту не хватает свободных средств.
Планы пользования страховыми услугами на 2010 год в рф
В 2010 году рейтинг страховых услуг не изменится по сравнению с услугами, популярными у россиян в 2005-2009 гг. Всего страховку планируют купить 28% граждан, что примерно на 10% меньше, чем в 2009-м. Ещё 9% затрудняются ответить на вопрос о планах на страхование.
Таблица 2. Желание в ближайший год приобрести (продлить) страховку
- ОСАГО -14
- Страхование имущества -6
- каско -6
- Добровольное медицинское страхование -5
- Страхование собственной жизни-3
- Страхование детей от несчастного случая- 2
- Накопительное страхование для детей -1
- Страхование себя в поездках -1
- Страхование себя от несчастных случаев и травм- 1
- Не собираюсь страховаться -63
- Затрудняюсь ответить -9
Половина потенциальных потребителей страховых услуг предполагает воспользоваться ОСАГО, 6% - КАСКО. Лишь 5% респондентов намерены приобрести ДМС. А вот доля, имеющих страховку имущества, может возрасти: 6% респондентов собираются воспользоваться этой услугой. Жизнь застраховать желают уже 3% граждан. О страховании детей подумывают 3%, полисы страхования от травм, либо в поездках планируют приобрести по 1% опрошенных.
В целом, кризис конца 2008-2009 гг. значительно отбросил назад развитие страховой отрасли в России – как по доходам, так и по распространённости услуг: граждане стали меньше путешествовать и приобретать страховки путешествующих, меньше приобретать жильё и автомобили, страхуя свои покупки (особенно если приобретение произошло в кредит), меньше приобретать полисов добровольного медицинского страхования. При этом более благополучный 2010 не демонстрирует рост популярности страховых услуг – скорее наоборот. Желая поправить своё материальное положение все больше людей отказываются от страхования, даже те кто страховался в 2009-м.
Источники:
http://rumetrika.rambler.ru/review/28/4265
См.также:
Управление продажами страховых услуг
Краткий обзор итогов развития страхового рынка РФ в 2011 году
Обзор страхового рынка России за 2010 г.
