Без прикрас - октябрь 2009 г.
Леонтьев А.
Персоналии: Большаков Д., Кузнецов А., Куликов А., Муретов П., Рожнев А.Г.
Организации: Авеста, Альма, Альфа-Страхование, Асоль, АСК, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, Гайде, Гефест, ГУТА-Страхование, Двадцать первый век, Ингосстрах, Капитал Страхование, Капитал-полис, КИТ Финанс Страхование, Мегарусс-Д, Медэкспресс, Московская страховая компания, Оранта-Страхование, Первая страховая компания (1СК), Прогресс-Гарант, Регион, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Рос-госстрах, Россия, РОСНО, Согласие, СОГАЗ, Спасские ворота, УралСиб, ФССН, Цюрих. Ритейл, Энергогарант, ЭРГО Русь, Югория
Статистические данные развития страхового рынка в первом полугодии 2009 года четко свидетельствуют: период роста сменился падением. Объем собранных премий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 10,4%. Северо-Западный регион отражает общероссийскую ситуацию. По данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН), в среднем по России объемы страховых взносов упали на 7,5%. При этом в 21 субъекте РФ зафиксировано падение сборов более чем на 20%.
Само по себе сжатие рынка не должно напрягать страховщиков. С другой стороны, ключевой показатель их деятельности – уровень убыточности – внушает определенные опасения. В первом полугодии он превысил 60% (почти на 35% больше, чем в аналогичный период прошлого года). При этом главными виновниками данного явления стали сегменты, которые год назад были локомотивом рынка, – Каско и добровольное медицинское страхование (ДМС). «Если говорить о ситуации в целом, то можно констатировать, что наиболее серьезно пострадали рынки ДМС и Каско», – подтверждает директор Северо-Западной дирекции компании «РОСНО» Алексей Рожнев. В первом полугодии эти сегменты не только не дали прирост, но и увеличили общую убыточность. На них пришлось 54% всех сборов и одновременно 74% всех выплат. Рынок Каско здесь безусловный фаворит. Если смотреть на компании по отдельности, выстраивается прямая зависимость между убыточностью страхового портфеля в целом и тем, какую долю в этом портфеле занимают договоры Каско.
Простые явления
Причина кроется не в психологическом факторе (страховщики любят рассказывать, что в кризис вырастает количество страховых случаев и мошенничества) и не в активном повышении цен со стороны компаний, выставляющих счета страховщикам (хотя в медицине данный момент, безусловно, оказывает влияние на убыточность). Рынок остановился и наконец стал очевиден реальный уровень убыточности, с которым работают страховщики. «Выплаты всегда догоняют премии – накрывают спустя восемь-девять месяцев», – замечает директор петербургского филиала страховой компании «Спасские ворота» Алексей Куликов. Поэтому когда страховщики постоянно наращивали портфели по убыточным видам страхования, оставалась иллюзия, что они не столь убыточны, – выплаты не успевали догнать премии.
Основная причина остановки рынка Каско достаточно прозаична. Аналитики предсказали это еще весной. Специалисты сделали прогноз буквально по одному критерию – оценили, какой процент от общего числа договоров составляют так называемые вмененные страховые договоры, которые заключаются под давлением банка при выдаче кредита. Оказалось, что в 2008 году эти добровольно-принудительные страховки и обеспечили рост сегмента Каско почти на 30% (в целом их доля составила 11,6% от всех собранных премий). Поскольку объемы банковского кредитования физических лиц с конца 2008 года явно пошли на спад, стало очевидно, что этих премий страховщики точно недосчитаются. Иными словами, падение сборов – результат не столько того, что клиенты в массовом порядке отвернулись от страховщиков, сколько того, что основной драйвер роста рынка – банковское кредитование – перестал его подталкивать. Рынок Каско сокращается именно за счет новых автомобилей. «В сегменте подержанных автомобилей изменение количества проданных полисов Каско незначительно», – замечает Алексей Рожнев.
С рынком ДМС ситуация несколько иная. Его сокращение напрямую завязано на ухудшение общей экономической ситуации в стране. ДМС так и осталось продуктом, ориентированным на корпоративного клиента, а как корпоративный продукт продолжает играть роль дополнительного стимула для сотрудников. Поскольку в кризис дополнительная мотивация сотрудников отошла на второй план, компаниям ДМС оказалось не столь необходимо. К тому же полис ДМС всегда растет в цене, поскольку сегодня стоимость медицинских услуг имеет тенденцию к постоянному повышению. В начале лета страховщики Северо-Запада сделали попытку сдержать этот рост, но она потерпела фиаско (ФАС признала их совместную инициативу неправомерной).
Тревожные звонки
Особым вниманием пользуется и рынок ОСАГО. Страховщики не могут добиться от государства повышения тарифов по данному виду. По их оценкам, убыточность ОСАГО уже вышла за пределы допустимого. В целом по региону она составила 66% (увеличившись по сравнению с первым полугодием 2008 года на 10%), в некоторых областях, в частности в Мурманской и Вологодской, уже не первый год зашкаливает за 90%. Кроме того, Российский союз авто-страховщиков (РСА), который расплачивается по ОСАГО за тех страховщиков, кто этого сделать не может, выступил с заявлением, что в свете увеличения числа неспособных рассчитаться по ОСАГО его резервов может хватить только до конца первого квартала 2010 года.
В действительности проблема с выплатами по ОСАГО серьезнее, чем просто неспособность РСА выплачивать возмещения обратившимся к нему застрахованным лицам. В авто-страховании есть такое понятие, как регресс. Выплачивая в случае аварии клиенту по Каско, страховщик получает возможность выставить счет по ОСАГО страховой компании виновника ДТП (конечно, если виновник есть). В итоге, как замечает руководитель Северо-Западного дивизиона компании «Ренессанс страхование» Павел Муретов, возвраты по регрессу позволяют сократить объемы выплат по Каско на 10%. Понятно, что для компании, уверенно стоящей на ногах, исчезновение того, кто возмещает часть выплат, будет неприятностью, не более. Но для небольшого игрока это испытание, которое он может и не пережить. И, однажды начавшись, процесс ухода небольших страховщиков, работающих в сегменте авто-страхования, может затянуть больше, чем одну-две компании.
Другое явление, также вызывающее тревогу участников рынка, – рост демпинга. Масштабы явления таковы, что оно заинтересовало надзорные органы. «Известно, что в текущем году отдельные страховщики привлекали внимание ФАС, потому что предлагали очень низкие тарифы», – рассказывает генеральный директор компании «Капитал-Полис» Алексей Кузнецов.
Другие участники рынка подчеркивают, что неосторожное одномоментное повышение тарифов (с начала года все крупные компании поэтапно проводили корректировку тарифов) сразу вызывает отток клиентов. Вопрос цены по-прежнему играет первостепенную роль в выборе клиентом страховой компании, то есть демпинг дает необходимые результаты. Значит, он остается.
Именно поэтому, кстати, первого банкротства страховщики ожидают как раз в третьем квартале. Настоящий демпинг по Каско и непомерные комиссионные по ОСАГО начались как раз в конце 2008−го – начале 2009 года. Соответственно волна выплат, которая даст неоправданно высокую убыточность, начнется в ноябре. «Громких уходов пока не наблюдается, но думаю, что все еще впереди – как говорится, по осени подсчитаем», – немного мрачно предсказывает Алексей Рожнев.
Нет оптимизма в оценке перспектив развития рынка и у директора петербургского филиала «РЕСО-Гарантии» Дмитрия Большакова. «Если даже экономика пойдет вверх, страховой рынок в силу своей консервативности запаздывает по отношению к реальному производству. В этой связи представляется, что следующий год будет определяющим для после-кризисной расстановки сил на страховом рынке как региона, так и России», – считает Большаков.
С другой стороны, несмотря на то что массовых уходов страховщиков на Северо-Западе не зафиксировано, процесс консолидации рынка продолжает набирать обороты. «Крупнейшие участники рынка, несмотря на негативные тенденции, по-прежнему обладают достаточными резервами и маржой платежеспособности для выполнения взятых на себя обязательств. В результате процессы консолидации ускорились. Доля 20 крупнейших компаний в целом по рынку достигла почти 60%», – рассказывает Павел Муретов. Безусловно, заметным событием в данной области стало поглощение «Росгосстрахом» одного из крупнейших региональных игроков – страховой компании «Русский мир».
ГЛАВНОЕ – УДЕРЖАТЬСЯ ОТ ДЕМПИНГА
Генеральный директор СГ «АСК» Лев Панеях:
– На рынке страхования будет происходить то же, что и в экономике в целом. Страхование – это зависимый процесс. Сегодня конца экономического спада не видно. У предприятий денег мало, у населения – тоже. Поэтому в ближайшие полгода рынок продолжит уменьшаться. И я очень опасаюсь, что это может вызвать увеличение числа демпингующих компаний. Когда обостряется конкуренция, демпинг – самый простой способ собрать деньги. И это очень плохо, потому что такой путь ведет в никуда. Сегодня компании оказались перед очевидной проблемой – у клиентов мало денег. Что можно сделать? Можно идти на демпинг, можно отказаться от клиентов, можно удешевить продукт, уменьшив его страховое покрытие. Последнее – абсолютно нормальный, цивилизованный подход (конечно, когда он делается в открытую). Он дает возможность за те деньги, которые у клиента есть, получить пусть не идеальную, но защиту. И это гораздо лучше, чем когда страховщик решает не поднимать или даже опустить цену на страховку, одновременно максимально ужесточая политику выплат. Добросовестный путь всегда одинаков: во-первых, не надо обманывать клиента, а во-вторых, следует делать такие продукты, которые люди смогут купить.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ЗАТИШЬЕ
Первый заместитель директора СЗРЦ «РЕСО-Гарантия» Светлана Хазова:
– Подавляющее большинство лидирующих в рейтинге страховщиков Северо-Запада – филиалы крупных, преимущественно московских компаний. Маловероятно, что число заметных в регионе страховых компаний в ближайшее время значительно сократится, поскольку Северо-Запад является вторым в России по величине собранных страховых премий и рассматривается как стратегически важный регион большинством страховщиков.
Что касается региональных компаний, то, по всей видимости, они так и продолжат работать в своих исторически сложившихся сегментах. Экспансии страховщиков Северо-Запада в другие регионы в ближайшее время не предвидится, как и значительного роста их сборов.
Ожидать громкого банкротства нет оснований, скорее стоит ожидать новых слияний некоторых компаний: региональных – с московскими, а московских – с иностранными. Скорее всего, сократится количество страховых посредников. Среди них также следует ожидать курса на укрупнение.
Несмотря на официальные заявления о достижении дна кризиса, осуществлять перспективные оценки, как краткосрочные, так и долгосрочные, в настоящий момент затруднительно. Очевидно, что успешно преодолеть 2010 год смогут только те, кто выстроил взвешенную систему страховых тарифов, легко адаптируемую под текущую ситуацию, организовал надлежащее обслуживание клиентов, а также научился оперативно реагировать на потребности клиентов и принимать решения.
Рост уровня выплат обусловлен несбалансированностью страхового портфеля
| Имущественное страхование | 56,1 |
| Личное страхование | 20,9 |
| ОСАГО |
16,5 |
| Страхование ответственности без ОСАГО | 6,5 |
| Страхование жизни | 1,5 |
| Другие | 0,5 |
Таблица 1. Показатели деятельности страховых компаний СЗФО в первом полугодии 2009 года
| № пп |
Наименование компании | Регион | Сумма взносов без ОМС за 6 мес. 2009г., тыс. руб. |
Сумма выплат без ОМС за 6 мес. 2009г., тыс. руб. |
Уровень выплат, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | СГ Росгосстрах* | Москва | 5317263 |
3864954 |
72,7% |
| 2 | СГ СОГАЗ** | Москва | 3559254 |
1308957 | 36,8% |
| 3 | РЕСО-Гарантия | Москва | 2624146 | 1701633 | 64,8% |
| 4 | Ренессанс Страхование | Москва | 1532879 | 1153302 | 75,2% |
| 5 | Ингосстрах | Москва | 1458938 | 1164312 | 79,8% |
| 6 | СД ВСК | Москва | 1249285 | 622300 | 49,8% |
| 7 | СГ УралСиб | Москва | 1125372 | 1014210 | 90,1% |
| 8 | Альфа-страхование | Москва | 943338 | 308960 | 32,8% |
| 9 | РОСНО*** | Москва | 774023 | 436572 | 56,4% |
| 10 | МСК**** | Москва | 717330 | 438957 | 61,2% |
| 11 | Согласие |
Москва | 678641 | 565702 | 83,4% |
| 12 | Цюрих.Ритейл | Москва |
578548 | 484939 | 83,8% |
| 13 | Югория | Ханты-Мансийск | 530449 | 290934 | 54,8% |
| 14 | ЭРГО Русь | Москва | 526776 | 248746 | 47,2% |
| 15 | Спасские ворота | Москва | 462695 | 229991 | 49,7% |
| 16 | Медэкспресс*** | Санкт-Петербург | 425500 | 301451 | 70,8% |
| 17 | Оранта | Москва | 375420 | 311889 | 83,1% |
| 18 | Регион | Санкт-Петербург | 358919 | 279296 | 77,8% |
| 19 | КИТ Финанс Страхование | Санкт-Петербург | 358385 | 132097 | 36,9% |
| 20 | Россия | Москва | 342680 | 260391 | 76,0% |
| 21 | Прогресс-Гарант | Москва | 280411 | 393307 | 140,3% |
| 22 | СГ АСК | Санкт-Петербург | 280146 | 200986 | 71,1% |
| 23 | Энергогарант | Москва | 216067 | 125330 | 58,0% |
| 24 | Капитал-полис | Санкт-Петербург | 215543 | 131630 | 61,1% |
| 25 | Гефест | Санкт-Петербург | 193307 | 60974 | 31,5% |
| 26 | Гайде | Санкт-Петербург | 174165 | 83586 | 48,0% |
| 27 | Первая страховая компания | Москва | 169748 | 82281 | 48,5% |
| 28 | Асоль | Тольятти | 160350 | 141528 | 88,3% |
| 29 | Капитал Страхование | Москва | 156330 | 122946 | 78,6% |
| 30 | ГУТА-Страхование | Москва | 149092 | 97858 | 65,6% |
| 31 | ВТБ Страхование | Москва | 143665 | 29322 | 20,4% |
| 32 | Двадцать первый век | Санкт-Петербург | 99458 | 10333 | 10,0% |
| 33 | Альма | Санкт-Петербург | 95791 | 665 | 0,7% |
| 34 | Авеста | Санкт-Петербург | 92419 | 27283 | 30,0% |
| 35 | Мегарусс-Д | Санкт-Петербург | 87157 | 64193 | 73,7% |
Продолжение таблицы 1
| № пп |
Наименование компании |
Доля в совокупной премии, % | |||||
| Страхован. жизни |
Личное страхован. (кроме страхован. жизни) |
Имуществен. страхован. (кроме страхован. ответствен.) |
Страхован. ответствен., без учета ОСАГО |
Страхован. гражданск. ответствен. владельцев транспорт. средств |
Другие виды страхован. (кроме ОМС) | ||
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | СГ Росгосстрах* | 1,4% | 10,7% | 54,3% | 1,7% | 31,3% | 0,6% |
| 2 | СГ СОГАЗ** | 0,3% | 41,4% | 48,3% | 3,0% | 4,1% | 2,9% |
| 3 | РЕСО-Гарантия | 0,7% | 11,5% | 67,5% | 1,8% | 17,7% | 0,7% |
| 4 | Ренессанс Страхование | 0,3% | 13,2% | 66,1% | 2,4% | 15,5% | 2,5% |
| 5 | Ингосстрах | 0,0% | 18,9% | 65,8% | 4,1% | 9,7% | 1,5% |
| 6 | СД ВСК | 0,0% | 12,6% | 62,3% | 12,1% | 12,2% | 0,2% |
| 7 | СГ УралСиб | 0,0% | 16,5% | 68,3% | 1,4% | 13,8% | 0,0% |
| 8 | Альфа-страхование | 0,2% | 28,3% | 56,8% | 5,9% | 8,7% | 0,1% |
| 9 | РОСНО*** | 3,4% | 53,0% | 30,4% | 1,8% | 11,2% | 0,3% |
| 10 | МСК**** | 0,1% | 8,0% | 71,0% | 1,7% | 17,9% | 1,4% |
| 11 | Согласие | 0,0% | 14,4% | 64,3% | 3,5% | 17,8% | 0,0% |
| 12 | ЦЮРИХ.Ритейл | 0,0% | 1,8% | 76,5% | 2,6% | 18,5% | 0,5% |
| 13 | Югория | 0,2% | 18,1% | 59,3% | 7,3% | 14,8% | 0,3% |
| 14 | ЭРГО Русь | 2,9% | 16,9% | 36,4% | 36,6% | 6,9% | 0,2% |
| 15 | Спасские ворота | 0,0% | 9,7% | 37,4% | 11,1% | 40,3% | 1,5% |
| 16 | Медэкспресс*** | 0,0% | 86,3% | 9,3% | 0,2% | 4,2% | 0,0% |
| 17 | Оранта | 0,0% | 12,6% | 70,7% | 1,9% | 12,9% | 1,9% |
| 18 | Регион | 3,5% | 0,6% | 63,9% | 0,9% | 31,0% | 0,1% |
| 19 | КИТ Финанс Страхование | 0,0% | 16,7% | 67,2% | 6,8% | 9,1% | 0,2% |
| 20 | Россия | 0,1% | 17,4% | 67,8% | 2,2% | 12,6% | 0,0% |
| 21 | Прогресс-Гарант | 0,0% | 21,4% | 64,1% | 6,0% | 8,5% | 0,0% |
| 22 | СГ АСК | 0,0% | 37,2% | 44,3% | 1,0% | 17,6% | 0,0% |
| 23 | Энергогарант |
0,0% | 18,2% | 64,6% | 2,7% | 14,4% | 0,0% |
| 24 | Капитал-полис | 0,0% | 84,1% | 14,1% | 0,2% | 0,0% | 1,6% |
| 25 | Гефест | 0,0% | 4,7% | 83,4% | 10,3% | 1,6% | 0,0% |
| 26 | Гайде | 0,0% | 29,0% | 57,2% | 1,5% | 12,3% | 0,0% |
| 27 | Первая страховая компания | 0,0% | 9,4% | 77,7% | 4,7% | 8,0% | 0,3% |
| 28 | Асоль | 0,0% | 0,2% | 76,1% | 0,6% | 23,1% | 0,0% |
| 29 | Капитал Страхование | 4,8% | 44,7% | 39,0% | 4,2% | 5,7% | 1,6% |
| 30 | ГУТА-Страхование | 0,0% | 30,2% | 42,3% | 11,3% | 16,0% | 0,2% |
| 31 | ВТБ Страхование | 0,0% | 3,2% | 89,5% | 1,4% | 5,3% | 0,5% |
| 32 | Двадцать первый век | 0,0% | 2,3% | 20,1% | 73,5% | 4,1% | 0,0% |
| 33 | Альма | 0,0% | 0,1% | 99,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 34 | Авеста | 0,0% | 55,3% | 30,6% | 6,3% | 0,0% | 7,8% |
| 35 | Мегарусс-Д | 0,0% | 4,0% | 54,4% | 4,2% | 37,2% | 0,2% |
- данные включают данные по СК Русский Мир и системе Рос-госстрах в СЗФО
- данные включают данные по СК Шексна
- Данные включают данные компании РОСНО и Allianz РОСНО Жизнь и не включают данные по
СК Медэкспресс
- Данные включают данные компаний МСК и МСК-Стандарт (бывший Стандарт-Резерв)
Источник: ФССН, данные компаний
Таблица 2. Показатели деятельности по медицинскому страхованию в первом полугодии 2009 года
№ пп Наименование компании Взносы, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. Уровень выплат, % Доля взносов в совокупных взносах без ОМС, % Доля выплат в совокупных выплатах без ОМС, % 1 СГ СОГАЗ** 1417604 656264 46,3% 39,8% 50,1 2 СГ РГС* 386387 402464 104,2% 7,3% 10,4 3 РОСНО 382077 203195 53,2% 49,4% 46,5 4 Медэкспресс 355603 242179 68,1% 83,6% 80,3 5 Ингосстрах 275437 198824 72,2% 18,9% 17,1 6 Альфа-страхование 243148 64291 26,4% 25,8% 20,8 7 РЕСО-Гарантия 238191 254317 106,8% 9.1% 14,9 8 Капитал-полис 176732 112764 63,8% 82,0% 85,7 9 Ренессанс Страхование 168466 133905 79,5% 11,0% 11,6 10 УралСиб 160453 71285 44,4% 14,1% 7,1 11 АСК 93807 87997 93,8% 34,3% 43,8 12 ВСК 98865 35170 35,6% 7,9% 5,6 13 Югория 77957 60825 78,0% 14,7% 20,9 14 ЭРГО Русь 73196 82616 112,9% 13,9% 33,2 15 Капитал Страхование 62758 71460 113,9% 40,1% 58,1 16 Россия 52257 31554 60,4% 15,2% 12,1 17 Авеста 50930 21614 42,4% 55,1% 79,2 18 Оранта 46242 39577 85,6% 12,3% 12,7 19 ГУТА-Страхование 41531 22401 53,9% 27,9% 22,9 20 Спасские ворота 30919 43140 139,5% 6,7% 18,8 СЗФО 5 112 681 3 178 254 62,2 16,9% 17,6% Россия 51 189 585 29 212 465 57,1 18,9% 21,6%
- РГС – данные включают данные по Русский Мир и Рос-госстрах
- данные по СГ СОГАЗ включают данные по СК Шексна, Согаз, Согаз Агро
Источник: ФССН, данные компаний
Эксперт-Северо-Запад №38, 2009 г., c.39-43
Обзор страхового рынка 2009 г.
