Для всех страховщиков год будет сложным - январь 2008 г.
Персоналии: Ломакин-Румянцев И.В.
Организации: Ингосстрах, РЕСО-Гарантия, РОСНО, РСА, ФССН
На этой неделе Федеральная служба страхового надзора (ФССН) представит итоги деятельности страховщиков в 2007 году. Глава ФССН Илья Ломакин-Румянцев говорит, что к настоящему времени по формальным признакам более половины рынка, около 600 компаний, считаются устойчивыми. Однако в благополучии ряда страховщиков у ФССН есть сомнения. О том, что рынок в этом году ожидают 200 проверок ФССН и кризис ОСАГО, Илья Ломакин-Румянцев рассказал в интервью "Ъ".
Сколько на последнюю отчетную дату у вас подопечных?
По состоянию на первое января 2008 года у нас 854 страховые организации и 88 страховых брокеров. Брокеров становится все больше, поскольку с июля прошлого года их законодательно обязали получать лицензии. Кроме того, начиная с этого года, к нам начали поступать заявления на лицензирование от обществ взаимного страхования (ОВС). До лета они должны обзавестись лицензией и интересуются, как это сделать.
Какая разновидность участников рынка требует большего внимания со стороны надзора?
Проблемы возникают во всех сегментах. И в ближайшее время самым сложным из них станет именно рынок ОВС. Не потому, что они будут работать плохо или их будет слишком много, а потому, что большой пласт вопросов по их деятельности в законодательстве не раскрыт. И практика показывает, что основные проблемы контроля возникают из-за неполноты или противоречивости законодательства. Примерно такая же ситуация складывается и со страховыми брокерами. Законодатель не прописал толком функционал брокера. Например, известно, что должен делать страховщик — заключать на определенных условиях договоры и честно выполнять свои обязательства перед клиентами. Отсюда вытекают требования к нему по платежеспособности, устойчивости и т.д. Все нормативные показатели связаны с этим требованием. Требования к деятельности брокера не установлены. Хотя у него возникает довольно серьезная ответственность, потому что по меньшей мере дважды деньги находятся у брокера. Первый раз — когда он получил деньги от своего клиента и еще не отдал их страховщику, и второй — когда он получил страховую выплату и еще не отдал своему клиенту. Именно поэтому в ряде стран вводятся требования по финансовым гарантиям брокеров. Мы же, видимо, будем идти, как всегда, по пути проб и ошибок. Сначала обязательно кто-нибудь сделает "не то", и когда станет понятно, что это системная ошибка, появятся предложения по изменению законодательства.
Показатели, которые запрашиваются с отечественных страховщиков, согласуются с международной практикой отчетности в страховании?
Да, согласуются. Но международная практика сейчас все больше сдвигается в сторону такой модели оценки платежеспособности страховщиков, как Solvency-II (так называемая "Платежность-II"). Этот подход предполагает построение внутренних моделей страховщиков с целью оценить все их риски. Проводится так называемое стресс-тестирование — анализ способности компании выполнить одномоментно все свои обязательства при полном прекращении текущего бизнеса или при наступлении иных событий, существенно влияющих на деятельность страховщика. Строго говоря, по международным стандартам компания должна быть в состоянии оплатить все страховые случаи своих клиентов, даже если она прекратила продавать новые полисы. В российской практике учет такого рода факторов не предусмотрен. Зато у нас действуют очень серьезные ограничения для страховщиков, связанные со структурой активов. В нашей стране законодательство направило надзор по другому пути — по пути формального анализа количественных характеристик, характеризующих деятельность компании.
Что можно сказать о платежеспособности компаний?
По последним данным, на первое полугодие 2007 года, исходя из выполнения сотого и 149-го приказов Минфина (второе — требования к активам, принимаемым в покрытие собственных средств страховщика. — "Ъ") могу сказать следующее. У тринадцати компаний (1,5% рынка) имеется не до-размещение страховых резервов, то есть размер активов, принимаемых в покрытие резервов, меньше этих резервов. Общая сумма не до-размещения составила 9,4 млрд рублей. У 69 компаний (8%) нарушены структурные соотношения активов и резервов, например, по-прежнему используются векселя организаций, что запрещено, или банковские вклады в банках, не имеющих соответствующего рейтинга. Кроме того, у 125 (14,5%) страховщиков — не до-размещение собственных средств на 14,3 млрд рублей.
Есть ли процент страховщиков, к которым нет никаких претензий?
Названные мною выше множества пересекаются. Но если отвечать на ваш вопрос не очень строго, то около 600 компаний приказы Минфина выполнило.
То есть больше половины участников рынка устойчивы?
Еще в 2006-м вы говорили, что только 2% страховщиков не имеют настораживающих показателей с точки зрения фин-устойчивости.
Действительно, большая часть рынка сдала грамотные балансы. Но не гарантирую, что эта картина сохранится, если проверить компанию не на дату отчетности. Поэтому в отношении тех компаний, по поводу сведений которых у нас есть определенные сомнения, мы практикуем запросы с просьбой предоставить информацию на произвольную дату. Сейчас 34 компании должны ответить на наши дополнительные запросы. Мы внимательно отслеживаем операционную деятельность страховщиков, и если компания раз за разом выплачивает, к примеру, меньше 5% от годовой суммы сборов или, напротив, более 100%, нам это становится интересно. Мы начинаем задавать вопросы компании — «расскажите чуть подробнее о себе». Они либо начинают рассказывать, либо исчезают, скромничают. Нас по прежнему интересуют отклонения от средних параметров в любом виде страхования. И по правде говоря, я был уверен, что рынок еще в 2004 году поймет, что мы обращаем внимание на резкие темпы роста сборов и уникальную безубыточность. И мы предполагали, что компании перестанут заниматься чем-то кроме страхования.
В смысле, налоговыми схемами? Они еще есть на рынке?
Отвечу так: у нас есть вопросы к рынкам страхования грузоперевозок и ответственности. Примерно к 5-10% рынка. (По данным Росстрахнадзора, за девять месяцев 2007 года рынок сборов по страхованию ответственности составил 15,4 млрд рублей.) В целом на этот год у нас запланировано более 200 проверок страховщиков.
В числе ожидаемых проверок в этом году будет уделено особое внимание страховщикам ОСАГО? Например, по подсчетам Российского союза авто-страховщиков (РСА), с вступлением в силу поправок к ОСАГО в зоне риска окажется порядка 30 компаний.
На мой взгляд, с вступлением в силу нововведений в ОСАГО (с 1 марта — увеличение выплат по ущербу жизни и здоровью, с 1 июля — прямое урегулирование, с 1 декабря — упрощенная процедура оформления ДТП. — "Ъ") в зоне риска окажутся абсолютно все страховщики этого вида. Начнется все с разорения каких-нибудь региональных компаний на Урале или в Сибири, где территориальный коэффициент по ОСАГО недостаточен. Но ведь гражданам все равно будет необходим обязательный полис. Они начнут требовать, чтобы им продавали полисы других компаний.
У каждого страховщика ОСАГО по законодательству должен быть представитель в каждом субъекте федерации. Эти представительства начнут прятаться на 16-й этаж без лифта с целью затруднить покупку полисов по убыточному для них региону. Граждане будут вынуждены ездить за полисами в другие регионы. Все эти проблемы обязательно "разольются" на всех. И понятно, что из тех компаний, которые будут уходить с рынка, многие будут пытаться сделать это по-английски. А значит, по их обязательствам будет платить РСА. А фонды РСА — это деньги тех же участников рынка, так что проблемы будут у всех.
У вас есть количественные прогнозы в отношении тех, кто уйдет с этого рынка?
Анализ показывает, что в зоне риска находится порядка 15-20% компаний. Но и для остальных компаний год будет сложным.
Несмотря на прогнозы о тяжелом будущем страховщиков, последние активно раскупаются иностранными владельцами. Вы разделяете оценку стоимости компаний, фигурировавшую в последних сделках, — $3,15 млрд за "РЕСО-Гарантию", $1,5 млрд — за РОСНО?
Я не оценщик. Более того, у меня нет всей той информации, которой обладали покупатели. Так что мне трудно комментировать конкретную цифру. Но в целом названные цифры на 20-50% выше оценок, которые были бы предложены за страховщиков всего лишь пару лет назад.
А может приход иностранных инвесторов "цивилизовать" рынок — повысить ответственность компаний перед клиентами и уровень сервиса?
Думаю, что в этом случае разницы никакой нет. Страховщики с иностранными владельцами допускают те же ошибки, что и отечественные. Более того, у иностранных страховщиков на отечественном рынке могут возникать проблемы, связанные с иной психологией, философией деловых взаимоотношений. Не хочу тут говорить о "загадках русской души", но иностранные компании привыкли руководствоваться принципом, что клиент себя уважает и, будучи финансово грамотным, читает и соглашается с тем, что подписывает в договоре страхования. А мы до сих пор получаем письма от страхователей с просьбой разобраться с тем или иным страховщиком, который действует согласно договору, который этот клиент сам и подписал. И за рубежом проблем хватает. В повести Джона Гришэма "Золотой дождь" описаны очень знакомые нам мытарства американского страхователя и недобросовестная практика американских страховщиков.
Согласие вашей службы требуется для сделки по покупке иностранцами российского страховщика?
Требуется. Но мы согласовываем только прямые сделки. Если покупаются номинальные владельцы компаний, тут наше согласие не требуется.
Я заметила, что ни вы, ни ваша служба не высказываете свою точку зрения касательно конфликта акционеров "Ингосстраха". Почему?
У меня по этому поводу есть только один комментарий: все, кто пытается войти на рынок с черного хода, уязвимы. Потому что на финансовый рынок надо идти с парадного входа. Это в любом случае полезно и инвесторам, и компании. Поскольку финансовый рынок намного более чувствителен к репутационным рискам, чем любой другой.
А страховщики отчитываются перед вашей службой о своих владельцах? До какого колена собственников вы знаете страховые компании? Формально, до первого. Так устроена отчетность.
А каким же образом тогда вы вычисляете квоту присутствия иностранного капитала в страховщиках, которая ограничена 25%?
Сегодняшняя система отчетности не содержит сведений о сделках, подобных покупке владельцев миноритарного пакета "Ингосстраха" иностранцами. Но это не означает, что мы не знаем о таких сделках, по-скольку страховщики обязаны сообщать о "дочерности" или зависимости своих акционеров от иностранных инвесторов. Кроме того, во всех случаях, когда нас начинает беспокоить конкретная компания, мы пытаемся вступить в диалог с ее собственниками. Сейчас мы пересчитывали квоту иностранного капитала с учетом собственников "Ингосстраха" и "РЕСО-Гарантии". И по состоянию на конец 2007 года она составила 9,85% от 156,4 млрд рублей совокупного уставного капитала страховщиков.
В конце прошлого года Минфин внес в правительство Стратегию развития страховой отрасли в РФ на 2008-2012 годы. Компании расстроены тем, что документ посвящен в основном регулированию рынка, а не его развитию. А вам Стратегия нравится?
Рынок за последние 15-16 лет вырос довольно серьезно. При всех тех недостатках, которые мы с вами только что обсуждали, появились вполне приличные компании. Приличные не в смысле размеров, а в смысле — взрослые, зрелые. Эти компании могли бы играть существенно более серьезную роль в решении тех самых экономических задач, которые в стране все равно кто-то должен решать. Задач, связанных с созданием стабильной хозяйственной среды как обязательного условия устойчивого экономического роста. Задач, связанных с модернизацией социальой сферы, потому что не может государство так много обязательств нести на себе.
Речь не идет о том, чтобы заставить гражданина платить за все, что сейчас для него условно бесплатно. Надо строить такую систему ответственности, которая побуждала бы каждого из нас действовать эффективно. Я сейчас попробую эту формулу раскрыть. Если за ваше лечение платит государство, то вам, строго говоря, все равно, сколько оно стоит. И, к сожалению, все мы склонны доводить ситуацию до крайности, а потом говорить — а все равно вы меня должны вылечить. Если мы начинаем хотя бы частично платить за свое лечение, мы начинаем к своему здоровью по-другому относиться. Поскольку страхование — это не только финансовый институт, обеспечивающий защиту имущественных интересов, это еще и очень серьезное воздействие на мотивацию и поведение граждан. Поясню на примере своего приятеля, живущего за рубежом. Он по молодости дважды на пустом шоссе выжал газ до упора. В итоге из-за нарушения скоростного режима его страховка (ОСАГО) стала обходиться ему не $500 в год, а $5 тысяч. И так три последующих года. Не буду рассказывать о реакции его жены, но с тех пор он ездит удивительно аккуратно.
Или, к примеру, вы видели что-нибудь в прессе о роли страховых компаний в обеспечении такого серьезного национального проекта, как Олимпиада-2014?
Нет. — На мой взгляд, должно быть, это же масштабный дорогостоящий проект. С огромным количеством соисполнителей, источников финансирования, партнеров. Там разнородные риски — от неисполнения обязательств до рисков, порождаемых зоной строительства со сложной геоподосновой. А вы считаете, что страховщики созрели для выполнения перечисленных вами масштабных задач?
Не все. Но достойные, перед которыми можно поставить такие цели на перспективу, есть.
Мне всегда было интересно, как вы, глава Страх-надзора, выбираете страховщика для своих личных рисков — ОСАГО, страхование имущества и прочее. Вы же все про них знаете.
Страховщиков для моих рисков выбирает мне страховой брокер.
А он с вами советуется по поводу выбора компании? — Нет, не советуется.
А вдруг он вам предложит полис компании, у которой вы вчера, допустим, выявили признаки неплатежеспособности? - Пока такого не было.
Вы столько знаете о страховом рынке — у вас не возникало идеи построить собственный страховой бизнес?
Нет. Я, как литературный критик, который рассказывает, как надо писать, если бы сам умел. — Хороший ответ. — Честный.
Ваш предшественник, Константин Иванович Пылов (глава Страх-надзора в 2000-2004 годах), видел функцию регулятора в образе страхового полицейского. Вам близка эта идеология?
Мне ближе образ садовника, у которого есть функции, которые могу показаться неприятными: например, по избавлению сада от сорняков. Однако главная его цель заключается в том, чтобы сад цвел и людям нравились бы его плоды.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО (ИЛЬЯ ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ)
Родился в Москве 5 сентября 1957 года. В 1979 году окончил экономический факультет МГУ, затем аспирантуру этого факультета. В 1983-1991 годах работал в Институте народнохозяйственного прогнозирования АН СССР научным сотрудником. В 1992-1993 годах заведовал отделом науки, культуры и образования аппарата совета министров — правительства РФ. С 1993 года исполнительный директор Московского фонда обязательного медицинского страхования. В 1998-2000 годах глава департамента страхового надзора Минфина РФ. За время его первого руководства страх-надзором из 2500 страховщиков лицензий лишились 1300. С 2000 года президент Фонда комплексных прикладных исследований. В 2001-м зампред комитета по бюджету Совета федерации, где являлся представителем от гос-собрания Республики Марий Эл. В марте 2004 года возглавил Федеральную службу страхового надзора. С момента его второго назначения главой страх-надзора по рынку прокатилась война с "серыми" схемами и от 1416 страховщиков осталось меньше половины. Женат, две дочери.
ДОСЬЕ (ФССН)
Образована в соответствии с указом президента РФ № 314 от 9 марта 2004 года "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" и постановлением правительства РФ № 330 от 30 июня 2004 года "Об утверждении положения о Федеральной службе страхового надзора". Преемник департамента страхового надзора при Минфине. ФССН состоит из центрального аппарата и семи региональных инспекций. Центральный аппарат занимается методологическими вопросами деятельности страховщиков, а также вопросами предварительного контроля и претензионно-исковой работой. Санкции к страховщикам (от приостановления лицензии до ее отзыва) готовят региональные инспекции, а утверждает административная комиссия ФССН. Численность сотрудников ФССН по-рядка 270 человек. Бюджетные расходы Росстрахнадзора в 2007 году составили 245,6 млн руб.
Интервью взяла Татьяна Гришина.
Расширеннную версию интервью см. на сайте www.kommersant.ru
Коммерсант № 21/П, 11.02.08 г., c.20
Обзор страхового рынка 2008 г.