Просмотр

У вас нет разрешения на действие «исправление этой страницы» по следующей причине:

Вы можете просмотреть и скопировать исходный текст этой страницы:

Волгоградская область в Южном федеральном округе по многим критериям,&nbsp;характеризующим потребительский рынок,&nbsp;начиная с темпов роста товарооборота,&nbsp;объемов продаж,&nbsp;стоимости потребительской корзины, внешнеэкономической деятельности занимает одно из ведущих мест.<br> Проаналировав динамику оборота розничной торговли можно отметить,&nbsp;что в Волгоградской области по этому показателю вплодь до 2008 года наблюдался ежегодный рост в среднем на 12-14% в год. Значительное снижение темпов роста оборота в 2009 году объясняется экономической ситуацией в стране,&nbsp;порожденной мировым финансовым кризисом, и соответствует в целом показателям по данной отрасли потребительского сектора сферы товарного обращения в России и не отражает в цнлом тенденций развития розничной торговли в регионе. Анализ динамики оборота оптовой торговли по Волгоградской области, показывает, что объемы оптовой торговли организаций и предприятий всех видов экономической деятельности&nbsp; с 2005 по 2009 гг росли в среднем на 20%. В 2008 году наблюдался спад этого показателя на 7%. В 2009 году тенденция роста вновь возобновилась, и увеличение объемов оптовой торговли составило 16%. Анализируя динамику развития потребительского рынка Волгограда, необходимо отметить, что в его структуре значительную роль занимает сфера общественного питания. = Общие сведения = В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31.12.2009 года на территории Волгоградской области зарегистрировано 5 страховых компаний ( на 31.12.2008 г. – 6 страховых компаний) и 1 страховой брокер. Сокращение численности региональных страховых<br>организаций произошло за счет ухода с рынка ООО "Страховой компании "Экспертно-консультативное страхование"(18.09.2009 лицензия данной страховой компании приостановлена, а 27.11.2009 года отозвана). В таблице 1 приведены сведения о региональных страховщиках и о размере их уставных капиталов. == Таблица 1. Страховые организации, зарегистрированные на территории Волгоградской области<br> == [[Image:Волгоградская область Размер уставного капитала страховых компаний в 2009 году.png]]<br> По данным Единого государственного реестра субъектов страхового дела Как видно из таблицы 1, размер уставного капитала увеличился только у одной страховой организации – ООО «Вест-Акрас» на 16 342 000 тыс.рублей. В течение 2009 года на территории Волгоградской области, кроме региональных страховщиков, заключали договора страхования 113<br>страховых компании, зарегистрированных вне территории Волгоградской области, а выплаты по этим договорам произвели 89 страховых организаций. Всего на территории области было собрано 9 595 763 тыс. рублей, из них 306 145 тыс. рублей (3,19% от всех премий, собранных на территории области) привлекли региональные страховщики, заключив 100 773 договора страхования. В таблице 2 приведены показатели страхового рынка по итогам последних трех лет. == Таблица 2. Показатели страхового рынка (по премиям) по итогам 2007 - 2009 гг. == [[Image:Волгоградский страховой рынок премии 2007-2009.png]]<br> По данным Федеральной службы страхового надзора (http://www.fssn.ru/www/site.nsf/web/doc_24022010161419.html)<br>В настоящее время наблюдается тенденция к сокращению объема собранных страховых премий, основной причиной является влияние<br>экономического кризиса. Если за 2008 год общий объем собранных страховых премий превысил показатель 2007 года на 30,21%, то в 2009 году страховщики собрали 91,08% от показателя 2008 года.<br>В «видовом разрезе» объем собранных страховых премий всех видов страхования кроме ОСАГО, ОМС и государственного страхования<br>военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц в 2009 году, по отношению к 2008 году уменьшался.<br>Лидерами по снижению стали такие виды как: имущественное страхование (кроме страхования ответственности) –59,05% от уровня 2008 года и страхование жизни (63,95% от уровня 2008 года). Необходимо отметить, что имущественное страхование (кроме страхования ответственности) и страхование жизни в последние 4 года развивалось только за счет приравнивания данных видов страхования банковскими структурами к «обязательным», при выдачи ипотечных кредитов. Так как объем ипотечного кредитования в 2009 году сократился в 4-5 раз по сравнению с 2008 годом [ Аналитический Центр по ипотечному кредитованию и секьюритизации «Объем ипотечных кредитов, выданных в России по итогам 2009 года, сократится примерно в четыре-пять раз» http://www.rusipoteka.ru/lenta/market/aleksandr_semenyaka3], то сокращение объема страхования по данным видам является логичным.<br>В течение 2009 года на территории области по договорам страхования страховщиками было выплачено 7 887 677 тыс.рублей, при этом на региональных страховщиков пришлось 1,09% всех выплат (85 639 тыс.рублей). В таблице 3 приведена разбивка страховых выплат в<br>соответствии с установленными видами страхования. == Таблица 3 Показатели страхового рынка (по выплатам) по итогам 2007 - 2009 гг. == [[Image:Волгоградская обл Страховые выплаты 2007-2009.png]] По данным Федеральной службы страхового надзора [http://www.fssn.ru/www/site.nsf/web/doc_24022010161419.html]<br>Объем страховых выплат в 2009 году был практически на уровне 2008 года (прирост составил 100,35%). Существенно выплаты увеличились по договорам страхования жизни – в 4,5 раза при этом объем собранных премий по данному виду сократился. Страховые выплаты по договорам страхования ОСАГО, ответственности и ОМС так же увеличились – на 78,33%, 17,87% и 7,33% относительно 2008 года соответственно. По договорам личного страхования (кроме страхования жизни) и имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) страховые выплаты сократились на 33,88% и 33,31% соответственно. На рисунке 1 приведена динамика страхового рынка Волгоградской области за последние 5 лет. == Рисунок 1 Динамика страхового рынка Волгоградской области с 2004 по 2010 год == [[Image:Волгоградская_обл_Динамика_страхового_рынка.png]] = <br>Добровольные виды страхования = В условиях растущей безработицы, сокращения потребительских доходов в связи с влиянием финансового кризиса, страхование является деятельностью, которая в потребительской среде не находит широкого спроса, в связи с этим наблюдается сокращение поступлений по добровольным видам страхования. Так по договорам страхования жизни сокращение составило – 63,95% от уровня 2008 года, по договорам личного страхования (кроме жизни) – 78,41% от уровня 2008 года, по договорам имущественного страхования (кроме страхования ответственности) – 59,05% от уровня 2008 года, по договорам страхования ответственности – 73,80% от уровня 2008 года.. == 2.1. Страхование жизни == За 2009 год объем собранных страховых премий по договорам страхования жизни заключенных на территории Волгоградской области<br>составил 78 328 тыс. рублей, что составляет 63,95% от аналогичного периода прошлого года (122 481 тыс.рублей). Объем выплат при этом увеличился в 4,5 раза, с 6 162 тыс. рублей в 2008 году до 27 875 тыс. рублей в 2009 году. Активный рост сборов премии пришелся на 2008 год, во многом объясняется стремительным увеличением объемов бизнеса, связанным со страхованием жизни кредитных заемщиков. В большинстве случаев это страхование клиентов банка аффилированным с ним страховщиком на монопольных правах. Бизнес являлся практически безубыточным и, по сути, означал скрытое увеличение эффективной ставки по кредиту. В 2009 году объем кредитования сократился из-за влияния финансового кризиса, в связи с этим объем собранных страховых премий снизился и составил 63,95% от уровня 2008 года. Поэтому в настоящее время страхование жизни, в том виде, в котором оно сложилось в России нельзя считать классическим накопительным видом, оно больше имеет добровольно-принудительную<br>форму. Дальнейшая динамика сегмента будет определяться, скорее всего, не ростом добровольного накопительного страхования, а кредитной активностью банков, их заинтересованностью в дочерних страховщиках и позицией ФАС к такого рода сотрудничеству финансовых организаций.<br>Страхование жизни на территории области в 2009 году осуществляли 18 организаций. Наибольший объем собрала страховая&nbsp; организация Алико (бывшая AIG Life), на еѐ долю пришлось 38,54% (30 186 тыс. рублей) всех страховых премий по договорам страхования жизни. Наименьший объем страховых премий собрала страховая компания «Национальная страховая группа» - 0,02% (13 тыс. рублей) всех страховых премий по договорам страхования жизни.<br>Наибольший объем выплат произвела страховая компания «Росгосстрах-Юг» - 37,90% (10 565 тыс.рублей) от общего объема выплат по договорам страхования жизни. Наименьший объем выплат пришелся на «Югория-Жизнь» - 0,57% (158 тыс. рублей) от общего объема выплат по договорам страхования жизни.<br> == Личное страхование (кроме страхования жизни) <br> == По итогам 2009 года сбор премий по сегменту снизился и составил 78,41% от уровня 2008 года. При этом объем выплат по договорам личного страхования также снизился – 66,12% (359 746 тыс. рублей) от уровня 2008 года. Коэффициент выплат в 2009 году составил 57,74%, что на 10,73% ниже коэффициента выплат 2008 года.<br>Так как к личному страхованию (кроме страхования жизни) относят в первую очередь корпоративное ДМС и страхование от несчастных случаев (НС), а также страхование заемщиков банков от несчастного случая, то снижение объема страховых премий непосредственно связано с сокращением кредитования в стране в условиях кризиса.<br>В списке крупнейших компаний присутствуют «Капиталъ страхование», «Согаз», «Дженерали ППФ страхование жизни» (бывшая Чешская страховая компания) и другие. Наибольший объем премий собрала страховая компания «Капиталъ страхование» - 27,49% от всех премий данного вида. А наибольший объем выплат осуществила страховая компания Согаз – 45,62% от всех выплат по договорам личного страхования (кроме страхования жизни). == Имущественное страхование == В 2009 году сборы премий в сегменте имущественного страхования, как и в остальных добровольных видах, снизились и составили 59,05% (1 688 755 тыс.рублей) от уровня 2008 года (2 859 986 тыс.рублей). Выплаты по данному виду в 2009 году так же снизились и составили 66,69% (959 836 тыс. рублей) от уровня 2008 года (1 439 201 тыс. рублей). Однако коэффициент выплат по данному виду существенно увеличился (на 6,51% ) составив максимальную величину за последние 5 лет – 56,84%.<br>В сегменте имущественного страхования наблюдается интенсивное перераспределение клиентских и, как следствие, денежных потоков.<br>Значительная часть крупнейших операторов рынка санирует свои корпоративные клиентские портфели, что приводит к сокращению темпов роста и абсолютных показателей по ним. В розничном страховании лидеры сегмента, столкнувшись с высокой убыточностью своего бизнеса, ужесточили андеррайтинг и принципы сотрудничества с посредниками.<br>Последние перенаправили часть клиентов в страховые компании, нацеленные на активное наращивание оборотов именно за счет розницы.<br>Необходимо отметить, что страховая компания «Царица» с 2005 года занимает лидирующую позицию по данному виду. Однако, объем<br>страховых премий, собранных данной страховой компанией в 2009 году существенно снизился и составил 38,54% от уровня предыдущего года (в 2009 году -210 305 тыс.рублей, в 2008 году - 545 648 тыс.рублей).<br>Наибольший объем страховых выплат в 2009 году по договорам имущественного страхования (кроме страхования ответственности)<br>осуществила страховая компания «Ресо-гарантия» – 10,97% от всех выплат (105 320 тыс. рублей) = Обязательные виды страхования = == Обязательное личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) == Объем собранных премий по обязательному личному страхованию пассажиров в 2009 году составил 2 635 тыс. рублей, это 75,89% от уровня 2008 года. Снижение объема собранных премий по данному виду связано с уменьшением пассажиропотока. Например, если рассматривать пассажиропоток ОАО «Международный аэропорт Волгоград», то за 2009 год он сократился на 16,2% и составил 382,516 тыс. человек (в 2008 году— 456 тыс. при росте на 20,1&nbsp;%). На внутренних направлениях пассажиропоток сократился на 21,3&nbsp;% — до 312,631 тыс. человек.<br>Лидером по сбору страховых премий в данном виде страхования является страховая компания «Росгосстрах-юг» - 75,6% (1 992 тыс. рублей) от всех собранных премий. Выплаты производили 2 страховых компании «Росгосстрах-юг» и «Трансгарант» по 1 тыс. рублей каждая.<br> == Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)<br> == В 2009 году сборы премии по ОСАГО составили 1 060 282 тыс. рублей или 106,66% от уровня 2008 года (994 060 тыс. рублей). Размер выплат достиг 580 752 тыс. рублей, превысив на 78,33%показатель прошлого года (325 670 тыс. рублей).<br>Объем страховых премий, за последние 5 лет, увеличивается, ежегодный прирост находится в диапазоне 10%. Рост объема собираемых страховых премий в 2005-2007 годах связан с увеличением используемого транспортного парка, рынок продаж автомобилей в течение<br>этого периода был самым динамичным. При этом страховые тарифы оставались неизменными. С 25 марта 2009 года страховые тарифы по ОСАГО были пересмотрены. Увеличилась стоимость страхового полиса для молодых и неопытных водителей, а также для автомобилей с небольшой мощностью.<br>Пересмотрен и региональный коэффициент на убыточные регионы.<br>Страховые выплаты за 2009 год существенно увеличились по сравнению с 2008 годом на 78,33%. Однако, если сравнить показатель выплат 2009 года с уровнем выплат 2007 года, то рост составляет всего лишь 19,69%.<br>Низкий показатель выплат в 2008 году связан с ужесточением страховыми компаниями выплатной политики.<br>Необходимо отметить, что повышение тарифов по ОСАГО не единственное реформирование в данном виде. Так приказом Минфина РФ от 23.01.2009 N 6н с 1 марта 2009 года введены правоотношения между страховщиками, вытекающие из заключенного соглашения о прямом возмещении убытков. А также введена упрощенная процедура оформления ДТП (Европейский протокол). Условия действуют в случае, если авария произошла с участием водителей двух транспортных средств, а ущерб в результате ДТП причинен только имуществу. При этом ответственность владельцев обоих автомобилей должна быть застрахована в соответствии с Законом об ОСАГО. Прямое возмещение убытков предусматривает, что пострадавшему не обязательно ехать в страховую компанию виновника ДТП.<br>Новая система возмещения убытков позволяет обратиться за возмещением ущерба непосредственно в страховую компанию, в которой застрахован пострадавший.<br>Упрощенная процедура оформления предусматривает, что если размер причиненного ущерба составляет менее 25 тыс. рублей, вызов сотрудников ГИБДД не обязателен.<br>Анализ крупнейших операторов ОСАГО показывает высокую сегментированность данного бизнеса. Группа лидеров остается практически<br>неизменной. Традиционно, в четверку лидеров входят «Росгосстрах-юг», «Ресо-гарантия», «ВСК». В 2009 году региональная страховая компания «Царица» совершила прорыв и с 6 места по объему собранных страховых премий по ОСАГО, приходящихся на данную компанию, в 2008 году переместилась на 2-е место в 2009 году, на ее долю пришлось 4,91% (52 100 тыс. рублей) от всех собранных премий данного вида страхования, при этом неизменным лидером осталась страховая компания «Росгострах-юг» - 45,82%<br>(485 821 тыс. рублей) от всех премий по ОСАГО.<br>Наибольший объем выплат осуществила также страховая компания «Росгострах-юг» - 3,06% (241 728 тыс. рублей). На долю остальных<br>компаний приходилось менее 1&nbsp;% страховых выплат.<br> == Обязательное медицинское страхование (ОМС)<br> == В 2009 году сбор взносов по обязательному медицинскому страхованию составил 6 019 075 тыс. рублей, против 5 607 755 тыс. рублей за<br>аналогичный период прошлого года. Рост сегмента составил 7,33%. Объем выплат вырос с 5 542 312 тыс.рублей до 5 948 464 тыс. рублей, также нам 7,33%.<br>В сегменте наблюдается устойчивый рост страховых взносов, при этом взносы и страховые выплаты находятся приблизительно на одном уровне, а коэффициент выплат в 2009 году соответствует значению 2008 года и составляет 98,83%. На территории области ОМС осуществляют 3 страховые компании: «Капиталъ медицинское страхование», «Газпроммедстрах» и «Солидарность для жизни».&nbsp; Наибольший объем премий и выплат приходится на «Капталъстрахование»<br>Сегмент ОМС переживает фазу активной интеграции. Если в 2004-2007 годах основные сделки происходили в формате скупки региональных операторов федеральными страховщиками, то в настоящее время, под влиянием интеграционных процессов в рисковых сегментах, стало возможно слияние крупнейших операторов ОМС. Так в 2008 году на территории области сложилась тройка страховых компаний, разделивших рынок ОМС. = Макроэкономические показатели = В 2009 году темп роста ВРП (по оценочным показателям 113,34%) превысил темп роста совокупной страховой премии (91,08%). В связи с чем, доля совокупной страховой премии в ВРП (проникновение страхования) в 2009 году понизилась по сравнению с предыдущим годом на 0,62% и составила 2,54% по оценочным показателям.<br>В 2009 году наблюдалось снижение плотности страхования – страховой премии на душу населения, которое обусловлено снижением объема собранной на территории Волгоградской области страховой премии, так как численность населения области остается практически на одном уровне.<br>«Подушевая плотность страхования» составила 3,704 тыс. рублей, составив 92% от уровня данного показателя 2008 года.<br>

Возврат к странице Анализ страхового рынка Волгоградской области по итогам 2009 год.