Доклад о развитии страхового рынка в России в 2006-2007 г.г. - январь 2008 г.
(с сокращениями)
Организации: AIG Россия, АИГ Лайф, АИГ страховая и перестраховочная компания, Ингосстрах, ИНГ Лайф, Прогресс-Гарант, РЕСО-Гарантия, Россия, РОСНО, Русская страховая компания, Русский стандарт страхование, Согласие, Урал-АИЛ, Фортис Жизнь Страхование, ФССН, Чешская страховая компания, Эйс Жизнь Страхование, Энергогарант
Продолжение. Начало см. в Сборнике «О страховании» № 15-2008, с. 5-7 и № 16-2008, с. 5-15.
2.2. Участие иностранного капитала
В 2007 году доля иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций выросла более чем в 2 раза и составила 9,92% (в 2006 году она равнялась 4,25%), что связано с существенной активизацией иностранных инвесторов по покупке и учреждению дочерних страховых организаций на российском рынке. Достигнутой Российской Федерацией договоренностью о вступлении во Всемирную Торговую Организацию послужила катализатором этого процесса, так как многие иностранные, в особенности европейские инвесторы отложили свое участие на рынке Российской Федерации до завершения указанных переговоров. Однако основное увеличение иностранного капитала связано не с ростом капитала стран с развитой рыночной экономикой, а более чем с двукратным увеличением доли Кипрского капитала, который составил практически половину всего иностранного участия капитала на российском рынке. Таким образом, разрешенная квота иностранного участия, установленная российским страховым законодательством на уровне 25%, выбрана уже более чем на треть.
По сравнению с банковским рынком участие иностранного капитала на страховом рынке всё ещё менее активное. В то время как доля иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций в 2005 и 2006 годах оставалась на одном уровне в 4,2%, иностранное участие в уставных капиталах кредитных организаций каждый год увеличивалось на 5 процентных пунктов (в 2005 году – до 11,2%, в 2006 году – до 15,9%). В 2007 году доля иностранного капитала в уставных капиталах кредитных организаций также существенно выросла (на 10 процентных пунктов) и достигла 25,1%. Количество страховых организаций с иностранным участием в 2007 году увеличилось на 10 в большей степени за счет организаций с косвенным участием иностранного капитала. И, хотя в общем количестве компаний на рынке они занимают менее 10%, но при этом собирают практически четверть (24%) от совокупной страховой премии по рынку. Доля премий, собираемых страховщиками с прямым участием иностранного капитала в совокупной страховой премии также высока (18%) и в целом имеет тенденцию к повышению.
Сопоставление с банковским рынком свидетельствует о более низком, более чем в 2 раза, темпе роста числа страховых организаций с иностранным участием по сравнению с кредитными. В 2007 году количество последних увеличилось на 32% и составило 202 кредитные организации (в 2006 году осуществляли операции 153 кредитные организации с иностранным участием, что на 17 организаций (12,5%) больше, чем в 2005 году). Доля страховых и кредитных организаций с иностранным участием в общем числе соответствующих финансовых организаций в 2007 году составила 9,3 и 15,6% соответственно (в 2006 году – 7,6 и 11,4%). По сравнению с 2006 годом среди страховых организаций с прямым иностранным участием, лидирующих по сбору страховых премий, следует отметить появление по итогам 2007 года на 2-м месте ОСАО «РЕСО-Гарантия», на 4-м – ООО «Согласие» и на 9-м – ООО «Чешская страховая компания». Таким образом, доля страховой премии, собираемой десяткой лидеров, выросла с 12,6% в 2006 году до 16,7% в 2007 году. В структуре происхождения иностранного капитала российских страховых организаций в 2007 году произошли существенные изменения. В 2,5 раза увеличилась доля Кипра (на 4,7 млрд руб.), появление среди крупных иностранных инвесторов Украины связано с увеличением украинских инвестиций в капитал, которые составили 500 млн руб. (доля Украины выросла до 5,3%), появились иностранные инвесторы из Болгарии – размер иностранного участия составил 100 млн руб. или 1%. Уменьшение в 2007 году долей США, Великобритании, Германии, Франции, Чехии и Австрии произошло в основном не за сокращения присутствия капитала этих стран на российском рынке, а за счет вытеснения их долей другими странами на фоне общего увеличения размера совокупного иностранного капитала в капиталах российских страховщиков в 3 раза (с 3,2 до 9,9 млрд руб.). Ухода с рынка инвесторов из этих стран не произошло, более того, в абсолютном выражении участие этих стран в уставных капиталах страховщиков, наоборот, выросло. Рис. 2.2.1. Доля иностранных участников в уставном капитале страховых и кредитных организаций, 2001-2007 гг.
По данным Федеральной службы страхового надзора и Центрального Банка Российской Федерации
Таблица 2.2.1. Количество и доля страховых организаций с иностранным участием, 2002-2007 гг.
| Показатель |
2002 г. |
2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| Количество страховщиков с прямым участием | 52 | 51 | 45 | 45 | 51 | 53 |
| Количество страховщиков с прямым и косвенным участием иностран. капитала | 75 | 71 | 74 | 68 | 70 | 80 |
| Рыночная доля страховщиков с прямым участием иностранного капитала, % | 15 | 13 | 18 | 16 | 13,5 | 18 |
| Рыночная доля страховщиков с прямым и косвенным участием, % | 20 | 17 | 23 | 21 | 17 | 24 |
| Доля уставного капитала страховщиков с прямым и косвенным иностранным участием в совокупном уставном капитале страховщиков, % | 8,8 | 8,3 | 10,3 | 12,1 | 12,8 | 16,2 |
По данным Федеральной службы страхового надзора
Рис. 2.2.2. Количество страховых и кредитных организаций с иностранным участием в уставном капитале, 2002-2007 гг. По данным Федеральной службы страхового надзора, Центрального Банка Российской Федерации
Таблица 2.2.2 Страховые организации с прямым иностранным участием, лидирующие по сбору страховых премий в 2006 и 2007 годах. 2006 год 2007 год
| 2006 год |
2007 год | |||||
| № п/п | Наименование страховой организации | Страховые премии, млн руб. | Доля на рынке, % | Наименование страховой организации | Страховые премии, млн руб. | Доля на рынке, % |
| 1 | Ингосстрах | 30498 | 5,1 | Ингосстрах | 35096 | 4,6 |
| 2 | РОСНО | 19089 | 3,2 | РЕСО-Гарантия | 31927 | 4,2 |
| 3 | Россия | 5847 | 1 | РОСНО | 23085 | 3,0 |
| 4 | Русский стандарт страхование | 4174 | 0,7 | Согласие | 10703 | 1,4 |
| 5 | Прогресс-Гарант | 4032 | 0,7 | Россия | 9086 | 1,2 |
| 6 | Энергогарант | 3377 | 0,6 | Энергогарант | 4592 | 0,6 |
| 7 | AIG Россия | 2737 | 0,5 | Прогресс-Гарант | 4000 | 0,5 |
| 8 | АИГ страхов. и перестрахов. компания | 1974 | 0,3 | АИГ Лайф | 3787 | 0,5 |
| 9 | Русская страховая компания | 1620 | 0,3 | Чешская страховая компания | 3319 | 0,4 |
| 10 | Урал-АИЛ | 1041 | 0,2 | Русская страховая компания | 1889 | 0,2 |
| Итого: | 74389 | 12,6 | Итого: | 127484 | 16,7 | |
По данным Федеральной службы страхового надзора
Рис. 2.2.3. Иностранные акционеры (участники) страховых организаций, 2006-2007 гг.
По данным Федеральной службы страхового надзора
3. Развитие рынка — отраслевая структура В 2007 году в рамках изменения отраслевой структуры рынка сохранились тенденции прошлых двух лет.
Доли страхования жизни и добровольного общего страхования (Под добровольным общим страхованием подразумевается добровольное личное страхование (кроме страхования жизни), добровольное страхование имущества, добровольное страхование ответственности) в общей структуре рынка продолжили уменьшаться и по итогам 2007 года составили лишь 2% и 50% совокупных премий соответственно (в общей премии по рынку без учета ОМС доли страхования жизни и добровольного общего страхования составили в 2007 году 5% и 80% соответственно).
По итогам 2007 года доля обязательного страхования составила 48% от общей премии по рынку. Добровольное страхование, продолжая сокращаться, пока сохраняет незначительное преимущество над обязательным, но продолжающее сближение их размеров практически привело к паритетному соотношению. Рост страховой премии по добровольному общему страхованию продолжается с темпом 19%.
Страховая премия увеличивается по всем видам добровольного общего страхования с разным темпом: по личному страхованию, кроме страхования жизни – на 14%,по страхованию имущества – на 20%, по страхованию ответственности – на 29%.
Премия по обязательным видам страхования также увеличивается. Начиная с 2004 года, темп роста составлял от 44% в 2004 году до 32% в 2007 году.
Исключение составил 2003 год, когда резкое увеличение темпа роста до 68% было обусловлено введением обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Тенденции роста коэффициента выплат как по добровольному общему, так по обязательному страхованию, начавшись с 2002 года и 2004 года соответственно, продолжаются.
Коэффициент выплат по добровольному общему страхованию в среднем ежегодно увеличивается на 8%.
По итогам 2007 года он составил 35%. По обязательному страхованию коэффициент выплат в среднем ежегодно увеличивается на 5%. По итогам 2007 года он составил 88%.
Таблица 3.1. Страховые премии и выплаты по отраслям страхования в 2001-2007 гг.
| Показатель |
2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г.* |
| Страховые премии, млрд руб. | 295,4 | 335,6 | 447,5 | 472,1 | 494,6 | 609,1 | 759,2 |
| Добровольное страхование | 253,1 | 273,2 | 342,4 | 320,3 | 294,1 | 336,1 | 398,2 |
| Страхование жизни | 157,4 | 124,8 | 158,1 | 99,5 | 24,5 | 16 | 18,1** |
| Общее страхование | 95,7 | 148,4 | 184,3 | 220,8 | 269,6 | 320,1 | 380,1 |
| Обязательное страхование | 42,3 | 62,4 | 105,1 | 151,8 | 200,5 | 273,0 | 361 |
| Страховые выплаты, млрд руб. | 245,4 | 257,3 | 301,7 | 297,8 | 275,7 | 356,5 | 469,4 |
| Добровольное страхование | 173,5 | 197,6 | 225,1 | 181,7 | 111,8 | 128,5 | 152,2 |
| Страхование жизни | 150,5 | 160,1 | 172,1 | 112,5 | 24,4 | 16,8 | 11,2** |
| Общее страхование | 23,0 | 37,5 | 53 | 69,2 | 87,4 | 111,7 | 141 |
| Обязательное страхование | 71,9 | 59,7 | 76,6 | 116,1 | 163,9 | 228 | 317,2 |
| Коэффициент выплат, всего | 83,07% | 76,67% | 67,42% | 63,08% | 55,74% | 58,53% | 61,83% |
| Добровольное страхование | 68,55% | 72,33% | 65,74% | 56,73% | 38,01% | 38,23% | 38,22% |
| Страхование жизни | 95,62% | 128,29% | 108,86% | 113,07% | 99,59% | 105,00% | 61,88% |
| Общее страхование | 24,03% | 25,27% | 28,76% | 31,34% | 32,42% | 34,89% | 37,10% |
| Обязательное страхование | 169,98% | 95,67% | 72,88% | 76,48% | 81,75% | 83,52% | 87,87% |
- — Данные за 2007 год, представлены в соответствии с отчетностью 1-С по итогам 2007 года. ** — страховые премии и выплаты отражены без учета передачи страховых портфелей, произведенных страховыми организациями в связи с выполнением требований Закона "Об организации страхового дела в РФ" в части специализации, в соответствии с данным полученными от страховых организаций по соответствующему запросу. По данным Федеральной службы страхового надзора.
Таблица 3.2. Годовой прирост премии и выплаты по отраслям страхования в 2001 – 2007 гг.
| Годовой прирост | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г.* |
| Страховые премии, млрд руб. | 13,6% | 33,3% | 5,5% | 4,8% | 23,1% | 24,6% |
| Добровольное страхование | 7,9% | 25,3% | -6,4% | -8,2% | 14,3% | 18,5% |
| Страхование жизни | -20,7% | 26,7% | -37,1% | -75,4% | -34,7% | 13,1% |
| Общее страхование | 55,1% | 24,2% | 19,8% | 22,1% | 18,7% | 18,7% |
| ОСАГО | — | — | 88,1% | 9,5% | 15,3% | 10,2% |
| ОМС | 49,7% | 24,4% | 30,6% | 45,2% | 45,1% | 39,9% |
| Иное обязательное страхование | 23,1% | 37,5% | 9,1% | 6,2% | 15,7% | -43,8% |
| Страховые выплаты, млрд руб. | 4,8% | 17,3% | -1,3% | -7,4% | 29,3% | 31,7% |
| Добровольное страхование | 13,9% | 13,9% | -19,3% | -38,5% | 14,9% | 18,4% |
| Страхование жизни | 6,4% | 7,5% | -34,6% | -78,3% | -31,1% | -33,3% |
| Общее страхование | 63,0% | 41,3% | 30,6% | 26,3% | 27,8% | 26,2% |
| ОСАГО | — | — | 1414,3% | 42,4% | 19,9% | 18,6% |
| ОМС | -18,0% | 24,0% | 29,6% | 42,2% | 44,5% | 43,6% |
| Иное обязательное страхование | 29,4% | 72,7% | 3,1% | 8,5% | -0,8% | -48,2% |
- -Данные за 2007 год, представлены в соответствии с отчетностью 1-С по итогам 2007 года. По данным Федеральной службы страхового надзора.
Рис. 3.1. Динамика коэффициента выплат по отраслям страхования, 2001-2007 гг.
- — Данные за 2007 год, представлены в соответствии с отчетностью 1-С по итогам 2007 года. По данным Федеральной службы страхового надзора.
3.1. СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
Сокращение размера страховой премии по страхованию жизни (в 2004 г. размер страховой премии уменьшился на 38%, в 2005 г. — на 75%, в 2006 г. — на 34%), происходившее в течение трех последних лет, в 2007 году сменяется ростом. По итогам 2007 года размер страховой премии по страхованию жизни увеличился на 13%.
Такой рост обусловлен, с одной стороны, объективными показателями роста классического страхования жизни и завершением в предыдущие годы этапа объемного сворачивания «налогосберегающих» схем в данном сегменте рынка. С другой стороны, номинальные показатели увеличились, в связи со спецификой отражения в бухгалтерском учете операций по передаче обязательств по страхованию жизни, принятых по договорам страхования жизни в соответствии с Письмом Минфина России от 06.12.2006 г. № 07-05-06/293 и Приказом Минфина России от 04.09.2001 г. № 69н "Об особенностях применения страховыми организациями Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению" (В соответствии с оценкой ФССН передача портфелей по страхованию жизни в 1 полугодии 2007 года формально увеличила показатель страховых премий по страхованию жизни более чем на 4 млрд рублей).
Таблица 3.1.1. Страховые премии и выплаты по страхованию жизни, 2001-2007 гг.
| Показатель | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г.* |
| Страховые премии, млрд руб. | 157,4 | 124,8 | 158,1 | 97,6 | 24,2 | 16 | 18,1** |
| Прирост (убыль), % | — | -21 | 27 | -38 | -75 | -34 | 13 |
| Страховые выплаты, млрд руб. | 150,5 | 160,1 | 172,1 | 110,8 | 24,2 | 16,8 | 11,2** |
| Прирост (убыль), % | — | 6 | 7 | -36 | -78 | -31 | -33 |
| Коэффициент выплат, всего | 95,6% | 128,3% | 108,9% | 113,5% | 100,0% | 105,0% | 61,9% |
- — Данные за 2007 год, представлены в соответствии с отчетностью 1-С по итогам 2007 года. ** — страховые премии и выплаты отражены без учета передачи страховых портфелей, произведенных страховыми организациями в связи с выполнением требований Закона "Об организации страхового дела в РФ" в части специализации, в соответствии с данным полученными от страховых организаций по соответствующему запросу. По данным Федеральной службы страхового надзора.
В 2007 году размер страховых выплат по страхованию жизни, как и в предыдущем году сократился (на 33%) и составил 11,2 млрд рублей. Коэффициент выплат по итогам 2007 года первый раз за последние пять лет составил менее 100%, что обусловлено завершением активного ухода с рынка компаний, осуществляющих «псевдострахование». Принимая во внимание, что ситуация на рынке страхования жизни продолжит меняться в сторону качественного его улучшения и развития классических видов страхования, коэффициент выплат, скорее всего, будет сокращаться и далее.
По оценкам Федеральной службы страхового надзора, в 2007 году на рынке страхования жизни около 20 страховых организаций (примерно 14% от страховых организаций, осуществляющих страхование жизни) завершают операции по страхованию жизни. Одновременно появляются новые страховые организации как отечественные, так и страховые организации с участием иностранного капитала. В 2007 году на рынок страхования жизни пришли такие страховые организации, с иностранным участием как «ИНГ Лайф», «Фортис Жизнь Страхование», «Эйс Жизнь Страхование».
3.2. ОБЩЕЕ СТРАХОВАНИЕ
По добровольному общему страхованию в 2007 году страховые премии и страховые выплаты сохранили тенденции роста предыдущих лет. Страховые премии составили 380,1 млрд руб., увеличившись на 19% по сравнению с предыдущим годом (в 2006 г. – 320,1 млрд руб.). Страховые выплаты в 2007 году составили 141 млрд руб., что на 26% больше показателя предыдущего года.
2007 год не изменил тенденцию роста коэффициента выплат по добровольному общему страхованию, который увеличивается уже на протяжении шести лет. В 2002 г. данный показатель вырос на 4,3%, в 2003 г. – на 13,1%, в 2004 г. – на 7,8%, в 2005 г. – на 3,2%, в 2006 г. – на 9,1%, в 2007 г. – на 6,3%.
Основную долю в добровольном общем страховании продолжает занимать группа видов страхования имущества и финансовых рисков, их доля в премиях и выплатах по добровольному общему страхованию составила 71,3% и 64,2% соответственно.
Размер страховых премий как по группе видов страхования имущества и финансовых рисков, так и по добровольному медицинскому страхованию и страхованию от несчастных случаев, на протяжении шести лет устойчиво рос. По итогам 2007 года премии составили 270,9 млрд руб. и 89,1 млрд руб. соответственно.
По страхованию ответственности премии, начиная с 2004 года, демонстрируют неустойчивую динамику: снижение на 17,3% размера страховой премии в 2004 году сменяется практически 30%-ным ростом в 2005 году. Затем следует снова незначительное (на 3,7%) снижение премии в 2006 году и рост на 28,8% в 2007 году.
В 2007 году доля страховых выплат по страхованию имущества и финансовых рисков в добровольном общем страховании увеличилась и составила 64% против 60% в прошлом году. Размер страховых выплат как по страхованию имущества и финансовых рисков, так и по добровольному медицинскому страхованию и страхованию от несчастных случаев в период с 2001 по 2007 годы увеличивался и в 2007 году составил 90,5 млрд руб. и 48,9 млрд руб. соответственно.
По страхованию ответственности страховые выплаты растут с увеличивающимся темпом. В 2006 году их рост составил 8,3%, в 2007 году – 23,1%. Учитывая, что темп роста премий превосходит темп роста выплат, уровень страховых выплат по страхованию ответственности продолжает оставаться на неадекватно низком уровне и выплаты составили лишь 1,6 млрд руб. по итогам 2007 года.
Коэффициент выплат по добровольному медицинскому страхованию и страхованию от несчастных случаев, начав снижать в 2005 году, продолжил своё уменьшение. В 2005 году он снизился на 6,1%, в 2006 году – на 9,7%, в 2007 году – на 1,8%. Коэффициент выплат по страхованию имущества и финансовых рисков продолжил свой рост (в 2002 году он увеличился на 6,7%, в 2003 году – на 18,7%, в 2004 году – на 10,5%, в 2005 году – на 14,3%, в 2006 году – на 20,8%, в 2007 году – на 13,8%) и достиг уровня 33%. Наименьший коэффициент выплат в 2007 году продолжает оставаться по страхованию ответственности. По итогам 2007 года коэффициент выплат остался на уровне прошлого года и составил порядка 8%, что является крайне низким.
Рис. 3.2.1. Динамика страховых премий и выплат по общему и обязательному страхованию, 2001-2007 гг.
Примечание: в «страховые премии» и «страховые выплаты» светлый столбец — общее страхование, темный столбец — обязательное страхование. * — Данные за 2007 год, представлены в соответствии с отчетностью 1-С по итогам 2007 года. По данным Федеральной службы страхового надзора. Рис. 3.2.2. Страховые премии по видам добровольного общего страхования, 2001-2007 гг.
- — Данные за 2007 год, представлены в соответствии с отчетностью 1-С по итогам 2007 года. По данным Федеральной службы страхового надзора.
Рис. 3.2.3. Страховые выплаты по видам добровольного общего страхования, 2001-2007 гг.
- -Данные за 2007 год, представлены в соответствии с отчетностью 1-С по итогам 2007 года. По данным Федеральной службы страхового надзора
Рис. 3.2.4. Коэффициент выплат по видам добровольного общего страхования, 2001-2007 гг.
- -Данные за 2007 год, представлены в соответствии с отчетностью 1-С по итогам 2007 года
По данным Федеральной службы страхового надзора
Продолжение следует.
www.fssn.ru, 26.08.08 г.
Обзор страхового рынка 2008 г.
