LifeinsuranceЦентробанк обнародовал информацию о результатах работы страховых компаний в январе-сентябре 2015 года. Страхование жизни по-прежнему остается одним из лидеров по темпам роста сборов среди всех сегментов рынка (+18,28% к аналогичному периоду прошлого года (АППГ), до 88,511 млрд рублей). Выплаты за 9 месяцев выросли на 88,77% к АППГ и составили 16,805 млрд рублей. Напомним, что в АППГ прирост премий равнялся +26,99%, при этом выплаты снизились на 2,63%.

Полный ренкинг страховщиков жизни за январь-сентябрь 2015 года

Компания

Премии, тыс. руб.

Доля рынка, %

Выплаты, тыс. руб.

Всего

на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события

с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

пенсионное страхование

Всего

на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события

с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

пенсионное страхование

1

Сбербанк страхование жизни

30274148

13739501

16534647

0

34,20

1773624

1045390

728234

0

2

Росгосстрах-Жизнь

13314599

7883384

5382686

48529

15,04

2914846

2597505

313618

3723

3

АльфаСтрахование-Жизнь

9005206

8932650

72524

32

10,17

1000681

860334

139264

1083

4

Ренессанс Жизнь

8744801

7777176

967625

0

9,88

747073

517659

229414

0

5

СиВ Лайф

4601294

4601294

0

0

5,20

1378399

1378399

0

0

6

ВТБ Страхование жизни

3707415

903

3706427

85

4,19

13752

7861

5891

0

7

Райффайзен Лайф

2727083

2727083

0

0

3,08

420779

420779

0

0

8

МетЛайф

2665787

2342595

6334

316858

3,01

1710371

1495284

31516

183571

9

ППФ Страхование жизни

1958236

1624303

0

333933

2,21

586683

545312

0

41371

10

Альянс Жизнь

1884242

1683443

200073

726

2,13

1254621

915097

339524

0

11

СОГАЗ-Жизнь

1813030

1583997

131882

97151

2,05

1910492

1698309

109021

103162

12

Открытие Страхование жизни

1760569

1757920

0

2649

1,99

28749

28585

0

164

13

Согласие-Вита

1530434

1530434

0

0

1,73

20311

20156

155

0

14

Сосьете Женераль Страхование жизни

1174666

1174666

0

0

1,33

192802

192802

0

0

15

Чулпан-Жизнь

594016

593489

0

527

0,67

402498

402481

0

17

16

Ингосстрах-Жизнь

354018

175023

0

178995

0,40

294761

191456

0

103305

17

Колымская

345199

343383

0

1816

0,39

172045

171296

0

749

18

Экономстрахование

310112

405

309707

0

0,35

265820

224

265596

0

19

Русский Стандарт страхование

289181

271136

18045

0

0,33

55581

47905

7676

0

20

Эрго Жизнь

275633

43561

232072

0

0,31

161520

9394

152126

0

21

НСГ Страхование жизни

264758

247970

16788

0

0,30

158935

157463

1472

0

22

АСКО-Жизнь

171935

37925

134010

0

0,19

171358

42093

129265

0

23

УралСиб Жизнь

168017

161664

548

5805

0,19

112305

94156

1510

16639

24

Благосостояние

144489

57416

770

86303

0,16

136754

91564

9165

36025

25

Вита-Страхование

120697

119666

968

63

0,14

107142

106686

267

189

26

ОСЖ РЕСО-Гарантия

84229

84229

0

0

0,10

100254

100254

0

0

27

ЖАСО-Лайф

70710

70710

0

0

0,08

31234

31234

0

0

28

ВСК-Линия жизни

44699

42631

0

2068

0,05

76516

72607

0

3909

29

Югория-Жизнь

30959

28038

2921

0

0,03

33040

30607

2433

0

30

НАСКО Жизнь

28684

23418

5266

0

0,03

31897

25997

5895

5

31

РЕСО-Гарантия

24411

23816

595

0

0,03

159114

155286

3121

707

32

МАКС-Жизнь

16508

16508

0

0

0,02

80

37

43

0

33

Росгосстрах

5365

4639

726

0

0,01

31401

25881

5520

0

34

Кредит Европа Лайф

3778

3778

0

0

0,00

1935

1935

0

0

35

Группа Ренессанс страхование

639

332

307

0

0,00

3159

1095

2064

0

36

Национальная страховая группа

535

535

0

0

0,00

4401

4401

0

0

37

Достоинство

310

310

0

0

0,00

2765

2765

0

0

38

Альянс

113

113

0

0

0,00

36157

35873

284

0

В т.ч. по договорам с физлицами

84397888

56538081

27324638

535169

95,35

13429692

10999801

2292823

137068

В т.ч. по договорам с юрлицами

4112617

3171963

400283

540371

4,65

3375060

2569222

194884

610954

Итого

88510505

59710044

27724921

1075540

100,00

16804752

13569023

2487707

748022

Источник: данные ЦБ РФ, расчеты «Википедии страхования»

Полный ренкинг страховщиков жизни за январь-сентябрь 2015 года (продолжение)

Компания

Кол-во действовавших договоров, шт.

Кол-во заключенных договоров, шт.

Прирост премий к АППГ, %

Прирост выплат к АППГ, %

Всего

на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события

с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

пенсионное страхование

Всего

на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события

с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

пенсионное страхование

1

Сбербанк страхование жизни

1176750

1108429

68321

0

7701

7551

150

0

29,62

519,38

2

Росгосстрах-Жизнь

816962

591389

221583

3990

33716

18291

15365

60

62,19

102,53

3

АльфаСтрахование-Жизнь

1139578

1137182

2388

8

2569

1211

1286

72

14,63

206,62

4

Ренессанс Жизнь

2276836

2256400

20436

0

8407

4510

3897

0

-1,48

159,18

5

СиВ Лайф

25611

25611

0

0

489

489

0

0

63,04

334,39

6

ВТБ Страхование жизни

37568

33980

3586

2

115

52

63

0

6433,24

-57,66

7

Райффайзен Лайф

52501

52501

0

0

216

216

0

0

6,19

108,38

8

МетЛайф

328909

326051

1098

1760

8401

8326

71

4

-38,63

20,98

9

ППФ Страхование жизни

116640

100419

0

16221

7650

5782

0

1868

5,60

55,78

10

Альянс Жизнь

32478

28319

4137

22

590

470

120

0

10,25

119,68

11

СОГАЗ-Жизнь

1872

1470

56

346

10922

112

603

10207

66,51

268,26

12

Открытие Страхование жизни

69792

69690

0

102

146

129

0

17

46,85

13

Согласие-Вита

413546

413545

1

0

562

553

9

0

-56,21

163,51

14

Сосьете Женераль Страхование жизни

412073

412073

0

0

1214

1214

0

0

-50,44

-1,16

15

Чулпан-Жизнь

19777

19662

0

115

12287

12286

0

1

4,03

4,16

16

Ингосстрах-Жизнь

5329

4261

0

1068

130

112

0

18

45,98

171,70

17

Колымская

62003

61811

0

192

9009

8925

0

84

15,32

11,52

18

Экономстрахование

1585

282

1303

0

7648

11

7637

0

-13,05

-43,16

19

Русский Стандарт страхование

300334

294360

5974

0

2581

2569

12

0

-74,72

-66,51

20

Эрго Жизнь

8121

955

7166

0

131

3

128

0

21,06

137,90

21

НСГ Страхование жизни

12173

11213

960

0

257

252

5

0

-10,28

50,48

22

АСКО-Жизнь

2007

1892

115

0

1718

1633

85

0

-3,70

4,21

23

УралСиб Жизнь

196269

195740

97

432

5514

509

1164

3841

-26,47

37,88

24

Благосостояние

22160

18521

86

3553

179

178

0

1

-26,25

159,61

25

Вита-Страхование

2624

2592

28

4

1295

1258

10

27

-4,87

-5,45

26

ОСЖ РЕСО-Гарантия

3710

3710

0

0

106

106

0

0

37,67

258,79

27

ЖАСО-Лайф

53875

53875

0

0

190

190

0

0

2,92

11,84

28

ВСК-Линия жизни

5106

5046

0

60

949

641

0

308

-8,62

80,26

29

Югория-Жизнь

2124

2033

91

0

102

75

27

0

-16,63

0,80

30

НАСКО Жизнь

1400

1289

111

0

1731

982

740

9

-23,59

-9,37

31

РЕСО-Гарантия

7333

3372

99

3862

668

207

432

29

1,24

164,77

32

МАКС-Жизнь

6

5

1

0

5

0

5

0

-9,14

-83,23

33

Росгосстрах

154720

154599

121

0

557

539

18

0

-31,15

-24,90

34

Кредит Европа Лайф

118

118

0

0

4

4

0

0

-47,27

101,77

35

Группа Ренессанс страхование

164

80

84

0

217

3

214

0

40,44

-23,79

36

Национальная страховая группа

16

16

0

0

14

14

0

0

13,83

4,22

37

Достоинство

0

0

0

0

1

1

0

0

-69,79

3444,87

38

Альянс

1039

380

659

0

80

60

20

0

-41,75

487,92

В т.ч. по договорам с физлицами

7556379

7192580

336881

26918

104284

69470

29664

5150

21,18

95,11

В т.ч. по договорам с юрлицами

207332

200292

1658

5382

228700

10156

2397

216147

-20,72

67,15

Итого

7763711

7392872

338539

32300

332984

79626

32061

221297

18,28

88,77

Источник: данные ЦБ РФ, расчеты «Википедии страхования»

В рассматриваемый период наибольший прирост по премиям зафиксирован в страховании с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика – 27,45% (в АППГ – 82,5%). Затем следует страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события – 15,20% (в АППГ – 12,7%). Сборы по пенсионному страхованию сократились на 13,98% (в АППГ – выросли на 22,5%). Наибольший прирост по выплатам оказался в страховании на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события – 99,34% (в АППГ выплаты по этому виду сократились на 10,0%). Выплаты по страхованию с условием периодических страховых выплат увеличились на 68,80% (в АППГ – на 34,9%). В пенсионном страховании прирост выплат составил 20,37% (в АППГ – 29,9%).

Концентрация рынка продолжает расти. Индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI, характеризует степень конкурентности на рынке, рассчитывается как сумма квадратов долей каждой фирмы в процентах на данном рынке) в исследуемый период составил 1684, в АППГ – 1457 (считается, что при HHI от 1000 до 1800 рынок умеренно конкурентен). Таким образом, российский рынок страхования жизни движется в направлении от «вполне конкурентного» состояния к «слабо конкурентному». На долю первой десятки страховщиков по итогам отчетного периода пришлось 89,12% премий, тогда как в АППГ – 87,86%.

В топ-10 за год появились два новых игрока – «ВТБ Страхование жизни» и «Альянс Жизнь», причем первая компания переместилась на 6-ю строчку ренкинга с 30-й. Соответственно, покинули десятку лидеров «Сосьете Женераль Страхование жизни» и «Согласие-Вита». Среди ведущих игроков снизили сборы «Ренессанс Жизнь» и «МетЛайф».

Всего при участии посредников по страхованию жизни в январе-сентябре 2015 года было собрано 95,83% (в АППГ – 93,93%) премий. При этом через кредитные организации получено 77,07% (в АППГ – 71,29%) от всех премий по страхованию жизни. Через агентов (физических и юридических лиц) собрано 12,52% (в АППГ – 19,58%). Остальное пришлось на долю автодилеров (0,22%) и страховых организаций, выступавших в роли посредников (5,99%). При этом средняя комиссия банков за январь-сентябрь составила 27,97% (в АППГ – 37,14%), автодилеров – 69,51% (в АППГ – 68,43%), агентов-физлиц – 10,92% (в АППГ – 8,49%), агентов-юрлиц – 55,58% (в АППГ – 41,78%). В целом по страхованию жизни посредникам уходит 26,23% от объема собираемых через них премий (в АППГ – 33,32%). Таким образом, в сегменте страхования жизни наблюдается тенденция перераспределения и качественного изменения каналов продаж.

Лидером по размеру комиссионного вознаграждения, выплачиваемого посредникам, среди ведущих страховщиков является «Ренессанс Жизнь». Эта компания выплатила в январе-сентябре 2015 года своим посредникам 76,08% от собранной ими премии. При этом через посредников было получено 99,59% от всей премии компании по «жизни». У компаний «Росгосстрах-Жизнь», «Сбербанк страхование жизни» и «ППФ Страхование жизни» через посредников были собраны все 100% премии. У большинства других страховщиков из топ-10 эта доля находилась в диапазоне 96–100%. Исключение составляет лишь СК «МетЛайф», у которой этот показатель равен 88,79%. По уровню КВ следом за СК «Ренессанс Жизнь» идут: «АльфаСтрахование-Жизнь» – 31,26%, «ППФ Страхование жизни» – 25,35%, «МетЛайф» – 24,92%, «Сбербанк Страхование жизни» – 20,87%, «Росгосстрах-Жизнь» – 17,16%, «Райффайзен Лайф» – 8,94%, «СиВ Лайф» – 7,81% и «Альянс Жизнь» – 6,75%.

Подробнее читайте в свежем выпуске журнала «Страхование жизни».

Источник: Википедия страхования, 21.12.15