Ренкинг страховщиков жизни за I полугодие 2015 года

Ренкинг страховщиков жизни за I полугодие 2015 года

07.09.2015 08:01 |

Как следует из данных, опубликованных ЦБ РФ, за январь-июнь 2015 года страховщики жизни собрали 53,355 млрд рублей – на 12,46% больше, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ). При этом выплаты выросли к АППГ на 73,22% и составили 10,053 млрд рублей. Таким образом, средний коэффициент выплат составил 18,84%, в то время как год назад этот показатель равнялся 12,23%.

Таблица. Ренкинг компаний по страхованию жизни по итогам I полугодия 2015 года

№	Компания	Премии, тыс. руб.				Доля рынка, %	Выплаты, тыс. руб.
№	Компания	Всего	На случай смерти, дожития до опред. возраста или срока либо наступления иного события	С условием периодич. страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвест. доходе страховщика	Пенсионное страхование	Доля рынка, %	Всего	На случай смерти, дожития до опред. возраста или срока либо наступления иного события	С условием периодич. страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвест. доходе страховщика	Пенсионное страхование
1	Сбербанк Страхование жизни	18496645	8301529	10195116	0	34,67	1082212	539455	542757	0
2	Росгосстрах-Жизнь	7596759	4147761	3414586	34412	14,24	1711186	1525606	183198	2382
3	Ренессанс Жизнь	5279298	4553903	725395	0	9,89	433283	319639	113644	0
4	АльфаСтрахование-Жизнь	5199920	5151331	48568	21	9,75	617421	525132	91508	781
5	СиВ Лайф	3201903	3201903	0	0	6,00	940649	940649	0	0
6	Райффайзен Лайф	1807643	1807643	0	0	3,39	269805	269805	0	0
7	МетЛайф	1697516	1476265	4818	216433	3,18	1113416	975517	17635	120264
8	ВТБ Страхование жизни	1652354	303	1652051	0	3,10	10047	6257	3790	0
9	Альянс Жизнь	1425868	1293254	132192	422	2,67	912822	666390	246432	0
10	ППФ Страхование жизни	1314486	1088893	0	225593	2,46	406874	378300	0	28574
11	Согласие-Вита	1031607	1031607	0	0	1,93	10292	10189	103	0
12	Открытие Страхование жизни	945217	943296	0	1921	1,77	16987	16890	0	97
13	СОГАЗ-Жизнь	779464	564885	131847	82732	1,46	393236	271284	70747	51205
14	Сосьете Женераль Страхование жизни	589332	589332	0	0	1,10	135147	135147	0	0
15	Чулпан-Жизнь	465184	464867	0	317	0,87	267697	267692	0	5
16	Экономстрахование	256059	273	255786	0	0,48	207790	177	207613	0
17	Колымская	231949	230770	0	1179	0,43	110499	109997	0	502
18	Ингосстрах-Жизнь	216716	95395	0	121321	0,41	207640	139490	0	68150
19	Русский Стандарт страхование	208607	193772	14835	0	0,39	40181	35453	4728	0
20	Эрго Жизнь	185200	19793	165407	0	0,35	115864	9394	106470	0
21	НСГ Страхование жизни	179899	168417	11482	0	0,34	112790	111722	1068	0
22	АСКО-Жизнь	119324	25996	93328	0	0,22	115097	27075	88022	0
23	Благосостояние	103727	38207	770	64750	0,19	108262	83442	6001	18819
24	Вита-Страхование	89675	88989	644	42	0,17	68950	68656	168	126
25	УралСиб Жизнь	64032	60006	398	3628	0,12	71762	59052	1028	11682
26	ОСЖ РЕСО-Гарантия	58025	58025	0	0	0,11	60434	60434	0	0
27	ЖАСО-Лайф	43883	43883	0	0	0,08	23349	23349	0	0
28	ВСК-Линия жизни	31147	29098	0	2049	0,06	57448	54757	0	2691
29	Югория-Жизнь	21415	19337	2078	0	0,04	20034	18965	1069	0
30	НАСКО Жизнь	20364	15730	4634	0	0,04	22212	16687	5523	2
31	РЕСО-Гарантия	17890	17509	381	0	0,03	114381	111915	1979	487
32	МАКС-Жизнь	15510	15510	0	0	0,03	80	37	43	0
33	Росгосстрах	3992	3317	675	0	0,01	20691	17251	3440	0
34	Кредит Европа Лайф	2818	2818	0	0	0,01	1647	1647	0	0
35	Группа Ренессанс страхование	455	252	203	0	0,00	2389	891	1498	0
36	Национальная страховая группа	372	372	0	0	0,00	1935	1935	0	0
37	Достоинство	310	310	0	0	0,00	2755	2755	0	0
38	Альянс	102	102	0	0	0,00	28836	28575	261	0
39	Веб-Лайф	0	0	0	0	0,00	2425	2425	0	0
40	Геополис	0	0	0	0	0,00	166694	0	0	166694
41	Ник-Лайф	0	0	0	0	0,00	7163	0	3064	4099
42	Регионгарант	0	0	0	0	0,00	322	0	28	294
43	Страж-Инвест	0	0	0	0	0,00	40304	40304	0	0
44	СО Трубопровод	0	0	0	0	0,00	132	132	0	0
В т.ч. по договорам с физлицами		51108362	34165392	16577559	365411	95,79	8740932	7061234	1585880	93818
В т.ч. по договорам с юрлицами		2246305	1579261	277635	389409	4,21	1312208	813235	115937	383036
Итого		53354667	35744653	16855194	754820	100,00	10053140	7874469	1701817	476854

Источник: данные ЦБ РФ, расчеты портала «Википедия страхования»

Таблица. Ренкинг компаний по страхованию жизни по итогам I полугодия 2015 года (продолжение)

№	Компания	Кол-во заключ-х договоров, шт.				Кол-во действ-х договоров, шт.				Прирост по премиям к АППГ, %
№	Компания	Всего	На случай смерти, дожития до опред. возраста или срока либо наступления иного события	С условием периодич. страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвест. доходе страховщика	Пенсионное страхование	Всего	На случай смерти, дожития до опред. возраста или срока либо наступления иного события	С условием периодич. страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвест. доходе страховщика	Пенсионное страхование	Прирост по премиям к АППГ, %
1	Сбербанк Страхование жизни	430119	412953	17166	0	1072128	1014269	57859	0	31,25
2	Росгосстрах-Жизнь	262910	228348	34562	0	783447	559300	219832	4315	49,32
3	Ренессанс Жизнь	675799	672453	3346	0	2256851	2236541	20310	0	-6,55
4	АльфаСтрахование-Жизнь	462434	462401	33	0	1223290	1220844	2438	8	-3,35
5	СиВ Лайф	3973	3973	0	0	22726	22726	0	0	75,54
6	Райффайзен Лайф	3732	3732	0	0	54019	54019	0	0	3,64
7	МетЛайф	10133	9960	10	163	340847	337911	1149	1787	-38,36
8	ВТБ Страхование жизни	1570	7	1563	0	41901	40055	1846	0	89750,68
9	Альянс Жизнь	2282	1917	365	0	33244	29003	4219	22	11,87
10	ППФ Страхование жизни	13075	11118	0	1957	115084	99082	0	16002	5,66
11	Согласие-Вита	125750	125750	0	0	482355	482354	1	0	-55,17
12	Открытие Страхование жизни	43748	43733	0	15	50538	50437	0	101	94,89
13	СОГАЗ-ЖИЗНЬ	270	269	1	0	1592	1182	63	347	64,53
14	Сосьете Женераль Страхование жизни	12265	12265	0	0	398700	398700	0	0	-60,67
15	Чулпан-Жизнь	9658	9635	0	23	19762	19661	0	101	3,54
16	Экономстрахование	611	91	520	0	1792	343	1449	0	3,56
17	Колымская	9497	9450	0	47	61982	61779	0	203	17,78
18	Ингосстрах-Жизнь	293	276	0	17	5268	4166	0	1102	32,38
19	Русский Стандарт страхование	62048	61354	694	0	389089	383110	5979	0	-74,64
20	Эрго Жизнь	714	384	330	0	7622	918	6704	0	14,51
21	НСГ Страхование жизни	1256	1089	167	0	12695	11702	993	0	-10,98
22	АСКО-Жизнь	880	827	53	0	2106	1983	123	0	3,66
23	Благосостояние	5247	2226	6	3015	24270	20626	91	3553	-28,02
24	Вита-Страхование	674	674	0	0	2665	2634	27	4	-5,08
25	УралСиб Жизнь	5634	5585	0	49	198066	197563	99	404	-57,94
26	ОСЖ РЕСО-Гарантия	427	427	0	0	3888	3888	0	0	49,44
27	ЖАСО-Лайф	1481	1481	0	0	56533	56533	0	0	1,75
28	ВСК-Линия жизни	78	78	0	0	5302	5242	0	60	-7,17
29	Югория-Жизнь	87	87	0	0	2146	2057	89	0	-19,17
30	НАСКО Жизнь	608	538	70	0	1645	1356	174	115	3,73
31	РЕСО-Гарантия	0	0	0	0	7589	3619	100	3870	0,89
32	МАКС-Жизнь	0	0	0	0	5	4	1	0	-14,63
33	Росгосстрах	0	0	0	0	156760	156632	128	0	-28,18
34	Кредит Европа Лайф	73	73	0	0	269	269	0	0	-5,15
35	Группа Ренессанс страхование	0	0	0	0	164	80	84	0	46,77
36	Национальная страховая группа	0	0	0	0	22	22	0	0	12,73
37	Достоинство	0	0	0	0	0	0	0	0	-43,84
38	Альянс	0	0	0	0	1068	397	671	0	-6,42
39	Веб-Лайф	0	0	0	0	0	0	0	0	–
40	Геополис	0	0	0	0	523	0	0	523	-100,00
41	Ник-Лайф	0	0	0	0	34	0	29	5	–
42	Регионгарант	0	0	0	0	37	0	4	33	–
43	Страж-Инвест	0	0	0	0	0	0	0	0	–
44	СО Трубопровод	0	0	0	0	10	0	5	5	-100,00
В т.ч. по договорам с физлицами		2111350	2047299	58785	5266	7636211	7286295	322753	27163	15,93
В т.ч. по договорам с юрлицами		35976	35855	101	20	201824	194713	1714	5397	-33,09
Итого		2147326	2083154	58886	5286	7838035	7481008	324467	32560	12,46

Источник: данные ЦБ РФ, расчеты портала «Википедия страхования»

Максимальный прирост сборов в отчетном периоде – 21,82% – зафиксирован в страховании с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика. Премии по страхованию на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события выросли на 9,45%. Сегмент пенсионного страхования сократился на 20,49%.

Выплаты больше всего выросли в сегменте страхования на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события (+79,47%). Затем следует сегмент страхования с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика (+74,18%). Выплаты по пенсионному страхованию увеличились на 8,64%.

В топ-10 по сборам за год появились два новых игрока – «ВТБ Страхование жизни» (бывш. «МСК-Лайф») и «ППФ Страхование жизни». Покинули десятку «Согласие-Вита» и «Сосьете Женераль Страхование жизни».

При помощи посредников в январе-июне 2015 года собрано 96,08% премий по страхованию жизни (в АППГ – 93,78%). Через кредитные организации собрано 76,24% (в АППГ – 71,09%), через агентов (физических и юридических лиц) – 14,53% (в АППГ – 19,70%), через страховые организации, выступающие в роли посредников, – 5,10%, доля остальных каналов несущественна.

В целом за продажу страхования жизни посредники получили 26,57% от собранной через них премии (в АППГ – 33,03%). При этом произошло существенное изменение комиссионного вознаграждения посредников: средняя комиссия банков составила 28,57% (в АППГ – 37,51%), автодилеров – 81,11% (в АППГ – 62,39%,) агентов-физлиц – 61,54% (в АППГ – 9,06%), агентов-юрлиц – 10,29% (в АППГ – 32,53%), страховых компаний, выступающих в роли посредников, – 21,38% (в АППГ – 71,18%). Таким образом, комиссии посредников по страхованию жизни существенно сократились.

Компании топ-10 почти 100% премии собирают через посредников. Минимальные значения этого показателя у СК «МетЛайф» (87,57%), СК «Райффайзен Лайф» (95, 88%) и СК «СиВ Лайф» (97,64%).

Лидером по размеру комиссионного вознаграждения (КВ), выплачиваемого посредникам, среди ведущих страховщиков стала «Ренессанс Жизнь». Эта компания выплатила своим посредникам 73,01% от собранной ими премии. По величине КВ следом ней идут «АльфаСтрахование-Жизнь» – 33,15%, «ППФ Страхование жизни» – 25,85%, «Сбербанк Страхование жизни» – 23,48%, «МетЛайф» – 22,69%, «Росгосстрах-Жизнь» – 14,91%, «Райффайзен Лайф» – 8,67%, «Альянс Жизнь» – 5,62%, «СиВ Лайф» – 5,14% и «ВТБ Страхование жизни» – 4,98%.

Подробнее читайте в свежем выпуске журнала «Страхование жизни».

Источник: Википедия страхования, 07.09.15

< Предыдущая		Следующая >