Diagramma-1Центробанк обнародовал информацию о результатах работы страховых компаний в январе-сентябре 2014 года. Страхование жизни по-прежнему остается одним из лидеров по темпам роста сборов среди всех сегментов рынка (+26,99% к аналогичному периоду прошлого года (АППГ), до 74,834 млрд рублей.). Выплаты за 9 месяцев сократились на 2,63% к АППГ и составили 8,902 млрд рублей. Напомним, что в АППГ прирост премий равнялся +55,49%, выплаты также снизились – на 13,92%.

 

Полный ренкинг страховщиков жизни за январь-сентябрь 2014 года

Место

Компания

Премии, тыс. руб.

Доля рынка, %

Выплаты, тыс. руб.

Всего

на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события

с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

пенсионное страхование

Всего

на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события

с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

пенсионное страхование

1

Сбербанк страхование жизни

23356618

8190272

15166346

0

31,21

286354

198847

87507

0

2

Ренессанс Жизнь

8875780

7760174

1115606

0

11,86

288242

209391

78851

0

3

Росгосстрах-Жизнь

8209114

4092782

4054242

62090

10,97

1439247

1253236

181631

4380

4

АльфаСтрахование-Жизнь

7856204

7778437

77742

25

10,50

326364

296524

29229

611

5

МетЛайф

4343760

4027346

6205

310209

5,80

1413742

1234766

28568

150408

6

Согласие-Вита

3494999

3494999

0

0

4,67

7708

7553

155

0

7

СиВ Лайф

2822151

2822151

0

0

3,77

317316

317316

0

0

8

Райффайзен Лайф

2568036

2568036

0

0

3,43

201925

201925

0

0

9

Сосьете Женераль Страхование жизни

2370377

2370377

0

0

3,17

195063

195063

0

0

10

ППФ Страхование жизни

1854381

1529187

0

325194

2,48

376616

346170

0

30446

11

Альянс Жизнь

1709033

1554321

154127

585

2,28

571116

341487

229595

34

12

Открытие Страхование жизни

1198930

1073432

125498

0

1,60

0

0

0

0

13

Русский Стандарт страхование

1143807

1037392

106415

0

1,53

165961

160736

5225

0

14

СОГАЗ-Жизнь

1088851

867378

113482

107991

1,46

518792

346022

104045

68725

15

Чулпан-Жизнь

571022

570768

0

254

0,76

386413

386407

0

6

16

Союз-Жизнь

372797

350052

22745

0

0,50

374159

347782

26377

0

17

Экономстрахование

356647

461

356186

0

0,48

467654

209

467445

0

18

Колымская

299333

298545

0

788

0,40

154276

153872

0

404

19

НСГ Страхование жизни

295100

277625

17475

0

0,39

105620

104796

824

0

20

Ингосстрах-Жизнь

242507

114578

0

127929

0,32

108487

64217

0

44270

21

Россия

237863

222886

12254

2723

0,32

122597

97297

14718

10582

22

Геополис

234777

0

0

234777

0,31

260166

0

0

260166

23

УралСиб Жизнь

228504

222061

914

5529

0,31

81454

69949

3648

7857

24

Эрго Жизнь

227676

9362

218314

0

0,30

67895

302

67593

0

25

Благосостояние

195915

125427

98

70390

0,26

52677

20785

0

31892

26

АСКО-Жизнь

178536

42562

135974

0

0,24

164443

47708

116735

0

27

Вита-Страхование

126871

125950

858

63

0,17

113315

113068

58

189

28

ЖАСО-Лайф

68702

68702

0

0

0,09

27928

27928

0

0

29

ОСЖ РЕСО-Гарантия

61182

61182

0

0

0,08

27942

27942

0

0

30

ВТБ Страхование жизни

56747

461

56286

0

0,08

32483

28221

4262

0

31

ВСК-Линия жизни

48915

47101

0

1814

0,07

42447

38949

0

3498

32

НАСКО Жизнь

37541

31159

6382

0

0,05

35193

29619

5572

2

33

Югория-Жизнь

37133

32628

4505

0

0,05

32779

20609

12170

0

34

РЕСО-Гарантия

24112

23675

437

0

0,03

60095

57647

1105

1343

35

МАКС-Жизнь

18169

18082

87

0

0,02

477

442

35

0

36

Росгосстрах

7792

7439

353

0

0,01

41811

39256

2555

0

37

Кредит Европа Лайф

7165

7165

0

0

0,01

959

959

0

0

38

Благосостояние Общее страхование

1739

1739

0

0

0,00

3759

3759

0

0

39

СО Трубопровод

1587

1587

0

0

0,00

595

595

0

0

40

Достоинство

1026

1026

0

0

0,00

78

78

0

0

41

Патриот

1008

1008

0

0

0,00

798

798

0

0

42

Национальная страховая группа

470

470

0

0

0,00

4223

4223

0

0

43

Группа Ренессанс страхование

455

254

201

0

0,00

4145

3005

1140

0

44

Альянс

194

166

28

0

0,00

6150

6022

128

0

45

ГУТА-Доверие

77

77

0

0

0,00

1671

0

0

1671

46

Ник-Лайф

0

0

0

0

0,00

9029

0

4558

4471

47

Регионгарант

0

0

0

0

0,00

516

0

41

475

48

Страж-Инвест

0

0

0

0

0,00

1461

1461

0

0

По договорам с физлицами

69646418

47769845

21334818

541755

93,07

6883009

5613143

1169891

99975

По договорам с юрлицами

5187185

4060637

417942

708606

6,93

2019132

1193798

303879

521455

Итого

74833603

51830482

21752760

1250361

100,00

8902141

6806941

1473770

621430

Источник: данные ЦБ РФ, расчеты «Википедии страхования»

Полный ренкинг страховщиков жизни за январь-сентябрь 2014 года (продолжение)

Место

Компания

Кол-во заключенных договоров, шт.

Кол-во действовавших договоров, шт.

Прирост премий к АППГ, %

Прирост выплат к АППГ, %

Всего

на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события

с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

пенсионное страхование

Всего

на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события

с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

пенсионное страхование

1

Сбербанк страхование жизни

91744

71633

20111

0

120598

88461

32137

0

442,39

2425,61

2

Ренессанс Жизнь

2584940

2247239

337701

0

5756920

4751574

1005346

0

-44,34

112,38

3

Росгосстрах-Жизнь

234365

193592

39962

811

540188

329907

204830

5451

46,55

9,51

4

АльфаСтрахование-Жизнь

1219256

1219179

77

0

1532270

1529653

2607

10

3,49

160,20

5

МетЛайф

73364

72923

16

425

366580

363429

1308

1843

-17,01

42,28

6

Согласие-Вита

367491

367491

0

0

413393

413392

1

0

17532,81

2410,75

7

СиВ Лайф

14204

14204

0

0

20766

20766

0

0

16,17

38,93

8

Райффайзен Лайф

15461

15461

0

0

56399

56399

0

0

30,03

208,07

9

Сосьете Женераль Страхование жизни

125624

125624

0

0

444446

444446

0

0

-9,16

69,96

10

ППФ Страхование жизни

24322

19772

0

4550

112105

97267

0

14838

22,59

25,81

11

Альянс Жизнь

6527

6012

510

5

36873

32209

4643

21

-24,20

86,45

12

Открытие Страхование жизни

48185

48015

170

0

48180

48010

170

0

13

Русский Стандарт страхование

365510

353721

11789

0

688258

657689

30569

0

-70,72

-74,67

14

СОГАЗ-Жизнь

305

296

2

7

1488

1076

66

346

-35,61

-78,18

15

Чулпан-Жизнь

14019

13963

0

56

20451

20375

0

76

5,55

-12,04

16

Союз-Жизнь

2741

2678

63

0

1854

1765

89

0

17,29

39,27

17

Экономстрахование

1183

275

908

0

1798

483

1315

0

4,37

37,31

18

Колымская

33072

33024

0

48

155874

155706

0

168

811,99

2,46

19

НСГ Страхование жизни

3306

2884

422

0

14195

13210

985

0

5,55

78,57

20

Ингосстрах-Жизнь

168

95

0

73

5272

4002

0

1270

7,38

-0,72

21

Россия

2135

2112

21

2

17279

16804

313

162

-27,80

-17,11

22

Геополис

0

0

0

0

523

0

0

523

17,39

4,90

23

УралСиб Жизнь

60533

60499

2

32

196173

195624

116

433

249,28

-41,25

24

Эрго Жизнь

597

121

476

0

8245

972

7273

0

25225,47

614,46

25

Благосостояние

7228

7151

1

76

31137

29937

96

1104

5,58

94,95

26

АСКО-Жизнь

1738

1641

97

0

2420

2290

130

0

-2,37

-1,71

27

Вита-Страхование

1095

1091

4

0

2870

2839

27

4

9360,92

3545,91

28

ЖАСО-Лайф

2411

2411

0

0

72879

72879

0

0

-6,29

-36,65

29

ОСЖ РЕСО-Гарантия

457

457

0

0

4506

4506

0

0

7,51

31,05

30

ВТБ Страхование жизни

54

31

23

0

55661

55449

212

0

271,94

-38,18

31

ВСК-Линия жизни

98

98

0

0

6074

6013

0

61

5,40

-26,83

32

НАСКО Жизнь

1129

1047

82

0

1883

1632

136

115

9,90

-42,29

33

Югория-Жизнь

73

72

1

0

2515

2426

89

0

-32,49

69,85

34

РЕСО-Гарантия

0

0

0

0

8677

4653

103

3921

-13,23

15,16

35

МАКС-Жизнь

2

1

1

0

6

4

2

0

22,11

11,19

36

Росгосстрах

0

0

0

0

160337

160164

173

0

-23,68

63,93

37

Кредит Европа Лайф

303

303

0

0

1984

1984

0

0

-76,06

1161,84

38

Благосостояние Общее страхование

0

0

0

0

1850

1850

0

0

39

СО Трубопровод

2

2

0

0

10

0

5

5

41,07

-45,66

40

Достоинство

57

57

0

0

127

127

0

0

41,91

41

Патриот

4

4

0

0

10

10

0

0

-22,40

59,92

42

Национальная страховая группа

0

0

0

0

35

35

0

0

-21,93

461,57

43

Группа Ренессанс страхование

0

0

0

0

174

89

85

0

-37,41

32,22

44

Альянс

0

0

0

0

1109

415

694

0

-10,60

-1,38

45

ГУТА-Доверие

2

2

0

0

2976

4

0

2972

450,00

2394,03

46

Ник-Лайф

0

0

0

0

63

29

29

5

-100,00

-48,65

47

Регионгарант

0

0

0

0

39

0

4

35

3,61

48

Страж-Инвест

0

0

0

0

157

157

0

0

-100,00

По договорам с физлицами

5243753

4825554

412192

6007

10746335

9427615

1291432

27288

33,33

24,81

По договорам с юрлицами

59952

59627

247

78

171293

163097

2121

6075

-22,50

-44,34

Итого

5303705

4885181

412439

6085

10917628

9590712

1293553

33363

26,99

-2,63

Источник: данные ЦБ РФ, расчеты «Википедии страхования»

В рассматриваемый период наибольший прирост по премиям зафиксирован в страховании с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика – 82,5%. Затем следует пенсионное страхование – 22,5% и страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события – 12,7%. Наибольший прирост по выплатам оказался также в страховании с условием периодических страховых выплат – 34,9%. В пенсионном страховании прирост выплат составил 29,9%. Выплаты по страхованию на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события сократились на 10,0%.

Концентрация рынка за год выросла. Индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI, характеризует степень конкурентности на рынке, рассчитывается как сумма квадратов долей каждой фирмы в процентах на данном рынке) в исследуемый период составил 1457, в АППГ – 1245 (считается, что при HHI от 1000 до 1800 рынок умеренно конкурентен). Таким образом, российский рынок страхования жизни движется в направлении от «вполне конкурентного» состояния к «слабо конкурентному». На долю первой десятки страховщиков по итогам отчетного периода пришлось 87,86% премий, тогда как в АППГ – 87,99%.

В топ-10 за год появились два новых игрока – «Согласие-Вита» и «ППФ Страхование жизни», причем первая компания переместилась на 6-ю строчку ренкинга с 33-й. Соответственно, покинули десятку лидеров «Русский Стандарт страхование» и «Альянс Жизнь». Среди ведущих игроков снизили сборы «Ренессанс Жизнь», «МетЛайф» и «Сосьете Женераль Страхование жизни».

Всего при участии посредников по страхованию жизни в январе-сентябре 2014 года было собрано 93,93% (в АППГ – 91,23%) премий. При этом через кредитные организации получено 71,29% (в АППГ – 69,23%) от всех премий по страхованию жизни. Через агентов (физических и юридических лиц) собрано 19,58% (в АППГ – 14,96%). Остальное пришлось на долю автодилеров и страховых организаций, выступавших в роли посредников. При этом средняя комиссия банков за январь-сентябрь составила 37,14% (в АППГ – 53,66%), автодилеров – 68,43% (в АППГ – 53,19%), агентов-физлиц – 8,49% (в АППГ – 14,35%), агентов-юрлиц – 41,78% (в АППГ – 26,10%). Таким образом, в сегменте страхования жизни наблюдается тенденция перераспределения и качественного изменения каналов продаж. В целом по страхованию жизни посредникам уходит 33,32% от объема собираемых через них премий (в АППГ – 44,78%).

Лидером по размеру комиссионного вознаграждения, выплачиваемого посредникам, среди ведущих страховщиков является «Согласие-Вита». Эта компания выплатила в январе-сентябре 2014 года своим посредникам 97,24% от собранной ими премии. При этом через посредников было получено 99,88% от всей премии компании по «жизни». У компаний «Росгосстрах-Жизнь», «Сбербанк страхование» и «ППФ Страхование жизни» через посредников были собраны все 100% премии. У большинства других страховщиков из топ-10 эта доля находилась в диапазоне 90–100%: у СК «Ренессанс Жизнь» – 99,63%, СК «АльфаСтрахование-Жизнь» – 99,50%, СК «СиВ Лайф» – 95,40%, «Райффайзен Лайф» – 95,09%, «МетЛайф» – 93,65%. Минимальным этот показатель оказался у СК «Сосьете Женераль Страхование жизни» – 62,65%. По уровню КВ следом за СК «Согласие-Вита» идут: «Ренессанс Жизнь» – 81,85%, «Сосьете Женераль Страхование жизни» – 61,17%, «АльфаСтрахование-Жизнь» – 45,38%, «МетЛайф» – 37,72%, «ППФ Страхование жизни» – 30,91%, «Райффайзен Лайф» – 23,64%, «Росгосстрах-Жизнь» – 12,26%, «Сбербанк Страхование жизни» – 11,99% и «СиВ Лайф» – 9,27%.

Подробнее читайте в свежем выпуске журнала «Страхование жизни».

Источник: Википедия страхования, 01.12.14