Рынок страхования жизни в I квартале 2015 года

Рынок страхования жизни в I квартале 2015 года

15.06.2015 08:05 |

Центробанк опубликовал информацию о результатах работы страховых компаний в I квартале 2015 года. Страхование жизни серьезно замедлилось: если в аналогичном периоде прошлого года (АППГ) в этом сегменте было собрано на 39,82% больше, чем годом ранее, то в январе-марте 2015-го – только на 9,99%. Сборы составили 23,365 млрд рублей. Зато выплаты выросли на 95,84% к АППГ и достигли 5,280 млрд рублей. Год назад прирост по выплатам составлял 14,40%.

Таблица 1. Полный ренкинг страховщиков жизни за I квартал 2015 года

№	Компания	Премии, тыс. руб.				Доля рынка, %	Выплаты, тыс. руб.
№	Компания	Всего	на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события	с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика	пенсионное страхование	Доля рынка, %	Всего	на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события	с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика	пенсионное страхование
1	Сбербанк страхование жизни	8360729	3449239	4911490	0	35,78	491188	173362	317826	0
2	Росгосстрах-Жизнь	3057923	1502029	1536408	19486	13,09	728169	640927	86139	1103
3	АльфаСтрахование-Жизнь	2255842	2232904	22927	11	9,65	242996	191879	50599	518
4	Ренессанс Жизнь	2075229	1837418	237811	0	8,88	234933	173821	61112	0
5	СиВ Лайф	1584785	1584785	0	0	6,78	623628	623628	0	0
6	Райффайзен Лайф	870707	870707	0	0	3,73	122553	122553	0	0
7	МетЛайф	750575	646778	1958	101839	3,21	518482	447779	9208	61495
8	ППФ Страхование жизни	658167	542003	0	116164	2,82	210121	195748	0	14373
9	Альянс Жизнь	547213	463336	83681	196	2,34	584201	396546	187655	0
10	Согласие-Вита	506974	506974	0	0	2,17	6949	6897	52	0
11	СОГАЗ-Жизнь	504370	383468	102892	18010	2,16	210752	151475	35392	23885
12	Открытие Страхование жизни	411864	29758	380410	1696	1,76	3360	1781	1538	41
13	ВТБ Страхование жизни	280476	24	280452	0	1,20	6136	3520	2616	0
14	Сосьете Женераль Страхование жизни	205565	205565	0	0	0,88	67764	67764	0	0
15	Экономстрахование	188755	141	188614	0	0,81	141959	50	141909	0
16	Чулпан-Жизнь	160181	160048	0	133	0,69	145179	145177	0	2
17	Союз-Жизнь	133253	110893	22360	0	0,57	133982	123199	10783	0
18	Русский Стандарт страхование	121085	112972	8113	0	0,52	18679	16930	1749	0
19	Колымская	115939	115342	0	597	0,50	53567	53452	0	115
20	Ингосстрах-Жизнь	103168	52568	0	50600	0,44	103990	83806	0	20184
21	Эрго Жизнь	96081	4236	91845	0	0,41	64085	7539	56546	0
22	НСГ Страхование жизни	92266	86483	5783	0	0,39	66811	66289	522	0
23	Благосостояние	71143	26756	570	43817	0,30	83959	76564	603	6792
24	АСКО-Жизнь	60552	13302	47250	0	0,26	49557	7597	41960	0
25	Вита-Страхование	31142	30785	336	21	0,13	27976	27829	84	63
26	ОСЖ РЕСО-Гарантия	23715	23715	0	0	0,10	37645	37645	0	0
27	ЖАСО-Лайф	18311	18311	0	0	0,08	11661	11661	0	0
28	ВСК-Линия жизни	17087	15132	0	1955	0,07	40851	39492	0	1359
29	УралСиб Жизнь	14037	11701	346	1990	0,06	39052	34478	304	4270
30	МАКС-Жизнь	11192	11192	0	0	0,05	0	0	0	0
31	НАСКО Жизнь	11072	7951	3121	0	0,05	10850	7962	2888	0
32	Югория-Жизнь	10794	9725	1069	0	0,05	8771	8458	313	0
33	РЕСО-Гарантия	9818	9581	237	0	0,04	69298	68116	984	198
34	Кредит Европа Лайф	2109	2109	0	0	0,01	998	998	0	0
35	Росгосстрах	1885	1823	62	0	0,01	11077	9025	2052	0
36	Группа Ренессанс страхование	305	198	107	0	0,00	1710	740	970	0
37	Национальная страховая группа	242	242	0	0	0,00	844	844	0	0
38	Достоинство	169	169	0	0	0,00	21	21	0	0
39	ГУТА-Доверие	59	59	0	0	0,00	43	43	0	0
40	Альянс	8	8	0	0	0,00	18091	18081	10	0
41	Геополис	0	0	0	0	0,00	84088	0	0	84088
42	Ник-Лайф	0	0	0	0	0,00	3749	0	1532	2217
В т.ч. по договорам с физлицами		22387991	14424414	7772597	190980	95,82	4613660	3620235	959873	33552
В т.ч. по договорам с юрлицами		976796	656016	155245	165535	4,18	666226	423441	55487	187298
Итого		23364787	15080430	7927842	356515	100,00	5279886	4043676	1015360	220850

Источник: данные ЦБ РФ, расчеты «Википедии страхования»

Таблица 1. Полный ренкинг страховщиков жизни за I квартал 2015 года (продолжение)

№	Компания	Кол-во заключенных договоров, шт.				Кол-во действовавших договоров, шт.				Прирост премий к АППГ, %	Прирост выплат к АППГ, %
№	Компания	Всего	на случай смерти, дожития до опред. возраста или срока либо наступления иного события	с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвест. доходе страховщика	пенсионное страхование	Всего	на случай смерти, дожития до опред. возраста или срока либо наступления иного события	с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвест. доходе страховщика	пенсионное страхование	Прирост премий к АППГ, %	Прирост выплат к АППГ, %
1	Сбербанк страхование жизни	238943	231349	7594	0	886853	838256	48597	0	55,50	669,47
2	Росгосстрах-Жизнь	133392	117502	15890	0	711665	493048	213902	4715	38,55	74,62
3	АльфаСтрахование-Жизнь	282370	282357	13	0	1344204	1341685	2511	8	-12,85	214,01
4	Ренессанс Жизнь	308241	307060	1181	0	5828176	5808719	19457	0	-20,10	260,01
5	СиВ Лайф	1723	1723	0	0	22660	22660	0	0	79,80	808,84
6	Райффайзен Лайф	2021	2021	0	0	56257	56257	0	0	4,24	162,88
7	МетЛайф	3843	3728	3	112	356778	353730	1197	1851	-40,44	1,22
8	ППФ Страхование жизни	6209	5156	0	1053	114609	98592	0	16017	2,29	86,52
9	Альянс Жизнь	879	708	171	0	33889	29604	4263	22	-18,49	350,07
10	Согласие-Вита	65910	65910	0	0	508022	508021	1	0	-59,99	23,17
11	СОГАЗ-Жизнь	168	167	1	0	1526	1113	65	348	55,15	36,31
12	Открытие Страхование жизни	12813	10760	2043	10	119455	115537	3816	102	20593100,00	–
13	ВТБ Страхование жизни	342	2	340	0	49258	48615	643	0	25305,43	0,43
14	Сосьете Женераль Страхование жизни	4357	4357	0	0	447401	447401	0	0	-67,96	31,27
15	Экономстрахование	430	41	389	0	2057	412	1645	0	65,32	-15,55
16	Чулпан-Жизнь	4760	4755	0	5	19640	19557	0	83	4,44	-9,39
17	Союз-Жизнь	1541	1501	40	0	1894	1801	93	0	14,80	28,02
18	Русский Стандарт страхование	37072	36647	425	0	514705	482675	32030	0	-77,50	-73,07
19	Колымская	7056	7029	0	27	94193	94001	0	192	18,13	10,18
20	Ингосстрах-Жизнь	81	78	0	3	5300	4119	0	1181	28,39	281,80
21	Эрго Жизнь	217	63	154	0	7891	949	6942	0	14,44	160,01
22	НСГ Страхование жизни	634	561	73	0	13183	12201	982	0	-10,12	96,66
23	Благосостояние	3943	946	5	2992	27441	23243	93	4105	25,05	516,21
24	АСКО-Жизнь	232	206	26	0	2232	2106	126	0	5,02	3,87
25	Вита-Страхование	336	336	0	0	2719	2688	27	4	-8,46	13,64
26	ОСЖ РЕСО-Гарантия	251	251	0	0	4033	4033	0	0	17,22	393,06
27	ЖАСО-Лайф	588	588	0	0	62821	62821	0	0	6,34	4,68
28	ВСК-Линия жизни	42	42	0	0	5521	5461	0	60	-5,26	180,28
29	УралСиб Жизнь	1220	1205	0	15	202781	202271	104	406	-82,59	217,94
30	МАКС-Жизнь	0	0	0	0	5	4	1	0	–	–
31	НАСКО Жизнь	299	256	43	0	1696	1407	174	115	15,38	36,36
32	Югория-Жизнь	39	39	0	0	2213	2124	89	0	-20,45	-27,08
33	РЕСО-Гарантия	0	0	0	0	7932	3948	100	3884	9,06	191,67
34	Кредит Европа Лайф	28	28	0	0	287	287	0	0	4,93	2168,18
35	Росгосстрах	0	0	0	0	158060	157904	156	0	-40,83	-7,17
36	Группа Ренессанс страхование	0	0	0	0	165	81	84	0	48,78	-41,18
37	Национальная страховая группа	0	0	0	0	32	32	0	0	44,05	-71,67
38	Достоинство	0	0	0	0	109	109	0	0	-23,18	–
39	ГУТА-Доверие	1	1	0	0	0	0	0	0	-23,38	-92,50
40	Альянс	0	0	0	0	1086	405	681	0	-75,76	667,22
41	Геополис	0	0	0	0	523	0	0	523	-100,00	-3,51
42	Ник-Лайф	0	0	0	0	63	29	29	5	–	26,78
В т.ч. по договорам с физлицами		1109762	1077195	28366	4201	11432271	11068488	336129	27654	14,93	129,71
В т.ч. по договорам с юрлицами		10219	10178	25	16	187286	179593	1688	6005	-44,57	-3,09
Итого		1119981	1087373	28391	4217	11619557	11248081	337817	33659	9,99	95,84

Источник: данные ЦБ РФ, расчеты «Википедии страхования»

В I квартале 2015 года наибольший прирост по премиям зафиксирован в страховании с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика – +26,8% (в АППГ – +99,0%). Затем следует страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события – +4,9% (в АППГ – +22,2%). Пенсионное страхование, бывшее лидером по приросту в I квартале 2014 года (+107,1% к АППГ) в январе-марте текущего года сократилось почти наполовину (-43,1% к АППГ).

Наибольший прирост по выплатам также оказался в страховании с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика – +138,3%. Далее следует страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события – +98,3%. Выплаты по пенсионному страхованию сократились на 4,2% (в АППГ они выросли на 41,8%).

В связи с продолжающимся увеличением доли компании «Сбербанк страхование жизни» концентрация рынка растет. За год страховщик увеличил долю с 25,31% до 35,78%. Соответственно, индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI, характеризует степень конкурентности на рынке, рассчитывается как сумма квадратов долей каждой фирмы в процентах на данном рынке) в исследуемом периоде составил 1725, тогда как в АППГ равнялся 1191 (считается, что при значениях HHI от 1000 до 1800 рынок умеренно конкурентен, свыше 1800 – низко конкурентен). Однако доля десятки лидеров в I квартале 2015 года практически не изменилась (88,46% против 88,33% в АППГ).

Таблица 2. Каналы продаж в страховании жизни

Канал продаж	Доля канала, %		КВ, %
Канал продаж	I кв. 2015	I кв. 2014	I кв. 2015	I кв. 2014
Без посредников	4,82	7,20	–	–
Интернет	0,00	0,00	–	–
Через посредников	95,18	92,80	27,67	42,58
страховые организации	5,03	0,94	11,87	43,25
страховые брокеры	0,03	0,05	1,58	1,32
банки	74,79	69,74	31,04	51,16
автодилеры	0,13	1,80	118,9	51,42
агенты-юрлица	2,20	3,03	43,19	28,66
агенты-физлица	13,00	17,24	10,93	9,46

Источник: данные ЦБ РФ, расчеты «Википедии страхования»

В страховании жизни доля премий, полученных с помощью посредников, в I квартале 2015 года увеличилась на 2,57% относительно АППГ. Среднее по сегменту комиссионное вознаграждение посредников в январе-марте 2015 года сократилось на 35,02% относительно АППГ.

У 6 компаний из топ-10 доля премий, собранных через посредников, составляет 99–100% от общей величины сборов по данному виду. У компании «Альянс Жизнь» она составляет 98,89%, у СК «СиВ Лайф» – 97,18%, у СК «Райффайзен Лайф» – 95,46%, у СК «МетЛайф» – 85,43%.

Лидером по размеру комиссионного вознаграждения (КВ), выплачиваемого посредникам, среди ведущих страховщиков является «Согласие-Вита». Эта компания выплатила в I квартале 2015 года своим посредникам 96,89% от собранной ими премии. Далее по размеру КВ следуют: «Ренессанс Жизнь» – 69,92%, «АльфаСтрахование-Жизнь» – 36,82%, «Сбербанк страхование жизни» – 28,33%, «ППФ Страхование жизни» – 27,69%, «МетЛайф» – 15,34%, «Росгосстрах-Жизнь» – 10,09%, «Райффайзен Лайф» – 9,52%, «Альянс Жизнь» – 6,95% и «СиВ Лайф» – 5,85%.

Подробнее читайте в свежем выпуске журнала «Страхование жизни».

Источник: Википедия страхования, 15.06.15

< Предыдущая		Следующая >