Страховые компании переживают последствия кризиса: разброс тарифов на страхование каско вырос, купить страховку без франшизы становится все сложнее. Таковы результаты исследования цен на полисы каско, проведенного РБК.

В прошлом году страхование каско, по данным страховой группы «УралСиб», подорожало в среднем на 40%. Причин роста цен несколько. Девальвация рубля привела к увеличению стоимости ремонта – выросли цены на запчасти для иномарок. Кроме того, страховщиков подкосил рост судебных издержек. С середины 2013 года клиенты страховых компаний находятся под защитой закона «О защите прав потребителей». Это привело к значительному увеличению числа судебных разбирательств особенно по автострахованию, а суды в этих спорах чаще всего становятся на сторону клиентов.

В результате тарифы на страхование различных автомобилей в различных компаниях могут сильно отличаться. РБК проанализировал стоимость полисов автокаско для самых популярных автомобилей Москвы, чтобы понять, где лучше всего страховаться сегодня.

Выяснилось, что разброс тарифов настолько велик, что стоимость полиса теперь может влиять на решение покупать тот или иной автомобиль. Например, средний тариф на страхование Mitsubishi Lancer – 24,4% от страховой суммы, Nissan Qashqai – 9,3%. Кроме того, треть из опрошенных РБК компаний ввели обязательную франшизу (часть убытков, оплачиваемую владельцем автомобиля). И застраховать автомобиль без франшизы становится все труднее.

Страховой фактор

RBC daily-15

Источник: Аналитическое агентство «Автостат», auto.ru, данные страховых компаний, расчеты РБК Quote

Дорогие и дешевые

Для оценки стоимости каско в различных компаниях мы выбрали 10 самых популярных в Москве машин, по данным агентства «Автостат». Затем мы оценили стоимость полиса в 15 крупнейших страховых компаниях по этому виду страхования. Стоимость полиса оценивалась для автомобиля 2012 года, на котором ездит 35-летний мужчина (подробнее см. «Как мы считали»).

Самый высокий средний тариф полного каско для автомобилей, которые анализировал РБК, у СК «Согласие» – 17,1%. Например, за страховку Renault Logan в этой компании придется отдать 62,1 тыс. руб., а за Mitsubishi Lancer – 223 тыс. руб. Директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Дмитрий Кузнецов объясняет высокий тариф убыточностью сегмента подержанных транспортных средств. «Основная причина этого связана с тем, что на подержанных машинах совершается гораздо больше мошеннических действий, чем на новых транспортных средствах», – сообщил он, добавив, что сегмент автомобилей 2012 года выпуска не является приоритетным для развития компании.

Самой недорогой для автовладельцев оказалась «РЕСО-Гарантия». У этой компании самый низкий средний тариф – 11,5%. За каско Renault Logan здесь просят 46,8 тыс. руб., за Mitsubishi Lancer – 106,2 тыс. руб. «Компания уделяет особое внимание работе с ремонтными станциями, потому что стоимость ремонта напрямую связана со стоимостью полиса каско. С каждой станцией ведутся переговоры об индивидуальных условиях сотрудничества», – объясняет замгендиректора «РЕСО-Гарантии» Елена Злыгорева.

Кстати, в результате исследования РБК выяснил, что СК «УралСиб» вообще не страхует по каско трехлетние автомобили. «Мы временно ограничили продажу полисов для подержанных автомобилей, в первую очередь – моделей с высоким уровнем мошенничества», – сказала руководитель департамента автострахования и страхования имущества СГ «УралСиб» Мария Барсова.

Где застраховаться дешевле всего

Средние тарифы каско по самым популярным в Москве автомобилям ниже всего в компании «РЕСО-Гарантия»

Компания

Средний тариф, %

Место по сборам по каско в 2014 г.

Сборы по каско, млрд руб. в 2014 г.

Согласие

17.1

4

17,8

Группа Ренессанс страхование

14,6

7

9,7

Страховая группа МСК

14,0

10

6,8

Росгосстрах

14,0

2

28,2

МАКС

12,6

14

3.5

ВСК

12,5

5

13,2

Энергогарант

12,3

15

2,9

РЕСО-Гарантия

11.5

3

28,0

Треть из опрошенных РБК компаний ввели франшизу как обязательное условие покупки полиса

Компания

Средний тариф, %

Размер минимальной франшизы

Место по сборам по каско в 2014 г.

Сборы по каско, млрд руб. в 2014 г.

СОГАЗ

12,7

3% от ст. автомоб.

9

7,6

АльфаСтрахование

12,2

9–15 тыс. руб.

6

12,1

Ингосстрах

9,2

10 тыс. руб.

1

28.5

Эрго Русь

9,1

10–15 тыс. руб.

13

3.5

Источник: Аналитическое агентство «Автостат», auto.ru, данные страховых компаний, расчеты РБК Quote

Франшиза – обязательное условие

Треть компаний, которые исследовал РБК, ввели для самых популярных автомобилей (2012 г.в.) обязательную франшизу. В СОГАЗе, «АльфаСтраховании», «Ингосстрахе» и «Эрго Руси» застраховать трехлетний популярный автомобиль без франшизы не получится. В каждой компании свой минимальный размер обязательной франшизы – 3% от страховой суммы в СОГАЗе, 10 тыс. руб. в «Ингосстрахе» и до 15 тыс. руб. в «АльфаСтраховании» и «Эрго».

СК «АльфаСтрахование» в феврале ввела франшизу для страхования всех подержанных автомобилей. Она позволяет получить скидку до 50% к тем тарифам, которые ранее компания предлагала для полного каско, говорит руководитель управления андеррайтинга компании Илья Григорьев. «Причем франшиза не действует в том случае, если виновником ДТП был не наш клиент», – добавляет он.

В «Эрго» обязательная франшиза введена еще в прошлом году для автомобилей стоимостью менее 750 тыс. руб. или старше пяти лет. «К сожалению, этот сегмент, как показывает наша статистика, характеризуется наибольшим количеством страховых случаев», – говорит директор департамента автострахования московской дирекции «Эрго» Наталья Щербань.

В СОГАЗе из десяти автомобилей застраховать с обязательной франшизой (3% от стоимости) придется Ford Focus, Hyundai Solaris, Renault Logan и KIA Rio. По статистике их владельцы чаще всего попадают в аварии, сообщил РБК зампред правления СОГАЗа Дамир Аксянов.

Представители других компаний также сообщили РБК, что у них есть обязательные франшизы для определенных категорий клиентов. Например, «Группа Ренессанс страхование» ввела ее для молодых и неопытных водителей (моложе 24 лет со стажем менее трех лет). «Это связано с высокой убыточностью данного сегмента – стоимость полиса каско без франшизы была бы неподъемной для молодых автовладельцев», – поясняет управляющий директор департамента страхования автотранспортных средств группы Сергей Демидов. Такое же ограничение действует для клиентов «Эрго».

Введение обязательной франшизы при страховании каско позволяет страховым компаниям сократить издержки при урегулировании мелких убытков. Они создают страховщикам больше всего проблем из-за административных расходов, выплат мошенникам и резкого роста судебных разбирательств.

Франшиза при страховании по каско будет постепенно получать все большее распространение, уверен гендиректор агентства «Эксперт РА» Павел Самиев. В этом заинтересованы страховые компании, так как клиенты становятся более аккуратными, и сами клиенты, для которых стоимость услуги снижается благодаря франшизе. Франшиза – это практика, которая распространена в европейских странах. Постепенно российские клиенты привыкнут, и она станет нормой и у нас, уверен Самиев. Ранее представители страховых компаний говорили РБК, что каско подорожает в 2015 году в среднем на 20%.

Полис в деталях

Дешевле всего страхование каско обойдется для автомобиля Hyindai Solaris в компании «Эрго Русь» (с франшизой) или Renault Logan в «РЕСО-Гарантии» (без франшизы). А владельцам Mitsubishi Lancer, кажется, лучше вообще не страховаться.

Полис без франшизы

Компания

Средний страховой тариф компании, %

Mitsubishi Lancer

Renault Logan

Hyundai Solaris

Opel Astra

Ford Focus

Стоимость автомобиля 2012 г.в., руб.

608000

347348

492830

651441

569092

Стоимость полиса каско, руб.

Согласие

17,1

222954

62106

78606

126184

95266

Группа Ренессанс Страхование

14,6

132833

65013

75865

102448

88277

Страховая группа МСК

14,0

130781

67142

83338

75503

92933

Росгосстрах

14,0

137449

54134

75801

96708

77098

МАКС

12,6

132240

51477

59583

80623

65104

ВСК

12,5

148703

51320

71646

83199

67797

Энергогарант

12,3

173773

47214

53379

79020

56837

РЕСО-Гарантия

11,5

106160

46847

59965

73603

71524

Средний страховой тариф для модели, %

24,4

16,0

14,2

13,8

13,5

Полис с обязательной минимальной франшизой 10–15 тыс. руб.

Стоимость полиса каско, руб.

СОГАЗ

12,7

54027

70550

88335*

92169

АльфаСтрахование

12,2

114365

47100

63871

84492

58389

Ингосстрах

9,2

93051

41588

46212

51105

66991

Эрго Русь

9,1

85181

37548

33957

50487

62429

Средний страховой тариф для модели, %

17,1

13,0

10,9

10,5

12,3

 

Полис без франшизы

Стоимость автомобиля 2012 г.в., руб.

Средний страховой тариф компании, %

KIA Rio

KIA Ceed

Skoda Octavia

Nissan Qashqai

Nissan X-Trail

Стоимость автомобиля 2012 г.в., руб.

526050

609375

608572

921951

1077347

Стоимость полиса каско, руб.

Согласие

17,1

79960

79219

95972

97911

105903

Группа Ренессанс Страхование

14,6

71463

71041

70460

101988

122159

Страховая группа МСК

14,0

76945

73673

66030

70898

94690

Росгосстрах

14,0

72795

78953

70975

101330

87161

МАКС

12,6

69754

68798

66517

93578

82525

ВСК

12,5

64272

62896

50454

72862

88906

Энергогарант

12,3

55363

58055

63596

74902

99990

РЕСО-Гарантия

11,5

57642

74341

51317

71579

96120

Средний страховой тариф для модели, %

13,0

11,6

11,0

9,3

9,0

Полис с обязательной минимальной франшизой 10–15 тыс. руб.

Стоимость полиса каско, руб.

СОГАЗ

12,7

73690

73246*

66091*

80025*

102410*

АльфаСтрахование

12,2

71490

87933

48138

82515

91043

Ингосстрах

9,2

44961

54023

45980

52089

51566

Эрго Русь

9,1

51869

57091

44791

63983

73583

Средний страховой тариф для модели, %

11,5

11,2

8,4

7,6

7,4

* Стоимость полиса без франшизы

Источник: Аналитическое агентство «Автостат», auto.ru, данные страховых компаний, расчеты РБК Quote

Источник: РБК daily, 26.03.15

Авторы: Метелица Е., Миледин П.