Страхование грузов по итогам трех кварталов- ноябрь 2009 г.
Мишутин О.В.
Организации: Аврора-Гарант, Адмирал, Актив, АКОМС, Алроса, Альма, Альфа-Страхование, Альянс, АМ-Полис, Ариадна, Аркада, Белокаменная, Боровицкое страховое общество, Британский страховой дом, Вавилон, Вертикаль, Военно-страховая компания (ВСК), Восток-Альянс, Всеобщая страховая компания, Гражданский страховой дом, ГУТА-страхование, ДальЖАСО, Деловое сообщество, Евро-Полис, ЖАСО, ЖАСО Литер-Полис, Железнодорожный страховой фонд, Империал, Инвестфлот, Ингвар, Ингосстрах, Инногарант, Инно-русгорстрах, Интерполистраст, Исла, Итерма, Капитал Страхование, Магистраль, Маяк, МАКС, Мегарусс-Д, Межрегионгарант, Московская страховая компания, Национальная страховая группа, Независимая страховая группа, Ника, НЭСО, Оранта Страхование, Орбита, Отчизна, Пари, Паритет-СК, Планета Ф, Плато, Престиж-Полис, Прогресс-Гарант, Промбезопасность, Промстрахрезерв, Реал, Регион Страхование, Ренессанс-Страхование, Респект-Полис, РЕСО-Гарантия, Рос-госстрах-Северо-Запад, Рос-госстрах-Сибирь, Рос-госстрах-Столица, Россия, Ростра, РОСНО, РСТК, Русские страховые традиции, Русский мир, Русский страховой центр, Селекта, Скиф-Инком, Согласие, Социальная страховая компания, Социум, СОГАЗ, СОГАЗ-Шексна, Спасские ворота, Стерх, Сургутнефтегаз, Трансатлантик груп, Трансгаз Северо-Запад, Транснациональная страховая компания, ТЭСТ-ЖАСО, Универсалдиалог, Уралсоцтрансстрах, УралСиб, Цюрих. Ритейл, Чартис, Эйс, ЭКСПЕРТ-Премиум, Энергогарант, ЭРГО Русь, Югория, ЮжУралЖАСО, Якорь
С января по сентябрь текущего года страховые компании собрали по страхованию грузов 11,06 млрд рублей, выплатили – 1,87 млрд руб. Средний коэффициент выплат по рынку составил 16,92%. Доля страхования грузов в объеме премий, собранных по добровольному страхованию имущества, равна 5,4%. В топ-10 присутствуют как крупные федеральные страховщики, так и малоизвестные компании с уровнем выплат, близким к нулевому (см. табл. 1).
71% премий по страхованию грузов собрано в Москве, 19,8% – в Санкт-Петербурге, 3,8% – в Московской области. Практически отсутствует страхование грузов в Республиках Чечня и Ингушетия. Ни одного договора не заключено в Республике Тыва. Наиболее убыточными оказались договоры, заключенные за пределами РФ (518,5%), в Республике Карелия (152,1%), Костромской области (130,7%) и Ставропольском крае (111,8%). Впрочем, доля этих регионов в общем объеме рынка мала (см. табл. 2).
В страховании грузов довольно высок процент компаний, имеющих «спящие» лицензии. Из 463 страховщиков, лицензированных по данному виду, реально работали в январе-сентябре лишь 308.
Таблица 1. Топ-100 по страхованию грузов
№ п/п |
Наименование | Город | Премии, тыс. руб. | Выплаты, тыс. руб. | Кол- во действов. договор., шт. |
Кол-во заключен. договор., шт. |
Доля рынка, % |
Коэф-т выплат, % |
1 | Капитал Страхование | Когалым | 630816 | 117871 | 1228 | 10331 | 5,70 | 18,69 |
2 | СОГАЗ | Москва | 534147 | 113907 | 684 | 8511 | 4,83 | 21,33 |
3 | Ингосстрах | Москва | 522131 | 144083 | 61148 | 24171 | 4,72 | 27,60 |
4 | Социум | Москва | 479897 | 2 | 4 | 194 | 4,34 | 0,00 |
5 | Независимая страховая группа | Москва | 395740 | 4534 | 2075 | 2075 | 3,58 | 1,15 |
6 | Ника Плюс | Москва | 302775 | 108 | 28 | 693 | 2,74 | 0,04 |
7 | Русский страховой центр | Москва | 279838 | 99994 | 278 | 3527 | 2,53 | 35,73 |
8 | Эксперт-Премиум | Москва | 234577 | 20010 | 7 | 6 | 2,12 | 8,53 |
9 | Пари | Москва | 226863 | 38975 | 13167 | 177309 | 2,05 | 17,18 |
10 | Альянс |
Москва | 226841 | 222332 | 115 | 1005 | 2,05 | 98,01 |
11 | Респект-Полис | Химки | 223570 | 42990 | 6 | 60 | 2,02 | 19,23 |
12 | Группа Ренессанс Страхование | Москва | 207365 | 90847 | 7801 | 102617 | 1,87 | 43,81 |
13 | Реал | Красногорск | 198728 | 43 | 129 | 951 | 1,80 | 0,02 |
14 | Аркада | Москва | 193710 | 104301 | 28 | 137 | 1,75 | 53,84 |
15 | Иннорусгорстрах | Москва | 189677 | 0 | 16 | 6 | 1,71 | 0,00 |
16 | ИнноГарант | Москва | 184979 | 150 | 202 | 2382 | 1,67 | 0,08 |
17 | Паритет-СК | Москва | 182200 | 5950 | 224 | 243 | 1,65 | 3,27 |
18 | Военно-страховая компания | Москва | 177545 | 32402 | 660 | 7228 | 1,61 | 18,25 |
19 | Альфа-Страхование | Москва | 171083 | 38805 | 136 | 11215 | 1,55 | 22,68 |
20 | Альма | Санкт-Петербург | 163789 | 0 | 1435 | 4899 | 1,48 | 0,00 |
21 | НЭСО | Москва |
163488 | 0 | 1 | 211 | 1,48 | 0,00 |
22 | РЕСО-Гарантия | Москва | 163043 | 6526 | 1441 | 16031 | 1,47 | 4,00 |
23 | РОСНО | Москва | 160194 | 30347 | 683 | 6216 | 1,45 | 18,94 |
24 | Итерма | Москва | 153038 | 52 | 2 | 199 | 1,38 | 0,03 |
25 | Ростра | Москва | 142027 | 475 | 83 | 505 | 1,28 | 0,33 |
26 | Рос-госстрах-Столица | Люберцы | 139797 | 15872 | 1154 | 41718 | 1,26 | 11,35 |
27 | Трансгаз Северо-Запад | Москва | 133910 | 0 | 24 | 18 | 1,21 | 0,00 |
28 | Интерполистраст | Москва | 126310 | 91 | 8 | 92 | 1,14 | 0,07 |
29 | Актив | Москва | 125900 | 67662 | 37 | 334 | 1,14 | 53,74 |
30 | Селекта | Москва | 124765 | 0 | 4 | 4 | 1,13 | 0,00 |
31 | Согласие | Москва | 124652 | 35176 | 346 | 5584 | 1,13 | 28,22 |
32 | Энергогарант | Москва | 118790 | 6090 | 48 | 2985 | 1,07 | 5,13 |
33 | ЖАСО | Москва | 107860 | 19588 | 21205 | 85063 | 0,98 | 18,16 |
34 | Регион страхование | Москва | 106788 | 108 | 21 | 617 | 0,97 | 0,10 |
35 | Прогресс-Гарант | Москва | 103099 | 24626 | 1243 | 4358 | 0,93 | 23,89 |
36 | Чартис | Москва | 101942 | 24560 | 62 | 59 | 0,92 | 24,09 |
37 | Боровицкое страховое общество | Москва | 101513 | 0 | 7 | 74 | 0,92 | 0,00 |
38 | Белокаменная | Москва | 96443 | 384 | 0 | 127 | 0,87 | 0,40 |
39 | УралСиб | Москва | 99279 | 10986 | 788 | 17407 | 0,90 | 11,07 |
40 | Исла | Москва | 81086 | 25000 | 93 | 75 | 0,73 | 30,83 |
41 | Отчизна | Москва | 76945 | 0 | 0 | 36 | 0,70 | 0,00 |
42 | МАКС | Москва | 76161 | 2953 | 61 | 1296 | 0,69 | 3,88 |
43 | АМ-Полис | Москва | 76102 | 24109 | 2 | 15 | 0,69 | 31,68 |
44 | Сургутнефтегаз | Сургут | 74147 | 9213 | 105 | 784 | 0,67 | 12,43 |
45 | Вавилон | Москва | 69516 | 0 | 13 | 11 | 0,63 | 0,00 |
46 | Межрегионгарант | Салехард | 68974 | 3734 | 3392 | 30862 | 0,62 | 5,41 |
47 | Империал | Москва | 53216 | 0 | 26 | 181 | 0,48 | 0,00 |
48 | Алроса | Москва | 65766 | 495 | 6 | 338 | 0,59 | 0,75 |
49 | Деловое сообщество | Краснодар | 51932 | 33630 | 57 | 55 | 0,47 | 64,76 |
50 | ГУТА-Страхование | Москва | 48827 | 156 | 391 | 2702 | 0,44 | 0,32 |
51 | Вертикаль | Москва | 47849 | 0 | 7 | 15 | 0,43 | 0,00 |
Продолжение таблицы
52 | Железнодорожный страховой фонд | Нижний Новгород | 47775 | 746 | 53234 | 67083 | 0,43 | 1,56 |
53 | Россия | Москва | 47493 | 6868 | 486 | 12516 | 0,43 | 14,46 |
54 | Орбита |
Москва |
47139 | 0 | 1 | 64 | 0,43 | 0,00 |
55 | Гражданский страховой дом | Москва | 46046 | 0 | 31 | 323 | 0,42 | 0,00 |
56 | Британский страховой дом | Москва | 44793 | 221 | 208 | 11825 | 0,40 | 0,49 |
57 | Московская страховая компания | Москва | 45573 | 13320 | 6809 | 4213 | 0,41 | 29,23 |
58 | Якорь | Москва | 43092 | 195 | 59 | 600 | 0,39 | 0,45 |
59 | Промбезопасность | Москва | 45360 | 67085 | 3 | 40 | 0,41 | 147,89 |
60 | Адмирал | Ростов-на-Дону | 48110 | 0 | 10 | 711 | 0,43 | 0,00 |
61 | Промстрахрезерв | Москва | 41043 | 0 | 4 | 28 | 0,37 | 0,00 |
62 | Трансатлантик Груп | Москва | 39971 | 0 | 0 | 35 | 0,36 | 0,00 |
63 | Социальная страховая компания | Москва | 39770 | 1809 | 29 | 29 | 0,36 | 4,55 |
64 | ЮжУралЖАСО | Челябинск | 39493 | 149 | 10451 | 28189 | 0,36 | 0,38 |
65 | Престиж-Полис | Москва | 37440 | 0 | 45 | 104 | 0,34 | 0,00 |
66 | Страховая компания Эйс | Москва | 36096 | 17712 | 74 | 53 | 0,33 | 49,07 |
67 | Плато | Москва | 36595 | 0 | 9 | 10 | 0,33 | 0,00 |
68 | Мегарусс-Д | Москва | 35890 | 714 | 97 | 1010 | 0,32 | 1,99 |
69 | Инвестфлот | Самара | 32180 | 4 | 3 | 55 | 0,29 | 0,01 |
70 | ДальЖАСО | Хабаровск | 31054 | 268 | 14538 | 32518 | 0,28 | 0,86 |
71 | Универсалдиалог | Москва | 30596 | 0 | 0 | 9 | 0,28 | 0,00 |
72 | Стерх | Якутск | 29573 | 0 | 3 | 6 | 0,27 | 0,00 |
73 | Уралсоцтрансстрах | Екатеринбург | 28675 | 0 | 362 | 935 | 0,26 | 0,00 |
74 | Ингвар | Москва | 27522 | 12258 | 52 | 878 | 0,25 | 44,54 |
75 | Югория | Ханты-Мансийск | 26999 | 12751 | 256 | 3522 | 0,24 | 47,23 |
76 | ТЭСТ-ЖАСО | Ярославль | 26635 | 130 | 135 | 20058 | 0,24 | 0,49 |
77 | СОГАЗ-Шексна | Череповец | 24662 | 4284 | 970 | 4320 | 0,22 | 17,37 |
78 | Эрго Русь | Санкт-Петербург | 25148 | 8508 | 7623 | 13014 | 0,23 | 33,83 |
79 | Транснациональная СК | Москва | 24486 | 11891 | 188 | 252 | 0,22 | 48,56 |
80 | Восток-Альянс | Москва | 24184 | 7893 | 4 | 21 | 0,22 | 32,64 |
81 | Оранта | Москва | 23968 | 14869 | 609 | 5128 | 0,22 | 62,04 |
82 | Аврора-Гарант | Видное | 23595 | 0 | 21 | 48 | 0,21 | 0,00 |
83 | Магистраль | Нижний Новгород | 23056 | 413 | 7951 | 38410 | 0,21 | 1,79 |
84 | ИСК Евро-Полис | Москва | 23007 | 4949 | 915 | 9329 | 0,21 | 21,51 |
85 | Спасские ворота | Москва | 21596 | 24891 | 242 | 1771 | 0,20 | 115,26 |
86 | Рос-госстрах-Сибирь | Новосибирск | 21242 | 1681 | 21 | 211 | 0,19 | 7,91 |
87 | Рос-госстрах-Северо-Запад | Санкт-Петербург | 20803 | 10333 | 156 | 2004 | 0,19 | 49,67 |
88 | Русский мир | Санкт-Петербург | 20788 | 20341 | 2692 | 1965 | 0,19 | 97,85 |
89 | Русские страховые традиции | Москва | 20624 | 74 | 197 | 585 | 0,19 | 0,36 |
90 | РСТК | Москва | 20594 | 0 | 149 | 338 | 0,19 | 0,00 |
91 | ЖАСО Литер-Полис | Ростов-на-Дону | 20469 | 0 | 12005 | 10656 | 0,19 | 0,00 |
92 | АКОМС | Холмск | 20144 | 80 | 1631 | 9499 | 0,18 | 0,40 |
93 | Национальная страховая группа | Долгопрудный | 20032 | 519 | 108 | 878 | 0,18 | 2,59 |
94 | Ариадна | Москва | 19025 | 0 | 28 | 15 | 0,17 | 0,00 |
95 | Всеобщая страховая компания | Москва | 19020 | 0 | 65 | 65 | 0,17 | 0,00 |
96 | Планета Ф | Москва | 17760 | 0 | 1 | 1 | 0,16 | 0,00 |
97 | Цюрих. Ритейл | Москва | 17436 | 1383 | 96 | 3040 | 0,16 | 7,93 |
98 | Скиф-Инком | Самара | 16986 | 0 | 1 | 2 | 0,15 | 0,00 |
99 | Маяк | Белгород | 17167 | 5740 | 3 | 21 | 0,16 | 33,44 |
100 | ЖАСО | Саратов | 16835 | 84 | 983 | 7982 | 0,15 | 0,50 |
Итого по рынку |
11060808 | 1871974 | 308150 | 1113532 | 100,00 | 16,92 | ||
в т.ч. по договорам с физ.лицами |
66155 | 23786 | 27673 | 130981 | 0,60 | 35,95 | ||
в т.ч. по договорам с юридическим лицами |
10994653 | 1848188 | 280477 | 982551 | 99,40 | 16,81 |
Источник: данные ФССН, расчеты «Страхования в России»
Таблица 2. Рынок страхования грузов по итогам трех кварталов 2009 года в региональном разрезе
Наименование | Премии, тыс. руб. | Выплаты, тыс. руб. | Доля рынка, % | Коэф-т выплат % |
Алтайский край | 9401 | 609 | 0,08 | 6,48, |
Краснодарский край | 60104 | 1953 | 0,54 | 3,25 |
Красноярский край | 45640 | 5567 | 0,41 | 12,20 |
Приморский край | 104179 | 2551 | 0,94 | 2,45 |
Ставропольский край | 23409 | 26173 | 0,21 | 111,81 |
Хабаровский край | 37035 | 840 | 0,33 | 2,27 |
Амурская область | 8577 | 60 | 0,08 | 0,70 |
Архангельская область | 12838 | 382 | 0,12 | 2,98 |
Астраханская область | 1891 | 1 | 0,02 | 0,05 |
Белгородская область | 23373 | 495 | 0,21 | 2,12 |
Брянская область | 1809 | 2 | 0,02 | 0,11 |
Владимирская область | 28420 | 243 | 0,26 | 0,86 |
Волгоградская область | 20530 | 703 | 0,19 | 3,42 |
Вологодская область | 24367 | 221 | 0,22 | 0,91 |
Воронежская область | 14057 | 517 | 0,13 | 3,68 |
Нижегородская область | 56442 | 2106 | 0,51 | 3,73 |
Ивановская область | 8865 | 1724 | 0,08 | 19,45 |
Иркутская область | 65175 | 692 | 0,59 | 1,06 |
Республика Ингушетия | 21 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Калининградская область | 29451 | 8359 | 0,27 | 28,38 |
Тверская область | 126333 | 1023 | 1,14 | 0,81 |
Калужская область | 20437 | 119 | 0,18 | 0,58 |
Камчатский край | 10463 | 4 | 0,09 | 0,04 |
Кемеровская область | 43064 | 2111 | 0,39 | 4,90 |
Кировская область | 10362 | 279 | 0,09 | 2,69 |
Костромская область | 6524 | 8527 | 0,06 | 130,70 |
Самарская область | 77949 | 7515 | 0,70 | 9,64 |
Курганская область | 5108 | 79 | 0,05 | 1,55 |
Курская область | 4217 | 27 | 0,04 | 0,64 |
Санкт-Петербург | 690380 | 110149 | 6,24 | 15,95 |
Ленинградская область | 21610 | 1233 | 0,20 | 5,71 |
Липецкая область | 4358 | 522 | 0,04 | 11,98 |
Магаданская область | 6818 | 356 | 0,06 | 5,22 |
Москва | 7905074 | 1565657 | 71,47 | 19,81 |
Московская область | 422785 | 24060 | 3,82 | 5,69 |
Мурманская область 2789 55 0,03 1,97 Новгородская область 4271 128 0,04 3,00 Новосибирская область 90347 39537 0,82 43,76 Омская область 17050 892 0,15 5,23 Оренбургская область 19604 63 0,18 0,32 Орловская область 2627 0 0,02 0,00 Пензенская область 2387 97 0,02 4,06 Пермский край 93306 211 0,84 0,23 Псковская область 3537 980 0,03 27,71 Ростовская область 106197 19663 0,96 18,52 Рязанская область 24426 0 0,22 0,00 Саратовская область 13479 1171 0,12 8,69 Сахалинская область 24144 80 0,22 0,33 Свердловская область 148909 1949 1,35 1,31 | ||||
Смоленская область 5729 21 0,05 0,37 Тамбовская область 1657 122 0,01 7,36 Томская область 4971 21 0,04 0,42 Тульская область 71830 0 0,65 0,00 Тюменская область 113206 9533 1,02 8,42 Ульяновская область 12401 1417 0,11 11,43 Челябинская область 91770 5068 0,83 5,52 Забайкальский край 1499 0 0,01 0,00 Чукотский авт. округ 1099 0 0,01 0,00 Ярославская область 20612 208 0,19 1,01 Республика Адыгея 2886 191 0,03 6,62 Республика Башкортостан 49254 372 0,45 0,76 Республика Бурятия 1334 0 0,01 0,00 Республика Дагестан 2108 50 0,02 2,37 Кабардино-Балкарская Республика 2040 0 0,02 0,00 Республика Алтай 75 43 0,00 57,33 Республика Калмыкия 4614 0 0,04 0,00 Республика Карелия 2812 4279 0,03 152,17 Республика Коми 12459 462 0,11 3,71 Республика Марий Эл 3391 140 0,03 4,13 Республика Мордовия 6916 0 0,06 0,00 Республика Северная Осетия-Алания 2793 153 0,03 5,48 Карачаево-Черкесская Республика 1448 0 0,01 0,00 Республика Татарстан 53022 3394 0,48 6,40 Республика Тыва 0 0 0,00 – Удмуртская Республика 32369 333 0,29 1,03 Республика Хакасия 283 0 0,00 0,00 Чеченская Республика 5 0 0,00 0,00 Чувашская Республика – Чувашия 16271 353 0,15 2,17 Республика Саха (Якутия) 54532 0 0,49 0,00 Еврейская авт. область 2101 0 0,02 0,00 На территории РФ – всего 11059626 1865845 99,99 16,87 За пределами РФ 1182 6129 0,01 518,53 Итого: 11060808 1871974 100,00 16,92 Источник: данные ФССН, расчеты «Страхования в России»
www.allinsurance.ru, 16.11.09 г.
Обзор страхового рынка 2009 г.