Стоимость полиса каско в России выше, чем за рубежом - апрель 2010 г.
Персоналии: Байкова Е., Мальковская М.А., Потитов А.Г., Якушин А.
Организации: Интач Страхование, КИТ Финанс Страхование, РЕСО-Гарантия, ФССН, ЭРГО Русь
Средняя стоимость полиса авто-каско для физ.лиц в России составила по итогам 2009 г. чуть более 36 тыс. руб. или примерно 1200 долл. Есть подозрения, что стоимость каско в России все-таки выше, чем за рубежом, по крайней мере, в Англии во время пресс-тура журналистам озвучили среднюю стоимость полиса каско в 380 фунтов.
Мария Мальковская, директор по страхованию и развитию бизнеса ОАО « Интач Страхование»:
Для начала приведем все к единой валюте, чтобы можно было объективно сравнить, насколько же различается сумма премий. Итак, 380 фунтов стерлингов – это примерно 600 долл. или 17000 руб. Что же отличает страхование в России и на Западе?
Российский потребитель привык к тому, что страховой полис каско покрывает его машину полностью и практически от всего, что может произойти с автомобилем – такой своеобразный all inclusive. Европейские же страховки имеют некоторые особенности, которые связаны с особенностями эксплуатации автомобилей в европейских странах, исторически сложившейся там практикой страхования, а также с менталитетом самих европейцев. Основными факторами, которые так значительно влияют на разницу в цене страховки, являются, пожалуй, франшизы и частота страховых случаев.
Европейцы привыкли к франшизам. В большинстве своем в европейской страховой компании франшиза обязательна. Этим страховые компании исключают из покрытия множество мелких убытков, которые не не-сут реального вреда автомобилю, но, несмотря на их небольшой размер, объем этих убытков в денежном выражении огромен. Также, желая снизить стоимость страховки, многие европейцы добровольно увеличивают размеры франшиз в своих договорах страхования по сравнению с минимальным уровнем франшизы, установленным страховщиком. Уровень приемлемой франшизы в Европе – 100-500 евро, что уже составляет половину стоимости страховки в России. Российские же потребители, в большинстве своем, франшизу использовать не хотят. Российский потребитель предпочитает заплатить больше, но чтоб «от всего».
Кроме того, условия страхования европейских страховых компаний зачастую содержат такие исключения, которые российскому потребителю покажутся просто непонятными. Можно назвать это неким аналогом франшизы, только не в денежном выражении, а в натуральном. Так, многие европейские страховщики не выплачивают возмещения за бампера и пороги автомобилей. Это связано с тем, что на всех европейских автомобилях эти элементы, так или иначе, повреждаются из-за очень плотной парковки «бампер в бампер». Дефекты эти косметические и европейцы привыкли не обращать на них внимания. Российский потребитель несколько по другому относится к своему автомобилю, и мельчайшая царапина на бампере (например, при парковке автомобиля около бордюра) зачастую может стоить страховой компании его пере-краски или замены.
В то же время, есть объективные факторы, которые страховщики регулярно замеряют и которые используют при расчете тарифов. Для сравнения, частота наступления страхового случая в Англии – около 20%. Частота наступления страхового случая в России – более 10%. И в данном случае это объективные показатели, поддающиеся замеру. Можно сколько угодно пытаться понять, почему такая разница, но пока она не изменится, это будет соответствующим образом влиять на тариф.
Есть также множество других более мелких факторов, так или иначе влияющих на стоимость полиса. Например, законодательство европейских стран о страховании исторически шло несколько по другому пути, нежели российское. Так, в английской практике страхования страховщик фактически может отказать в выплате при любом подозрении на мошенничество со стороны клиента. Английское законодательство также дает страховщикам право расторгать договоры страхования с неугодными им клиентами, что позволяет заранее избавляться от клиентов, подозреваемых в недобросовестности. Российское же законодательство дает право расторгать договор в добровольном порядке только страхователю. Соответственно, российский страховщик, даже выяснив на определенном этапе неблагонадежность клиента, практически уже ничего сделать не может. Поэтому вынужден ждать истечения срока действия договора, в течение которого такой клиент может заявить еще не одну пару десятков страховых случаев. В результате все эти риски, выраженные в финансовом эквиваленте, российские компании, и «Интач Страхование» в том числе, вынуждены «перекладывать» на плечи своих клиентов и закладывать в тариф.
Другое дело, что в нашей компании, благодаря модели direct страхования, мы можем кое-где сэкономить: на аренде офисов, например, или на услугах курьеров. В итоге стоимость полиса в «Интач Страховании» получается в среднем на 30% дешевле, чем у наших конкурентов. Но это уже другая история.
Возвращаясь к вопросу об отличиях российского и зарубежного страхования: определенную роль в данном случае играет разница в наших менталитетах. Среднестатистический российский потребитель, купив полис каско, подсознательно начинает относиться к застрахованному автомобилю более пренебрежительно: стиль езды становится свободнее, а парковка автомобиля осуществляется кое-как. Более того, зачастую он даже в некоторой степени желает наступления страхового случая, т.к. страховку, по его мнению, «нужно окупать». Среднестатистический европеец, напротив, так не считает. Во-первых, его удерживает от этого франшиза и не очень радостная перспектива при наступлении страхового случая оплачивать ее размер из своего кармана. Кроме того, он знает, что если он будет «окупать» плату за страховку, то на следующий год страховые компании «окупят» ему эти вольности с лихвой, выставив соответствующий тариф. В какой-то мере это несовершенность системы страхования, работающей в России. У нас, в отличие от европейских стран, пока не сложилась практика ведения страховой истории клиентов по добровольным видам страхования, доступной любому страховщику. В России на сегодняшний день каждый страховщик ведет такую историю самостоятельно.
Средняя стоимость каско для физ.лиц у нас составляет около 34 тыс. руб.
Александр Потитов, заместитель генерального директора «КИТ Финанс Страхование»:
У нас средняя стоимость полиса каско для физ.лиц в 2009 году составила 47675 руб. Это объясняется тем, что мы работаем активно в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих областях, а парк автомобилей в столицах ощутимо дороже, чем в среднем по стране.
Если говорить в целом, то средняя стоимость каско для физ.лиц в России, конечно, существенно выше, чем в большинстве стран Европы, и это вполне объяснимо. Главные составляющие стоимости полиса каско – это частота страховых случаев и средний размер ущерба. Перемножение этих показателей дает так называемую «нетто-ставку», т.е. ту сумму денег, которую страховая компания предполагает «вернуть» страхователям обратно в виде страховых возмещений. К этой сумме добавляются комиссионное вознаграждение, выплачиваемое страховщиками агентам, брокерам или собственным сотрудникам за продажу полисов, прочие расходы страховой компании (содержание офиса, персонала, информационных систем, реклама и т.д.), ожидаемая прибыль.
Так, частота страховых случаев по физ.лицам в России составляет от 0,8 до 1,2 за год страхования, что существенно выше, чем в большинстве стран Европы. Причины – отсутствие единой базы страховых случаев по каско и ОСАГО, прижившаяся у нас в стране практика страхования без франшизы, что также стимулирует страхователей обращаться за выплатой по несущественным повреждениям /царапины, потертости, малозаметные вмятины и т.д./, неудовлетворительное состояние организации движения /даже не столько собственно состояние дорог, но и удобство дорожных указателя, разметки, организация светофорного регулирования, удобство и количество публичных парковок и т.д./, общая культура поведения водителей на дороге.
Отдельная статья частоты страховых случаев – кража автомобиля /в обиходе обычно – «угон»/. С некоторыми европейскими странами российские показатели /если не считать Санкт-Петербург/ вполне сопоставимы /Германия, Польша/. А вот с Великобританией – не сравнимы. Левый руль, островное положение, добросовестная полиция – эти факторы затрудняют сбыт краденого и, благодаря этому, Великобритания имеет один из лучших показателей среди стран Европы по кражам автомобилей. А, например, частота угонов в Санкт-Петербурге значительно выше, чем во всех крупных российских городах.
Другой важный фактор, влияющий на стоимость полиса, – размер ущерба. В России стоимость ремонта автомобиля, как правило, выше, чем в Европе. Причина – слабая конкуренция среди авто-сервиса /бурные продажи новых машин в 2000-2008 годах привели к тому, что сервисные мощности не успевали вслед за продажами и услуги хорошего сервиса до сих пор остаются в дефиците, в результате в сервисах необоснованно завышены стоимость норма-часа и наценка на запасные части, детали и материалы/.
Другая причина – практика официальных дилеров по замене элементов, а также узлов, агрегатов в сборе вместо ремонта или замены отдельных частей. К тому же в России прижилась практика предоставления страхователям ремонта в сервисах официальных дилеров даже в тех случаях, когда по смыслу операций это не обязательно, ведь с задачей «отрихтовать и покрасить» легко справился бы любой приличный автосервис за гораздо более разумные деньги. В большинстве стран Европы это совершенно нормальная практика: поменять крыло? Зачем вам дилер Мерседеса? Вот прекрасный гараж, 50 лет чинит Мерседесы, никаких нареканий и быстро.
Если говорить о комиссионных вознаграждениях, то в большинстве стран Европы комиссия по авто-каско в размере 10% – это очень большая величина. Норма – 3-5%. Развивающиеся компании «прямого страхования» не несут этих расходов вовсе. В России же /особенно в крупных городах/ разнообразные посредники /авто-дилеры, банки, страховые и кредитные брокеры/ получают 22-30%.
Кризис 2008-2009 годов заставил российские компании «ужаться» в статьях «прочие расходы», и во многих компаниях цифры приблизились к европейским 10-20% от страховых премий. Те же, кто не придет к таким нормам, рискуют не остаться на рынке в средне-срочной перспективе.
По параметру «ожидаемая прибыль» ситуация в России и Европе, судя по отчетности ФССН, обратная. При уровне выплат по страхованию средств наземного транспорта за 2009 г. в 87% и цифрах по комиссиям и расходам вряд ли российский страховой рынок в целом имеет прибыль по этому виду страхования. В Европе же по этому виду обычная норма прибыли – 2-4%.
Алексей Якушин, директор департамента авто-страхования страховой компании «ERGO Русь»:
Эти подозрения обоснованы! Основная проблема в том, что в России частота страховых событий в три раза выше по сравнению с частотой в странах Западной Европы – для Европы частота событий, равная 30 %– максимальна и крайне негативна, в Москве и российских регионах средняя частота событий часто достигает и даже превышает 100 процентов. При этом, в компании ERGO средняя страховая премия в Москве и регионах сильно отличается – в Москве и Санкт-Петербурге она в 1,5 раза выше, чем в регионах. Увы, более высокая стоимость страхования в России по сравнению Европой также связана с отсутствием единой базы данных всех водителей, что не позволяет качественно использовать систему «бонус-малус», учитывающую в стоимости страхования высокую частоту событий вне зависимости от выбора той или иной страховой компании. Средняя страховая премия зависит от марок и моделей автомобилей, в нашей компании она в среднем от 35 тыс. руб. до 60 тыс. руб.
Наталья Байкова, начальник отдела тарифной политики Управления авто-страхования ОСАО «РЕСО-Гарантия»: Средняя стоимость каско по компании в целом составляет 49 тыс. руб. Если детализировать, то в регионах – 37 тыс. руб., в Санкт-Петербурге – 62 тыс. руб., в Москве и Подмосковье – 57 тыс. руб. Сравнивать показатели средней стоимости полиса каско в России и за рубежом некорректно потому что: – Часть премии по каско составляет премия по риску «Хищение». Если модель является угоняемой /оценивается число угонов на один полис/ и при этом дорогой /например, Toyota Land Cruiser, Land Rover Range Rover, Volkswagen Touareg/, то только часть премии, приходящейся на риск «Хищение», составит более 50 тыс. руб. и это существенно увеличивает среднюю стоимость полиса каско по всей компании. Т.е. более корректно оценивать стоимость полиса для одинаковых марок и моделей. – Премия по риску «Ущерб» зависит от частоты наступления страховых случаев и среднего убытка. Эти показатели зависят от многих факторов: наличия франшизы, возраста и стажа водителя, марки и модели транспортного средства, способа получения возмещения /ремонт на официальной/неофициальной СТОА, с учетом/без учета износа/, характера использования и т.д. Например, заключение полиса с франшизой существенно снижает частоту наступления страховых случаев и, следовательно, уменьшает стоимость полиса. Т.е. более корректно оценивать стоимость полиса в зависимости от наличия франшизы /доля полисов с франшизой у нас составляет около 20%/.
Прайм-ТАСС, 06.04.10 г.
Обзор страхового рынка 2010 г.
