Свернут удочки - июнь 2009 г.

Материал из Википедия страховании
Перейти к: навигация, поиск

Кравченко Д.

Персоналии: Аликошвили Г.О., Кольцов М., Паршаков В.Ф., Соколов А.А., Фролов Р.Н., Чернин М.Б.

Организации: Авива, АИГ Лайф, Ак Барс-Мед, АК Барс Страхование, Альфа-Страхование, Альянс, Альянс РОСНО Жизнь, Арбат, Аскомед, Асоль, Астро-Волга, АСКО-ВАЗ, АСКО-Жизнь, АСКО-Татарстан, Барс, Боместра, Военно-страховая компания (ВСК), Гефест, ГУТА-Страхование, Дисконт, ЖАСО, Железнодорожный страховой фонд, Инвест-Гарант, Инвестфлот, Ингосстрах, Инкасстрах, Интач Страхование, Итерма, Итиль, Капитал Страхование, Компаньон, КРК-Страхование, Куранты, Магистраль, МАКС, Мегарусс-Д, Межотраслевой страховой центр, Московская страховая компания, МСК-Лайф, Национальная страховая группа, НАСКО Жизнь, НАСКО-Татарстан, Независимая страховая группа, НИК, НСГ Страхование жизни, НЭСО, Оранта Страхование, Отчизна, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Плато, Поволжский страховой альянс, Поддержка, Прогресс-Гарант, Промстрахрезерв, Промышленная страховая компания, РАСО, Регион-Поддержка, Ренессанс Жизнь, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росагрострах, Росгосстрах, Россия, Росстрах, Ростра, РОСНО, Русская страховая компания, Русские страховые традиции, Русский мир, Русский стандарт страхование, Русский страховой центр, РуссоБалт, Самара, Самара-АСКО, Самара-мед, Согласие, Сожекап Страхование жизни, Социум, СОГАЗ, СОГАЗ-Жизнь, Спасение, Спасские ворота, Стандарт-Резерв, Сургутнефтегаз, Талисман, Транснефть, ТЭСТ-ЖАСО, Урал-АИЛ, УралСиб, ФССН, Царица, Цюрих, Цюрих. Ритейл, Чешская страховая компания, Чувашия-Мед, Чувашия-Поддержка, Чулпан, Чулпан-Жизнь, Шексна, Шексна-М, Энергогарант, Югория

Прошедший год характеризовался активной экспансией московских компаний поволжского страхового рынка. К концу года наступление ино-регионалов увязло, однако отвоевать долю на рынке местные страховщики уже вряд ли смогут. По итогам прошедшего года суммарный объем премий, полученных поволжскими страховыми организациями (СК) в сегменте добровольного страхования, составил более 46 млрд рублей, увеличившись за год на 7,8 млрд рублей, или на 20,6%. Прирост премиальных у крупнейших поволжских страховщиков, вошедших в Топ-100 нашего рэнкинга, оказался еще выше — 24% за год при сохранении доминирующих позиций на местных рынках: 97% от всего объема страховых взносов.

Отдельные игроки продемонстрировали еще более впечатляющие результаты: объем поступлений у московского «Ингосстраха», например, увеличился за год на 114%, что позволило компании занять второе место в нашем рэнкинге — после «Росгосстраха». У столичной СК «УралСиб» и «Капитал Страхование» (Когалым) рост премиальных также превысил барьер в 100%.

Впрочем, относительно высокие показатели поволжских СК за год вовсе не означают, что кризис для страхового рынка был мало-ощутим. Если за первые шесть месяцев прошлого года СК привлекли взносов на сумму почти в 30 млрд рублей, то результаты второго полугодия оказались на редкость провальными — 16,6 млрд рублей, почти в два раза меньше. Да и относительно результатов позапрошлого года, когда рост премиальных составил более 30%, ситуация в году нынешнем выглядит заметно скромнее. По прогнозам экспертов, 2009 год окажется для страхового рынка одним из самых трудных. В связи с этим мы постараемся ответить на два ключевых вопроса — позиции каких компаний окажутся наиболее устойчивыми в Поволжье, а также какие виды страхования будут наиболее востребованы рынком в текущем и последующих годах?

Платим поменьше

Ситуация, возникшая в 2008 году на поволжском рынке добровольного страхования, во многом отличается от результатов, например, 2007 года. Тогда, помимо активного прироста в сегменте страховых компенсаций (почти 60% за год), заметно повысился и сам уровень выплат — с 38,8 до 46,9%. Причину подобного роста мы видели в том, что крупные игроки пытались нарастить объемы своего бизнеса путем демпинга, что в итоге могло привести к убыткам самих СК (см. «Заманить любой ценой (1)» в № 20 журнала «Эксперт Волга» за 2008 год). Для года прошедшего также был характерен прирост в сегменте выплат — с 17,6 млрд до 19,2 млрд рублей. Однако уровень компенсаций понизился до 43% по макро-региону, и это наглядно свидетельствует о том, что страховщики стали более разборчивы в клиентах и гораздо расчетливее в проводимых операциях. Правда, не все. Похвастаться своими достижениями могут разве что филиалы инорегиональных компаний, контролировавших на начало 2009 года почти 80% всех поступлений и 74% выплат в Поволжье. За период 2007-2008 годов уровень выплат при наступлении страхового случая у местных игроков снизился с 73% до 52%, тогда как аналогичный показатель у московских компаний уверенно держался на отметке в 40%. Да и общий показатель прироста премиальных у инорегиональных СК оказался заметно выше, нежели у резидентов: 34% против 2%. Таким образом, не исключено, что главную скрипку на рынке добровольного страхования в Поволжье в текущем году будут играть именно москвичи. Местные СК смогут сосредоточиться в большей своей части лишь на обслуживании узких сегментов рынка.

Финансово-экономический кризис во многом детерминировал отношение клиентов к московским компаниям. «В период нестабильности все предприниматели, владельцы частного бизнеса, граждане стали как никогда обращать внимание на финансовое состояние тех институтов, с которыми они работают – в частности, в страховании, – поясняет заместитель генерального директора Страхового дома «ВСК» (Москва) Роман Фролов. — Сейчас интересуются не только тарифами, но и финансовым результатом, уровнем выплат, комбинированной убыточностью, бухгалтерской отчетностью, чем раньше не интересовались. Поэтому вполне логично, что клиенты переходят к крупным страховщикам федерального уровня». Обеспечить спрос на предлагаемые услуги местным компаниям будет все труднее, а звучащие предложения по поводу улучшения качества сервиса вряд ли серьезно повлияют на расстановку сил между местными компаниями и филиалами московских игроков в Поволжье.

Семь раз примерь

В том, что освоение поволжского рынка инорегиональными компаниями продолжится, нет никаких сомнений. Во-первых, доля нашего макро-региона в суммарном объеме премий по России на протяжении последних двух лет выросла с 9,4% до 10%, и, учитывая темпы роста москвичей, нельзя исключать, что этот показатель подрастет еще больше. Во-вторых, некоторые компании (опять же московские), несмотря на кризис, не планируют останавливать экспансию в регионы. «В настоящее время идет процесс перевода филиалов в новые офисы, которые мы покупаем и проводим технологическую модернизацию. В кризис эта работа остановлена не будет», — сообщил г-н Фролов.

Правда, далеко не все москвичи готовы пойти на риск и активно расширять свой бизнес в регионе. Некоторые занимают выжидательную позицию. «Дальнейшее расширение в ближайшее время мы не исключаем, но многое будет зависеть от общей экономической ситуации. В настоящий момент для нас гораздо важнее выстроить качественный сервис», — поделился своим мнением генеральный директор ОАО «Интач Страхование» (Москва) Георгий Аликошвили. В этом случае позиция выжидания москвичей может стимулировать местные компании к консолидации. Как пояснил журналу «Эксперт Волга» директор приволжской дирекции РОСНО (Москва) Владимир Паршаков, «в последние годы в России обозначился устойчивый процесс консолидации страхового рынка вокруг крупных компаний и усиление основных игроков за счет вливаний иностранного капитала. Страховые группы, входящие в первую десятку, обеспечивают 70 процентов объема всех страховых сборов в нашей стране. Процесс слияния страхового бизнеса в крупные холдинги – естественный путь развития отрасли».

Впрочем, как именно будет происходить возможная консолидация местных компаний, предугадать сложно. Не

Серая жизнь

Что касается изменения в структуре добровольного страхования в Поволжье, то наиболее перспективным направлением следует признать два сегмента. Первый — страхование ответственности. За прошедший год динамика в данном виде страхования составила около 56%, хотя и его доля в общей массе поступлений немного снизилась: с двух процентов до 1,6%. Местные компании продемонстрировали высокую долю в объеме привлеченных средств: казанская СК «Итиль» — 20,5% при семи-процентной доле в общем объеме поступлений в рассматриваемом сегменте по макро-региону, самарская СК «Инвестфлот» — почти 50% за год при доле более трех процентов соответственно (см. таблицу 6).

Вторым перспективным направлением можно признать страхование имущества: за год прирост здесь составил более 30%. Прошедшие два года характеризовались увеличением доли рассматриваемого сегмента (см. диаграмму), сами страховщики оптимистично оценивают развитие данного вида страхования. Причина подобного оптимизма вполне объяснима: в условиях кризиса и неопределенности развития экономической ситуации предприниматели предпочтут минимизировать коммерческие риски, застраховав, таким образом, свое имущество. То же самое объяснение вполне применимо и к сегменту страхования ответственности. Что же касается страхования жизни, то ситуация здесь прямо противоположная. За прошедший год динамика ушла глубоко в минус: -42% при двукратном сокращении доли в поволжском премиальном портфеле — с 12% до 6%. Для компаний-резидентов ситуация оказалась намного хуже, чем в целом по макро-региону: у них доля, напротив, подросла — с 29% до 40% при динамике в -2%. По оценке представителей страхового рынка, в условиях кризиса страхование жизни уходит на второй план, становится менее востребованным по отношению к прочим сегментам добровольного страхования. Лидером в этой области по итогам прошедшего года является СК «Чулпан Жизнь» из Альметьевска, Республика Татарстан (см. таблицу 3). Доля страхования жизни в совокупном объеме взносов компании по макро-региону составила почти 100%, однако снижение спроса на данный вид услуг при активизации работы Федеральной службы страхового надзора в сегменте страхования жизни подорвало позиции альметьевской компании — за год она переместилась со второго места в нашем рэнкинге на тридцатое.

В нынешнем году следует ожидать ухода ряда страховщиков с рынка, их количество будет уменьшаться. Вследствие роста убыточности многие компании, платящие скрытые комиссии, будут разоряться, просто не выдержав конкуренции. По оценке г-на Аликошвили, с учетом специфики страхования внешние эффекты в виде ограничений продаж, банкротства, отказа от лицензий могут начаться уже летом-осенью. Текущий год будет характеризоваться дальнейшей реструктуризацией страхового рынка Поволжья. Но музыку здесь будут заказывать уже исключительно московские компании.

МНЕНИЯ СТРАХОВЩИКОВ

Об итогах 2008 года и сложившейся на рынке страхования ситуации говорят руководители страховых компаний.

Управляющий директор дивизиона «Поволжье» ООО «Группа Ренессанс-Страхование» (Москва) Михаил Кольцов:

— В связи с замедлением развития кредитования заметное снижение сборов будет зафиксировано в сегменте страхования от несчастного случая. Также в этом году рынок ипотечного кредитования может достичь своих минимальных значений, соответственно, это отразится и на страховании объектов залога. Тем не менее, ждать существенного сокращения рынка ипотечного страхования и авто в ближайшее время не стоит. Одним из стабилизирующих факторов станет то, что кредиты выдаются на несколько лет, а в результате девальвации рубля рынок может даже показать небольшой рост.

Кроме того, сокращение объемов бизнеса, поступающего через банковские каналы, компенсируется ростом числа клиентов, покупающих полисы напрямую. Вряд ли за счет этого удастся сохранить рост на прежних уровнях, но мы рассчитываем, что, несмотря на негативные тенденции и снижение продаж новых автомобилей, нам удастся увеличить портфель по авто-страхованию.

Кроме того, возрос интерес к добровольному медицинскому страхованию. Многие работодатели, оценившие преимущества ДМС, уже поняли, что наличие такого полиса в соц.пакете становится не обременением бюджета, а наоборот, возможностью сократить издержки. Из-за кризиса люди не будут меньше болеть. Напротив, стресс только спровоцирует более серьезные, чем просто простуда, заболевания. Между тем общеизвестно, что день отсутствия работника по болезни обходится работодателю вдвое дороже, чем день его полноценного труда. В условиях сокращения штатов эта проблема становится еще более актуальной. При этом люди, лишившиеся полиса ДМС в рамках соц.пакета, начали активнее обращаться в компании напрямую.

Генеральный директор СК «Allianz РОСНО Жизнь» (Москва) Максим Чернин:

— Пожалуй, основная тенденция развития рынка, которая обозначилась в первой половине 2008 года — это начавшийся процесс внесения изменений в законодательные акты, регламентирующие страховую деятельность: замена лицензирования страхованием в некоторых видах деятельности, увеличение в ФОТ не облагаемой налогами суммы расходов на ДМС, введение российской «Зеленой карты». На мой взгляд, эти изменения свидетельствуют о том, что государство стало уделять больше внимания такой социально и экономически значимой отрасли, как страхование, и предпринимает определенные шаги к развитию страхового рынка в нашей стране. Динамично в первом полугодии развивалось страхование банковских и сопряженных с ним рисков (авто-кредит, ипотека, лизинг).

Перечисленные тенденции в равной степени характерны как для всего российского страхового региона, так и для страхового поля Приволжского федерального округа.

Вторая половина 2008 года ознаменовалась проявлением кризисных явлений и, соответственно, началом процесса переориентации интереса страховых компаний. Нестабильность в банковском секторе привела к снижению объемов поступлений в партнерском канале продаж страховщиков: упали сборы в залоговом, ипотечном банковском страховании, страховании авто-кредитов. В этой ситуации сложнее всего приходится тем страховщикам, состав портфеля которых имел ярко выраженный уклон в сторону банковского страхования.

Обозначилась и другая тенденция, которая раньше была завуалирована: чем выше доля убыточных сегментов в портфеле страховой компании (в первую очередь — авто-страхования), тем больше риск финансовой неустойчивости.

Заместитель генерального директора ОСАО «Ингосстрах» (Москва) Алексей Соколов:

— Многие потребители, стремясь избежать дополнительных расходов и сохранить свое имущество, обратят внимание на страхование недвижимости. Можно предположить, что спросом будут пользоваться краткосрочные полисы, например, дающие страховую защиту на летние месяцы, когда в период отпусков большинство людей оставляет квартиры, дома и прочие объекты без присмотра. В условиях общей нестабильности страхование имущества дает определенную уверенность в завтрашнем дне и гарантированно защищает от возможных убытков, поэтому подобные страховые программы останутся популярными.

По итогам первого квартала у «Ингосстраха» выросли сборы по ДМС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Безусловно, основная причина – это перераспределение клиентов небольших компаний между крупными страховщиками. Кроме того, отмечу, что сегодня для многих руководителей компаний включение полисов ДМС в соц.пакет является удачной альтернативой стимулирования сотрудников в условиях невозможности повышения фонда оплаты труда. Для частных лиц полис ДМС удобен тем, что позволяет контролировать расходы, связанные с получением медицинских услуг, и иметь возможность в любой момент воспользоваться квалифицированной врачебной помощью.

Таблица 1. Структура взносов по видам страхования в Повольжье, %

      2007 год      2008 год
  Имущественное страхование (кроме страхования ответственности)  66  72
 Личное страхование (кроме страхования жизни)  20  19
 Страхование жизни  12  6
 Страхование ответственности  2  3

  Примечание: Страхователи всерьез обеспокоились сохранностью своего имущества. Источник — ФССН, АЦ «Эксперт-Волга».

Таблица 2. Рэнкинг крупнейших страховых компаний Поволжья в добровольном страховании


 Место в  рэнкинге- 
  2007
   Наименование        компании
 Центральн. 
    офис
 Взносы за 2008 год,тыс.
  руб.
 Взносы за 2007 год,тыс.
  руб.
 Изменение,    
     %
    Структура   взносов,  тыс. руб.
 Страхован.
    жизни
   Личное
 страхован.
 1  2  3  4  5  6  7  8  9
 1  1  Росгосстрах                            
 Москва  5897684  5033686  17,2  325615  519893
 2  12  Ингосстрах  Москва  2120207  990507  114,1  0  243581
 3  4  Военно-страховая компания  Москва  1818124  1484479  22,5  0  361801
 4  5  СОГАЗ  Москва  1793752  1265904  41,7  0  902468
 5  6  НАСКО Татарстан  Казань  1693765  1221130  38,7  0  117651
 6  3  Национальная страх. группа  Долгопрудный  1674789  1527106  9,7  349  8188
 7  7  Чулпан  Альметьевск  1449100  1208538  19,9  0  945564
 8  15  УралСиб  Москва  1425483  711068  100,5  0  101684
 9  8  ЖАСО  Москва  1335934  1112926  20,0  0  977147
10  10  Цюрих Ритейл*  Москва  1257442  1035965  21,4  0  37595
11  13  Альфа-страхование  Москва  1103897  947399  16,5  0  330381
12  18  Согласие  Москва  987112  647079  52,5  0  87149
13  20  Россия  Москва  961590  668340  43,9  145397  30612
14  9  РЕСО-Гарантия  Москва  881099  1048635  -16,0  5068  63197
15  11  РОСНО  Москва  879277  1000412  -12,1  0  254285
16  24  Чешская страхов. компания  Москва  800315  445375  79,7  79345  720970
17  23  Югория Ханты-Мансийск  763141  458102  66,6  0  47167
18  27  Спасские ворота  Москва  750321  404528  85,5  0  118461
19  29  Гр. «Ренессанс-Страхован.»  Москва  664468  382474  73,7  0  34428
20  17  Самара-АСКО  Самара  649045  669557  - 3,1  0  44410
21  33  Капитал Страхование  Когалым  631567  294115  114,7  0  169518
22  31  Мегарусс-Д  Москва  629098  336706  86,8  0  5788
23  35  Транснефть  Москва  558168  274496  103,3  0  368930
24  25  Компаньон  Самара  549451  407644  34,8  0  16334
25  21  Русский мир  С-Петербург  528336  478899  10,3  0  38058
26  22  Стандарт-Резерв  Москва                 
 522535  467267  11,8  0  31361
27  14  АСКО  Набереж. Челны  504592  513883  -1,8  0  94630
28  16  Дисконт  Саратов  476539  688226  - 30,8  473768  2771
29  32  Московская страхов. компания  Москва  470990  328788  43,3  392  37332
30  2  Чулпан-Жизнь  Альметьевск  445405  2439035  - 81,7  444984  421
31  19  Русский стандарт страхован.  Москва  443427  603194  -26,5  443414  13
32  67  Итиль  Казань  433993  77790  457,9  0  23611
33  34  Талисман                            
 Казань  433749  278219  55,9  0  2909
34  28  ГУТА-Страхование  Москва  423413  388412  9,0  0  21280
35  40  Оранта  Москва  322639   234976  37,3  0  6029
36  —  Регион-Поддержка  Саратов  316671  6382  4861,9  0  0
37  37  Первая страховая компания  Москва  315886  263192  20,0  0  38025
38  38  АСТРО-Волга  Тольятти  306480  252552  21,4  0  31757
39  43  Паритет-СК  Москва  304761  189097  61,2  0  82485
40  26  МАКС  Москва  291521  406091   - 28,2  0  30831
41  52  Царица                                         
 Волгоград  280962  136384  106,0  0  30
42  36  Промышленная СК  Казань  260002  271548  - 4,3  0  15956
43 39  Самара  Самара   247926  248715  - 0,3  0  2522
44  —  Сожекап Страхование жизни  Москва  244271  —  —  168546  75725
45  42  Прогресс-Гарант  Москва  243308  199532  21,9  0  39955
46  51  Энергогарант  Москва  227918  143555  58,8  0  32728
47  41  Межотраслевой страхов. центр  Москва  207617  228223  - 9,0  0  49535
48  —  Итерма  Москва  207126  16532  1152,9  0  2060
49  45  АСКО-ВАЗ  Тольятти  207023  176534  17,3  0  207023
50  58  Сургутнефтегаз  Сургут  201177  103272  94,8  0  17721
51  63  Русский страховой центр  Москва  196408  89590  119,2  0  34926
52  54  Спасение  Казань  186749  130154  43,5  0  186749
53  48  Железнодорожный страхов. фонд  Нижний Новгород  185447  149527  24,0  0  99422
54  30  Поддержка  Москва  183060  358997  - 49,0  0  0
55  49  Чувашия-Поддержка  Чебоксары  178598  145328  22,9  0  9162
56  44  НИК  Ульяновск  176665  187593  - 5,8  0  20414
57  82  Российская национальн. СК  Москва  151820  60580  150,6  0  2415
58  86   Ренессанс Жизнь   Москва  151318  56686  166,9  109686  41632
59  —  Авива  Москва  137914  1203  11364,2  1814  136100
60  75  Арбат  Москва  136817  71481  91,4  0  18123
61  100  Русская страхов. компания  Москва  133165  32803  306,0  0  20990
62  46  Аскомед  Самара  132917  176445  - 24,7  0  132917
63  —  АК Барс Страхование  Казань  129908  18571  599,5  0  11265
64   55  Шексна  Череповец  129518  110876  16,8  0  8874
65  53  Асоль  Тольятти  128639  134836  - 4,6  0  107
66  59  АИГ Лайф  Москва  121965  100783  21,0  95428  26537
67  71  Социум  Москва  120283  73378  63,9  0  11543
68  93  Плато  Москва  118704  40490  193,2  0  73397
69  74  Альянс РОСНО  Жизнь  Москва  99543  72033  38,2  88629  10914
70  79  Поволжский страх. альянс  Сызрань  92649  65935  40,5  0  5256
71  65  Инвест-Гарант  Москва  90452  82172  10,1  0  7627
72  —  Росагрострах  Балашиха  86259  6405  1246,7  0  11
73  77  Шексна-М  Череповец  84743   66626  27,2  0  84743
74  83  Инвестфлот  Самара  84132  59345  41,8  0  0
75  87  СК «СОГАЗ-Жизнь»  Москва  81924  53972  51,8  75495  6429
76  —  НАСКО Жизнь  Казань  81329  —  —  81106  223
77  —  Независимая страх. группа  Москва  79640  —  —  0  0
78  —  КРК-Страхование  Москва  77887  18021  332,2  0  0
79  66  АСКО-Жизнь  Набереж. Челны  69638  82164  -15,2  69638  0
80  72  СК «ТЭСТ-ЖАСО»  Ярославль  69352  73322  - 5,4  0  10006
81  —  Ростра  Москва  67006  13057  413,2  0  13985
82  68  Самара-Мед   Самара  65072  76192  -14,6  0  65072
83  70  Промстрахрезерв  Москва  63076  74705  -15,6  0  23164
84  76  Инкасстрах  Самара  61101  68884  -11,3  0  3712
85  57  РАСО  Москва  60269  112077  - 46,2  0  1921
86  89  АК Барс-Мед  Казань  58597  46677  25,5  0  58597
87  —  Куранты  Красноярск  58496  —  —  0  0
88  78  Цюрих  Москва  57169  66425  -13,9  0  0
89  81  Магистраль  Нижн. Новгород  55201  62173  -11,2  0  2360
90  97  Альянс  Москва  54588  36688  48,8  4828  10
91  —  Отчизна  Москва  51931  9233  462,4  0  0
92  98  МСК-Лайф  Москва  43315  36097  20,0  43236  79
 93  —  Чувашия-Мед   Чебоксары  42617  26649  59,9  0  42617
94  84  НЭСО  Москва  42206  58812  - 28,2  0  11485
95  —  Боместра  Березовский  41904  31827  31,7  0  41904
96  91  Русско-балтийское СО  Санкт-Петербург  41849  43134  - 3,0  0  1030
97  96  Урал-АИЛ  Пермь  40636  37629  8,0  0  35541
98  88  НСГ «Страхование жизни»  Москва  40616  52365  - 22,4  27685  12931
99  60  Гефест  Москва  40222  97128  - 58,6  0  1959
100  —  Русские страхов. традиции  Москва  36207  27184  33,2  0  2022

Продолжение Таблицы 2.


 Место в рэнкинге-  2007
 Наименование компании
 Структура взносов, тыс. руб.
 Выплаты, тыс. руб.
 Уровень выплат, %
 Имущественное страхование  Страхование ответственности
 1  2  3  10  11  12  13
 1  1  Росгосстрах  4994788  57388  1881159  31,9
 2  12  Ингосстрах  1794353  82273  1089785  51,4
 3  4  Военно-страховая компания  1376232  80091  779712  42,9
 4  5  СОГАЗ  777203  114081  1205430  67,2
 5  6  НАСКО Татарстан  1563687  12427  1144228  67,6
 6  3  Национальная страховая группа  1640916  25336  274740  16,4
 7  7  Чулпан                                                 
 471949  31587  665040  45,9
 8  15  УралСиб  1293892  29907  581176  40,8
 9  8  ЖАСО  351777  7010  953861  71,4
10  10  Цюрих Ритейл*  1211545  8302  659618  52,5
11  13  Альфа-страхование  753251  20265  354224  32,1
12  18  Согласие
 889595  10368  383742  38,9
13  20       Россия  771843  13738  343262  35,7
14  9  РЕСО-Гарантия  792744  20090  492878  55,9
15  11  РОСНО  601374  23618  510435  58,1
16  24  Чешская страховая компания  0  0  14438  1,8
17  23  Югория  698302  17672  331370  43,4
18  27  Спасские ворота  623974  7886  326103  43,5
19  29  Группа «Ренессанс Страхование»  621483  8557  325074  48,9
20  17  Самара-АСКО  589732  14903  260935  40,2
21  33  Капитал Страхование  449855  12194  238845  37,8
22  31  Мегарусс-Д  616250  7060  241601  38,4
23  35  Транснефть  145203  44035  160744  28,8
24  25  Компаньон  532641  476  187852  34,2
25  21  Русский мир  486154  4124  181508  34,4
26  22  Стандарт-Резерв  483510  7664  376645  72,1
27  14  АСКО  355982  53980  238554  47,3
28  16  Дисконт  0  0  626327  131,4
29  32  Московская страховая компания  415427  17839  228313  48,5
30  2  Чулпан-Жизнь  0  0  323911  72,7
31  19  Русский стандарт Страхование  0  0  5294  1,2
32  67  Итиль  321442  88940  34593  8,0
33  34  Талисман  429175  1665  181414  41,8
 34  28  ГУТА-Страхование   391418  10715  196276  46,4
35  40  Оранта  311647  4963  161455  50,0
36  —  Регион-Поддержка  316671  0  41103  13,0
37  37  Первая страховая компания  260698  17163  180336  57,1
38  38  АСТРО-Волга  257498  17225  169902  55,4
39  43  Паритет-СК  203383  18893  111899  36,7
40  26  МАКС  254957  5733  262155  89,9
41  52  Царица  280899  33  147789  52,6
42  36  Промышленная СК  238391  5655  134334  51,7
43  39  Самара  236368  9036  42236  17,0
44  —  Сожекап Страхование жизни  0  0  883  0,4
45  42  Прогресс-Гарант  189006  14347  175891  72,3
46  51  Энергогарант   192006  3184  67462  29,6
47  41  Межотраслевой страховой центр  140161  17921  87258  42,0
48  —  Итерма  205065  1  64  0,0
49  45  АСКО-ВАЗ  0  0  144804  69,9
50  58  Сургутнефтегаз  177333  6123  82693  41,1
51  63  Русский страховой центр  127053  34429  14810  7,5
52  54  Спасение  0  0  121878  65,3
53  48  Железнодорожный страховой фонд  85656  369  6105  3,3
54  30  Поддержка  183060  0  171782  93,8
55  49  Чувашия-Поддержка  169354  82  167265  93,7
56  44  НИК  132355  23896  41144  23,3
57  82  Российская национальная СК  148419  986  38493  25,4
58  86  Ренессанс Жизнь   0  0  7858  5,2
59  —  Авива   0  0  2069  1,5
60  75  Арбат  108919  9775  10494  7,7
61  100
 Русская страховая компания 111141 1034 45542 34,2 62 46 Аскомед 0 0 89210 67,1 63 — АК БАРС Страхование 107941 10702 28946 22,3 64 55 Шексна 120144 500 81629 63,0 65 53 Асоль 128463 69 48429 37,6 66 59 АИГ Лайф 0 0 13512 11,1 67 71 Социум 108740 0 - — 68 93 Плато 45307 0 2606 2,2 69 74 Альянс РОСНО Жизнь 0 0 11878 11,9 70 79 Поволжский страховой альянс 85556 1837 47031 50,8 71 65 Инвест-Гарант 62652 20173 79 0,1 72 — Росагрострах 86245 3 - — 73 77 Шексна-М 0 0 74658 88,1 74 83 Инвестфлот 42469 41663 19516 23,2 75 87 СК «СОГАЗ-Жизнь» 0 0 4066 5,0 76 — НАСКО Жизнь 0 0 78530 96,6 77 — Независимая страховая группа 79640 0 2010 2,5 78 — КРК-Страхование 77887 0 24862 31,9 79 66 АСКО-Жизнь 0 0 68747 98,7 80 72 Страховая компания «ТЭСТ-ЖАСО» 57602 1744 11788 17,0 81 — Ростра 51375 1646 13152 19,6 82 68 Самара-Мед 0 0 56478 86,8 83 70 Промстрахрезерв 39912 0 42000 66,6 84 76 Инкасстрах 55415 1974 25369 41,5 85 57 РАСО 57790 558 44659 74,1 86 89 АК БАРС-Мед 0 0 37685 64,3 87 — Куранты 58496 0 15623 26,7 88 78 Цюрих 55020 2149 1706 3,0 89 81 Магистраль 51388 1453

 3530 6,4 90 97 Альянс 48418 1332 31125 57,0 91 — Отчизна 51931 0 — — 92 98 МСК-Лайф 0 0 4404 10,2 93 — Чувашия-Мед 0 0 30603 71,8 94 84 НЭСО 30706 15 1319 3,1 95 — Боместра 0 0 11714 28,0 96 91 Русско-балтийское СО 39733 1086 25753 61,5 97 96 Урал-АИЛ 4967 128 34838 85,7 98 88 НСГ «Страхование жизни» 0 0 3340 8,2 99 60 Гефест 20618 17645 4222 10,5 100 — Русские страховые традиции 33337 848 5797 16,0

Таблица 3. Компании — лидеры в добровольном страховании жизни Место Место в топ-100 Наименование компании Центральный офис Взносы по страхованию ответ-ственности Доля в структуре взносов, % Доля в страховании ответственности по Поволжью, % 1 30 Чулпан-Жизнь Альметьевск 444984 99,9 16,0 2 31 Русский стандарт страхование Москва 443414 100,0 15,9 3 1 Росгосстрах Москва 325615 5,5 11,7 4 44 Сожекап Страхование жизни Москва 168546 69,0 6,1 5 13 Россия Москва 145397 15,1 5,2 6 58 Ренессанс Жизнь Москва 109686 72,5 3,9 7 66 АИГ Лайф Москва 95428 78,2 3,4 8 69 Альянс РОСНО Жизнь Москва 88629 89,0 3,2 9 76 НАСКО Жизнь Казань 81106 99,7 2,9 10 16 Чешская страховая компания Москва 79345 9,9 2,9 Источник: Данные ФССН, расчеты АЦ «Эксперт Волга» Таблица 4. Компании — лидеры в личном страховании Место Место в топ-100 Наименование компании Центральный офис Взносы по стра-хованию ответ-ственности Доля в структуре взносов, % Доля в страхова-нии ответственно-сти по Поволжью, % 1 9 ЖАСО Москва 977147 73,1 11,0 2 7 Чулпан Альметьевск 945564 65,3 10,6 3 4 СОГАЗ Москва 902468 50,3 10,1 4 16 Чешская страховая компания Москва 720970 90,1 8,1 5 1 Росгосстрах Москва 519893 8,8 5,8 6 23 Транснефть Москва 368930 66,1 4,1 7 3 Военно-страховая компания Москва 361801 19,9 4,1 8 11 Альфастрахование Москва 330381 29,9 3,7 9 15 РОСНО Москва 254285 28,9 2,9 10 2 Ингосстрах Москва 243581 11,5 2,7 Источник: Данные ФССН, расчеты АЦ «Эксперт Волга» Таблица 5. Компании — лидеры в добровольном страховании имущества Место Место в топ-100 Наименование компании Центральный офис Взносы по стра-хованию ответ-ственности Доля в структуре взносов, % Доля в страховании ответственности по Поволжью, % 1 1 Росгосстрах Москва 4994788 84,7 15,1 2 2 Ингосстрах Москва 1794353 84,6 5,4 3 6 Национальная страховая группа Долгопрудный 1640916 98,0 5,0 4 5 НАСКО Татарстан Казань 1563687 92,3 4,7 5 3 Военно-страховая компания Москва 1376232 75,7 4,2 6 8 УралСиб Москва 1293892 90,8 3,9 7 10 Цюрих Ритейл (НАСТА) Москва 1211545 96,3 3,7 8 12 Согласие Москва 889595 90,1 2,7 9 14 РЕСО-Гарантия Москва 792744 90,0 2,4 10 4 СОГАЗ Москва 777203 43,3 2,3 Источник: Данные ФССН, расчеты АЦ «Эксперт Волга» Таблица 6. Компании — лидеры в добровольном страховании ответственности Место Место в топ-100 Наименование компании Центральный офис Взносы по стра-хованию ответ-ственности Доля в структуре взносов, % Доля в страховании ответственности по Поволжью, % 1 4 СОГАЗ Москва 114081 6,4 9,4 2 32 Итиль Казань 88940 20,5 7,3 3 2 Ингосстрах Москва 82273 3,9 6,8 4 3 Военно-страховая компания Москва 80091 4,4 6,6 5 1 Росгосстрах Москва 57388 1,0 4,7 6 27 АСКО Набережные Челны 53980 10,7 4,4 7 23 Транснефть Москва 44035 7,9 3,6 8 74 Инвестфлот Самара 41663 49,5 3,4 9 51 Русский страховой центр Москва 34429 17,5 2,8 10 7 Чулпан Альметьевск 31587 2,2 2,6 Источник: Данные ФССН, расчеты АЦ «Эксперт Волга» Таблица 7. Выплаты и премии по добровольному страхованию в региональном разрезе, тыс. рублей Место Наименование региона Премии за 2008 год Структура премий, % Премии за 2007 год страхования жизни личного страхования имуществ. страхования страхования от-ветствен-ности 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Республика Татарстан 14218703 6,8 15,9 74,4 2,8 13192927 2 Самарская область 9071160 3,1 21,8 72,2 2,8 7320548 3 Нижегородская область 8509916 5,5 22,3 69,8 2,4 6211391 4 Саратовская область 3772513 15,1 21,7 59,7 3,5 3179268 5 Ярославская область 2069668 2,4 25,5 70,3 1,8 1685294 6 Кировская область 1584154 7,7 22,9 68,1 1,3 1129523 7 Ульяновская область 1543913 5,4 14,8 76,0 3,8 1241552 8 Чувашская Республика 1488453 4,6 17,2 76,3 1,8 1304060 9 Пензенская область 1318856 3,5 15,2 78,1 3,1 936438 10 Республика Мордовия 1040920 5,1 15,0 77,8 2,0 785596 11 Костромская область 756568 3,4 14,7 80,6 1,3 633923 12 Республика Марий Эл 648626 5,6 15,1 77,8 1,5 539597 Итог: Поволжский макрорегион 46023450 6,0 19,3 72,0 2,6 38160117

Продолжение Таблицы 7

Место Наименование региона Прирост премий, % Выплаты за 2008 год Выплаты за 2007 год Изменение, % Уровень выплат за 2008 год, % Уровень выплат за 2007 год, % 1 2 9 10 11 12 13 14 1 Республика Татарстан 7,8 5703607 7662161 -25,6 40,1 58,1 2 Самарская область 23,9 4048990 2931468 38,1 44,6 40,0 3 Нижегородская область 37,0 3778726 2713600 39,3 44,4 43,7 4 Саратовская область 18,7 2081902 1718348 21,2 55,2 54,0 5 Ярославская область 22,8 966428 774716 24,7 46,7 46,0 6 Кировская область 40,2 542838 372209 45,8 34,3 33,0 7 Ульяновская область 24,4 592651 474139 25,0 38,4 38,2 8 Чувашская Республика 14,1 606020 341576 77,4 40,7 26,2 9 Пензенская область 40,8 374978 239445 56,6 28,4 25,6 10 Республика Мордовия 32,5 413936 268470 54,2 39,8 34,2 11 Костромская область 19,3 318510 215480 47,8 42,1 34,0 12 Республика Марий Эл 20,2 238205 172440 38,1 36,7 32,0 Итог: Поволжский макрорегион 20,6 19666791 17884052 10,0 42,7 46,9 Источник: Данные ФССН РФ, расчеты АЦ «Эксперт Волга»


Эксперт-Волга № 19-20, 2009 г., c.24-31

Обзор страхового рынка 2009 г.

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт