Сведения о деятельности страховых организаций - ноябрь 2009 г.
Организации: ФССН, Авангард-Гарант, Авива, АВИКОС, Агрострахование-Сибирь, Адмирал, Актив, Алико, Альфа-Страхование, Альфа-Страхование-Жизнь, Альянс, Арбат, Аркада, АСКО, АФЕС, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, Гефест, Городская страховая компания, Гранд-Полис, ГУТА-Страхование, Дженерали ППФ Страхование жизни, ЖАСО, ЖАСО Литер-Полис, ЖАСО-М, Ингосстрах, Инногарант, Итерма, Капитал Страхование, Капитал.ЛК, КИТ Финанс Страхование, Компаньон, МАКС, Мегарусс-Д, Медэкспресс, Москва, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Мультиполис, Национальная страховая группа, НАСКО Татарстан, Независимая страховая группа, Ника Плюс, НЭСО, Оранта Страхование, Пари, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Поддержка, Прогресс-Гарант, Промстрахрезерв, Регион, Ренессанс-Страхование, Респект-Полис, РЕСО-Гарантия, Росагрострах, Рос-госстрах, Рос-госстрах-Аккорд, Рос-госстрах-Дальний Восток, Рос-госстрах-Жизнь, Рос-госстрах-Поволжье, Рос-госстрах-Северо-Запад, Рос-госстрах-Сибирь, Рос-госстрах-Столица, Рос-госстрах-Татарстан, Рос-госстрах-Урал, Рос-госстрах-Центр, Рос-госстрах-Юг, Росинвест, Российская национальная СК, Россия, Ростра, РОСНО, РСТК, Русские страховые традиции, Русский мир, Русский стандарт страхование, Русский страховой центр, СИВ Лайф, СОГАЗ-Жизнь, Согласие, Социум, Помощь, СОГАЗ, СОГАЗ-Шексна, Спасские ворота, Страховая бизнес-группа, Сургутнефтегаз, Талисман, Трансгаз Северо-Запад, Транснефть, УралСиб, Цюрих. Ритейл, Чартис, Чрезвычайная страховая компания (ЧСК), Чулпан, Шексна-М, Энергогарант, ЭРГО Русь, Югория, Южурал-АСКО
В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30 сентября 2009 года зарегистрированы 722 страховые организации.
Обобщены оперативные данные, полученные в электронном виде от 697 страховых организаций. 5 не проводили страховые операции, 20 не представили статистическую отчетность по форме №1-С «Сведения об основных показателях деятельности страховой организации за январь-сентябрь 2009 года» по электронной почте.
Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 9 месяцев 2009 года составила соответственно 722,4 и 529,92 млрд руб., или 101,5 и 121,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.
Таблица 1. Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 9 месяцев 2009 года
| Виды страхования |
Страховые премии |
Выплаты | ||||
| млрд руб. |
% к общей сумме | % к соответств. периоду предыдущ. года |
млрд руб. |
% к общей сумме | % к соответств. периоду предыдущ. года | |
| страхование жизни | 10,5 | 1,5 | 73,3 | 4,16 | 0,8 | 100,4 |
| личное страхование (кроме страхования жизни) | 83,24 | 11,5 | 92,2 | 49,2 | 9,3 | 113,0 |
| страхование имущества |
203,96 | 28,2 | 83,4 | 110,0 | 20,8 | 129,7 |
| страхование ответственности | 19,62 | 2,7 | 112,5 | 2,2 | 0,4 | 128,8 |
| страхование предпринимательских и финансовых рисков* | 4,58 | 0,6 | – | 0,93 | 0,2 | – |
| Итого по добровольным видам страхования | 321,9 | 44,6 | 87,8 | 166,49 | 31,4 | 124,1 |
| обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) |
62,76 | 8,7 | 105,4 | 36,09 | 6,8 | 104,9 |
| обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования и ОСАГО) | 6,76 | 0,9 | 90,6 | 4,54 | 0,9 | 108,6 |
| обязательное медицинское страхование |
330,97 | 45,8 | 118,9 | 322,8 | 60,9 | 123,3 |
| Итого по обязательным видам страхования** | 400,5 | 55,4 | 116,0 | 363,43 | 68,6 | 121,0 |
| Итого по добровольным и обязательным видам страхования** | 722,4 | 100,0 | 101,5 | 529,92 | 100,0 | 121,9 |
Таблица 2. Страховые премии и выплаты по добровольному личному страхованию
| Виды страхования |
Страховые премии |
Выплаты | ||||
| млрд руб. |
% к общей сумме | % к соответств. периоду предыдущ. года |
млрд руб. |
% к общей сумме | % к соответств. периоду предыдущ. года | |
| страхование от несчастных случаев и болезней* | 20,39 | 21,8 | – | 3,8 | 7,1 | – |
| медицинское страхование* | 62,85 | 67,0 | – | 45,41 | 85,1 | – |
| Итого по личному страхованию (кроме страхования жизни) |
83,24 | 88,8 | 92,2 | 49,2 | 92,2 | 113,0 |
| на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события* |
8,48 | 9,0 | – | 3,4 | 6,4 | – |
| с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика* |
1,22 | 1,3 | – | 0,38 | 0,7 | – |
| и пенсионное страхование* | 0,79 | 0,8 | – | 0,37 | 0,7 | – |
| Итого по страхованию жизни | 10,5 | 11,2 | 73,3 | 4,16 | 7,8 | 100,4 |
| Итого по добровольному личному страхованию | 93,74 | 100,0 | 89,6 | 53,36 | 100,0 | 111,9 |
Таблица 3. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества
| Виды страхования |
Страховые премии |
Выплаты | ||||
| млрд руб. |
% к общей сумме |
% к соответств. периоду предыдущ. года |
млрд руб. |
% к общей сумме |
% к соответств. периоду предыдущ. года | |
| наземного транспорта, кроме средств железнодорожного транспорта* | 103,5 | 50,7 | – | 88,62 | 80,6 | – |
| железнодорожного транспорта* | 0,53 | 0,3 | – | 0,08 | 0,1 | – |
| воздушного транспорта* | 3,53 | 1,7 | – | 2,69 | 2,4 | – |
| водного транспорта* | 2,92 | 1,4 | – | 1,5 | 1,4 | – |
| грузов* | 11,06 | 5,4 | – | 1,87 | 1,7 | – |
| сельскохозяйственное страхование* | 9,3 | 4,6 | – | 2,57 | 2,3 | – |
| имущества юридических лиц и граждан* | 73,12 | 35,8 | – | 12,66 | 11,5 | – |
| Итого по добровольному страхованию имущества | 203,96 | 100,0 | 83,4 | 110,0 | 100,0 | 129,7 |
Таблица 4. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию ответственности
| Виды страхования |
Страховые премии |
Выплаты | ||||
| млрд руб. |
% к общей сумме | % к соответств. периоду предыдущ. года |
млрд руб. |
% к общей сумме | % к соответств. периоду предыдущ. года | |
| страхование гражданской ответственности владельцев авто- транспортных средствв (всего) том числе:* |
2,94 | 15,0 | – | 0,44 | 20,1 | – |
| – страхование, осуществляемое в рамках международных систем страхования* |
1,25 | 6,4 | – | 0,01 | 0,6 | – |
| – кроме страхования, осуществляемого в рамка международных систем страхования* |
1,7 | 8,7 | – | 0,43 | 19,5 | – |
| гражданской ответственности владельцев железнодорожного транспорта* | 0,0009 | 0,005 | – | 0 | 0 | – |
| гражданской ответственности владельцев воздушного транспорта* | 2,1 | 10,7 | – | 0,48 | 22,0 | – |
| гражданской ответственности владельцев водного транспорта* | 1,27 | 6,5 | – | 0,46 | 20,7 | – |
| гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты* | 1,97 | 10,0 | – | 0,08 | 3,4 | – |
| гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору* | 3,28 | 16,7 | – | 0,1 | 4,7 | – |
| иных видов ответственности* | 8,05 | 41,0 | – | 0,64 | 29,0 | – |
| Итого по добровольному страхованию ответственности | 19,62 | 100,0 | 112,5 | 2,2 | 100,0 | 128,8 |
Таблица 5. Страховые премии и выплаты по обязательным видам страхования
| Виды страхования |
Страховые премии |
Выплаты | ||||
| млрд руб. |
% к общей сумме | % к соответств. периоду предыдущ. года |
млрд руб. |
% к общей сумме | % к соответств. периоду предыдущ. года | |
| личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) | 0,38 | 0,1 | 93,1 | 0,001 | 0,0003 | 88,2 |
| личное страхование работников налоговых органов | 0,02 | 0,005 | 88,8 | 0,02 | 0,005 | 111,4 |
| личное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц | 6,31 | 1,6 | 90,5 | 4,52 | 1,2 | 108,5 |
| страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
62,76 | 15,7 | 105,4 | 36,09 | 9,9 | 104,9 |
| обязательное медицинское страхование | 330,97 | 82,6 | 118,9 | 322,8 | 88,8 | 123,3 |
| Итого по обязательным видам страхования** | 400,5 | 100,0 | 116,0 | 363,43 | 100,0 | 121,0 |
Таблица 6. Страховые премии и выплаты (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам
| Виды страхования | Страховые премии | Выплаты | ||||
| млрд руб. |
% к общей сумме | % к соответств. периоду предыдущ. года |
млрд руб. |
% к общей сумме | % к соответств. периоду предыдущ. года | |
| Центральный федеральный округ | 217,12 | 55,5 | 99,2 | 106,22 | 51,3 | 133,9 |
| Северо-Западный федеральный округ | 42,1 | 10,8 | 86,6 | 27,13 | 13,1 | 123,0 |
| Южный федеральный округ | 20,72 | 5,3 | 80,3 | 11,11 | 5,4 | 99,7 |
| Приволжский федеральный округ | 49,59 | 12,7 | 80,6 | 27,81 | 13,4 | 108,9 |
| Уральский федеральный округ | 28,55 | 7,3 | 76,5 | 17,74 | 8,6 | 96,3 |
| Сибирский федеральный округ | 25,07 | 6,4 | 77,5 | 12,9 | 6,2 | 98,7 |
| Дальневосточный федеральный округ | 8,18 | 2,1 | 90,8 | 4,17 | 2,0 | 129,3 |
| Итого по федеральным округам** | 391,33 | 100 | 90,3 | 207,09 | 100 | 119,8 |
- показатель введен начиная с отчетности за I полугодие 2009 года
- показатель содержит сведения о страховых премиях и выплатах по договорам страхования, со-страхования по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна
По итогам 3 кварталов 2009 года российские страховщики собрали по добровольному и обязательному страхованию (кроме обязательного медицинского страхования) 391,42 млрд руб., выплатили – 207,12 млрд руб. Первую пятерку возглавляет «Ингосстрах», компания является лидером по собранным премиям – 34,41 млрд руб., что составляет 8,79% от всех собранных премий. Так же среди лидеров – СОГАЗ, «РЕСО-Гарантия», РОСНО, «Альфа-Страхование», «Военно-страховая компания», «Рос-госстрах-Столица», «УралСиб», Группа «Ренессанс Страхование» с долями рынка 8,17%, 5,73%, 4,21%, 3,98%, 3,71%, 2,56%, 2,45%, 2,09% соответственно. Высокий коэффициент выплат у компаний: «Уралсиб», «Прогресс-Гарант», «Россия», «Оранта Страхование».
Топ-100 страховщиков: сборы, выплаты, доля рынка, коэффициент выплат и др.) №п/п Наименование Город Премии, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. Кол-во действовавших договоров, шт. Кол-во заключенных договоров, шт Коэф-т выплат, % Доля рынка, % 1 Ингосстрах Москва 34411357 22268142 7466565 3821065 64,71 8,79 2 СОГАЗ Москва 31986555 14163054 599330 526573 44,28 8,17 3 РЕСО-Гарантия Москва 22427746 13775644 2942152 5701871 61,42 5,73 4 РОСНО Москва 16497508 8102375 1587830 3139639 49,11 4,21 5 Альфа-Страхование Москва 15571239 8094496 1124846 1088189 51,98 3,98 6 Военно-страховая компания Москва 14516690 8683283 1847293 2003377 59,82 3,71 7 Рос-госстрах-Столица Люберцы 10028971 5637170 1677346 1335056 56,21 2,56 8 УралСиб Москва 9601363 7733252 1640726 1221640 80,54 2,45 9 Группа Ренессанс Страхование Москва 8194519 5944341 516956 758488 72,54 2,09 10 ЖАСО Москва 6989372 3693441 3325552 12605261 52,84 1,79 11 Рос-госстрах-Поволжье Нижний Нов-город 6821080 3233560 4117445 3097854 47,41 1,74 12 Капитал Страхование Когалым 6786075 2621093 107500 93982 38,62 1,73 13 Согласие Москва 6780775 4249059 918718 762961 62,66 1,73 14 Цюрих.Ритейл Москва 6670113 5624312 1136059 896664 84,32 1,70 15 Спасские ворота Москва 6601799 3397228 2223328 2022178 51,46 1,69 16 Рос-госстрах-Северо-Запад Санкт-Петербург 6442903 3037720 1943467 1570154 47,15 1,65 17 МАКС Москва 6442450 2539265 990886 848651 39,41 1,65 18 Московская страховая компания Москва 5174109 3287534 620615 797683 63,54 1,32 19 Рос-госстрах-Центр Владимир 5171207 2344318 3240035 2480334 45,33 1,32 20 МСК-Стандарт Москва 4961397 4656939 759922 776705 93,86 1,27 21 Югория Ханты-Мансийск 4702403 3216351 855728 688545 68,40 1,20 22 Рос-госстрах Москва 4304034 2326628 46955 32272 54,06 1,10 23 Россия Москва 4124145 3207358 405860 445821 77,77 1,05 24 Рос-госстрах-Урал Тюмень 3947494 2169251 1856645 1470864 54,95 1,01 25 Дженерали ППФ Страхование жизни Москва 3768537 141728 5230246 2250162 3,76 0,96 26 Энергогарант Москва 3589446 1520880 281867 331947 42,37 0,92 27 Рос-госстрах-Сибирь Новосибирск 3449093 1640416 2088534 1631104 47,56 0,88 28 Рос-госстрах-Юг Ростов-на-Дону 3401780 2129904 2296109 1640133 62,61 0,87 29 ГУТА-Страхование Москва 3128669 1882768 472263 481088 60,18 0,80 30 Транснефть Москва 2981571 822029 26438 16628 27,57 0,76 31 Алико Москва 2698245 1235523 310157 52349 45,79 0,69 32 Прогресс-Гарант Москва 2683500 2295233 270098 222944 85,53 0,69 33 ВТБ Страхование Москва 2682440 1033893 73531 66353 38,54 0,69 34 Русский страховой центр Москва 2568867 1316063 11374 14737 51,23 0,66 35 Оранта Москва 2481716 2584821 300953 288244 104,15 0,63 36 Ростра Москва 2447836 452081 206708 201520 18,47 0,63 37 Сургутнефтегаз Сургут 2361702 1640304 199016 148334 69,45 0,60 39 Национальная страховая группа Долгопрудный 2099629 864976 176183 154768 41,20 0,54 38 Инногарант Москва 2054111 651712 314705 576025 31,73 0,52 40 Первая страховая компания Москва 1871408 1525829 220755 223813 81,53 0,48 41 Русский мир Санкт-Петербург 1837413 3199537 1110446 242719 174,13 0,47 42 Рос0госстрах-Аккорд Уфа 1638115 892405 896718 699546 54,48 0,42 43 ЭРГО Русь Санкт-Петербург 1591624 875178 182847 255681 54,99 0,41 44 Мегарусс-Д Москва 1541671 853243 270791 254659 55,35 0,39 45 Рос-госстрах-Татарстан Казань 1432105 706170 794568 623842 49,31 0,37 46 Рос-госстрах-Жизнь Москва 1401139 188475 216717 79017 13,45 0,36 48 СОГАЗ-Шексна Череповец 1400179 705043 137128 104990 50,35 0,36 47 НАСКО Татарстан Казань 1298710 482061 176823 132824 37,12 0,33 49 Чартис Москва 1248893 421249 35023 153134 33,73 0,32 50 Рос-госстрах-Дальний Восток Владивосток 1246220 557983 726875 580533 44,77 0,32 60 Гранд-Полис Москва 1241800 62826 3 28544 5,06 0,32 51 Российская национальная СК Москва 1206219 626759 383084 376063 51,96 0,31 52 Респект-Полис Химки 1162083 67783 974 243389 5,83 0,30 53 Чулпан Альметьевск 1143288 547916 151252 130880 47,92 0,29 54 Альянс Москва 1117359 366678 3866 2166 32,82 0,29 55 Страховая бизнес группа Воронеж 1071233 91196 32192 26451 8,51 0,27 57 Агрострахование-Сибирь Краснообск 1055563 53755 1017 878 5,09 0,27 59 Поддержка Москва 985946 65109 1405 1155 6,60 0,25 56 Социум Москва 973807 31444 429 653 3,23 0,25 58 Паритет-СК Москва 947635 212972 62610 60991 22,47 0,24 61 АСКО Набережные Челны 877894 627908 345807 544958 71,52 0,22 62 СО Помощь Санкт-Петербург 871334 26219 32705 38292 3,01 0,22 63 Шексна-М Череповец 841027 676663 0 841027 80,46 0,21 64 АФЕС Москва 823956 224106 148493 1268202 27,20 0,21 65 Арбат Москва 813438 742111 245450 243502 91,23 0,21 67 Капитал.ЛК Москва 811964 34500 10052 38255 4,25 0,21 66 НЭСО Москва 806740 30680 237 8517 3,80 0,21 68 Аркада Москва 797648 281006 304 431 35,23 0,20 69 Пари Москва 779160 255526 47004 218925 32,80 0,20 70 ЖАСО-М Кемерово 775491 248060 37762 321729 31,99 0,20 71 Гефест Москва 768721 196755 11488 6920 25,60 0,20 72 Авангард-Гарант Москва 747343 297325 38357 30999 39,78 0,19 73 Актив Москва 735943 124732 1341 1366 16,95 0,19 74 Русские страховые традиции Москва 715162 287766 170079 163526 40,24 0,18 75 РСТК Москва 709334 221523 125932 102164 31,23 0,18 76 Авива Москва 707018 297699 255797 72672 42,11 0,18 78 Южурал-АСКО Челябинск 701109 478959 297965 245696 68,31 0,18 77 КИТ Финанс страхование (ОАО) Санкт-Петербург 692230 239935 70074 113126 34,66 0,18 79 АВИКОС Москва 688316 303346 172972 461970 44,07 0,18 80 Росагрострах Балашиха 683554 2720 1049 952 0,40 0,17 81 СИВ Лайф Москва 681887 40237 83859 77279 5,90 0,17 82 Москва Москва 681864 319061 4252 12421 46,79 0,17 83 Промстрахрезерв Москва 673534 1750 53 119 0,26 0,17 84 Компаньон Самара 661905 416500 96750 67819 62,92 0,17 85 Городская страховая компания Москва 649353 341263 223063 160124 52,55 0,17 86 Медэкспресс Санкт-Петербург 648196 466366 21358 19756 71,95 0,17 87 Независимая страховая группа Москва 627701 53381 2852 2852 8,50 0,16 88 Альфа-СТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ Москва 627305 71780 632926 424723 11,44 0,16 89 Ника плюс Москва 608408 187919 21310 20581 30,89 0,16 90 Чрезвычайная страховая компания Москва 583786 253387 6467 4837 43,40 0,15 91 Трансгаз Северо-Запад Москва 580105 161364 82 44 27,82 0,15 92 Русский стандарт страхование Москва 579943 38296 918545 628994 6,60 0,15 93 СК СОГАЗ-Жизнь Москва 574141 257540 19022 7754 44,86 0,15 94 Регион Санкт-Петербург 570853 562307 117298 92537 98,50 0,15 95 Талисман Казань 563383 313391 23641 30579 55,63 0,14 96 Росинвест Москва 556711 273325 77514 83346 49,10 0,14 97 Итерма Москва 539208 84579 647 787 15,69 0,14 99 Адмирал Ростов-на-Дону 524777 223787 221131 172948 42,64 0,13 98 ЖАСО Литер-Полис Ростов-на-Дону 521493 335748 1973012 1855635 64,38 0,13 100 Мультиполис Москва 520950 78750 50963 41312 15,12 0,13
www.allinsurance.ru, 16.11.09 г.
Обзор страхового рынка 2009 г.
