Рынок авто-каско по итогам трех кварталов - ноябрь 2009 г.

Мишутин О.В.

Организации: Авангард-Гарант, АВИКОС, Адмирал, АК Барс Страхование, Альфа-Страхование, АМКОполис, Арбат, Артекс, Асоль, Астро-Волга, АСК-Петербург, АСКО, АСКО-Центр, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, Гайде, Гелиос, Геополис, Гефест, Городская страховая компания, Губернская страховая компания Кузбасса, ГУТА-страхование, Евро-Полис, ЖАСО, Защита-Находка, Инвестиции и финансы, Ингосстрах, Инногарант, Интач Страхование, Капитал Страхование, КИТ Финанс Страхование, Компаньон, Контакт-Страхование, Континенталь, МАКС, Мегаполис, Мегарусс-Д, Межотраслевой страховой центр, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Надежда, Национальная страховая группа, НАСКО, Объединенная страховая компания, Оранта Страхование, Основа, Отечество, Пари, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Полис-Гарант, Приоритетное страхование, Прогресс-Гарант, Протектум Мобиле, Регион, Регионгарант, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, РК-гарант, Рос-госстрах, Рос-госстрах-Аккорд, Рос-госстрах-Дальний Восток, Рос-госстрах-Поволжье, Рос-госстрах-Северо-Запад, Рос-госстрах-Сибирь, Рос-гос-страх-Столица, Рос-госстрах-Татарстан, Рос-госстрах-Урал, Рос-госстрах-Центр, Рос-госстрах-Юг, Россия, Росстрах, Ростра, РОСНО, РСТК, Русские страховые традиции, Русский мир, Русский страховой центр, Северная казна, Сервисрезерв-Ковров, Согласие, СОГАЗ, СОГАЗ-Шексна, Спасские ворота, Страховая группа МСК, Сургутнефтегаз, Транснефть, Тюмень-Полис, Урал-АИЛ, УралСиб, ФССН, Цюрих. Ритейл, Чартис, Чулпан, Экспресс Гарант, Энергетическая страховая компания, Энергогарант, ЭРГО Русь, Югория, Южурал-АСКО, Якорь

С января по сентябрь текущего года российские страховщики собрали по авто-каско 103,50 млрд рублей, выплатили – 88,62 млрд рублей. Средний коэффициент выплат по рынку составил 85,62%. Больше, чем собрали, выплатили клиентам компании «Русский мир», «Протектум Мобиле», «РК-Гарант», «Континенталь», НСГ, «Чартис», «Россия», «Экспресс Гарант», «Асоль», «Оранта Страхование», «Прогресс-Гарант», «Городская страховая компания», «Основа», 1СК, РСЦ, «МСК-Стандарт», «Регион», «Авикос», «Тюмень-Полис», «Адмирал», «УралСиб», «Инвестиции и финансы» (в порядке убывания коэффициента выплат, см. табл. 1).

Долю свыше 80% авто-каско занимает в портфелях компаний «Контакт-Страхование», «Протектум Мобиле», «Приоритетное страхование» и «Континенталь». Пересечение двух этих множеств говорит само за себя.

Таблица 1. Топ-100 страховщиков по авто-каско: премии, выплаты, доля рынка и проч. за 3 квартала 2009 года

№ п/п	Наименование	Город	Премии по каско  тыс. руб.	Выплаты  по каско,  тыс. руб.	Кол-во действов.  договор.,     шт.	Кол-во заключен.  договор,     шт.	Коэф.  выплат,      %	Доля  рынка,      %	Доля  каско по премиям        в портфеле,        %	Доля  каско по  выплатам        в  портфеле,         %
1	Ингосстрах	Москва	16500471	12110417	3206345	1550964	73,39	15,94	47,95	54,38
2	РЕСО-Гарантия	Москва	9858375	7822705	199697	234326	79,35	9,52	43,96	56,79
3	УралСиб	Москва	4869046	5001318	171208	111991	102,72	4,70	50,71	64,67
4	Военно-страховая ком-пания	Москва	4726021	3868858	109772	149273	81,86	4,57	32,56	44,56
5	Цюрих. Ритейл	Москва	4577704	4303090	154167	106702	94,00	4,42	68,63	76,51
6	Альфа-Страхование	Москва	4467922	3603643	49675	82374	80,66	4,32	28,69	44,52
7	Группа Ренессанс Страхование	Москва	4065282	3860714	87755	76869	94,97	3,93	49,61	64,95
8	РОСНО	Москва	3498168	3141918	158091	117438	89,82	3,38	21,20	38,78
9	МСК-Стандарт	Москва	3140493	3522305	117215	97557	112,16	3,03	63,30	75,64
10	Рос-госстрах-Столица	Люберцы	3081892	2749417	103868	58422	89,21	2,98	30,73	48,77
11	Согласие	Москва	3048258	2893684	129714	85688	94,93	2,95	44,95	68,10
12	Московская страховая компания	Москва	2439083	2373741	88358	65437	97,32	2,36	47,14	72,20
13	Рос-госстрах-Северо-Запад	Санкт-Петербург	2308324	1698871	76338	58796	73,60	2,23	35,83	55,93
14	Спасские ворота	Москва	1945471	1226915	75747	60722	63,07	1,88	29,47	36,12
15	Югория	Ханты-Мансийск	1888878	1723127	82932	56312	91,22	1,82	40,17	53,57
16	СОГАЗ	Москва	1718419	1442145	46975	33478	83,92	1,66	5,37	10,18
17	Оранта	Москва	1551339	1877356	47037	34836	121,02	1,50	62,51	72,63
18	Рос-госстрах-Поволжье	Нижний Новгород	1453661	980001	58031	44738	67,42	1,40	21,31	30,31
19	Россия	Москва	1439023	1939518	38707	41910	134,78	1,39	34,89	60,47
20	ГУТА-Страхование	Москва	1350691	1168295	59709	36807	86,50	1,31	43,17	62,05
21	Прогресс-Гарант	Москва	1284447	1550115	58017	35289	120,68	1,24	47,86	67,54
22	Энергогарант	Москва	1178989	718082	25227	27892	60,91	1,14	32,85	47,21
23	Рос-госстрах-Урал	Тюмень	1146115	693256	51025	35546	60,49	1,11	29,03	31,96
24	МАКС	Москва	1049571	996086	48618	30695	94,90	1,01	16,29	39,23
25	Рос-госстрах-Центр	Владимир	976100	621006	37279	28279	63,62	0,94	18,88	26,49
26	Первая страховая компания	Москва	958878	1104426	35343	25263	115,18	0,93	51,24	72,38
27	ВТБ Страхование	Москва	755517	369622	12997	15526	48,92	0,73	28,17	35,75
28	ЖАСО	Москва	732420	604412	26036	25104	82,52	0,71	10,48	16,36
29	Мегарусс-Д	Москва	614081	476800	22034	14266	77,64	0,59	39,83	55,88
30	Ростра	Москва	612301	235943	17886	16266	38,53	0,59	25,01	52,19

  Продолжение таблицы

31	Сургутнефтегаз	Сургут	591782	463506	24636	18320	78,32	0,57	25,06	28,26
32	Российская национальная СК	Москва	584304	320308	19598	13637	54,82	0,56	48,44	51,11
33	Рос-госстрах-Юг	Ростов-на-Дону	562427	500304	24345	14785	88,95	0,54	16,53	23,49
34	Авангард-Гарант	Москва	553864	287507	16451	13386	51,91	0,54	74,11	96,70
35	Эрго Русь	Санкт-Петербург	542037	368709	11825	12555	68,02	0,52	34,06	42,13
36	Капитал Страхование	Когалым	541088	501315	14410	11017	92,65	0,52	7,97	19,13
37	Компаньон	Самара	522287	309346	27992	13902	59,23	0,50	78,91	74,27
39	Русский мир	Санкт-Петербург	427076	1482578	62618	7826	347,15	0,41	23,24	46,34
38	Росгосстрах-Сибирь	Новосибирск	400886	348284	34090	26739	86,88	0,39	11,62	21,23
40	КИТ Финанс Страхование	Санкт-Петербург	397913	163202	12612	9792	41,01	0,38	57,48	68,02
41	Рос-госстрах-Аккорд	Уфа	361352	222749	14599	11755	61,64	0,35	22,06	24,96
42	Транснефть	Москва	352380	77806	1615	1150	22,08	0,34	11,82	9,47
43	Интач Страхование	Москва	347382	319317	15519	13416	91,92	0,34	79,39	93,74
44	СОГАЗ-Шексна	Череповец	331060	208473	13337	10292	62,97	0,32	23,64	29,57
45	Регион	Санкт-Петербург	329295	363594	11521	9000	110,42	0,32	57,68	64,66
46

 Южурал-АСКО Челябинск 310015 279141 34711 31333 90,04 0,30 44,22 58,28 48 Русские страховые традиции Москва 300620 157649 9976 8116 52,44 0,29 42,04 54,78 47 Рос-госстрах-Татарстан Казань 276365 185354 12470 10258 67,07 0,27 19,30 26,25 49 Асоль Тольятти 265035 344499 19037 12480 129,98 0,26 70,27 77,20 50 Северная казна Екатеринбург 246999 238704 10361 7475 96,64 0,24 52,35 59,76 60 АСКО Набережные Челны 244661 206861 15426 10939 84,55 0,24 27,87 32,94 51 Объединенная страховая компания Самара 241747 169890 12657 8298 70,28 0,23 54,81 57,42 52 Национальная страховая группа Долгопрудный 217596 311731 6994 4866 143,26 0,21 10,36 36,04 53 Чартис Москва 201144 272672 3176 2406 135,56 0,19 16,11 64,73 54 Паритет-СК Москва 200576 146532 0 8994 73,06 0,19 21,17 68,80 55 ИнноГарант Москва 199257 89102 6599 6505 44,72 0,19 9,70 13,67 57 Континенталь Москва 193147 286906 6601 4157 148,54 0,19 81,61 92,82 59 Межотраслевой страховой центр Москва 185087 141869 8425 6024 76,65 0,18 42,78 56,93 56 Пари Москва 157141 108628 2915 3118 69,13 0,15 20,17 42,51 58 НАСКО Татарстан Казань 150697 130444 8463 5563 86,56 0,15 11,60 27,06 61 АСК-Петербург Санкт-Петербург 148081 125105 3817 3010 84,48 0,14 49,29 69,31 62 Энергетическая СК Москва 142271 81944 4076 4167 57,60 0,14 31,62 44,91 63 Городская страховая компания Москва 139436 164375 5359 3363 117,89 0,13 21,47 48,17 64 Чулпан Альметьевск 132491 80967 5485 4377 61,11 0,13 11,59 14,78 65 Астро-Волга Тольятти 129886 99376 8082 6159 76,51 0,13 49,95 52,66 67 Экспресс Гарант Екатеринбург 122715 160414 5014 3490 130,72 0,12 52,44 76,18 66 Основа Москва 116511 135203 4273 1013 116,04 0,11 29,28 78,37 68 Страховая группа МСК Москва 102303 69599 4883 3706 68,03 0,10 46,66 56,09 69 Гайде Санкт-Петербург 102247 69369 1699 1499 67,84 0,10 40,01 51,07 70 Регионгарант Москва 97081 58214 3381 2392 59,96 0,09 25,75 40,62 71 РК-Гарант Москва 95538 146553 5004 2702 153,40 0,09 33,76 68,04 72 Геополис Москва 94557 76582 17460 3021 80,99 0,09 58,69 71,51 73 Полис-Гарант Москва 94110 70886 2008 1496 75,32 0,09 48,65 62,63 74 Тюмень-Полис Тюмень 92226 98965 5599 4591 107,31 0,09 65,72 90,86 75 Арбат Москва 91828 41115 3651 3085 44,77 0,09 11,29 5,54 76 Мегаполис Москва 87974 53477 2705 2320 60,79 0,08 46,64 74,58 78 Рос-госстрах-Дальний Восток Владивосток 87244 42884 2400 1504 49,15 0,08 7,00 7,69 77 Гефест Москва 84805 79740 1752 1314 94,03 0,08 11,03 40,53 79 РСТК Москва 82724 50259 2532 1959 60,76 0,08 11,66 22,69 80 Надежда Красноярск 81280 73439 7977 7216 90,35 0,08 18,47 25,57 81 АСКО-Центр Курск 81022 71380 3731 2663 88,10 0,08 70,77 84,42 82 Инвестиции и финансы Москва 78806 79939 1958 1619 101,44 0,08 39,69 72,96 83 Авикос Москва 78593 84347 2781 1853 107,32 0,08 11,42 27,81 84 Отечество Москва 75227 40127 1650 1251 53,34 0,07 15,56 14,07 85 Протектум Мобиле Санкт-Петербург 73734 119718 2691 1902 162,36 0,07 84,56 99,98 86 Защита-Находка Находка 73133 60267 2718 1886 82,41 0,07 19,42 25,59 87 Сервисрезерв-Ковров Ковров 72101 59137 3823 2648 82,02 0,07 62,11 65,32 88 Урал-АИЛ Пермь 72066 58620 3579 2409 81,34 0,07 15,22 21,99 89 Контакт-Страхование Москва 69646 50886 2318 2548 73,06 0,07 99,46 100,00 90 Приоритетное страхование Москва 69225 46675 1309 1419 67,43 0,07 83,63 85,59 91 Адмирал Ростов-на-Дону 64850 67840 6011 4795 104,61 0,06 12,36 30,31 92 ИСК Евро-Полис Москва 64771 61152 1311 917 94,41 0,06 53,55 78,68 93 Гелиос Москва 63514 22785 150 805 35,87 0,06 30,01 41,08 94 АК Барс страхование Казань 62584 55295 2091 1623 88,35 0,06 44,65 78,27 95 АМКОполис Москва 62565 20028 1566 1574 32,01 0,06 62,46 99,76 96 Губернская страховая компания Кузбасса Кемерово 60323 39523 0 6690 65,52 0,06 15,30 17,70 97 Якорь Москва 59620 49875 1069 990 83,65 0,06 11,61 22,61 99 Рос-госстрах Москва 59467 20283 3071 2538 34,11 0,06 1,38 0,87 98 Русский страховой центр Москва 58869 66826 1774 1124 113,52 0,06 2,29 5,08 100 Артекс Вологда 57598 67258 2380 1909 116,77 0,06 53,08 81,87 Итого по рынку: 103500995 88616666 6101419 3859066 85,62 100,00 26,44 42,78 в т.ч. по договорам с физ.лицами 83049335 74440166 5486026 3432695 89,63 80,24 45,38 62,11 в т.ч. по договорам с юридическим лицами 20451660 14176500 615393 426371 69,32 19,76 9,81 16,24 Источник: данные ФССН. Расчеты – «Страхование в России»

Приведем также консолидированные данные по системе Рос-госстраха (включая СК «Русский мир»): премии по авто-каско – 11140909 тыс. руб., выплаты – 9544987 тыс. руб., количество действовавших договоров – 480134 шт., количество заключенных договоров – 301186 шт., доля рынка – 10,76%, коэффициент выплат – 85,68%, доля авто-каско по премиям в портфеле – 22,41%, доля по выплатам в портфеле – 34,24%. Система РГС занимает второе место в рэнкинге.

В региональном разрезе наибольшая доля премий по авто-каско приходится на Москву (42,50%), Санкт-Петербург (12,26%) и Московскую область (3,52%). По выплатам же на третье место после Москвы и Санкт-Петербурга вышла Свердловская область. Коэффициент выплат максимален в Пермском крае (107,77%), Нижегородской области (97,76%) и Санкт-Петербурге (97,43%). Самое низкое отношение выплат к премиям – на Чукотке, в Ингушетии и Чечне, где сборы минимальны (см. табл. 2).

«Спящие» лицензии по страхованию автотранспорта – у 348 компаний из 463, лицензированных по данному виду.

Таблица 2. Рынок авто-каско в региональном разрезе Наименование Премии, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. Доля рынка, % Коэф-т выплат, % Алтайский край 328205 227554 0,32 69,33 Краснодарский край 1785254 1625244 1,72 91,04 Красноярский край 862620 773333 0,83 89,65 Приморский край 454869 280935 0,44 61,76 Ставропольский край 614825 547496 0,59 89,05 Хабаровский край 217291 121753 0,21 56,03 Амурская область 58694 20597 0,06 35,09 Архангельская область 572970 518434 0,55 90,48 Астраханская область 192988 159414 0,19 82,60 Белгородская область 348169 209384 0,34 60,14 Брянская область 257972 224250 0,25 86,93 Владимирская область 627324 508451 0,61 81,05 Волгоградская область 661320 529955 0,64 80,14 Вологодская область 809916 658845 0,78 81,35 Воронежская область 745210 616791 0,72 82,77 Нижегородская область 2047520 2001645 1,98 97,76 Ивановская область 352723 330531 0,34 93,71 Иркутская область 711100 567551 0,69 79,81 Республика Ингушетия 767 0 0,00 0,00 Калининградская область 418899 292576 0,40 69,84 Тверская область 545943 475608 0,53 87,12 Калужская область 445540 354456 0,43 79,56 Камчатский край 12779 6072 0,01 47,52 Кемеровская область 751152 604013 0,73 80,41 Кировская область 312490 254842 0,30 81,55 Костромская область 194950 152542 0,19 78,25 Самарская область 2660021 2080681 2,57 78,22 Курганская область 199592 132036 0,19 66,15 Курская область 288753 234599 0,28 81,25 Санкт-Петербург 12684333 12357861 12,26 97,43 Ленинградская область 377498 258042 0,36 68,36 Липецкая область 394834 317142 0,38 80,32 Магаданская область 10119 3568 0,01 35,26 Москва 43983207 37701551 42,50 85,72 Московская область 3645628 2446844 3,52 67,12 Мурманская область 462085 356471 0,45 77,14 Новгородская область 392294 349556 0,38 89,11 Новосибирская область 1085515 877914 1,05 80,88 Омская область 494605 388780 0,48 78,60 Оренбургская область 712401 557954 0,69 78,32 Орловская область 209015 178179 0,20 85,25 Пензенская область 275881 227646 0,27 82,52 Пермский край 1611185 1736398 1,56 107,77 Псковская область 174657 144620 0,17 82,80 Ростовская область 1357466 1280428 1,31 94,32 Рязанская область 597200 446638 0,58 74,79 Саратовская область 701350 575782 0,68 82,10 Сахалинская область 74038 25993 0,07 35,11 Свердловская область 3451520 3067274 3,33 88,87 Смоленская область 350143 300686 0,34 85,88 Тамбовская область 197005 159999 0,19 81,22 Томская область 311069 200511 0,30 64,46 Тульская область 619238 558869 0,60 90,25 Тюменская область 2841008 2059614 2,74 72,50 Ульяновская область 399987 343785 0,39 85,95 Челябинская область 1920658 1822636 1,86 94,90 Забайкальский край 69107 34407 0,07 49,79 Чукотский авт. округ 1232 28 0,00 2,27 Ярославская область 603837 523570 0,58 86,71 Республика Адыгея 57841 44630 0,06 77,16 Республика Башкортостан 1330257 1001541 1,29 75,29 Республика Бурятия 52391 39307 0,05 75,03 Республика Дагестан 15958 9427 0,02 59,07 Кабардино-Балкарская Республика 27113 15829 0,03 58,38 Республика Алтай 8625 5272 0,01 61,12 Республика Калмыкия 23890 13248 0,02 55,45 Республика Карелия 369177 294091 0,36 79,66 Республика Коми 374413 265382 0,36 70,88 Республика Марий Эл 151587 134833 0,15 88,95 Республика Мордовия 210751 160979 0,20 76,38 Республика Северная Осетия-Алания 18715 14488 0,02 77,41 Карачаево-Черкесская Республика 16124 8114 0,02 50,32 Республика Татарстан 2288856 1925860 2,21 84,14 Республика Тыва 19272 8906 0,02 46,21 Удмуртская Республика 662124 582059 0,64 87,91 Республика Хакасия 50873 24897 0,05 48,94 Чеченская Республика 3586 73 0,00 2,04 Чувашская Республика 296104 243334 0,29 82,18 Республика Саха (Якутия) 29938 7676 0,03 25,64 Еврейская авт. область 3920 3131 0,00 79,87 Итого по рынку: 103500995 88616666 100,00 85,62 На территории Российской Федерации – всего 103499486 88615411 100,00 85,62 За пределами Российской Федерации 1509 1255 0,00 83,17 Источник: данные ФССН. Расчеты – «Страхование в России»

www.allinsurance.ru, 17.11.09 г.

Обзор страхового рынка 2009 г.