Последний тучный год - май 2009 г.

Материал из Википедия страховании
Перейти к: навигация, поиск

Янин А.Е. (с сокращениями)

Персоналии: Бобыльков К., Волков В.В., Гараев Р.Э., Готовац С.Г., Долгополов А., Мартьянов А.А., Миллерман А.С., Смертин А.Л., Субанов Б., Холин В., Цикалюк С.А., Черкашин И.В., Шапрова Н.Н., Шебарова Е., Юн В.Б.

Организации: Авеста, Авиа, Авива, АВИКОС-АФЕС, Адвант-Страхование, Адмирал, Азиятранс Ре, Альфа-Страхование, Альфа-Страхование-Жизнь, Альянс, Альянс РОСНО Жизнь, Арбат, Ариадна, Артекс, Астра-Металл, Астро-Волга, АСКО, АСКО-ВАЗ, АСКО-Забота, БАСК, Бивита, Витал-Полис, Военно-страховая компания (ВСК), Возрождение-Кредит, Восточная перестраховочная компания, ВТБ Страхование, Гелиос-Резерв, Гефест, Городская страховая компания, ГУТА-Страхование, Дженерали ППФ Страхование жизни, Железнодорожный страховой фонд, Ингосстрах, Ингосстрах-Жизнь, Ингосстрах-М, Инногарант, Интач Страхование, Информстрах, Капитал Медицинское страхование, Капитал Перестрахование, Капитал Страхование, Капитал Страхование жизни, Капитал-Полис, Компаньон, Контакт-Страхование, Круиз-С, Лексгарант, Малакут, МАКС, МАКС-Жизнь, МАКС-М, Мегаполис, Мегарусс Ре, Медэкспресс, Межотраслевой страховой центр, Межрегионгарант, Москва, Московская страховая компания, МСК-Лайф, МСК-Стандарт, Надежда, Наследие, НАСКО-Татарстан, НСГ Росэнерго, Оранта Страхование, Основа, Пари, Первая страховая компания (1СК), Полис-Гарант, Помощь, Приоритетное страхование, Прогресс-Гарант, Проминстрах, Промышленная страховая компания, Профиль Ре, Прямое страхование, РАСО, Регионгарант, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, РК-Гарант, Росгосстрах, Росгосстрах-Аккорд, Росгосстрах-Дальний Восток, Росгосстрах-Жизнь, Росгосстрах-Поволжье, Росгосстрах-Северо-Запад, Росгосстрах-Сибирь, Росгосстрах-Столица, Росгосстрах-Татарстан, Росгосстрах-Урал, Росгосстрах-Центр, Росгосстрах-Юг, Россия, Росстрах, Росэнерго, Рос-энерго-Жизнь, РОСНО, РОСНО-МС, РСТК, Русский мир, Русский мир-Жизнь, Русский мир-Мед, Русский стандарт страхование, Самара, Самара-АСКО, Северная казна, Скандинавия, Согласие, Солидарность для жизни, СОГАЗ, СОГАЗ-Aгро, СОГАЗ-Жизнь, СОГАЗ-Мед, Спасские ворота, Страховая бизнес-группа, Сургутнефтегаз, ТИТ, Транссиб Ре, ТЭСТ-ЖАСО, Урал-АИЛ, УралСиб, УралСиб-Мед, Цюрих, Цюрих. Ритейл, Чешская страховая компания, Чрезвычайная страховая компания (ЧСК), Чулпан, Чулпан-Жизнь, Чулпан-Мед, Шанс, Шексна, Шексна-Жизнь, Шексна-М, Экспресс-Гарант, Эмэск, Энергогарант, ЭРГО Жизнь, ЭРГО Русь, Югория, Югория-Жизнь, Югория-Мед, Южурал-АСКО, Южуралжасо, Юнити Ре, Якорь


Финансовый кризис показал, что страховая отрасль не может развиваться за счет демпинга и вмененного страхования. В 2009 году российским страховщикам придется расплачиваться за прошлые ошибки. В результате рынок станет меньше, но профессиональнее.

Мировой кризис разделил развитие российского страхового рынка в 2008 году на два принципиально разных этапа. Общие показатели страхового рынка (555 млрд рублей страховой премии, прирост по сравнению с 2007 годом на 14,2%, снижение темпов роста на 5,3 процентных пункта) скорее сбивают с толку, чем дают объективную картину происходящего. Статистика по первому и второму полугодиям 2008 года в отдельности позволяет увидеть больше.

В первой половине 2008 года страховая отрасль испытала настоящий бум авто-каско. Возможность легкого и дешевого кредитования для покупки автомобиля, при котором страховка являлась обязательным условием получения кредита, сделала свое дело: за первое полугодие 2008 года, по данным исследования «Эксперт РА», объем сборов по авто-каско вырос на 35,1%, а объем всего страхового рынка увеличился на 17,6% по сравнению с первым полугодием 2007 года. С началом кризиса рынок вошел в фазу стагнации. Это наглядно демонстрирует статистика отдельно по второму полугодию 2008 года по сравнению со вторым полугодием 2007 года: темп прироста премий по авто-каско составил 15,3%, а темп прироста всего рынка — 10,6%. Кроме авто-каско наиболее существенно во втором полугодии 2008 года упали темпы прироста взносов в страховании грузов (с 1,0 до 32,7%), добровольном медицинском страховании (с 23,4 до 2,6%), страховании выезжающих за рубеж (с 42,1 до 17,8%), в страховании имущества физических лиц (с 38,6 до 15,8%).

Скрытые угрозы

Бурный рост докризисного периода скрывал за собой формирование глубоких проблем на страховом рынке, которые сразу же вышли на поверхность, как только начались проблемы в экономике. Комментирует начальник управления стратегических проектов ОСАО «Ингосстрах» Владимир Холин: «Основной проблемой рынка в 2008 году стала непродуманная финансовая политика многих средних компаний. На фоне роста страхового бизнеса такие страховщики, с одной стороны, в значительной степени переориентировались на добровольные виды розничного страхования, прежде всего авто-каско, с другой стороны, сохранили высокий уровень расходов, зачастую при недостаточном понимании реальной убыточности в таких видах из-за отсутствия полноценной статистической информации о рынке и профессионального подхода к андеррайтингу».

Борясь за клиента и долю рынка, многие страховые компании отчаянно демпинговали, привлекая клиентов не развитием сервиса и бренда, а снижением стоимости полиса ниже разумного предела. В условиях, когда значительная часть страховок авто-каско носила вмененный характер (была необходима для получения кредита), такая политика имела кратковременный успех — демпинговавшие страховщики получили свою долю рынка. Но как только рост взносов прекратился, эйфория сразу же прошла — сформированных резервов стало недостаточно для осуществления страховых выплат, начались проблемы с ликвидностью. Ситуацию усугубляет произошедшее в 2008 году сокращение доли страхования имущества юридических лиц в структуре страхового рынка (с 14,8 до 12,1%, по данным «Эксперт РА»), которое резко снизило прибыльную часть портфеля, что ставит под угрозу добросовестное выполнение многими страховыми компаниями своих обязательств в условиях сокращения рынка и отрицательных денежных потоков.

Рассуждает финансовый директор «Капитал Страхование» Екатерина Шебарова: «Существенный рост рыночных сборов по классическим видам страхования стал главным достижением и одновременно бедой страхового рынка. Основная проблема в том, что очень существенный рост объемов страховщикам давался слишком легко. Но как слишком высокие аквизиционные расходы, так и демпинговое ценообразование были возможны только на стадии бурного роста рынка, в то время, когда существенные расходы могли быть покрыты за счет очень динамичного роста доходов. В ситуации стагнации экономики такая деятельность будет уже невозможна, а многим компаниям, поднявшимся в эпоху бурного роста, перестроиться окажется очень непросто».

Для стороннего наблюдателя ситуация на страховом рынке, в отличие от рынка банковского, в конце 2008 года продолжала выглядеть спокойной. Переход мирового финансового кризиса в активную фазу не имел во втором полугодии 2008 года существенных внешних проявлений на российском страховом рынке. Тем не менее в большинстве страховых компаний начались серьезные реорганизационные работы. Полно-масштабное влияние кризиса на страховой рынок можно будет увидеть во второй половине 2009 года.

Как считает председатель совета директоров Страхового дома ВСК Сергей Цикалюк, «страховая отрасль одна из немногих вошла в кризис подготовленной. Это для меня одно из наиболее знаковых событий конца прошлого года. Кризис не случился в один день, у рыночных страховых компаний было время сформировать линию поведения и подготовиться к сложным временам».

По мнению председателя совета директоров страхового брокера «Малакут» Андрея Долгополова, «несмотря на то что страхование как отрасль вошла в финансовый кризис более плавно и не столь драматично, как многие другие направления бизнеса, это еще не означает, что кризис затронет страхование в меньшей степени. Проблемы страхового бизнеса в России еще только впереди. Скорее всего, страхование будет оставаться в тяжелом положении, даже после того как основные отрасли бизнеса уже будут выходить на докризисные показатели».

Советник председателя правления страховой группы СОГАЗ Алексей Смертин выказывает такое мнение: «Подобный эффект “замедленной реакции” объясняется самой сутью страхования. Во-первых, страховщик не связан с риском требования мгновенного исполнения всех обязательств, которому подвержены, в частности, банки. Страховая услуга гарантированно распределена во времени, что дает страховой компании время на принятие пакета антикризисных мер и адекватную реакцию на происходящее. Во-вторых, деятельность страховщиков практически не связана с привлечением кредитов. Именно высокая зависимость от кредитов ослабила многие банки и промышленные предприятия. Напротив, страховщик сам является, по сути дела, инвестором, поскольку больше вкладывает деньги в банк, чем забирает оттуда».

В начале кризиса именно инвестиционная составляющая деятельности страховых компаний пострадала особенно сильно. Резкое падение стоимости практически всех инвестиционных инструментов не позволило страховщикам достигнуть высоких показателей рентабельности инвестиционных вложений, которые планировались ими в начале 2008 года. По данным «Эксперт РА», усредненная рентабельность инвестированного капитала российской страховой компании за 2008 год составила 4,0%, отдельно за четвертый квартал 2008 года этот показатель был равен 0,9% в годовом выражении.

Демпинг и низкая рентабельность инвестиций закономерно привели к финансовым потерям: по данным «Эксперт РА», во втором полугодии 2008 года российские страховщики потеряли 60% объема прибыли, заработанной ими в первом полугодии. В итоге усредненная рентабельность активов страховщиков за 2008 год составила 2,0%, при этом в третьем квартале 2008 года совокупный размер убытков крупнейших компаний (собравших вместе 50,5% совокупной премии страхового рынка) был равен 1,4 млрд рублей, а в четвертом квартале их убытки достигли 4,0 млрд руб-лей.

Не только проблемы

Прошедший год для страхового рынка характеризовался не только проблемами. К важным позитивным событиям генеральный директор страховой группы «УралСиб» Наталья Шапрова относит «одобренную правительством Стратегию развития страховой деятельности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу, которая определила приоритетные направления развития страховой отрасли. В 2008 году усилилось внимание законодателей к совершенствованию правовых норм, регулирующих отношения в сфере страхования. Принятые поправки в Налоговый кодекс позволяют работодателям с 1 января 2009 года относить на себестоимость продукции расходы по ДМС персонала в размере шести процентов от фонда оплаты труда (вместо трех процентов), что повышает значимость страхования в социальной защите работающего населения. К знаковым событиям нужно отнести вхождение Российского союза авто-страховщиков в число участников международной программы страхования по системе “Зеленая карта”».

Исполнительный вице-президент группы «Ренессанс-Страхование» Сирма Готовац в числе основных тенденций прошлого года отмечает начало становления на отечественном страховом рынке прямых продаж: «Поскольку в период кризиса возрастает актуальность не только защиты от непредвиденных рисков, но и экономии, мы рассчитываем, что этот канал будет пользоваться повышенным спросом. Активно начали развиваться и продукты, предусматривающие франшизу. Кроме того, нельзя оставить без внимания начало самого финансового кризиса, который позволит гражданам оценить реальные преимущества страхования».

Генеральный директор САО «Гефест» Александр Миллерман перечисляет основные тенденции в секторе страхования строительно-монтажных рисков (СМР): «Очень важным событием прошлого года стало утверждение ряда крупных государственных программ модернизации транспортной системы страны. Для рынка страхования СМР эти программы имеют стратегическое значение. Дополнительный стимул рынку страхования строительных рисков может придать развитие страхования в создающихся само-регулируемых организациях в строительстве, законодательное решение о которых было принято в конце 2008 года. Значимым событием, на мой взгляд, стало создание Сочинского страхового пула с целью подготовки экспертных предложений по управлению рисками и создания системы страховой защиты строительных объектов для подготовки к Олимпиаде в Сочи. Это один из первых опытов совместного обсуждения проблем и решения вопросов управления рисками такого масштабного инфраструктурного проекта».

На развитие рынка страхования жизни финансовый кризис оказал противоречивое влияние. Поясняет Булад Субанов, директор по продажам и маркетингу «Дженерали ППФ Страхование жизни»: «В конце 2008 года многие компании резко сократили расходы на социальный пакет, в том числе и на страхование, и в начале 2009 года бюджеты на страхование сотрудников по-прежнему не были утверждены. Соответствен-но, это не может не сказываться на продажах в корпоративном канале. Если же говорить о страховании частных лиц, то здесь ситуация несколько иная. Мы четко отследили, что в момент экономического кризиса роль страхования жизни для розничных клиентов возрастает. Страхование жизни становится более востребованным как инструмент долгосрочных и гарантированных, хотя и не высокодоходных, накоплений.

Но при росте количества договоров несколько снижается средняя стоимость страхового взноса, а требования клиентов к продукту растут. Клиенты хотят лучше понимать, какие конкретно преимущества они получают, приобретая полис накопительного страхования жизни».

В 2008 году продолжилось укрупнение российских страховщиков, как за счет привлечения стратегических инвесторов, так и с помощью операций по слиянию и поглощению. При этом высокая активность страховщиков по сделкам M&A в первом полугодии 2008 года замедлилась в третьем квартале. Снижение количества крупных сделок связано с финансовым кризисом: число компаний, желающих продаться, увеличилось, но вот желающих их купить стало меньше. В 2009 году на страховом рынке будут доминировать процессы консолидации и реструктуризации ранее приобретенных активов. Устойчивые компании не будут продаваться, так как конъюнктура рынка препятствует осуществлению таких сделок по справедливой цене.

По мнению Кирилла Бобылькова, начальника управления маркетинга «ВТБ Страхование», «в условиях кризиса скорее следует вести речь не о классическом понимании M&A, а о санации отдельных страховщиков по аналогии с банковским сектором. Ряд страховых компаний, не имея за спиной серьезной финансовой поддержки со стороны акционеров, будут вынуждены искать варианты продолжения бизнеса. При этом не исключено, что переход страховщиков к новым акционерам будет осуществляться за символическую плату».

Нелегкое будущее

Практически все опрошенные «Экспертом» страховщики сходятся во мнении, что 2009 год станет одним из самых трудных для страховой отрасли. Член совета директоров компании «Контакт-Страхование» Виктор Юн категоричен: «В 2009 году никакие виды страхования развиваться не будут, а одновременно достижением и проблемой страхового рынка станет ускоренное разорение компаний, загаживающих рынок».

Генеральный директор ГСК «Югория» Владимир Волков обращает внимание на опасность возвращения в страхование «серых» схем: «В условиях нестабильности опять становятся востребованными услуги из области неклассического страхования, назовем это неким финансовым сервисом или схемами. Ранее страховщики отказывались от этих схем в пользу спокойной респектабельной работы с уплатой налогов. Но схемы позволяют предприятиям экономить, а это сейчас очень важно для многих. Поэтому предприятия могут обратиться в страховые компании, которые в условиях сжатия рынка и жесткой конкуренции могут быть готовы предоставить им эти услуги».

Заместитель генерального директора МСК и «МСК-Стандарта» Рустем Гараев говорит о трудностях сбыта страховых услуг: «Страховой рынок теряет основные каналы продаж: банковский канал — из-за сворачивания кредитных программ, брокерский — из-за падения спроса на средства транспорта, корпоративные продажи — из-за уменьшения свободных средств предприятий, прямые и агентские розничные продажи — из-за уменьшения роста доходов населения и, соответственно, изменения структуры потребления».

Главной негативной тенденцией первого квартала 2009 года на страховом рынке стал демпинг. Даже отдельные компании, входящие в первую десятку, начали на тендерах предлагать демпинговые тарифы ниже стоимости услуги. Продолжает ухудшаться ситуация на рынке ОСАГО. В ближайшие два года около половины участников этого рынка могут покинуть его из-за проблем с платежеспособностью. Кроме того, можно отметить рост страхового мошенничества в различных видах страхования. В частности, заемщики, которые оказались не в состоянии расплатиться по кредитам, инсценируют страховые случаи, уничтожая взятое в кредит имущество: поджигают склады, грузы, автомобили.

Как известно, любой кризис не только несет с собой проблемы, но и открывает перспективы, помогает перестроиться и продолжить работу по-иному. Из нынешнего финансового кризиса страховая отрасль должна выйти обновленной. Рассуждает исполнительный директор СК МАКС Андрей Мартьянов: «Новые экономические условия побуждают клиентов анализировать — в течение прошедшего года уже наблюдались перемены в поведении страхователей: появились тщательное отношение к выбору поставщика страховых услуг, внимательная оценка не только тарифа, но и качества сервиса. Позитив для рынка в целом заключается в том, что выживут сильнейшие — обладающие продуманной инвестиционной политикой, открытые для анализа со стороны, имеющие солидный опыт. Из кризиса рынок выйдет более здоровым».

В том, что кризис оздоровит страховую отрасль, единодушны все профессиональные страховщики. Рынок покинут случайные компании, не способные перенастроить бизнес в новых условиях, и случайные люди, которые, не обладая необходимыми квалификацией и способностями, попали в страхование на волне постоянно растущего спроса на страховые услуги. В результате подобной селекции уровень профессионализма на страховом рынке значительно вырастет.

МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Первый заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Черкашин:

— Каковы основные события и тенденции 2008 года на российском страховом рынке?

— Рынок очень неплохо прибавлял в течение первых трех кварталов и давал надежду на столь же стабильный и энергичный дальнейший рост. Затем маятник качнулся в другую сторону, еще раз продемонстрировав очевидную истину: страховой рынок — неотъемлемая часть национальной экономики и не может расти вопреки логике развития экономической ситуации в целом.

— Какие виды страхования будут наиболее активно развиваться в 2009 году?

— Лидером развития (или наименее стагнирующим направлением) станет ОСАГО как обязательный вид страхования. На каско тоже не надо ставить крест: многие автовладельцы не просто привыкли страховать свои автомобили, но и обязаны делать это, будучи связанными кредитными договорами с банками.

— Падение каких видов страхования на протяжении 2009 года будет наиболее сильным и почему?

— Уже рухнуло ипотечное страхование и очень сильно просело страхование жизни. Для ипотеки у банков нет денег или ставки нереально высоки, поэтому нет и ипотечного страхования — только пролонгации ранее заключенных договоров. А страхование жизни всегда становится первой жертвой при девальвации национальной валюты в сочетании с инфляцией — к тому же на фоне глобального кризиса, который превращается в кризис доверия ко всем финансовым институтам.

Директор по продажам и маркетингу «Дженерали ППФ Страхование жизни» Булад Субанов:

— Каковы перспективы развития российского страхового рынка во время кризиса?

— Надеюсь, скорее уверен, что мировой финансовый кризис окажет на российский страховой рынок в ближайшие год-два большое влияние. Кризис заставит большинство компаний пересмотреть стратегии и отказаться от высоко-рисковых инструментов развития. Рынок, безусловно, замедлит свой рост, но достаточно велики шансы, что рост станет качественным, основанным на грамотном планировании, резервировании и консервативной инвестиционной политике. Ведь в классическом страховании увереннее всего чувствуют себя клиенты консервативных компаний.

Игрокам, развивавшимся на демпинге в условиях растущего рынка, конечно, придется сложно, и, скорее всего, большинство таких игроков будут вынуждены покинуть рынок.

Но те компании, которые научатся развиваться в условиях падающего рынка, получат бесценный опыт и станут еще сильнее.

— Какой ваш прогноз относительно процессов слияний и поглощений на российском страховом рынке?

— Скорее всего, активность сделок M&A существенно снизится. Во-первых, практически все крупнейшие мировые игроки уже так или иначе присутствуют на российском рынке. Во-вторых, объективно сейчас цены на финансовые активы падают, и все потенциальные покупатели, конечно, будут проявлять терпение. Это справедливо для интересных и здоровых активов.

Что касается компаний, которые по своему финансовому состоянию будут вынуждены покидать рынок и продаваться за минимальную цену, то, скорее всего, процесс поглощения таких предприятий пойдет к концу года, когда станут очевидны все последствия кризиса для них. Если говорить о том, кто будет покупателем, а кто продавцом, то покупателями могут выступить организации, сохранившие доступ к относительно недорогим денежным средствам: это либо международные финансовые институты, либо компании, близкие к государству.

Генеральный директор САО «Гефест», заведующий кафедрой «Финансы и страхование» Академии народного хозяйства при правительстве РФ Александр Миллерман:

— Какова основная проблема развития страховой отрасли в России?

— Хотелось бы остановиться на одной проблеме, крайне актуальной для рынка страхования, — это проблема профессионального образования и подготовки кадров. Необходимость повышения эффективности работы в условиях кризиса только обостряет ее и делает нехватку по-настоящему профессиональных кадров более очевидной.

Сегодня хорошее высшее образование по специализации «страхование» можно получить на страховых кафедрах Академии народного хозяйства при правительстве РФ, Академии имени Плеханова, ГУУ, МГИМО и некоторых других. Однако ежегодно количество выпускников этих кафедр по Москве составляет немногим более 100 человек. Этого явно мало. Проблема еще более обострится с переходом высшего образования на систему бакалавриата и магистратуры. Магистратуры не предполагают узкой специализации. Мы пытаемся решать эту проблему в Академии народного хозяйства путем формирования системы профессиональной подготовки страховщиков, но это требует серьезной поддержки страховой общественности.

— Можно ли отметить позитивное влияние кризиса на российскую страховую отрасль?

— Очевидно, что кризис очистит рынок от страховщиков, которые недостаточно внимательно подходят к своей финансовой устойчивости, в том числе и от тех, кто будет пытаться решить свои сиюминутные проблемы, демпингуя в тарифной политике. Благодаря падению спроса и оживлению предложения на рынке труда у страховщиков есть возможность усилить свою команду хорошими специалистами, которые в другое время были бы слишком дороги. С другой стороны, за все эти позитивные моменты рынок заплатит очень высокую цену, поэтому вывод о том, действительно ли они позитивны, можно будет сделать только по прошествии некоторого времени.

Таблица 1. Российские страховые компании в разрезе размерных классов, 2008 год

              Компания/группа компаний*     Страховые
   взносы (без
   учета ОМС),
     включая
     принятое перестрахование
    (тыс. руб.)
 Собственн.
  средства
 (тыс. руб.)
     Страховые
    резервы, без
 учета  доли пере-страховщиков
     (тыс. руб.)
                                                                                                                   Размерный класс 1 (максимальный)
  Система «Росгосстраха»  59313944  16710004  48220238
 Группа «Ингосстрах»  48213102  11952586  38559042
 Группа СОГАЗ**  42824787  н.д  н.д
 «РЕСО-Гарантия»  30504435  7617719  22997171
 Группа РОСНО  24771705  7098145  21149591
 Военно-страховая компания  21637173  4411900  11319548
 «Альфа-Страхование»  19702951  6135000  10034600
 Группа «Ренессанс страхование»  13845763  3419641  9321862
 Группа «Капитал»  12040401  3529843  8568271
                                                                                                                               Размерный класс 2 (большой)
 Группа «Уралсиб»  15884504  2575935  11885081
 Группа «Цюрих»  11821214  2402810  6667005
 «Согласие»                                                                        
 11742885  2372494  5717703
 Группа «Югория»  8901243  2839751  6107264
 «МСК-Стандарт»  8689525  2677535  5458522
 «Россия»  7948950  2708000  н.д
 «Русский мир»  7580099  2169990  5203990
 «Спасские ворота»  7132307  1328195  3164702
 Группа МАКС  7103813  2457416  12126065
 Московская страховая компания  7004782  5139898  5462026
 «Энергогарант»  5221930  1550798  3422121
 «Гута-Cтрахование»  5036145  1571635  3462558
 «Оранта Страхование»  4460353  1274170  2905019
                                                                                                                    Размерный класс 3 (выше среднего)
 Чешская страховая компания  6033222  1579416  1554823
 «Прогресс-Гарант»  4274596  1177332  3362738
 Первая страховая компания  3753810  1186277  1768540
 «Сургутнефтегаз»  3331473  878282  2490981
 «Русский Стандарт Страхование»  2945000  2628255  1775971
 Группа «Шексна»  2726285  899712  1522283
 «Альянс»  2407026  298229  1059489
 «ВТБ-Страхование»  2340380  591371  1139504
 «Авикос-АФЕС»  2177988  342319  1068259
 «Гефест»  2095234  497636  1088725
 Группа «Чулпан»  2035890  1440558  1444442
 «Эрго Русь»  2024580  538904  1265144
 Страховая группа «Помощь»  1992857  468474  838322
 НАСКО  1945475  928726  1032647
 «Компаньон»  1687880  269971  1010106
 «Росстрах»  1650096  1054655  640920
 «Арбат»  1357724  503137  884663
 «Якорь»**  1300791  н.д  н.д
 АСКО  1228917  351521  508462
 «Авива»  1192506  966868  559845
 «Пари»  1170456  425551  930055
                                                                                                                                  Размерный класс 4 (средний)
 Русская страховая транспортная компания  1196976  523796  306084
 «Северная казна»  1076320  257409  303113
 «Инногарант»  1070602  501178  188591
 Городская страховая компания  1058149  171929  254198
 Межотраслевой страховой центр  991883  210517  344884
 «Транссиб Ре»  984976  282244  589743
 Группа «Росэнерго»  981226  341024  607290
 Группа «Адмирал»  972000  271395  443724
 «Медэкспресс»  970773  414444  430802
 «ЮжУрал-АСКО»  949068  253478  181495
  «Самара-АСКО»   923939  229831  478725
 «Мегарусс Ре»  877986  158705  311031
 «Юнити Ре»  852636  474982  598300
 Страховая бизнес-группа  840476  425709  163740
 «Урал-АИЛ»  753072  504001  156981
 Группа РАСО  715631  1000130  485798
 «РК-гарант»  622269  576715  571676
 Восточная перестраховочная компания  616740  203566  205904
 «Основа»  613669  526526  388123
 «Москва»  562945  322137  219244
 «Надежда»   562922  199295  259962
 «Экспресс Гарант»  557982  331174  294851
 «Регионгарант»  534485  585715  392864
  Группа БАСК  524669  270995  177662
 «МСК-Лайф»  519301  128893  776456
 «Информстрах»  501057  528761  171304
 ТИТ  492481  186513  174187
 «Межрегионгарант»  428458  215832  293110
 «Капитал-Полис»  401290  380234  196969
 «Мегаполис»  347870  402238  193838
 «Ариадна»  344151  149614  203778
 Промышленная страховая компания   334216  106144  183462
 «Лексгарант»  330082  216968  200651
                                                                                                                     Размерный класс 5 (ниже среднего)
 «Астро-Волга  429215  72991  228416
 «ЮжУралЖАСО»  318734  173935  126395
 «Самара»  299074  97435  313076
 «Интач»  295499  944584  289006
 «Полис-гарант»  289520  126563  100334
 Железнодорожный страховой фонд  251199  146430  32867
 «Гелиос-резерв»  241566  159097  93248
 «Азиятранс Ре»  239963  218612  87995
 «Витал-Полис»  231028  155995  64900
 «Профиль Ре»  227186  565538  150787
 «Эрго Жизнь»  213381  150596  53146
 АСКО-ВАЗ   207023  65194  168738
 «Шанс»  198265  210344  65851
 «Артекс»   191668  130736  72825
 «Скандинавия»  190059  1085314  451780
 ТЭСТ-ЖАСО  167889  181993  48898
 «Проминстрах»  163756  284511  19230
 «Наследие»  160894  121765  224944
 «Авеста»  144514  132007  62053
 «Приоритетное страхование»  120865  42950  67599
 «Солидарность для жизни»  120570  214642  2225737
 «Прямое страхование»  112399  117603  98984
 «Возрождение-кредит»  84889  110026  40754
 «Адвант-страхование»  79903  80896  31309
 «Астра-металл»  17166  119801  616503
 «Авиа»   15458  40293  15582

 Примечание: внутри каждого класса компании ранжированы по величине совокупных страховых взносов (без ОМС); учитываются только информационно открытые компании.

Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА» (на основе данных, предоставленных компаниями). Перепечатка таблицы и отдельных данных возможна только с разрешения рейтингового агентства «Эксперт РА». Списки компаний-лидеров по взносам в целом и в разрезе отдельных видов страхования приведены на сайте «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
Таблица 2. Крупнейшие российские страховые компании по величине активов (на 31.12.2008 г.)

 Место                                 Компания    Активы,
  тыс. руб.
      Чистая
  прибыль/убыток
  (по итогам 2008
  года), тыс. руб.
 1  Система «Росгосстраха»  100909674  910625
 2  Группа «Ингосстрах»  62791381  692671
 3  «РЕСО-Гарантия»  33565949  878726
 4  Группа РОСНО  28890024 –1460826
  5  «Альфа-Страхование»  24160000  68869
 6  Группа «КапиталЪ»  23046872  н.д.
 7  Военно-страховая компания  18663286  605469
 8  Группа МАКС  17175715  615404
 9  Московская страховая компания  16192602  54163
 10  Группа «УралСиб»  16180990  80019
 11  Группа «Ренессанс-Страхование»  14453592  –1413728
 12  «Россия»  12474000  3500
 13  «Русский мир»  11736734  4114
 14  «Согласие»                                                                                            
 10668077  8337
 15  Группа «Цюрих»  10524931  328148
 16  «МСК-Стандарт»  10198904  44810
 17  Группа «Югория»  9598359  –108747
 18  «Спасские ворота»  7304000  1158
 19  «Энергогарант»  6358487  161077
 20  «ГУТА-Cтрахование»  6064618  –526567

Источник: «Эксперт РА»
Таблица 3. Крупнейшие российские страховые компании по объему собранной премии-нетто перестрахование по итогам 2008 г.

 Место                        Компания      Страховые
   премии-нетто
 перестрахование
      (тыс. руб.)
 Страховые
    премии,   
  всего (тыс. руб.)
           Доля
  перестраховщик. в премии (%)
 1  Система «Росгосстраха»  56274555  59313944  5,12
 2  Группа «Ингосстрах»  39589825  48213102  17,89
 3  Группа СОГАЗ  38338766  42824787  10,48
 4  «РЕСО-Гарантия»  30504435  30504435  0,00
 5  Группа РОСНО  20990938  24771705  15,26
 6  Военно-страховая компания  20645179  21637173  4,58
 7  «Альфа-Страхование»  16730196  19702951  15,09
 8  Группа «УралСиб»  15651818  15884504  1,46
 9  Группа «Ренессанс-Страхование»  13301596  13845763  3,93
 10  Группа «Цюрих»  11070609  11821214  6,35
 11  «Согласие»  9176242  11742885  21,86
 12  «МСК-Стандарт»  8605074  8689525  0,97
 13  Группа «Югория»  8428146  8901243  5,31
 14  Группа «Капитал»  7620443  12040401  36,71
 15  «Россия»                                                             
 7063890  7948950  11,13
 16  Группа МАКС  6741621  7103813  5,10
 17  «Русский мир»  6710463  7580099  11,47
 18  «Спасские ворота»  6347852  7132307  11,00
 19  Московская страховая компания  6271835  7004782  10,46
 20  Чешская страховая компания  6033222  6033222  0,00

Источник: «Эксперт РА» Таблица
4. Компании — лидеры в различных видах личного страхования по итогам 2008 г.

 №
            Страхование жизни
       Добровольное медицинское страхование
             Компания  Взносы (тыс. руб.)  Выплаты (тыс. руб.)        Компания         
 Взносы (тыс. руб.)  Выплаты (тыс. руб.)
 1  «Русский стандарт
  страхование»
 2943849  30142  Гр. СОГАЗ  10527215  11558979
 2  Гр. СОГАЗ  2425039  423762  Гр. РОСНО  5999469  4382415
 3  Чешская страховая
  компания
 617304  51620  Гр. «Ингосстрах»  4456308  3384204
 4  Гр. РОСНО  568058  36120  «РЕСО-Гарантия»  3780347  2603924
 5  «Альфа-Страхование»  532847  30874  Система
  «Росгосстраха»
 2996201  2183289
 6  «МСК-Лайф»  486357  41588  Гр. «Ренессанс-
 Страхование»
 2027161  1348740
 7  Гр. «Чулпан»  445546  323854  «Альфа-
 Страхование»
 2003050  1399547
 8  Группа «Ренессанс-
 Страхование»
 437146  21581  Гр. «Капитал»  1789544  1508133
 9  Группа «Ингосстрах»  250334  24083  Гр. «УралСиб»  1740551  1450345
10  «Авива»                               169503  661   Гр. МАКС   
 1404303  1075664


Продолжение Таблицы 4.


                              Страхование от несчастных случаев и болезней
                       Компания      Взносы (тыс. руб.)      Выплаты (тыс. руб.)
 1  Чешская страховая компания  5415918  46887
 2  Группа СОГАЗ  3374304  125262
 3  Система «Росгосстраха»  1966442  294812
 4  Группа «Ингосстрах»  1487355  538364
 5  Военно-страховая компания  1414299  282058
 6  «Альфа-Страхование»  1062036  156652
 7  Группа РОСНО  1051338  146259
 8  Группа «Ренессанс-Страхование»  603801  94574
 9  Группа «Югория»  484629  63407
10  Группа «УралСиб»  450066  58920

 Источник: «Эксперт РА» Таблица
5. Компании — лидеры в различных видах имущественного страхования по итогам 2008 г.


 Страхование имущества юридических лиц от
   огневых и иных рисков
                Страхование грузов
 Компания                                Взносы
 (тыс.
  руб.)
 Выплаты
 (тыс.
  руб.)
          Компания 
 Взносы
 (тыс.
  руб.)
 Выплаты
 (тыс.
  руб.)
 1  Группа СОГАЗ  15891430  2831645  Группа СОГАЗ  1110778  90861
 2  «Альфа-Страхование»  5736067  868093  Группа «Ингосстрах»  867469  248098
 3  Группа «Ингосстрах»  4037603  626364  Группа «Капитал»  847616  11084
 4  Группа «Капитал»  3327808  1695185  «Согласие»                     
 622270  182383
 5  Система «Росгосстраха»  2861067  423481  «Альянс»  434424  149579
 6  Группа РОСНО  2768941  469738  «Пари»                                    
 392613  57260
 7  Военно -  страховая компания  2374298  512932  Гр. «Ренессанс - Страхование»  376945  45479
 8  «Согласие»                                  
 1776136  330022  Группа «УралСиб»  346581  125404
 9  Группа «Югория»  1455855  92354  «Россия»                              
 341348  18876
10  «Россия»  1422649  176604  Система «Росгосстраха»  339679  73517


Продолжение Таблицы 5.


                                Страхование строительно-монтажных рисков
                  Компания       Взносы (тыс. руб.)       Выплаты (тыс. руб.)
 1  «Гефест»  1326696  79367
 2  Система «Росгосстраха»  1159816  9136
 3  Страховая группа «Помощь»  1155348  н.д.
 4  «РЕСО-Гарантия»  979297  50267
 5  Группа «Капитал»  579831  23682
 6  Группа «Ингосстрах»  534563  605976
 7  Военно-страховая компания  497148  11442
 8  «Якорь»  466449  2400
 9  Группа РОСНО  463660  224
10  Страховая бизнес-группа  325869  49

 Источник: «Эксперт РА»
Таблица 6. Компании — лидеры в страховании транспорта по итогам 2008 г.


        Страхование наземного транспорта
          Страхование водного транспорта*
  Компания                                 
 Взносы (тыс. руб.)  Выплаты (тыс. руб.)             Компания  Взносы
 (тыс.
 руб.)
 Выплаты (тыс. руб.)
 1  Группа «Ингосстрах»  19909910  11779627  Группа «Ингосстрах»  1448526  1146905
 2  Система «Росгосстраха»  15783776  7769153  Военно-страховая компания  499203  243452
 3  «РЕСО-Гарантия»  14565478  8354271  Группа СОГАЗ  315039  387554
 4  Группа «УралСиб»  9123094  4011310  Система «Росгосстраха»  180408  147761
 5  Группа «Цюрих»  7862358  4586556  Группа «Капитал»  141907  28944
 6 Группа «Ренессанс-
 Страхование»
  7438962  4257457  Гр. «Ренессанс-
 страхование»
 114487  131637
 7  Военно-страховая компания  7310166  4412383  «Скандинавия»  114484  32861
 8  Группа РОСНО  6538247  4890448  «Согласие»                             
 112592  70133
 9  «Альфа-Страхование»    
 6253020  3823814  «Альфа-Страхование»  98429  104716
10  «МСК-Стандарт»  5809063  3280849  Группа РОСНО  88387   9491


Продолжение Таблицы 6.


                Компания
               Страхование авиационных рисков*
         Взносы (тыс. руб.)          Выплаты (тыс. руб.)
 1  Группа «Ингосстрах»  1155422  576430
 2  Группа СОГАЗ  778518  68509
 3  «Авикос-АФЕС»  455114  32663
 4  «Москва»  415843  466519
 5  Группа «Капитал»  302491  0
 6  Военно-страховая компания  220671  40461
 7  ТИТ  213700  95210
 8  «Сургутнефтегаз»  188046  4742
 9  «Лексгарант»  165042  106
10   Группа РОСНО  107152  19001

Таблица 7. Результаты деятельности по ОСАГО в 2008 г.

              Компания  Взносы
 (тыс.
   руб.)
     Кол.
 заключен.
 договоров
 Средняя
 стоимость
   полиса
(тыс. руб.)
 Совокупные
  страховые
   выплаты
  (тыс. руб.)
      Кол.
 урегулиро-
 ванных
  убытков
 Средняя
   сумма
  выплаты
 (тыс. руб.)
 1  Система «Росгосстраха»  20983201  12202867  1,7  13799884  1391595  9,9
 2  «РЕСО-Гарантия»  6802024  2040244  3,3  3761273  136287  27,6
 3  Группа «Ингосстрах»  5067388  1495550  3,4  2660132  94769  28,1
 4  Группа РОСНО  3258443  991755  3,3  1684069  58666  28,7
 5  «Спасские ворота»  2486367  1257824  2,0  1444025  44721  32,3
 6  Военно-страховая компания  2475100  1134695  2,2  1379232  н.д.  н.д.
 7  Группа «УралСиб»  2458126  1095791  2,2  1470036  55795  26,3
 8  «Русский мир»  2140079  896717  2,4  1273767  54238  23,5
 9  Группа «Цюрих»  2045225  1029402  2,0  1431571  н.д.  н.д.
10  «Альфа-Страхование»  1969367  866976  2,3  1102195  н.д.  н.д.
11  «МСК-Стандарт»  1670080  588754  2,8  1096490  43318  25,3
12  Гр. «Ренессанс-Страхование»  1455675  н.д.  н.д.  569444  н.д.  н.д.
13  Группа МАКС  1361985  605981  2,2  858766  32629  26,3
14  «Согласие»  1257225  556607  2,3  907215  32799  27,7
15  «Россия»                                   
 1171005  642691  1,8  721305  47513  15,2

Источник: «Эксперт РА»
Таблица 8. Компании — лидеры по видам страхования в 2008 г.

                 Вид страхования                                    Компании
 Страхование имущества физических лиц  Система «Росгосстраха», «РЕСО-Гарантия», Военно-
 страховая компания, Гр. СОГАЗ, Гр. РОСНО
 Страхование профессиональной
 ответственности
  Гр. СОГАЗ, Гр. МАКС, Система «Росгосстраха», Гр.«Капитал»,
 Военно-страховая компания
 Страхование ответственности
 предприятий — источников повышенной
 опасности
 Гр. РОСНО, «Альянс», Гр. СОГАЗ, Гр. «Ингосстрах», Военно-
 страховая компания
 Страхование ответственности
 грузоперевозчиков
 Гр. «Ингосстрах», Гр. СОГАЗ, Гр. РОСНО, «Россия», «Альфа-
 Страхование»
 Страхование космических рисков  Гр. «Ингосстрах», Гр. СОГАЗ, Военно-страховая компания,
 Гр. «Капитал», Гр. МАКС
 Страхование финансовых рисков  Гр. РОСНО, Гр. «Ингосстрах», «Альфа-Страхование», Гр.
 СОГАЗ, Гр. «Капитал»
 Входящее перестрахование  Гр. «Ингосстрах», Гр. «Капитал», Гр. СОГАЗ, «Транссиб Ре»,
 «Альянс»
 ОМС  Гр. МАКС, Гр. РОСНО, Гр. СОГАЗ, Гр. «Капитал»,
 «Солидарность для жизни»
 Страхование АГО  «РЕСО-Гарантия», Гр. «Ингосстрах», Система
 «Росгосстраха», Гр «Ренессанс страхование», Гр.
 «Цюрих»
 Страхование сельскохозяйственных
 рисков
 Система «Росгосстраха», «Арбат», НАСКО, Гр.
 «Ингосстрах», Гр. РОСНО
 Страхование выезжающих за рубеж  Гр. «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», Гр. РОСНО,
 Военно-страховая компания, Гр. «Уралсиб»
 Обязательное личное страхование
  (кроме ОМС)
 Военно-страховая компания, Система «Росгосстраха», Гр.  «Ингосстрах», Гр. РОСНО, Гр. МАКС
 Страхование профессиональной ответственности туроператоров  Военно-страховая компания, Гр. «Ингосстрах», Гр.
 «Ренессанс страхование», Московская страховая компания,  «Спасские ворота»
 Страхование ответственности за
 неисполнение обязательств по
 гос.контракту
 Страховая группа «Помощь», Военно-страховая компания,
 Московская страховая компания, «Гефест», «Альфа-
  Страхование»

Источник: «Эксперт РА»


Эксперт № 17-18, 2009 г., c.80-87

Обзор страхового рынка 2009 г.

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт