Особенности позиционирования страховщиков - февраль 2009 г.

Материал из Википедия страховании
Версия от 09:50, 26 февраля 2017; Синицына (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Организации: Альфа-Страхование, Военно-страховая компания (ВСК), Гранит, ГУТА-Страхование, Дженерал Резерв, Ингосстрах, МАКС, Мегарусс-Д, Московская страховая компания, Оранта Страхование, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Россия, РОСНО, РСА, Русский мир, Согласие, СОГАЗ, Спасские ворота, Стандарт-Резерв, УралСиб, Цюрих. Ритейл, Югория


29.01.2009 г. Российским союзом авто-страховщиков (РСА) были опубликованы предварительные данные о деятельности участников рынка ОСАГО в 2008 году. Объем страховой премии по ОСАГО вырос на 11% по сравнению с 2007 г. Если рассматривать картину рынка в целом, то, за исключением нарастающей убыточности, ситуацию можно считать стабильной. Но фирменный срез данных ведущих по объему премии страховщиков ОСАГО позволяет заметить некоторые тенденции в осуществлении этого вида страхования отдельными операторами.

1. Продолжается снижение доли рынка СК «РОСНО». Компания, по всей видимости, наметила существенную перестройку регионального портфеля по ОСАГО, т.к. уровень выплат вырос на максимальную среди страховщиков величину (17,2%). При этом РОСНО остается самым активным «урегулировщиком» ОСАГО: отношение числа урегулированных страховых случаев к количеству заявленных превышает 100% (скорее всего, за счет страховых случаев прошлых лет). Почти максимальная среди всех средняя стоимость полиса ОСАГО у РОСНО говорит об ориентации компании на мощные автомобили и автопарки юридических лиц.

2. Росгосстрах остается единственной компанией на рынке ОСАГО, у которой коэффициент урегулированных страховых случаев на протяжении всего времени существования ОСАГО равен 100%. Данный факт, на наш взгляд, свидетельствует скорее о намеренном некорректном составлении отчетности, чем о том, что все заявленные страховые случаи урегулированы в отчетном периоде.

3. СК «УралСиб» и СК «Альфа-Страхование», сумев за год увеличить долю в ОСАГО (причем самым существенным среди лидеров образом: на несколько десятых процентного пункта), не увеличили убыточность, что является не совсем обычным явлением для таких развитых портфелей, какими обладают страховщики. При этом невысокие показатели средней стоимости полиса и среднего размера урегулированного убытка говорят о том, что основные клиенты указанных страховщиков – владельцы авто низкой и средней ценовой категории, а также региональные клиенты.

4. Лидером прироста премий и выплат в 2008 г. является СК «Гранит», активно набирающая клиентскую базу, преимущественно в московском регионе. Учитывая, что 87% совокупного портфеля страховщика приходится на ОСАГО, данная тенденция в развитии СК «Гранит» может стать опасной. Тем более что по показателю среднего размера урегулированного убытка СК «Гранит» уже практически в лидерах. При этом компания не слишком быстро урегулирует страховые случаи: коэффициент урегулированных страховых случаев определен в 73,8%. Возможно, диверсифицировать страховой портфель страховщику поможет сотрудничество со страховым брокером «Ф-полис», адрес регистрации и местонахождения которого совпадает с адресом СК «Гранит».

5. Весьма агрессивно увеличила свое присутствие на рынке ОСАГО СК «Ренессанс-Страхование»: прирост премий составил 72%, прирост страховых выплат – 98%. Как следует из приведенных РСА данных, столь агрессивный вход на рынок стал возможен за счет ориентации на дорогие автомобили и крупные корпоративные автопарки, – по показателям средней стоимости полиса и среднего размера убытка страховщик является лидером нашей выборки.

6. Политика опережающего роста страховых выплат по сравнению со страховыми премиями в совокупности с сокращением среднего размера урегулированного убытка могла сыграть против СК «Дженерал Резерв»: в конце декабря 2008 г. лицензия компании на право осуществления ОСАГО была ограничена регулятором рынка.

7. СК «Мегарусс-Д», как это следует из представленных РСА данных, наметила санацию портфеля ОСАГО, уменьшив как объем премий, так и сумму страховых выплат. Однако уровень выплат данного страховщика остается одним из самых высоких на рынке ОСАГО (76%). Причем столь высокая убыточность не может объясняться только лишь низкими территориальными коэффициентами в некоторых «убыточных» регионах, – более 60% премии по ОСАГО СК «Мегарусс-Д» приходится на Москву, Московскую область и Калининградскую область (примерно в равных долях).

              Название  Премия,
   2008 г.,
  млн руб.
 Прирост
 премий, %
 Изм.
 доли
 рынка
к 2008
  г., %
  Прирост
 выплат, %
 Изменение
    уровня
  выплат, %
   Средн.
 стоимость
   полиса
    Коэф-т
  урег. стр.
 случаев, %
 Ср. размер
 урегулиров.
    убытка
 Росгосстрах (группа)  20875  7,4  -3,2  7,9  0,3  1711
 РЕСО-Гарантия  6630  10,6  -0,3  1,3  -4,7  3069  94,3  26431
 Ингосстрах                                   
 5077  15,6  4,2  10,1  -2,5  3236  98,8  27018
 РОСНО  2919  -16,9  -25,1  13,8  17,2  3474  103,1  24783
 ВСК  2461  4,2  -6,1  20,0  7,3  2186  99,3  26574
 Спасские ворота  2444  13,7  2,4  16,9  1,6  1956  90,9  24223
 УралСиб  2314  43,1  30,8  40,2  -1,2  2074  95,0  23838
 Русский мир  2134  10,8  -1,7  28,2  7,6  2380  92,5  22060
 Цюрих. Ритейл  2017  10,7  0,3  18,4  4,4  2383  99,4  23799
 Альфа-Страхование  1898  34,6  24,3  12,5  -9,4  2286  91,1  23125
 Стандарт-Резерв  1669  14,1  3,8  16,3  1,2  2835  94,1  24510
 МАКС  1345  -5,7  -16,4  -4,1  1,0  2818  92,9  24964
 Согласие  1252  11,1  -2,7  13,5  1,5  2272  81,6  26622
 Гранит  1186  137,7  110,7  208,4  5,6  2620  73,8  26335
 Ренессанс-Страхование  1169  71,9  61,6  98,0  5,1  3582  97,2  29384
 Россия  1126  26,4  16,7  22,6  -1,8  1921  78,7  26499
 Югория  1077  29,0  11,7  32,7  1,9  2084  92,6  24436
 Московская СК  958  24,6  8,3  11,6  -7,7  2709  96,4  26797
 СОГАЗ  870  9,1  -1,7  25,9  6,8  2663  96,1  25309
 ГУТА-Страхование  686  44,4  21,9  38,5  -2,2  2343  91,5  25980
 Оранта  654  28,5  16,3  67,4  13,1  2070  87,1  26484
 Дженерал Резерв  608  83,3  51,4  88,7  1,1  2487  97,2  17878
 Мегарусс-Д  600  -39,0  -46,7  -14,9  21,5  1762  96,5  27190



Прайм-ТАСС, 17.02.09 г.

Обзор страхового рынка 2009 г.

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт