Обзор страхового рынка - сентябрь 2009 г.

Материал из Википедия страховании
Перейти к: навигация, поиск

Персоналии: Бобыльков К., Богданов И.К., Готовац С.Г., Иванов И.Е., Мезенин С., Паршаков В.Ф., Поярков А.А., Решетин Е.А., Соколов А.А., Уланов А, Холин В., Якушева И.В.

Организации: Allianz РОСНО Жизнь, BTA, Авеста, Авива, Авикос-АФЕС, Адвант-Страхование, Адмирал,

Азиятранс Ре, Алико, Альфа-Страхование, Ангара, Арбат, Артекс, Астра-Металл, Астро-Волга, АСК, АСКА, АСКО, АСКО-ВАЗ, БАСК, Витал-Полис, Военно-страховая компания (ВСК), Волга Ре, Восточная перестраховочная компания, ВТБ-Страхование, Гайде, Гелиос-Резерв, Городская страховая компания, ГУТА-Страхование, Д2 Страхование, ДальЖАСО, Дженерали ППФ Страхование жизни, ЖАСКО, ЖАСО, Железнодорожный страховой фонд, Ингвар, Ингосстрах, Инногарант, Информ-страх, Капитал, Капитал-Полис, Компаньон, Лексгарант, МАКС, Мегаполис, Мед-экспресс, Межотраслевой страховой центр, Межотраслевой страховой центр филиал Самара, Межрегионгарант, Москва, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Надежда, Национальная страховая группа, НАСКО, НСГ Страхование жизни, Объединенная страховая компания, Оранта, Оранта Страхование, Основа, Пари, Помощь, Прогресс-Гарант, Проминстрах, Протектум Мобиле, Профиль Ре, Регион, Региональный страховой центр, Ренессанс-Жизнь, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, РК-гарант, Рос-госстрах, Россия, Ростра, Росэнерго, РОСНО, Русская страховая транспортная компания, Русский страховой центр, Самара, Северная казна, Согласие, СОГАЗ, СОГАЗ-Жизнь, Спасские ворота, Страховая бизнес группа, Сургутнефтегаз, ТИТ, Транссиб Ре, Урал-АИЛ, Уралсиб, Цюрих. Ритейл, Чартис, Чулпан, Шанс, Шексна, Экспресс Гарант, Элкос, Энергогарант, ЭРГО-Жизнь, Югория, Южурал-АСКО, Южурал-ЖАСО, Юнити Ре, Якорь


Журнал «Эксперт» пишет: «если взглянуть на статистику российского страхового рынка невооруженным глазом, то может показаться, что мировой финансовый кризис не сильно затронул отечественное страхование. В первом полугодии 2009 года по сравнению с первым полугодием 2008−го совокупный объем страховых премий без учета платежей по ОМС упал лишь на 8,1%. Величина снижения покажется незначительной, если сравнить ее с падением ВВП за тот же период (–10,4%), снижением индекса промышленного производства (–14,8%), грузооборота (–17,5%), объема строительных работ (–19,3%). Произошедшие в российском страховании качественные изменения важнее и опаснее, чем количественные: мировой финансовый кризис привел к обострению внутренних проблем рынка, предпосылки которых были заложены в период бурного роста. В любой момент эти проблемы могут сдетонировать. Кризисные явления выражаются в том, что на страховом рынке возникают финансовые пирамиды – демпингующие компании, осуществляющие выплаты за счет страховой премии, собираемой с новых клиентов. Неминуемый уход таких игроков с рынка приведет к кризису доверия к страховым компаниям, еще большему падению добровольного спроса на страхование, росту страхового мошенничества. На этом фоне происходит рост уровня выплат: без учета операций по ОМС этот показатель в первом полугодии 2009 года по сравнению с первым полугодием 2008 года поднялся на 12,9 п.п. (с 36,9 до 49,8%).

Лидеры падения

Как показали результаты исследования рейтингового агентства «Эксперт РА», в наибольшей степени собранные страховые премии уменьшились у кэптивных компаний. Это стало прямым следствием сокращения страховых бюджетов их основных клиентов – ведь бизнес таких страховщиков наименее диверсифицирован и сильно завязан на одну финансово-промышленную группу.

Если посмотреть в разрезе видов страхования, то лидерами падения стали вмененные виды – кредитное авто-каско и ипотечное страхование. Наибольшие объемы падения спроса на страховые услуги отмечаются по видам, еще недавно выступавшим локомотивами отрасли: по авто-страхованию (–13,2 млрд рублей за первое полугодие 2009 года по сравнению с первым полугодием 2008 года, по данным «Эксперт РА»), добровольному медицинскому страхованию (–4,0 млрд рублей), страхованию от несчастных случаев (–3,2 млрд рублей). В разрезе розница корпоратива наиболее упало розничное страхование, так как корпоративный сегмент был в определенной мере поддержан введением новых обязательных видов страхования ответственности, а также ростом стоимости зарубежной перестраховочной защиты крупных рисков из-за девальвации рубля. В территориальном разрезе впервые после нескольких лет снижения доля Москвы в общем объеме собранной по стране страховой премии выросла с 40,9% в первом полугодии 2008−го до 47,4% в первом полугодии 2009 года.

Данные страховщиков демонстрируют существенное увеличение доли договоров с франшизой как в корпоративных, так и в розничных видах страхования, а также договоров с неполной страховой стоимостью. Что касается повышения роли франшизы, то в этом, безусловно, видно позитивное влияние кризиса, так как применение франшизы, особенно в массовых видах страхования, снижает расходы на ведение дела и повышает эффективность страхования, способствует оптимальной защите рисков. Напротив, рост масштабов не до-страхования – существенный шаг назад для отечественной страховой отрасли, отбрасывающий корпоративное страхование на несколько лет в прошлое. К сожалению, по-прежнему для большинства российских компаний страхование – это не инструмент грамотного управления своими рисками, а лишь статья расходов, финансируемая по остаточному принципу. Во время кризиса зачастую расходы на страхование сокращаются как «ненужные», что в результате еще больше снижает стрессовую устойчивость российской экономики.

Евгений Решетин, заместитель директора финансового департамента компании «Капитал Страхование», в качестве главной тенденции прошедшего полугодия отмечает «возврат рынка к стадии неравномерного развития с точки зрения показателей сборов в различных регионах. В последние годы на Урале, в Калининграде и в региональных центрах европейской части России вслед за развитием экономики начал активно развиваться и страховой рынок. Но сейчас ситуация там вновь изменилась. И если в Москве, Санкт-Петербурге, нефтяных регионах ситуация на страховом рынке более или менее стабильна, то есть города и целые регионы, где, по нашим оценкам, объемы сборов резко упали. В ситуации, когда с очень серьезными проблемами столкнулись градообразующие предприятия, ни о корпоративном страховании, ни о страховании физических лиц говорить не приходится. В тяжелом положении оказываются как местные региональные страховщики, дальнейшее сокращение числа которых можно смело прогнозировать, так и филиалы московских страховых организаций. С большой вероятностью, на мой взгляд, можно прогнозировать, что большинство федеральных страховщиков будут в ближайшее время если не сокращать существующую у них региональную сеть, то, по крайней мере, замораживать планы по ее развитию».

Какова будет дальнейшая динамика страховых взносов?  По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», прирост взносов за 2009 год составит –10% по сравнению с 2008 годом, а объем рынка по итогам года будет 500 млрд рублей. Начальник управления стратегических проектов ОСАО «Ингосстрах» Владимир Холин делает такой прогноз: «По консервативному сценарию страховой рынок по итогам 2009 года может сократиться на 12 процентов. Однако существует и более пессимистичный сценарий – падение рынка на 17,5 процента, до 458 миллиарда рублей. Наибольшее падение – более 20 процентов – продемонстрируют страхование авто-каско, страхование от несчастных случаев, имущества юридических лиц от огня, страхование грузов».

Приблизились к точке кипения

Ситуация с убыточностью на страховом рынке ужасающая. Как показали результаты исследования «Эксперт РА», по итогам первого полугодия 2009 года усредненное значение комбинированного коэффициента убыточности страхового портфеля российских страховщиков вплотную приблизилось к стопроцентному уровню, составив 99,6%. Если, по данным за первое полугодие 2008 года, значение комбинированного коэффициента убыточности превышало стопроцентный уровень менее чем у трети российских страховых компаний, то в первом полугодии 2009 года этот показатель приблизился к 50%. Одновременно у каждой десятой страховой компании комбинированный коэффициент убыточности превысил 120%. Это означает, что страховая деятельность по таким компаниям не просто убыточна, а катастрофически убыточна. При этом очевидно, что доход от инвестирования страховых резервов и собственных средств страховщиков никак не может покрыть такие значительные убытки и вывести компанию хотя бы на нулевой уровень общей рентабельности деятельности.

Впрочем, ситуация, когда все плохо, может означать и возможности для развития. По замечанию вице-президента компании «ГУТА-Страхование» Арсения Пояркова, «у российских страховщиков есть огромный простор для маневра, связанный с возможностью сократить издержки, уменьшить непомерные агентские комиссии, выйти из убыточных непрофильных сегментов бизнеса и тем самым значительно повысить рентабельность операций». Как показывают результаты исследования «Эксперт РА», простор действительно огромен: убыточность растет из-за сочетания целого ряда факторов. Важнейшие из них – безудержный демпинг, девальвация рубля, рост частоты и масштабов страхового мошенничества, увеличение числа природных и техногенных катастроф, а также повышение расходов на ведение дела страховщиков ОСАГО из-за введения системы прямого урегулирования убытков.

Как отмечает Владимир Холин, «первое полугодие 2009 года показало, кто есть кто на рынке: слабые игроки пытаются задержаться на рынке путем демпинга, сильные – за счет усиления сервисной составляющей, а также более внимательного подхода к выработке новых антикризисных продуктов». «В борьбе за клиента ряд страховщиков готовы опустить тарифы ниже всех разумных пределов, – дополняет Кирилл Бобыльков, руководитель управления маркетинга СК «ВТБ Страхование». – Естественно, что подобная позиция сказывается на надежности таких страховщиков. Дешево не значит надежно. В погоне за низкими тарифами клиент в реальности может остаться без страховой выплаты – у демпингующего страховщика может просто не оказаться достаточных средств для выплаты страхового возмещения».

Тему продолжает Игорь Иванов, заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия»: «Демпинг в авто-страховании пока еще не охватил весь рынок, но в столичном регионе он, несомненно, отрицательно сказывается на развитии этого сегмента. В такой ситуации, как ни банально, самой эффективной мерой борьбы с демпингом мы считаем повышение качества услуг тех компаний, которые нашли мужество и мудрость не ввязываться в борьбу за клиента по тарифам, которые приведут рынок к катастрофе. Именно высокий уровень обслуживания может убедить клиента не покупать более дешевый полис, который, как показывает практика, может обернуться для него большими проблемами».

Помимо демпинга на рост убыточности, особенно в авто-каско, повлияла произошедшая девальвация рубля. Комментирует исполнительный вице-президент группы «Ренессанс Страхование» Сирма Готовац: «Девальвация рубля оказывает существенное влияние на убыточность страховых компаний. Например, ремонт машины напрямую зависит от курса доллара, так как авто-дилеры покупают запчасти за границей. Но колебания курсов валют и инфляционные процессы можно нивелировать с помощью грамотного андеррайтинга и диверсификации портфеля как по типам клиентов, так и по регионам и видам бизнеса. При условии, что компания работает по адекватным тарифам, а ее портфель сбалансирован, серьезных сложностей, несмотря на снижение рентабельности бизнеса, у компании возникнуть не должно».

На фоне кризисных явлений, происходящих в экономике, отмечается всплеск страхового мошенничества. По свидетельству участников рынка, вдвое участились случаи разбойного нападения на склады, намного чаще стали пропадать грузы с фур. Рост случаев мошенничества зафиксирован и в титульном страховании, где «внезапно» появляются лица, имеющие право собственности, которые не были выявлены до момента продажи.

Возрастает число поджогов залогового имущества.

В числе важных причин роста убыточности можно назвать увеличение количества техногенных катастроф, связанное с недостаточным вниманием к технике безопасности. Кроме того, на количество и объем выплат влияет ухудшение криминогенной обстановки в ряде российских регионов.

Значительный удар по финансовому положению российских страховщиков нанесло и введение в действие новшеств в ОСАГО. Директор департамента авто-страхования ГСК «Югория» Сергей Мезенин поясняет, что «значительное влияние на рынок авто-страхования оказал экономический кризис и, как его следствие, рост убыточности ОСАГО. Территориальные коэффициенты на рынок ОСАГО значительно не повлияли, условно их можно рассматривать как своего рода компенсацию за увеличение мошенничества недобросовестных страхователей».

Разрушить пирамиды

Российские страховщики, в отличие от банков, не получили никакой помощи со стороны государства и остались один на один с кризисом. «Пока никаких антикризисных мер по поддержке страхового рынка государством принято не было. Невидимая рука рынка сама распределит все ресурсы и расставит всех участников страхового рынка по своим местам», – говорит Илья Богданов, начальник отдел стратегического развития СК «Согласие».

По мнению специалистов «Эксперт РА», если срочно не остановить демпинг, следует ожидать краха страхового рынка. Все силы надзорным и антимонопольным органам необходимо бросить на борьбу с созданием финансовых пирамид на страховом рынке. Финансирование самих страховых компаний будет иметь смысл только при выходе рынка из кризиса и уверенном росте спроса на страховые услуги.

Евгений Решетин предупреждает, что «борьба с недобросовестной конкуренцией – очень неоднозначная проблема. Опасно перегнуть палку и удариться в другую крайность – ценовой сговор, который вполне логично вызовет соответствующую реакцию со стороны антимонопольных органов. Можно говорить о создании крупными надежными страховщиками пулов по страхованию различных рисков. Можно пытаться достучаться до потребителей через организацию совместных публикаций об опасностях демпинга. Это все обязательно надо делать, но главное – лидеры рынка должны сами не вступать в «гонки цен». Надо дать страхователю понять, что он получает либо дешевизну, либо качество».

В соответствии с совместно разработанной «Эксперт РА» и Ассоциацией региональных банков «Россия» концепцией развития российской финансовой системы, необходимо принять срочные меры по минимизации вероятности появления на российском страховом рынке страховых и финансовых пирамид. В числе важнейших мер – введение института ответственного актуария при одновременном изменении правил расчета страховых резервов в соответствии со стандартами МСФО, а также должности внутреннего контролера, проверяющего деятельность страховой компании на соответствие требованиям законодательства. Кроме этого необходимо осуществлять проверку качества активов страховщиков на не отчетные даты при некотором смягчении требований к составу и структуре активов, принимаемых в покрытие страховых резервов и собственных средств. Важно регулярно и своевременно разглашать информацию о жалобах, поступающих в надзор в связи с задержками и отказами в выплатах. Давно назрела необходимость существенно ужесточить ответственность руководства и владельцев страховщиков за доведение компании до банкротства.

МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

1. Какие основные события произошли на российском страховом рынке в 1−ом полугодии 2009 года?

2. Какие меры по поддержке страхового рынка необходимо срочно принять государству?

3. Каков ваш прогноз по динамике премий и числа работающих страховых компаний на конец 2009 года?

Игорь Иванов, заместитель генерального директора ОСАО «РЕСО-Гарантия»:

1. Одним из основных событий стало вступление в силу в марте поправок к Закону об ОСАГО, касающихся, в частности, введения прямого возмещения убытков, при котором потерпевший при соблюдении определенных условий может обращаться за выплатой в свою компанию, а не к страховщику виновника ДТП. Не менее важным стала коррекция некоторых коэффициентов по ОСАГО, тарифы по которому не менялись с 2003 года. Знаковым событием можно считать первый опыт выплат возмещения туристам по договорам страхования ответственности тур-операторов. Увеличение лимитов по страхованию ответственности тур-операторов должно заставить более осторожно предлагать этот продукт на рынке.

2. Необходимо совершенствовать законодательство по банкротству страховых компаний. Сейчас либеральные нормативные акты заставляют 5−6 ведущих компаний на рынке ОСАГО расплачиваться за безответственность руководителей других компаний, которые доводят их до банкротства. Если ситуация здесь не будет меняться, есть высокий риск того, что и добросовестные компании начнут испытывать трудности.

3. Скорее всего, роста объема премий по итогам года в целом по рынку мы не увидим, но можно надеяться, что объем рынка останется на уровне прошлогодних показателей, и это уже будет большой успех. Увеличится концентрация рынка, вырастет доля крупных страховщиков и уйдут не менее десятка небольших компаний.

Кирилл Бобыльков, руководитель Управления маркетинга СК «ВТБ Страхование»

1. Продолжается процесс концентрации рынка. Эта тенденция, прослеживающаяся в течение последних лет, будет только усиливаться. При этом в выигрыше окажутся крупнейшие игроки с «раскрученным» брендом и солидной деловой репутацией. Кризисные явления сказались на поведении потребителей, что заметно не только в страховой, но и в банковской сфере. В условиях общей нестабильности клиенты стремятся доверять свои деньги крупным известным на рынке компаниям (в случае с банками – с государственным участием).

2. Действительно полезной мерой со стороны государства было бы введение дополнительных налоговых льгот на страхование. Но учитывая, что буквально 5 лет назад на рынке процветали страховые схемы, которые как раз использовались для целей налоговой оптимизации, ожидать каких-либо преференций со стороны государства не приходится – рынок вместе со схемами заработал себе неоднозначную репутацию и допустить дополнительного роста сомнительного страхования государство явно не желает.

3. Динамика рынка добровольного страхования в целом хорошо коррелирует с динамикой ВВП – падение по итогам полугодия составило 9% и 10% соответственно. В целом по году, падение рынка страхования, по нашим оценкам, составит около 10%.

Илья Богданов, начальник отдела стратегического развития СК «Согласие»

1. В 1−ом полугодии 2009 года кризис впрямую коснулся многих страховщиков, резко ухудшив их финансовое положение. В первую очередь, этот фактор проявился в росте комбинированного коэффициента у региональных страховщиков и среди небольших страховщиков федерального уровня. Без существенных вливаний со стороны акционеров и твердой позиции собственников в отношении стратегического курса развития эти страховщики обречены на банкротство.

2. Необходимые меры со стороны государства и бюджеты должны распространяться не на поддержку страховых компаний, а на поддержку граждан и бизнеса в периоды, когда им особенно тяжело. В качестве примера здесь следует перечислить и сдерживание роста безработицы, и реформирование системы медицинского страхования и пенсионной системы, а также реорганизацию/создание системы страхования рисков, связанных с природными и техногенными катастрофами.

3. На наш взгляд, по итогам 2009 года число страховщиков, реально осуществляющих страховые операции на страховом рынке, кроме ОМС, сократится до 500 страховщиков. Следующий массовый отток игроков с рынка придется на начало следующего года.

Отрицательная динамика объема страховых премий по добровольным видам страхования на конец 2009 года может составить 15%−20%».

В интервью порталу «102банка» страховщики так прокомментировали ситуацию на рынке: «Ситуация на страховом рынке близка к критической, – убежден заместитель генерального директора компании «Ингосстрах» Алексей Соколов. – Необоснованное снижение тарифов и предложение цены заведомо ниже себестоимости наблюдается практически во всех сегментах страхования, за исключением обязательных видов, тарифы по которым зафиксированы законодательно. Острее всего негативная тенденция проявилась в сегменте добровольного авто-страхования и страхования имущества юридических лиц».

Например, в ходе проводимых тендеров для ряда крупных предприятий страховые тарифы упали в 10 раз, что на порядок ниже допустимого уровня и здравого смысла.

«Мы строго следим за андеррайтингом и оценкой рисков, поэтому в ряде случаев при необоснованном занижении тарифов нам приходилось сознательно отказываться от участия в тендерах на страхование того или иного объекта. В первую очередь это относится к страхованию крупных федеральных банков и энергетических предприятий. При этом нельзя сказать, что тендеры по крупным сделкам выигрывают только недобросовестные страховщики. Хотя тенденция к этому наблюдается», – рассказывает господин Соколов.

«Итоги первого полугодия отразили ускорение падения страхового рынка и рост убыточности. Заметно изменилось соотношение выплат к собранным в первом полугодии страховым премиям: выплаты продолжают неуклонно возрастать, а темпы роста сборов сходят на нет, – комментирует тенденцию директор Приволжской дирекции компании «Росно» Владимир Паршаков. – Некоторые страховщики выровняли ситуацию с убыточностью за счет осуществления удачных инвестиций в начале года в валютные активы и впоследствии выросшие акции российских компаний. Тем не менее тенденция к увеличению убыточности, особенно в сегменте авто-страхования, будет развиваться. Усугубляет положение и демпинг, к которому сейчас охотно прибегает часть игроков».

Возможно, страховщики сгущают краски, ведь на российском рынке уже много лет происходит снижение цен на страховые услуги и первое полугодие не стало исключением.

«Цены падают вследствие жесткой конкуренции, тем не менее мы только сейчас приближаемся к ситуации, когда прибыль от страховых и непосредственно связанных с ними операций у среднестатистической компании будет существенно меньше 5%. Для развитых рынков это совершенно нормальная ситуация», – говорит вице-президент компании «ГУТА-Страхование» Арсений Поярков, по словам которого у российских страховщиков остается огромный простор для маневра, связанный с возможностью сократить издержки, уменьшить непомерные агентские комиссии, выйти из убыточных непрофильных сегментов бизнеса и тем самым значительно повысить рентабельность операций».

«Это неизбежно приведет к невозможности таких компаний-пирамид отвечать по своим обязательствам перед клиентами, – убежден господин Соколов. – Судьба любой пирамиды всем известна: в первую очередь пострадают страхователи».

«Оказавшись в сложной ситуации, многие компании поддались искушению сыграть на низких тарифах и таким образом, подогревая спрос, привлечь клиентов, не задумываясь о последующих выплатах, – поясняет директор Южной дирекции компании «Росно» Андрей Уланов. – Однако последствия такой политики губительны. Постепенно портфель страховщика приходит к состоянию реального дефицита, компания оказывается неспособна выполнять взятые на себя обязательства и вынуждена уйти с рынка. Когда такая пирамида рушится, это болезненно отражается и на страхователях, и на остальных игроках. Клиенты компаний-банкротов остаются без страховой защиты, а неестественно заниженные тарифы на страхование подтачивают рынок».

Таблица 1. Рейтинг надежности страховых компаний

 BTA  A++
 «Авеста»  B
 «Азиятранс Ре»  A
 «Альфа-Страхование»  A++
 «Ангара»  A
 АСКА  A+
 «Астро-Волга»  B++
 Восточная перестраховочная компания  A
 ВСК  A++
 «ВТБ Страхование»  A+
 «Гайде»  A
 Группа «Ингосстрах»  A++
 Группа «Авикос-АФЕС»  A+
 Группа «Капитал»  A++
 Группа «Ренессанс Страхование»  A++
 Группа «Росгосстрах»  A++
 Группа РОСНО  A++
 Группа «Согаз»  A++
 «Гута Страхование»  A
 «Д2 Страхование»  B++
 «ДальЖАСО»  A
 ЖАСО  A+
 Железнодорожный страховой фонд  B+
 «Ингосстрах»  A++
 МАКС  A++
 «Мегаполис»                                                                                                                                                                                     
 B++
 Межотраслевой страховой центр  A
 «Москва»  A
 Московская страховая компания  A+
 «МСК-Стандарт»  A
 НАСКО  A
 Объединенная страховая компания  B++
 «Оранта»  A
 «Основа»  B+
 «Пари»  A
 Перестраховочная компания «Волга»  B++
 «Проминстрах»  B
 «Протектум Мобиле»  B
 «Профиль Ре»  A
 Региональный страховой центр  B++
 «РЕСО-Гарантия»  A++
 «Россия»  A+
 «Росэнерго»  B++
 Русская страховая транспортная компания  B++
 Русский страховой центр  A+
 СО «Сургутнефтегаз»  A+
 «Согласие»  A+
 «Спасские ворота»  A+
 Страховая бизнес группа  B+
 Страховая группа «Адмирал»  A
 Страховая группа АСКО  B++
 Страховая группа «Уралсиб»  A++
 Страховая компания «Самара»  B+
 «Урал-АИЛ»  B++
 «Цюрих. Ритейл»  A+
 «Чулпан»  A+
 «Шексна»  A+
 «Экспресс Гарант»  A
 «Элкос»  B+
 «Энергогарант»  A+
 «Югория»  A+
 «Южурал-АСКО»  A
 «Южурал-ЖАСО»  A

 Рейтинг наджености компаний по страхованию жизни

 «Allianz РОСНО Жизнь»  A+ 
 «Ренессанс Жизнь»  A
 «Согаз-Жизнь»  A++
 «Эрго Жизнь»                                                                                                                                        
 A

  Таблица 2. Российские страховые компании в разрезе размерных классов, 1-е полугодие 2009 г.

                                 Компания/группа  компаний*       Страховые
  взносы без учета
    ОМС, включая
       принятое        перестрахование,
     (тыс. руб.)
Собственные
   средства
   (тыс. руб.)
   Страховые
   резервы без
    учета доли     перестраховщ.
    (тыс. руб.)
                                                                                                                                                 Размерный класс 1 (максимальный)
  Система «Росгосстраха»  32631369  19540001  55577962
 Группа «Ингосстрах»  26518716  14895635  40432727
 Страховая группа «Согаз»  25723620  15314090  49627437
 «РЕСО-Гарантия»  17859279  9406915  23658244
 Группа РОСНО  13807590  7408505  22519246
 Страховая группа МСК  12755851  10725434  17760412
 Группа «Альфа-Страхование»  12132689  6698378  11752212
 Страховой дом ВСК  9938197  5508941  11622651
                                                                                                                                                            Размерный класс 2 (большой)
 Страховая группа «Капитал»  8055724  4209790  7827658
 Страховая группа «Уралсиб»  6653338  2502510  10141476
 Группа «Ренессанс»   5720537  3941121  8979098
 Группа «Цюрих»  5110457  2964693  4730141
 Страховая группа ЖАСО  4881627  2927715  4042841
 Группа компаний МАКС  4800235  2492393  13534279
 СК «Согласие»  4608756  2410219  4879899
 Страховая группа «Югория»  3334167  2937208  5904766
 ОСАО «Россия»  3290810  2666425  3987307
 «Энергогарант»                                                                                                 
 2596523  1687919  3826568
 «Гута Страхование»  2161476  1470411  3345282
                                                                                                                                                 Размерный класс 3 (выше среднего)
 «Дженерали ППФ Страхование жизни»
 2419947  2744586  1415802
  Русский страховой центр  1969269  667211  2164202
 «ВТБ Страхование»  1840901  791413  1596727
 «Сургутнефтегаз»  1835650  1232392  2474342
 «Алико»  1821305  1257967  6692243
 «Прогресс-Гарант»  1745387  н.д.  н.д.
 «Оранта Страхование»  1738751  1272101  2668848
 «Ростра»   1608835  1026350  1331237
 Национальная страховая группа  1412220  н.д.  н.д.
 «Инногарант»  1362411  501994  536140
 Страховая группа «Чулпан»  1307921  1671344  1970101
 Страховая группа «Авикос-Афес»  1186189  359689  1171886
 «Альянс»  1103941  300685  1092320
 «Эрго Русь»  1064724  510162  1363917
 НАСКО  945534  929149  1453830
 «Чартис» (АИГ Страховая и перестрахо-вочная компания)   939234  1057186  617957
 «Транссиб Ре»  663413  315749  598888

Продолжение таблицы

 «Гефест»                                                                                         
 660647  537325  1056606
 СО «Помощь»  608154  567669  870893
                                                                                                                                                                  Размерный класс 4 (средний)
 Страховая бизнес группа  608198  440819  284891
 АСКО  573762  307091  519201
 «Арбат»  570755  507323  516288
 «Авива»  525626  896668  548469
 Страховая компания «Пари»  523283  430071  983139
 Группа компаний «Медэкспресс»  470216  420157  485619
 Русская страховая транспортная компания  468024  542501  465942
 Городская страховая компания  464861  168975  256247
 «Южурал-АСКО»  448343  258363  188109
 «Русские страховые традиции»  429207  219047  315077
 «Юнити Ре»  405821  556609  666422
 Объединенная страховая компания  389808  241115  449993
 Страховая группа «Компаньон»  374757  271030  840390
 Группа «Адмирал»  369436  253706  443891
 «Якорь»  360503  335264  568711
 ТИТ  357737  206942  215196
 «Северная казна»  318542  221886  246581
 «Урал-АИЛ»  316916  504778  171556
 Восточная перестраховочная компания  313817  204484  288428
 «Надежда»  294633  211016  281105
 Межотраслевой страховой центр  283053  210567  277219
 Страховая группа АСК  281643  105105  657039
 Страховая группа «Межрегионгарант»  277622  187500  341365
 «РК-Гарант»  248398  579447  539962
 «Регионгарант»  234641  592115  373289
 «Капитал-Полис»  216121  н.д.  н.д.
 Страховая группа «Баск»  209938  304045  174114
 «Витал-Полис»  198030  142514  129301
 «Гайде»  176400  108207  222855
 НСГ «Страхование жизни»  170616  106687  651333
 «Самара»                                                                                               
 159402  113438  344613
 «Экспресс Гарант»  158371  433740  243758
 «Гелиос Резерв»  151854  230692  117733
                                                                                                                                                      Размерный класс 5 (ниже среднего)
 «Шанс»  178161  224844  92454
 «Эрго Жизнь»  143935  202804  107937
 «Полис-Гарант»  136806  126605  105484
 «Информстрах»  132640  590982  153605
 «Лексгарант»  127559  227205  229834
 «Мегаполис»  115106  402873  161556
 «Проминстрах» 105310  287967  38486
 Железнодорожный страховой фонд  98907  152806  34147
 «Авеста»  95828  127056  104341
 АСКО-ВАЗ  77556  66351  147367
 «Ангара»  70400  101161  181383
 «Артекс»  61107  132964  58495
 «Профиль Ре»  56782  565175  138042
 ЖАСКО  51990  210344  51511
 СМК «Астра-Металл»  43961  92774  254535
 «Адвант-Страхование»  38434  80015  29910
  «Ингвар»  23828  167184  42405
 Региональный страховой центр  13998  202020  53591

 Примечание. Внутри каждого класса компании ранжированы по величине совокупных страховых взносов (без ОМС); учиты-ваются только информационно открытые компании. * Группа Адмирал: ООО «Страховая группа «Адмирал», ООО «Страховая компания «Адмирал»; Группа «Альфа-Страхование»: ОАО «Альфа-Страхование», ООО «Альфа-Страхование-Жизнь»; Группа «Ингосстрах» – ОСАО «Ингосстрах», ОАО «Чрезвычайная страховая компания», ООО «СК «Ингосстрах-М»«, ООО «СК «Ингосстрах – Жизнь»«, ОАО МСК «ЭМЭСК»; Группа компаний МАКС: «МАКС», «МАКС-М», «МАКС-ЖИЗНЬ»; Группа Ре-нессанс: ООО «Группа Ренессанс Страхование», ЗАО СО «Прогресс-Нева», ООО «Ренессанс Life»; Группа «Цюрих»: ООО СК «Цюрих.Ритейл», ЗАО СК «Цюрих»; Страховая группа Авикос-АФЕС: ЗАО «АВИКОС», ОАО СО АФЕС; Страховая группа «БАСК»: ОАО СК «БАСК», ООО СК «Бивита», ООО «ЖСО-М»; Страховая группа ЖАСО: ОАО»ЖАСО», ЗАО «ЮжУралЖА-СО», ОАО ПСА «ЖАСО», ООО «ЖАСО-Лайф»; Страховая группа «Капитал»: ОАО «Капитал Страхование», ЗАО «Капитал Перестрахование»; Страховая группа МСК: СЗАО «МСК-Стандарт», ОАО «МСК», ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота», ОАО «Страховая группа МСК», ОАО «Московское перестраховочное общество», ООО «ВостСибМедЖАСО», ЗАО «Страховая компания «МСК-Лайф», ЗАО «МСК-Директ», ЗАО «МСК «Солидарность для жизни»; Страховая группа «СОГАЗ»: ОАО «СОГАЗ», ООО СК «СОГАЗ-ЖИЗНЬ», ОАО СК «СОГАЗ-МЕД» (ранее ОАО «Газпроммедстрах»), ООО СК «СОГАЗ-АГРО» (ранее ООО «СК «Нефтеполис»), ОАО СК «СОГАЗ-ШЕКСНА», ОАО МСК «Шексна-М»; Страховая группа «Чулпан»: ЗАО СК «Чулпан», ООО СК «Чулпан-Жизнь», ООО СМО «Чулпан-Мед»; Страховая группа «Югория»: ОАО «ГСК «Югория», ОАО «Страховая компания «Югория-Мед», ЗАО «Страховая компания «Югория-Жизнь», ООО «Медицинская страховая компания «Аско-Забота»; Группа РОСНО: РОСНО, РОСНО МС, Медэкспресс, Альянс РОСНО Жизнь; Система «Росгосстраха»: ОАО «Росгосстрах», ООО «РГС-Центр», ООО «РГС-Северо-Запад», ООО «РГС-Поволжье», ООО «РГС-Юг», ООО «РГС-Урал», ООО «РГС-Сибирь», ООО «РГС-Дальний Восток», ООО «РГС-Столица», ООО «РГС-Аккорд», ООО «РГС-Татарстан» и ООО «СК «РГС-Жизнь».
Источник: рейтинговое Агентство «Эксперт РА»
Таблица 3. Крупнейшие российские страховые компании по размеру активов (на 01.07.2009 г.)

 Место                                   Компания    Активы
 (тыс. руб.)
 Чистая прибыль/убыток (по итогам 1-го полугодия 2009 г.) (тыс. руб.)
 1  Система «Росгосстраха»  105524817  2536222                                                                          
 2  Страховая группа «Согаз»  80172431  3235838
 3  Группа «Ингосстрах»  66896409  1816533
 4  Страховая группа МСК  41405343  195933
 5  «РЕСО-Гарантия»  37070768  1885381
 6  Группа РОСНО  30600009  –68217
 7  Группа «Альфа-Страхование»  27549273  579640
 8  Страховая группа «Капитал»  23641651  881237
 9  Страховой дом ВСК  20277268  664375
 10  Группа компаний МАКС  17445060  536098
 11  Группа «Ренессанс»  14919067  378359
 12  Страховая группа «Уралсиб»  14444416  19376
 13  Группа «Цюрих»  11802089  4589211
 14  ОСАО «Россия»  11337728  5182
 15  СК «Согласие»  10569140  3320
 16  Страховая группа «Югория»  10074517  114571
 17  «Алико»  8710954  104604
 18  Страховая группа ЖАСО  8016764  274210
 19  «Энергогарант»                                                                 
 6749070  64686
 20  «Гута Страхование»  5849761  –75000

Источник: «Эксперт РА»
Таблица 4. Крупнейшие российские страховые компании по объему собранной премии-нетто перестрахование по итогам 1-го полугодия 2009 года

 Место                    Компания                                                                       
    Страховые
  премии-нетто
   перестрахов.
     (тыс. руб.)
 Страховые
 премии-всего
   (тыс.руб.)
        Доля перестраховщиков
    в премии (%)
 1  Система «Росгосстраха»  30511349       
 32631369       
 6,50
 2  Группа «Ингосстрах»  22974439  26518716  13,37
 3  Страховая группа «Согаз»  21912805            
 25723620  14,81
 4  «РЕСО-Гарантия»  17859279  17859279  0,00
 5  Страховая группа МСК  11661968  12755851  8,58
 6  Группа РОСНО  10691980  13807590  22,56
 7  Группа «Альфа-Страхование»  9563751  12132689  21,17
 8  Страховой дом ВСК  9336865  9938197  6,05
 9  Страховая группа «Уралсиб»  6495228  6653338  2,38
 10  Группа «Ренессанс»  5423567  5720537  5,19

Источник: «Эксперт РА»


www.allinsurance.ru, 22.09.09 г.

Обзор страхового рынка 2009 г.

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт