Направление на диету - декабрь 2008 г.

Материал из Википедия страховании
Версия от 12:25, 17 октября 2016; Синицына (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Комлева Н.В., Янин А.Е.

Персоналии: Бондаренко А.А., Волков В.В., Готовац С., Гуревич Е.Р., Княгиничев В.И., Ломакин-Румянцев И.В., Николенко Н.П., Соломатин И.П.

Организации: Авангард Полис, Авива, Агрострахование-Сибирь, Адмирал, Аир, Айболит, Альфа-Страхование-Жизнь, Альянс РОСНО Жизнь, Арбат, АСКО-Волгоград, Атоммед, Вавилон, Вертикаль, Геополис, Гражданский страховой дом, Гранд-Полис, Деловое сообщество, Дисконт, Дормедсервис, Здоровая Семья-Гарант, Ингосстрах, Интерполистраст, Капиталъ Страхование, Капиталъ Страхование жизни, Медстрах, Метрополис, Независимая страховая группа, Нефтеполис, НЭСО, Областная страховая медицинская компания, Плато, Помощь, Прогресс-Нева, Промстрахрезерв, Реал, Регионстрахинвест, Ренессанс Жизнь, Ренессанс-Страхование, Респект-Полис, Росгосстрах, Росгосстрах-Жизнь, Ростра, Русиншур, Русский мир, Русский стандарт страхование, Русский страховой центр, РуссоГарантия, Севергарант, Сибирская страховая компания, Сибирский страховой альянс, Сожекап Страхование жизни, Страховая больничная касса г.Чебоксары, ФССН, Чувашия-Мед, Экко, Элпис, Югория, Южносибирская страховая компания


Финансовый кризис существенно перестроил бизнес страховщиков. Компании вынуждены отказаться от демпинга и смириться со снижением оборотов по страхованию, связанному с кредитными продуктами. На первый план у страховщиков выходит уже не доля рынка, а устойчивость и рентабельность бизнеса.

Рост без удовольствия

По итогам девяти месяцев 2008 года 767 страховщиков собрали 699,9 млрд руб., что на 23,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Выплаты компаний составили 428,8 млрд руб., их рост — 27,6%. В структуре взносов добровольные виды страхования заняли 51,3%, и это на 2,8 % меньше, чем год назад. Прирост взносов замедлился еще в первом полугодии 2008 года, когда компании собрали 293 млрд руб. без учета обязательного мед.страхования (ОМС), прирост рынка тогда составил 17,6%, на 3,1 % ниже, чем в первом полугодии 2007 года.

Крупнейшим сегментом российского страхового рынка по-прежнему остается страхование автокаско. По данным исследования рейтингового агентства «Эксперт РА», объем взносов, собранных по этому виду страхования в первом полугодии 2008 года, составил 76,4 млрд руб. Затем следует добровольное медицинское страхование (ДМС) — 53 млрд руб. сборов в первом полугодии, ОСАГО — 39,1 млрд руб. и страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков — 31,3 млрд руб.

По трем из четырех основных для российского рынка видов страхования страховщики наблюдают снижение прироста взносов: сборы по автокаско по итогам первого полугодия выросли лишь на 35,1%, что на 5,6% меньше, чем год назад. По ОСАГО рост сборов замедлился на 4,8%. В страховании имущества юридических лиц и вовсе произошло абсолютное снижение величины собранной страховой премии на 6,3%, в то время как в первом полугодии 2007 года отмечался прирост на 5,6%.

По словам начальника аналитического отдела компании «Капитал Страхование» Андрея Бондаренко, минимальный рост премии по огневым рискам и грузам — общая тенденция в сегменте корпоративного страхования. «Основными факторами, негативно влияющими на показатели этого сегмента, являются снижение тарифов и уход с рынка значительного объема схем», — заявил он BG.

«Торможение» авто-страхования — явление новое и очень неприятное для российских страховщиков. Ранее высокие темпы роста автокаско у страховщиков получались благодаря практике вмененного страхования при авто-кредитовании. После того как банки резко сократили выдачу кредитов, замедлился и рост кредитного автокаско.

«Медленнее, чем нам хотелось бы, развивается и рынок добровольного медицинского страхования», — сетует вице-президент «Ингосстраха» Илья Соломатин. По его словам, причина в том, что государство до сих пор не смогло четко определить, что такое обязательное медицинское страхование: соц.обеспечение или элемент страхования. Именно поэтому невозможно дать точный прогноз рынка ДМС: будет ли он отдельной составляющей, не имеющей отношения к обязательной медицине, либо хорошим дополнением к обязательной программе медицинского страхования.

Ускользающая прибыль

На фоне недостаточного, по мнению страховщиков, роста сборов компании наблюдают и рост убыточности бизнеса. «Многие страховые компании в процессе подготовки к продаже на западный рынок стремятся к развитию сбытовых сетей и наращиванию объемов страховой премии простейшим путем, — объясняет зам.пред.правления «Русского страхового центра» Николай Николенко, — путем ценового демпинга и повышения комиссионного вознаграждения страховых посредников». По словам вице-президента «Ренессанс-Страхования» Сирмы Готовац, практика демпинга начала постепенно уходить со страхового рынка независимо от кризиса. «Если раньше демпинг был оправдан тем, что на рынке борьба шла за клиентов в целом, то теперь компании борются преимущественно за безубыточную клиентуру», — говорит госпожа Готовац.

Конкурентным преимуществом у страховщиков становится не цена продукта, а различные возможности сервиса по полису. Кроме того, компании ориентируются уже не на захват определенной доли рынка, а на рентабельность бизнеса. Страховщики признаются, что на фоне разворачивающегося финансового кризиса удержаться на плаву будет все сложнее.

Сокращение покупательной способности и уменьшение расходов предприятий приведут к снижению спроса на страхование имущества и добровольное медицинское страхование. Сворачивание кредитных программ и замораживание строительных объектов отрицательно скажутся на рынках ипотечного страхования, страхования автокаско и страхования строительно-монтажных рисков.

Роста премий следует ожидать только в страховании, связанном с ответственностью исполнителей государственных контрактов и большими инфраструктурными проектами (например, со строительством олимпийских объектов). «Мы ожидаем, что сократится банковский канал продаж, который сейчас занимает в страховом портфеле нашей компании значительную долю, — рассуждает генеральный директор «Югории» Владимир Волков. — Мы пересматриваем структуру страхового портфеля в сторону увеличения продаж ДМС, страхования имущества, ответственности».

«Кризис покажет, сколько компаний, имеющих на сегодняшний день лицензию, устоит, — заявил BG директор департамента комплексного страхования «Ингосстраха» Виталий Княгиничев. — Никакого фонда, который бы хеджировал риски банкротства страховых компаний, у нас нет».

Предвидя проблемы в отрасли, страховщики уже начали сокращать расходы. «Росгосстрах» и «Ингосстрах», к примеру, объявили о сокращении штатов. Кроме того, страховщики экстренно выводят деньги с фондового рынка и из малоизвестных банков и переводят их на депозиты системообразующих банков.

«Компании пересматривают структуру размещения депозитов и задумались о минимизации издержек, — подтверждает исполнительный директор «Русского мира» Евгений Гуревич, — наша компания пока не вносила корректировки в планы на 2009 год, но, возможно, сделает это в конце текущего года». Тогда, по его словам, масштабы кризиса можно будет оценить более взвешенно.

Основные индикаторы страхового рынка в первом полугодии 2008 года

 Показатель   %
 Уровень выплат к взносам   36,7
 Доля перестраховщиков в премии страховых компаний   16,7
 Доля перестраховщиков в выплатах страховых компаний   10,6
 Отношение выплат   24,1
 перестраховщиков к премии, переданной им страховыми компаниями
  Достаточность собственных средств страховщиков [1]  179,5
  Доля собственных средств в активах  34,7
  Уровень обязательств в пассивах  14,2
  Рентабельность активов [2]  1,5
  Рентабельность капитала [3]  4,3
  Рентабельность к взносам  11,9

  Примечание: 1 — Коэффициент достаточности собственных средств рассчитывается как отношение величины собственного капитала на конец отчетного периода к собранным за отчетный период взносам-нетто.

2 — Рентабельность активов рассчитывалась как отношение прибыли до налогообложения к полусумме совокупных активов компании на начало и конец года.

3 — Рентабельность собственных средств рассчитывалась как отношение прибыли до налогообложения к полусумме величин собственных средств компании на начало и конец года. На основании показателей 108 компаний. Источник: Эксперт РА.

Крупнейшие по объемам сборов страховщики, чьи выплаты превышают взносы

Место по сбор.

 Место
по выплат.

       Название  Рег. №          Город  Взносы (тыс. руб.)  Выпл. (тыс. руб.)  Выпл.к взносам (%)  Вид страхования, на который приходится основной объем выплат
 49  29  Медстрах  484  Москва 2925435  2995253  102,4  Обязательное (97,7)
 72  54  Чувашия-Мед  552  Чебоксары 1787273  1825750  102,2  Обязательное (96,2)
 85  68  Айболит  1746  Ростов-на-Дону 1424064  1424779  100,1  Обязательное (99,9)
 88  69  Областная мед. страх. компания  3010  Калининград. обл. 1364104  1376788  100,9  Обязательное (99)  
 152  97  Элпис                            
 1674  Вологда                  
687502  712889  103,7  Обязательное (96,4)
 162  99  АИР  820  Тамбов 624745  653098  104,5  Обязательное (95,7)
 168  80  Метрополис  81  Москва 552254  951403  172,3  Ответственности
(52,1)
 195  123  Страховая больничная касса  2136  Новочебоксарск 440951  442293  100,3  Обязательное (96,6)
 229  126  Дисконт  2621  Саратов 328086  435167  132,6  Жизни (100)
 260  160  Дормедсервис  1548  Екатеринбург 247325  251089  101,5  Обязательное (94,9)
 291  128  Нефтеполис  3297  Москва 193211  405258  209,7  Имущества (65,1)
 348  93  Капитал Страхование жизни  3973  Когалым  116111  782024  673,5  Жизни (96,5)
 388  238  Адмирал                                   
 3804  Ростов-на-Дону  87108  91392  104,9  Жизни (96,8)
 393  206  Атоммед  443  Москва  83488  127749  153,0  Обязательное (65,1)
 404  229  Волгоградская СК АСКО  2264  Зеленодольск  75485  95705  126,8  Имущества (99,8)
 429  159  Геополис  448  Москва  58763  251192  427,5  Жизни (81,6)
 431  150  Прогресс-Нева  2327  Санкт-Петербург  57533  270985  471,0  Имущества (63,5)
 436  295  Сибирская СК  1931  Кемерово  55891  55889  100,0  Жизни (99,6)
 503  280  Сибирский страховой альянс  3345  Кемерово  24296  63307  260,6  Жизни (93,7)
 543  358  Регион-страхинвест  3881  Москва 16258  28237  173,7  Имущества (100)
 548  375  Южносибирская СК
 3266  Новокузнецк  15159  21802  143,8  Жизни (77,9)
 591  439  Экко  3575  Москва  9175  11620  126,6  Жизни (99,7)
 624  477  Авангард Полис  3920  Москва  5569  7049  126,6  Имущества (91,4)
 656  495  Здоровая семья-Гарант  3513  Москва  2419  5369  222,0  Личное (100)
 659  483  Севергарант  3478  Вологда  2298  6278  273,2  Личное (54,6)

 По данным ФССН
Крупнейшие по объемам сборов страховщики, чьи выплаты не превышают 10% от взносов

Место по сбор.  Место по выпл.       Название  Рег. №        Город  Взносы (тыс. руб.)  Выпл. (тыс. руб.)  Выпл. к взносам (%)  Вид страхования, на который приходится основной объем взносов (%)
 57  381  Русский стандарт страхование  3748  Москва  2541881  20826  0,8  Жизни (100)
 68  245  Агро-страхование-Сибирь  3708  Краснообск  1928748  85353  4,4  Имущества (100)
 94  214  Арбат  3670  Москва  1314551  118538  9,0 Имущества (82,8)
  96  255  Ростра  3647  Москва  1268071  79726  6,3  Ответственности (41,1)
 101  247  Авива  3991 Москва  1184004  84588  7,1  Личное (86,2)      
 105  279  НЭСО  3310  Москва  1113053  63587  5,7  Имущества (45,5)
 107  321  СО Помощь  3834  Санкт-Петербург  1068370  42201  4,0  Имущества (78,6)
 110  436  Деловое сообщество  3961  Краснодар            
 1044594  12014  1,2  Имущества (49,6)
 112  340  Росгосстрах-Жизнь  3984  Москва  1014314  34941  3,4  Жизни (86,5)
 118  407  Респект-Полис  3492  Москва  939222  15596  1,7  Имущества (81,4)
 135  314  Гранд-Полис  3533  Москва  810010  45642  5,6  Ответственности (99,3)
 146  377  Реал                                             
 894  Красногорск  721730  21389  3,0  Имущества       (84,9)     
 154  582  Сожекап Страхование жизни  4079  Москва  670908  1192  0,2  Жизни (69)
 159  322  Промстрахрезерв  3497  Москва  644359  42023  6,5  Имущества (92,2)
 163  364  Альфа-Страхование-Жизнь  3447  Москва  622168  25897  4,2  Жизни (61,8)
 166  389  Русский страховой альянс-Русиншур  3906  Москва  582282  18228  3,1  Имущества (98,4)
 182  671  Вавилон  3223  Москва  484167  9  0,0  Имущества (99,9)
 198  341  Руссогарантия  1090  Москва  434117  34697  8,0  Ответственности (99)
 202  352  Ренессанс Жизнь  3972  Москва  401799  29658  7,4  Жизни (72,4)
 203  376  Плато  2284  Москва  401266  21561  5,4  Имущества (63,5)
 204  667  Вертикаль  3742  Москва  401150  15  0,0  Имущества (85,2)
 208  630  Независимая страховая группа  3847  Москва  376901  194  0,1  Имущества (100)
 217  398  Альянс РОСНО Жизнь  3828  Москва  354624  17272 4,9   Жизни (91,4)
 218  574  Интерполистраст  3522  Москва  353890  1341  0,4  Имущества (92,2)
 227  426  Гражданский страховой дом  3678  Москва  330858  13279  4,0  Имущества (94,6)

По данным ФССН

Экономика и жизнь (Кадыкова М.В. «Девять месяцев одного года»), с сокращениями: По итогам первых 9 месяцев 2008 года на российском страховом рынке зафиксирован рост сборов на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Возможно, это последние хорошие новости перед прогнозируемым периодом длительного экономического спада.

В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30.09.2008 было зарегистрировано 814 страховых организаций. ФССН обобщила оперативные данные, полученные в электронном виде от 767 страховых организаций. 5 страховых компаний в рассматриваемый период не проводили страховые операции, а 42 не представили установленную форму ведомственного государственного статистического наблюдения по электронной почте.

По регионам в структуре страхового рынка в рассматриваемый период лидировал, как обычно, Центральный ФО с Москвой во главе. На его долю пришлось 50,9% всех сборов. Однако прирост премий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил здесь всего 11%, что ниже, чем подобные показатели в остальных федеральных округах. В частности, в Уральском ФО прирост премий равнялся 19,8%, в Северо-Западном — 23,3%, а в Приволжском ФО достиг 25,6%.

По видам страхования структура рынка выглядела в рассматриваемый период таким образом: 39,2% совокупной премии пришлось на ОМС, 34,7% — на страхование имущества, 12,1% — на личное страхование (кроме страхования жизни), 8,4% — на ОСАГО, 2,5% — на страхование ответственности и 2% — на страхование жизни. Таким образом, «жизнь» и «не жизнь» составили в портфелях страховщиков соответственно 2 и 98%.

Глава ФССН Илья Ломакин-Румянцев отметил, что мировой финансовый кризис начал сказываться на отечественном страховом рынке начиная с III квартала текущего года. Служба страхнадзора зафиксировала в этот период падение сборов премий на 9%, в то время как за аналогичный период 2007 г. это падение (обычное для III квартала из-за массовых отпусков) составило лишь 5%. Личное страхование в III квартале сократилось на 53%, при том, что в прошлом году за тот же период падение составляло 20%. Затормозился прирост премий по страхованию имущества: в III квартале он составил всего 2%. В то же время на 8% по сравнению со II кварталом выросли сборы по страхованию жизни.

Тем не менее в целом за первые 3 квартала сборы по страхованию жизни сократились на 21,3%. В абсолютном выражении собранные по страхованию жизни премии составили в III квартале текущего года 13,9 млрд руб. Премия по личному страхованию составила 85 млрд руб. (на 17,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года), по ОСАГО — 58,9 млрд руб. (прирост составил 11,5%), по страхованию ответственности — 17,4 млрд руб. (прирост — 12,6%).

В рассматриваемый период ФССН отозвала 49 страховых лицензий, приостановила действие еще 52 и ограничила действие 2 лицензий. Службой были проведены 163 выездные инспекционные проверки, направлены 109 ходатайств о применении санкций. Всего ФССН выдала 2186 предписаний страховщикам. Также состоялись 44 судебных процесса, по 15 из которых на данный момент вынесено решение, все — в пользу ФССН.

Пока в Росстрахнадзоре считают, что в целом ситуация благополучная. Собрав и проанализировав в октябре состояние активов 16 крупнейших страховых компаний, общая доля в сборах и обязательствах которых на страховом рынке составляет порядка 50%, ФССН пришла к выводу, что структура активов не вызывает опасений. Компании резко сократили вложения в акции и не банковские векселя, увеличив долю денежных средств до 40 млрд руб. (на 112%), что в сложившейся ситуации вполне оправданно. Основные проблемы, как ожидается, начнутся у страховщиков со следующего года, когда экономический кризис резко снизит спрос на страховые услуги как со стороны «физиков» (физических лиц), так и со стороны «юриков» (юридических лиц), а российский финансовый сектор в целом будет переживать один из самых тяжелых периодов в своей истории.

Примечание редакции Сборника «О страховании»: таблицы по итогам 9 месяцев 2008 г. (взносы и выплаты по РФ), данные крупнейших страховщиков по собранным премиям и выплатам по всем видам страхования за 9 месяцев 2008 г. (772 страховщика) см. портал «Страхование в России» (www.allinsurance.ru), раздел «Аналитика и статистика».


Коммерсант № 210, 19.11.08 г., c.26-30 Экономика и жизнь № 48, 2008 г., c.6

Обзор страхового рынка 2008 г.

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт