Кризис – не самое хорошее время доверять свои деньги - апрель - 2010 г.

Панфилова Н.

Персоналии: Коваль А.П.

Организации: ВСС, Минфин России, МЧС, РСА, ФССН

Руководитель Федеральной службы страхового надзора Александр Коваль обещает увеличение количества проверок страховых компаний в 2010 г. Регулятор обеспокоен объемом «рисованных» активов страховщиков и схемных операций, которые подрывают финансовую устойчивость компаний в условиях общего падения доходности страхового бизнеса. Росстрахнадзор рассчитывает снизить риски не-платежей, поддерживая инициативы, которые заставят покинуть рынок проблемные компании. В списке «на выход» могут оказаться и региональные компании, испытывающие проблемы с ликвидностью.

Запоздалая реакция

– Страховой рынок пережил 2009 г. с меньшими потерями, чем прогнозировалось: сборы в рисковых видах страхования упали на 7,5% вместо ожидаемых 15–20%. Часть экспертов склонны считать, что страховой рынок реагирует на кризисные явления с задержкой, и дно кризиса им еще не пройдено. Каков ваш сценарий развития ситуации?

– Запоздалое реагирование на экономические явления – специфика страхового рынка. Первые признаки кризиса страховщики почувствовали в четвертом квартале 2008 г., тогда как о кризисе стали трубить уже в начале года.

Сейчас, когда все говорят о том, что экономика выправляется – хотя, если быть объективным, это про-исходит не во всех сегментах и не так, как хотелось бы, – страховой рынок все еще стагнирует. По итогам 2009 г. 58% компаний показали падение сборов. Причем тенденция к сокращению рынка нарастала от квартала к кварталу: март 2009 г. закончился с 7-процентным падением сборов, во втором квартале премии сократились на 8%, в третьем – на 9%. Четвертый квартал не показательный, он дает всплеск сборов по чисто технической причине – идет перезаключение договоров. Поэтому мы ждем итогов перво-го квартала начавшегося года – именно они позволят прояснить ситуацию. При этом не все страховщики закончили год с отрицательным приростом. Крупные и средние компании, которые среагировали на кризис быстрее коллег, наращивали прибыль. Они показали и 10, и 15, и более процентов роста. Для падающего рынка естественно, что если у кого-то прибыло, значит, у кого-то убыло. Поэтому у тех компаний, которые «провалились» по сборам, проблемы будут нарастать. Скорее всего, они будут вынуждены покинуть рынок. К этому ведет и другая тенденция – рост выплат при падении премий. Это при том, что некоторые страховщики, испытывая кризис платежеспособности, выплаты искусственно сдерживают. Это все прогнозы, а они, как известно, имеют свойство одинаково сбываться или не сбываться.

– Опыт 1998 г. здесь неприменим?

– Тогда все было по-другому. Там была разваленная промышленность, здесь – развивающаяся, в 90-е страховщиков было в разы больше – около 2500, не было такой концентрации рынка, как сейчас, когда в каждом из сегментов на первую десятку компаний приходится под 50 и более процентов премий.

Право на жизнь

– Сегодняшние тенденции, усиленные законодательными инициативами, ведут к еще большей концентрации рынка. С чем связана такая принципиальная позиция государства?

– У нас абсолютно нет задачи консолидировать рынок. Я считаю, что любые страховщики имеют право на жизнь, если у них есть клиенты, если они получают прибыль, если их услуги пользуются спросом, будь то маленькая, средняя или крупная компания. Но при одном главном условии – они должны платить всегда при наступлении страхового случая. Если у компании нет проблем с платежеспособностью, если ее резервы сформированы реальными, а не бумажными активами, ни у кого не возникнет вопросов. Если за компанией стоят реальные деньги и реальные активы, неважно, какого она размера. Но почти 20 лет развития страхового бизнеса продемонстрировали, что думать так слишком наивно.

– То есть, чем крупнее компания, тем она честнее и ответственнее?

– Здесь нет прямой зависимости, но по факту получается, что так. Судите сами: по нашим подсчетам, на 10 лидеров страхового рынка по сборам (они аккумулируют 50% премий) приходится 18% всех поступающих в надзор жалоб. Это говорит о том, что они платят. А вот многие другие не платят. Хотя я с уверенностью могу сказать, что есть и средние, и мелкие компании, которые дорожат своими клиентами. Конечно, в общей статистике их не видно, но детальный анализ позволяет их выявить. Для этого мы смотрим на относительный показатель – соотношение жалоб и договоров по всем работающим на рынке компаниям. Так вот, у самых крупных эта цифра составляет сотые и десятые доли, а есть компании, у которых она достигает значений от 1 до 40.

Сильные и слабые

– Законопроект об увеличении уставного капитала страховых компаний не учитывает такие детали?

– Это может произойти и, в некоторых случаях, произойдет. Это совершенно точно. Но как еще может поступить надзор в условиях кризиса платежеспособности? У нас и в законе, и в функциях службы прописана обязанность защищать права и интересы застрахованных и государства. Мы обязаны реагировать.

– Но эта мера выглядит скорее карательной, чем превентивной…

– Повышение требований к уставному капиталу – абсолютно превентивная мера, ведь закон прописывает введение этой нормы не сразу, а с 2012 г. Я вас уверяю, что страховщиков не беспокоил бы заявленный размер, если бы надзор не оговаривал то, что будет настаивать на выполнении требований к качеству этого капитала и введет ограничения на его использование.

– Любой отзыв лицензий или банкротство компаний сопряжены с проблемой выплат их клиентам. Есть ли у рынка необходимая подушка безопасности, которая позволила бы ему пройти этап прогнозируемых вами банкротства максимально безболезненно?

– Гарантированные выплаты сейчас предусмотрены только в одном виде страхования – ОСАГО. Для того чтобы усилить гарантии клиентам, в прошлом году было принято решение объединить для выплат два фонда Российского союза авто-страховщиков.

– Но это только отсрочило решение проблемы, а не сняло ее.

– Эта мера позволит пережить пиковые нагрузки по выплатам. Понятно, что компании будут уходить и дальше. Но наша цель – не допустить, чтобы на этом рынке появлялись новые слабые игроки. Их нужно удалять из игры как можно раньше, чтобы такие страховщики не набрали полисов и, соответственно, не увеличили свои потенциальные долги перед клиентами.

– То есть при условии того, что количество страховщиков расти не будет, ресурсов фондов хватит на покрытие выплат, и дополнительных нагрузок, в том числе и на клиентов – через увеличение тарифов ОСАГО – не будет?

– Страховщики ждут повышения тарифов в связи с тем, что предполагается увеличить выплаты по травмам в ДТП и по ущербу жизни до 500 тыс. руб., но в надзор эти материалы не поступали. Мне известно, что 11 вариантов расчета тарифов, по инициативе страховщиков, уже поступили в Минфин. Но коллеги из Минфина говорят о том, что предоставленные им цифры ставятся под сомнение. То есть пока речь об увеличении тарифов не идет. Хотя очевидно, что чем дальше страховщики будут оттягивать решение этого вопроса, тем сложнее будет его решать в дальнейшем.

– А почему такое большое внимание уделено рынку авто-страхования?

– По одной простой причине – там очень много страхователей. ОСАГО обеспечивает 8,8% общего сбора премий в страховании, на него же приходится около 50% всех поступающих в надзор жалоб. Это говорит о том, что в этой сфере надо что-то менять.

Государственный стимул

– Сейчас стагнируют многие сферы страхования. К примеру, страхование жизни. Не раз обсуждалась идея о создании фонда, который бы гарантировал стабильность этому рынку. Эта идея жива?

– Для страхования жизни нужно несколько вещей. Первая – доверие страхователей страховщикам. Потому что это тот случай, когда человек платит деньги минимум пять лет, а то и более, и он должен доверять устойчивым финансовым институтам. Кризис – не самое хорошее время доверять кому-то свои деньги. Кроме того, если кто-то потерял работу и заработок, он меньше всего думает о том, как бы ему застраховать свою жизнь. Это объективные факторы, сдерживающие развитие этого вида страхования в кризис. Что касается стимулирующих мер со стороны государства, то я считаю самым эффективным инструментом создание налоговых стимулов и для страховщиков, и для страхователей, будь то физические или юридические лица, – тех стимулов, которые есть во всем мире.

– Пока главный рычаг в руках государства – это расширение перечня обязательных программ страхования. Сейчас, например, обсуждается введение обязательного страхования ответственности перевозчика, пожарной ответственности. Как скоро будут приняты эти проекты?

– Законопроект по страхованию ответственности перевозчика был инициирован раньше, и сейчас он в более высокой степени готовности, чем страхование ответственности владельца или арендатора имущества. Последнее инициировано МЧС. Недавно мы отправили свое заключение в Минфин с критикой этого закона. Мы сочли его сыроватым, хотя полагаем, что его нужно принимать, при определенной доработке – сейчас, или при подготовке ко второму чтению. Основные вопросы касаются расчетов тарифов для владельцев и арендаторов жилого имущества. Нужно вводить разные коэффициенты для разных групп пользователей жилья, учитывать разницу в его стоимости от региона к региону и даже в разных районах одного города или поселка.

Строгий контроль

– Кризис, помимо того что сократил сборы страховщиков, ухудшив финансовое положение их клиентов, усугубил и прежние проблемы рынка. Прежде всего заострил вопрос о качестве финансового менеджмента страховых компаний. Судя по вашим высказываниям, речь идет даже не о финансовой эффективности, а о финансовой дисциплине. С чем это связано? Компаниям сложно в рамках действующего законодательства строить бизнес?

– Не думаю, что им сложно. Наше законодательство более либерально, чем где бы то ни было. Либеральнее даже, чем у наших коллег в Казахстане, Азербайджане. Гораздо либеральнее, чем было в царской России. Например, к слову о сегодняшних инициативах по увеличению уставного капитала. Указ императора от 1896 г. постановлял страховым компаниям иметь уставный капитал в 500 тыс. золотых рублей, из которых только 10% можно было потратить на обустройство собственных дел компании, остальные должны были лежать в определенном банке и могли быть использованы только в случае банкротства. А был еще так называемый запасный капитал. Тогда, в царской России, страховщики контролировались намного жестче, чем сейчас. Либеральность наших законов создает широкое поле для экономических преступлений. Есть случаи, когда люди целенаправленно приходят на рынок, чтобы «заработать» и с этим «заработанным» уйти. Сильно и желание заработать любой ценой, не думая о формировании активов и резервов.

По закону, с любого заключенного договора и выданного полиса в строго определенном порядке страховщик должен сформировать резервы по соответствующим нормативам. Но в погоне за сегодняшним куском страховщик часто продает свою услугу на 20–50% дешевле. При этом производить выплаты, а значит, и формировать резервы необходимо в полном объеме. Демпингуют уже не единицы, а большое количество компаний. Это все можно решить только одним способом – жесткостью и неотвратимостью контрольно-надзорных санкций. Росстрахнадзор не случайно модернизирует контрольно-надзорные функции. Рассматривая отчетность компаний или жалобы, мы просеиваем прошлогодний снег и наказываем за то, что было давно – в лучшем случае, полгода назад. Сейчас мы добиваемся того, чтобы наши проверки проходили с учетом реального состояния дел в компании. Наша цель – уйти от ретроспективного надзора к перспективному, с тем чтобы предупреждать критичные ситуации. Это вынужденная мера. Да, мы убираем игроков с рынка, но только если у нас есть уверенность в том, что из сложившейся ситуации компания уже не выберется.

Строгий контроль – норма даже для относительно благополучных западных страховых рынков. Моих коллег за рубежом повергает в шок вопрос о том, когда они в последний раз отбирали лицензию. Из тех, кого я спрашивал об этом, никто не ответил – они просто не помнят таких случаев. И, тем не менее, на Западе в период кризиса страховщики сдают отчетность еженедельно. Конечно, за рубежом страховщики – во многом оплот финансовой системы. Им, наравне с пенсионными фондами, принадлежит большая часть активов, они владеют банками.

– В России страховые компании не стали институциональными инвесторами. Понятно, что страховщики должны вести консервативную инвестиционную политику, и все же, каков их потенциал, что сдерживает их инвестиционную активность?

– У страховщиков много возможностей для инвестиций. Сейчас, например, можно хорошо заработать на фондовом рынке, и очень многие зарабатывают. Но только те, у кого были и есть деньги и активы. Мы опять возвращаемся к той же проблеме: низкому качеству активов, рисованным резервам. Таким страховщикам не до инвестиций. Единственный выход для них – еще быстрее бегать по рынку и очаровывать страхователей, обещая им, что когда-нибудь они, может быть, что-нибудь получат.

Иностранный интерес

– Какие меры финансового оздоровления сейчас доступны страховщикам?

– Привлечение инвесторов. Хотя инвесторов с деньгами сейчас не очень много. На рынке есть очень хорошие компании – и маленькие, и средние. Сейчас хорошее время для их покупки, и многие страховщики этим пользуются. Кстати, большее внимание обращают именно на региональные компании. Нельзя недооценивать и оптимизацию внутренних ресурсов.

– За прошлый год доля иностранного капитала в уставном капитале российских страховщиков выросла. Насколько реально страховщикам найти иностранного инвестора?

– Доля иностранного капитала выросла до 19,1% при лимите в 25% общего уставного капитала страховщиков. Но примерно половина всех сегодняшних иностранных акционеров российских страховых компаний – это наш же оффшорный капитал. В этом нет ничего плохого, я был бы только рад, если бы таковых было и больше. Что касается собственно иностранцев, то они стремятся в Россию, задают вопросы. Но при этом покупок нет. Иностранные инвесторы опасаются, и у них есть для этого поводы. Не буду называть компании, которые уже были куплены иностранными страховщиками, но там, несмотря на проведенный аудит, новые инвесторы нашли немало скелетов в шкафу.

– Какой вы видите главную задачу службы в текущем году?

– Наша главная задача заключена в двух словах – контроль и надзор. Функция развития рынка для нас вторична. Этим должны заниматься Минфин и сами страховщики. Хотя проблемы мы, конечно, замечаем раньше всех. Мы понимаем, что рынку необходимо развиваться. Поэтому я за то, чтобы появлялись новые виды страхования. Но мы будем настаивать на том, чтобы допуск к определенному виду страхования все-таки был ограничен. Речь идет не только о финансовой устойчивости страховщиков, но и об ответственности руководителей компаний. К управлению страховым бизнесом не должны допускаться скомпрометировавшие себя люди.

Александр Коваль

Родился 27 июня 1957 г. в Москве. В 1975–1977 гг. проходил службу в группе советских войск в Германии, с 1979 по 1987 г. работал в Олимпийском спортивном центре профсоюзов «Крылатское» радио-механиком, заведующим сектором, был секретарем комсомольской и партийной организаций. В 1984 г. окончил вечернее отделение Московского института управления по специальности «инженер-экономист по организации управления». 1987–1990 гг. – инструктор, заместитель заведующего организационным отделом Кунцевского райкома КПСС Москвы. 1990–1996 гг. работал в коммерческих структурах. 1996–1999 гг. – занимает пост первого заместителя губернатора Эвенкийского автономного округа по экономике. Депутат Государственной Думы РФ с 1999 г., член комитета по финансовому рынку. В феврале 2002 г. избран президентом Всероссийского союза страховщиков. 14 апреля 2009 г. назначен руководителем Федеральной службы страхового надзора (Росстрахнадзора).

Сборы страховщиков ПФО в 2009 г. в сравнении с общероссийскими показателями

	Премии по  ПФО, млрд руб.	Динамика по ПФО в сравнении с 2008 г., %	Динамика по России в   сравнении с 2008 г., %
Страховая премия, всего	144,55	+0,43	2,4
Добровольное страхование	44,87	-20,5	-10,5
Страхование жизни	1,80	-17,16	-18,5
Личное страхование	9,26	-13,56	-6,2
Страхование имущества	32,36	-23,08	-15,7
Страхование ответственности	1,44	-2,24	15,8
Обязательное страхование	99,68	13,93	14,8
ОСАГО	14,82	12,29	6,6
ОМС	84,71	14,26	16,9

  Источник: инспекция страхового надзора по ПФО.

Время (г. Самара), 29.03.10 г.

Обзор страхового рынка 2010 г.