Кризис дает хороший шанс исправить ситуацию - октябрь 2009 г.

Леонтьев А.

Персоналии: Барихновский А., Панеях Л.М.

Организации: Альфа-Страхование, Асоль, АСК, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, Гайде, ГУТА-Страхование, Ингосстрах, Интач Страхование, КИТ Финанс Страхование, Московская страховая компания, Нибелунг, Оранта Страхование, Первая страховая компания (1СК), Прогресс-Гарант, Регион, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Рос-госстрах, Россия, Ростра, РОСНО, Согласие, СОГАЗ, Спасские ворота, Сургутнефтегаз, УралСиб, Цюрих. Ритейл, Энергогарант, ЭРГО Русь, Югория

Страховщики любят говорить, насколько они избаловали страхователя в сегменте Каско. Кризис дает им хороший шанс исправить ситуацию.

Самый убыточный из всех видов страхования в первом полугодии показал, что он так называется по праву. В портфелях многих страховщиков соотношение выплат и премий по Каско продемонстрировало убыточность порядка 80% и выше. Для полноты картины официальные данные можно дополнить скрытыми от посторонних глаз выплатами и возмещениями. Во-первых, добавить объем выплат, возмещенных по ОСАГО (так называемый регресс), – в среднем это 10% от выплат, хотя у многих игроков он достигает 15%. Плюс учесть комиссионные вознаграждения посредникам и расходы на ведение дела – вместе они составляют порядка 30% от премии. Конечные цифры оказываются еще более неприятными: получается, что более трети компаний за рассматриваемый период отработали по Каско в минус – отдали больше, чем получили.

За официальными цифрами

Так ли уж неожиданна эта картина? Объясняя рост убыточности по Каско, представители страховых компаний часто указывают на особую роль инфляции, которая повысила цены на запчасти, и позицию ремонтных мастерских, вопреки ожиданиям не снизивших стоимость норма-часа. Но крупные игроки рынка свидетельствуют, что СТО вполне готовы отвечать требованиям рынка. В частности, директор Северо-Западного дивизиона «Ренессанс страхования» Павел Муретов отмечает, что ремонтники все же опустили стоимость норма-часа на 20% и больше.

Создается впечатление, что страховые компании несколько преувеличивают роль посредников и принижают ошибки в собственных расчетах. По факту это достаточно легко проверить. Можно взять премии по Каско, собранные в начале 2008 года, и сопоставить их с выплатами на конец 2008−го (как раз к концу года выплаты и должны догонять премии). Уровень убыточности по Каско окажется почти таким же, как сего-дня (разница – менее 5%). То есть страховщики уже давно и осознанно работают с такими убыточными тарифами.

Конец простой экономии

Если путь снижения выплат через давление на посредников закрыт, страховым компаниям остается одно – компенсировать свои затраты за счет клиентов компании соревновались в том, чтобы заручиться этой лояльностью. При выплатах часто смотрели сквозь пальцы на небрежно оформленные документы, направляли клиентов в дилерские СТО с незначительными повреждениями. А потом сокрушались, что приучили застрахованных обращаться за возмещением даже с простыми царапинами на капоте. Мелкие нарушения максимально неудобны страховщику: во-первых, случаются часто, а во-вторых, расходы на сопровождение дела превышают стоимость ремонта.

Судя по всему, переход к бережливой политике в части выплат уже состоялся. Генеральный директор брокерской компании «Нибелунг» Антон Барихновский рассказал корреспонденту «Эксперта С-З», что все страховщики провели корректировку этого вида деятельности. По факту рынок пережил две волны изменений в политике выплат страховщиков: первые произошли еще осенью 2008 года и поначалу затронули далеко не все компании, а весной 2009−го ужесточение выплат стало тотальным. Теперь обозначились компании, сотрудники которых слишком усердствуют в данном вопросе – находят любые предлоги, только чтобы не платить.

Поэтому самый простой из возможных путей страховщика – ужесточить политику выплат и таким образом сохранить существующие тарифы или даже их слегка опустить – в настоящий момент ведет к очевидному нарушению прав клиентов. Компании, готовящиеся уйти с рынка, такой вариант могут себе позволить, те же, кто намерен задержаться, имеют все шансы потерять сэкономленное в суде.

Новый путь

Вместе с тем участники рынка параллельно начали искать другие пути, активно усекая страховые продукты. Например, стали продвигать предложения застраховать только риск угона. Есть и более сложные варианты – с исключением отдельных рисков (например, того же угона) или ограничением списка СТО. Сегодня число урезанных продуктов у некоторых страховщиков так велико и они так быстро множатся, что их собственные агенты не всегда могут разобраться в отличиях, замечает Антон Барихновский.

Отдельным событием стало распространение договоров Каско со скрытой франшизой. То есть когда клиент может в любой момент отыграть – доплатить и получить полное возмещение. Пионером выступила компания «Альфа-страхование» – в конце осени прошлого года она предложила клиентам оплачивать сначала половину страховки, а потом, если будет необходимость, оставшуюся часть. Инициативу быстро подхватили другие участники рынка. «Есть тонкий психологический момент, на котором базируются ожидания страховщиков», – объясняет генеральный директор группы компаний «АСК» Лев Панеях. Скрытая франшиза, по его мнению, побуждает застрахованного задуматься как раз над мелкими повреждениями: лучше обратиться в страховую компанию сейчас и доплатить или подождать – вдруг больше повреждений не будет.

Оказалось, что клиенты вполне готовы покупать и усеченные страховки, и страховки с франшизой. В частности, Лев Панеях рассказывает, что, когда его компания продемонстрировала своим продавцам новый продукт со скрытой франшизой, реакция была однозначной – не покупать. Мнение оказалось ошибочным. Похожие истории рассказывают и представители других компаний – обеднение клиентов плюс усилия страховщиков по продвижению приводят к по-степенному распространению таких усеченных продуктов. Иными словами, процесс «обучения» владельцев автотранспортных средств, которого так давно ждали страховщики, все же пошел.

С другой стороны, нельзя сказать, что сами страховщики однозначно определились со своей новой политикой. Пока многие все же пытаются сочетать оба подхода – и бережливые продукты запускают, и тарифы на классику пытаются придержать. Есть мнение, что успех данного мероприятия напрямую зависит от продолжительности кризиса. Если спад на рынке Каско продолжится еще год-два, то клиенты сами поймут, что усеченный полис может быть более надежным, чем полный за такую же цену.

Таблица. Показатели деятельности по авто-страхованию в первом полугодии 2009 года 

№ пп	Наименование  компании	Авто-страхование Всего				В т.ч.
		премия, тыс.руб.	Доля   взносов в   совокупных    взносах без ОМС, %	Выплаты,  тыс. руб.	Уровень выплат, %	Взносы,  тыс. руб	Доля  взносов в совокупных  взносах без ОМС, %	Выплаты,  тыс. руб.	Доля   выплат в совокупных  выплатах  без ОМС, %	Уровень выплат, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РГС*	3373075	63,5%	3218472	95,4%	1709898	32,2%	1896438	49,1%	110,9%
2	РЕСО	2036335	77,6%	1367795	67,2%	1572015	59,9%	1153374	67,8%	73,4%
3	Ренессанс	1121441	73,2%	970135	86,5%	883913	57,7%	833160	72,2%	94,3%
4	Ингосстрах	936735	64,2%	914007	97,6%	794818	54,5%	805084	69,1%	101,3%
5	СГ УралСиб	852006	75,0%	916197	107,5%	688893	60,6%	817844	81,2%	118,7%
6	ВСК	583901	46,5%	422404	72,3%	430272	34,3%	358537	57,2%	83,3%
7	МСК***	556751	77,6%	409131	73,5%	428381	59,7%	331320	75,5%	77,3%
8	ЦЮРИХ.Ритейл	538140	83,3%	475240	88,3%	418583	64,8%	393880	78,7%	94,1%
9	Согласие	517658	74,7%	478160	92,4%	393768	56,8%	372261	65,8%	94,5%
10	СГ СОГАЗ**	484491	13,6%	303733	62,7%	338907	9,5%	229534	17,5%	67,7%
11	Регион
	329430 91,8% 240979 73,2% 218248 60,8% 169388 60,6% 77,6% 12 Югория 313213 59,1% 203797 65,1% 234884 44,3% 158604 54,5% 67,5% 13 Спасские ворота 309733 66,9% 183363 59,2% 123131 26,6% 84014 36,5% 68,2%

14 Оранта 305065 81,3% 258224 84,6% 256931 68,4% 230524 73,9% 89,7% 15 Альфа-страхование 275538 29,2% 152144 55,2% 193509 20,5% 100977 32,7% 52,2% 16 РОСНО 246649 31,8% 227380 92,2% 159805 20,6% 174939 40,1% 109,5% 17 КИТ Финанс Страхование (ОАО) 240314 67,0% 103695 43,1% 207673 57,9% 89145 67,5% 42,9% 18 Россия 232814 67,9% 220219 94,6% 189599 55,3% 186873 71,8% 98,6% 19 ЭРГО Русь 185469 35,2% 154994 83,6% 149021 28,3% 139341 56,0% 93,5% 20 Прогресс-Гарант 184168 65,7% 359145 195,0% 160313 57,2% 334963 85,2% 208,9% 21 Асоль 158565 98,9% 121393 76,6% 121496 75,8% 119125 84,2% 98,0% 22 АСК 145758 53,3% 109320 75,0% 97624 35,7% 79863 39,7% 81,8% 23 Первая страховая компания 137680 81,1% 74769 54,3% 124123 73,1% 67435 82,0% 54,3% 24 Энергогарант 133736 61,9% 96955 72,5% 102573 47,5% 75382 60,1% 73,5% 25 ВТБ Страхование 117984 82,1% 23163 19,6% 110307 76,8% 21949 74,9% 19,9% 26 Гайде 86603 49,7% 56549 65,3% 65222 37,4% 43214 51,7% 66,3% 27 Интач Страхование 70357 97,8% 61964 88,1% 60440 84,0% 59545 94,8% 98,5% 28 Гута-страхование 68137 45,7% 56539 83,0% 44340 29,7% 44002 45,0% 99,0% 29 Ростра 66916 79,5% 9146 13,7% 56426 67,0% 7772 71,0% 13,8% 30 Сургутнефтегаз 64221 74,9% 60181 93,7% 51978 60,6% 54044 76,3% 104,0% Продолжение таблицы №пп Наименование компании В т.ч. ОСАГО Взносы, тыс. руб Доля взносов в совокупных взносах без ОМС, % Выплаты, тыс. руб. Уровень выплат, % 1 2 12 13 14 15 1 РГС* 1663177 31,3% 1322034 79,5% 2 РЕСО 464320 17,7% 214421 46,2% 3 Ренессанс 237528 15,5% 136975 57,7% 4 Ингосстрах 141917 9,7% 108923 76,8% 5 СГ УралСиб 163113 14,4% 98353 60,3% 6 ВСК 153629 12,2% 63867 41,6% 7 МСК*** 128370 17,9% 77811 60,6% 8 ЦЮРИХ.Ритейл 119557 18,5% 81360 68,1% 9 Согласие 123890 17,9% 105899 85,5% 10 СГ СОГАЗ** 145584 4,1% 74199 51,0% 11 Регион 111182 31,0% 71591 64,4% 12 Югория 78329 14,8% 45193 57,7% 13 Спасские ворота 186602 40,3% 99349 53,2% 14 Оранта 48134 12,9% 27700 57,5% 15 Альфа-страхование 82029 8,7% 51167 62,4% 16 РОСНО 86844 11,2% 52441 60,4% 17 КИТ Финанс Страхование (ОАО) 32641 9,1% 14550 44,6% 18 Россия 43215 12,6% 33346 77,2% 19 ЭРГО Русь 36448 6,9% 15653 42,9% 20 Прогресс-Гарант 23855 8,5% 24182 101,4% 21 Асоль 37069 23,1% 2268 6,1% 22 АСК 48134 17,6% 29457 61,2% 23 Первая страховая компания 13557 8,0% 7334 54,1% 24 Энергогарант 31163 14,4% 21573 69,2% 25 ВТБ Страхование 7677 5,3% 1214 15,8% 26 Гайде 21381 12,3% 13335 62,4% 27 Интач Страхование 9917 13,8% 2419 24,4% 28 Гута-страхование 23797 16,0% 12537 52,7% 29 Ростра 10490 12,5% 1374 13,1% 30 Сургутнефтегаз 12243 14,3% 6137 50,1%

• – включая данные по СК «Русский мир» и системе Рос-госстрах в СЗФО;
  • – включая данные МСК и «МСК.Стандарт» (бывший «Стандарт.Резерв»);
    • – включая данные по СК «Шексна»

Эксперт-Северо-Запад №38, 2009 г., c.44-45

Обзор страхового рынка 2009 г.