Итоги развития страхового рынка в 2009 г. - март 2010 г.

{| width="806" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" height="452"

| rowspan="2" | &nbsp;Всего страховая премия <br> <br>

| rowspan="2" | &nbsp;Добровольное страхование-всего <br> <br>

| rowspan="2" | &nbsp;Страхование жизни <br> <br>

| &nbsp;Выплаты, млрд руб.

| &nbsp; 6,0

| &nbsp;5,3

| rowspan="2" | &nbsp;Добровольное страхование иное, чем страхование жизни<br> <br>

| &nbsp;Премии, млрд руб.

| &nbsp;445,7

| &nbsp;404,7

| &nbsp;Выплаты, млрд руб.

| &nbsp;188,8

| &nbsp;224,0

| rowspan="2" | &nbsp;Личное страхование<br> <br>

| &nbsp;Премии, млрд руб.

| &nbsp;107,6

| &nbsp;101,7

| &nbsp;Выплаты, млрд руб.

| &nbsp;61,4

| &nbsp;68,6

| rowspan="2" | &nbsp;Имущественное страхование<br> <br>

| &nbsp;Премии, млрд руб.

| &nbsp;315,6

| &nbsp;269,3

| &nbsp;Выплаты, млрд руб.

| &nbsp;124,7

| &nbsp; 150,4

| rowspan="2" | &nbsp;Страхование ответственности<br> <br>

| &nbsp; Премии, млрд руб.

| &nbsp;22,5

| &nbsp;26,0

| &nbsp;Выплаты, млрд руб.

| &nbsp;2,7

| &nbsp;3,0

| rowspan="2" | &nbsp;Обязательное страхование-всего<br> <br>

| &nbsp;Премии, млрд руб.

| &nbsp;481,8

| &nbsp;557,1

| &nbsp;Выплаты, млрд руб.

| &nbsp;427,9

| &nbsp;505,1

| rowspan="2" | &nbsp;ОМС&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> <br>

| &nbsp;Премии, млрд руб.

| &nbsp;394,3

| &nbsp;464,4

| &nbsp;Выплаты, млрд руб.

| &nbsp;374,1

| &nbsp;449,3

| rowspan="2" | &nbsp;ОСАГО&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> <br>

| &nbsp;Премии, млрд руб.

| &nbsp;79,9

| &nbsp;85,7

| &nbsp;Выплаты, млрд руб.

| &nbsp;47,6

| &nbsp;49,9

| rowspan="2" | &nbsp;Добровольное страхование + ОСАГО<br> <br>

| &nbsp;Премии, млрд руб.

| &nbsp;544,3

| &nbsp;506,2

| &nbsp;Выплаты, млрд руб.

| &nbsp;242,4

<br> В целом совокупная страховая премия без учета ОМС делится практически поровну между страхованием населения (47,8%) и корпоративным страхованием (52,2%). Премии по страхованию жизни на 73% состоят из средств населения, по личному страхованию на 28%, по страхованию имущества – на 48%, по страхованию ответственности – на 20%.  

Вид страхования Доля премий за счет средств населения Итого без ОМС 47,8% Личное страхование всего 33,6% Страхование жизни всего 73,0% В том числе: – на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события 77,9% – с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика 82,9% – пенсионное страхование 11,9% Личное страхование (кроме страхования жизни) 27,5% В том числе: -НС 60,6% -ДМС 15,5% Имущественное страхование всего 45,0% Страхование имущества (без страхования ответственности) 47,9% В том числе – средств наземного транспорта 79,9% – средств железнодорожного транспорта 0,0% – средств воздушного транспорта 0,6% – средств водного транспорта 3,1% – страхование грузов 0,7% – сельскохозяйственное страхование 2,8% – страхование имущества юридических и физических лиц 19,3% Страхование ответственности 20,0% В том числе: – страхование ГО владельцев наземных транспортных средств 67,7% в том числе -– кроме страхования в рамках международных систем страхования 64,5% -– в рамках международных систем страхования 71,9% – страхование ГО владельцев средств железнодорожного транспорта 0,7% – страхование ГО владельцев средств воздушного транспорта 0,2% – страхование ГО владельцев средств водного транспорта 0,6% – ОПО 0,0% – ГО по договорным обязательствам 0,6% – иные виды ответственности 22,1% Страхование предпринимательских и финансовых рисков 30,7% Обязательное личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) 0,0% Обязательное личное страхование работников налоговых органов 0,0% Обязательное личное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц 0,0% ОСАГО 81,2%  

Структура премий по добровольным видам страхования представлена на графиках. В страховании жизни 80% премий составляет страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события. В личном страховании 74% приходится на добровольное медицинское страхование. В страховании имущества 51% премий приходится на страхование средств наземного транс-порта (каско).  

<br> Структура премий по добровольному имущественному страхованию в 2009 г. Страхование наземного транспорта 51,1% Страхование ж/д транспорта 0,3% Страхование воздушного транспорта 1,8% Страхование водного транспорта 1,3% Страхование грузов 5,8% Сельскохозяйственное страхование 4,3% Страхование имущества юридических лиц и граждан (огневое) 35,4% Структура премий по добровольному страхованию ответственности в 2009 г. ДСАГО 15,0% Страхование ГО владельцев средств воздушного транспорта 9,8% Страхование ГО владельцев средств водного транспорта 5,6% ОПО 9,3% Страхование ГО за неисполнение обязательств по договору 16,7% Иные виды ответственности 43,6%  

Динамика доли страхования в ВВП 1998-2009 гг. Годы Страхование, всего Премия всего, без ОМС Добровольное страхование, всего Добровольное страхование и ОСАГО 1998 1,6% 1,1% 1,0% 1,03% 1999 2,2% 1,7% 1,7% 1,69% 2000 2,4% 2,0% 2,0% 2,00% 2001 3,3% 2,9% 2,9% 2,86% 2002 3,0% 2,5% 2,5% 2,47% 2003 3,4% 2,8% 2,6% 2,79% 2004 2,8% 2,2% 1,8% 2,14% 2005 2,3% 1,7% 1,4% 1,66% 2006 2,3% 1,5% 1,3% 1,50% 2007 2,3% 1,5% 1,2% 1,45% 2008 2,3% 1,3% 1,1% 1,33% 2009 2,5% 1,3% 1,1% 1,30% 4. Страховые выплаты и их структура  

Динамика уровня выплат в 2008-2009 гг. Виды страхования и страховой деятельности 2008 г. 2009 г. Изменение Всего страховая премия 65,8% 75,1% 9,3 п.п. Добровольное страхование-всего 41,9% 54,5% 12,6 п.п. Страхование жизни 32,1% 33,8% 1,7 п.п. Добровольное страхование иное, чем страхование жизни 42,4% 55,3% 13,0 п.п. Личное страхование 57,1% 67,5% 10,4 п.п. Имущественное страхование 39,5% 55,8% 16,3 п.п. Страхование ответственности 12,0% 11,2% -0,8 п.п. Обязательное страхование-всего 88,8% 90,7% 1,9 п.п. ОМС 94,9% 96,7% 1,9 п.п. ОСАГО 59,6% 58,2% -1,3 п.п. Добровольное страхование + ОСАГО 44,5% 55,2% 10,6 п.п.  

Динамика концентрации страховых компаний по выплатам в 2008– 2009 гг. 2008 год 2009 год

Всего по страховому рынку (включая ОМС) Добровольное страхование + ОСАГО Всего по страховому рынку (включая ОМС) Добровольное страхование + ОСАГО

10 компаний-лидеров 44,2% 52,6% 46,8% 56,7% 20 компаний-лидеров 60,1% 69,4% 62,8% 73,4% 50 компаний-лидеров 78,9% 84,1% 81,8% 86,8% 100 компаний-лидеров 90,7% 91,4% 92,5% 93,0% 100 компаний-аутсайдеров 0,000056% 0 0,00021% 0

Общее количество компаний, имеющих долю в вы-платах возмещений более 1%, по сравнению с 2008 годом осталось на прежнем уровне, однако совокупная доля выплат этой группы страховщиков растет.

Динамика количества страховых компаний, имеющих долю рынка более 1% всего с ОМС ДС+ОСАГО  

 

Среди действующих договоров большую часть портфеля занимает ОСАГО (42%), на втором месте личное страхование – 29%. Среди заключенных договоров 51% занимает личное страхование, что объясняется большим количеством полисов страхования от несчастного случая, проданных пассажирам на железнодорожном транспорте (более 40% от всех заключенных договоров по личному страхованию). На втором месте в структуре заключенных договоров находится ОСАГО – порядка 30% от общего количества договоров. Структура страхового портфеля по заключенным и действующим договорам в 2009 году представлена на графике.  

Доля договоров, заключенных с физическими лицами, от общего количества договоров по видам страхования в 2009 г. Вид страхования Доля договоров с ФЛ в действующих договорах Доля договоров с ФЛ в заключенных договорах Итого без ОМС 89,8% 88,0% Личное страхование всего 95,0% 91,7% Страхование жизни всего 99,3% 99,7% В том числе: – на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события 99,5% 99,8% – с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика 96,3% 99,4% – пенсионное страхование 59,5% 92,4% Личное страхование (кроме страхования жизни) 94,3% 91,4% В том числе: -НС 95,1% 94,1% -ДМС 91,3% 77,2% Имущественное страхование всего 87,9% 82,7% Страхование имущества (без страхования ответственности) 89,1% 82,2% В том числе – средств наземного транспорта 86,8% 86,1% – средств железнодорожного транспорта 6,7% 0,0% – средств воздушного транспорта 4,1% 3,4% – средств водного транспорта 25,7% 25,7% – страхование грузов 12,5% 11,7% – сельскохозяйственное страхование 39,2% 46,2% – страхование имущества юридических и физических лиц 94,0% 93,8% Страхование ответственности 79,1% 80,4% В том числе: – страхование ГО владельцев наземных транспортных средств 89,1% 89,6% в том числе -– кроме страхования в рамках международных систем страхования 89,8% 90,0% -– в рамках международных систем страхования 76,6% 88,6% – страхование ГО владельцев средств железнодорожного транспорта 14,3% 33,3% – страхование ГО владельцев средств воздушного транспорта 6,8% 6,2% – страхование ГО владельцев средств водного транспорта 8,1% 12,8% – ОПО 0,0% 0,0% – ГО по договорным обязательствам 3,8% 3,5% – иные виды ответственности 66,7% 68,3% Страхование предпринимательских и финансовых рисков 97,1% 96,1% Обязательное личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) 0,0% 0,0% Обязательное личное страхование работников налоговых органов 0,0% 0,0% Обязательное личное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц 0,0% 0,0% ОСАГО 86,6% 86,4% 6. Территориальная структура российского страхового рынка

Наличие местных страховщиков и филиалов компаний из других регионов характеризует привлекательность и степень развития местного страхового рынка. Больше всего страховых компаний работает в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской и Свердловской областях. Меньше всего страховщиков в республиках Ингушетия и Тыва, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе и Магаданской области.

В 2009 году по сравнению с 2008 годом зафиксировано сокращение числа страховщиков во всех субъектах, за исключением Камчатского крае, где количество страховых компаний осталось без изменений.  

Территориальное проникновение страховых компаний Регион Число действующих местных страховщиков и филиалов компаний из других регионов 2009 год Число действующих местных страховщиков и филиалов компаний из других регионов 2008 год Прирост Москва 385 412 -6,6% г. Санкт – Петербург 195 218 -10,6% Московская область 183 216 -15,3% Свердловская область 149 162 -8,0% Краснодарский край 139 168 -17,3% Ростовская область 139 160 -13,1% Самарская область 134 160 -16,3% Нижегородская область 133 134 -0,7% Пермский край 127 137 -7,3% Республика Башкортостан 125 144 -13,2% Тюменская область 121 152 -20,4% Челябинская область 120 132 -9,1% Республика Татарстан 119 129 -7,8% Новосибирская область 115 137 -16,1% Волгоградская область 113 132 -14,4% Саратовская область 112 131 -14,5% Ставропольский край 108 120 -10,0% Омская область 106 111 -4,5% Воронежская область 104 135 -23,0% Красноярский край 101 110 -8,2% Тульская область 101 121 -16,5% Ярославская область 97 113 -14,2% Кемеровская область 95 111 -14,4% Приморский край 94 105 -10,5% Калининградская область 93 103 -9,7% Алтайский край 89 100 -11,0% Иркутская область 89 110 -19,1% Удмуртская Республика 87 109 -20,2% Тверская область 86 105 -18,1% Оренбургская область 83 105 -21,0% Владимирская область 81 101 -19,8% Смоленская область 81 96 -15,6% Хабаровский край 81 87 -6,9% Ульяновская область 80 90 -11,1% Брянская область 78 86 -9,3% Рязанская область 78 99 -21,2% Ленинградская область 76 102 -25,5% Белгородская область 75 91 -17,6% Калужская область 75 96 -21,9% Архангельская область 73 84 -13,1% Мурманская область 73 87 -16,1% Чувашская Республика – Чувашия 73 90 -18,9% Липецкая область 72 88 -18,2% Томская область 72 85 -15,3% Вологодская область 67 77 -13,0% Кировская область 67 86 -22,1% Орловская область 67 81 -17,3% Курская область 66 86 -23,3% Пензенская область 65 84 -22,6% Республика Карелия 65 70 -7,1% Тамбовская область 65 77 -15,6% Республика Коми 64 77 -16,9% Костромская область 63 72 -12,5% Астраханская область 62 73 -15,1% Ивановская область 61 77 -20,8% Новгородская область 60 78 -23,1% Республика Дагестан 52 64 -18,8% Амурская область 49 52 -5,8% Псковская область 49 74 -33,8% Забайкальский край 47 58 -19,0% Кабардино-Балкарская Республика 47 63 -25,4% Республика Мордовия 47 71 -33,8% Сахалинская область 47 58 -19,0% Курганская область 46 65 -29,2% Республика Марий Эл 46 61 -24,6% Республика Саха (Якутия) 45 49 -8,2% Республика Бурятия 44 58 -24,1% Республика Адыгея 42 51 -17,6% Республика Северная Осетия-Алания 42 49 -14,3% Камчатский край 41 41 0,0% Республика Хакасия 40 49 -18,4% Карачаево-Черкесская Республика 36 44 -18,2% Республика Алтай 32 41 -22,0% Республика Калмыкия 32 43 -25,6% Чеченская Республика 31 40 -22,5% Магаданская область 28 38 -26,3% Еврейская авт. область 25 30 -16,7% Республика Ингушетия 25 28 -10,7% Республика Тыва 19 21 -9,5% Чукотский авт. округ 9 17 -47,1%

Общей тенденцией на региональных страховых рынках в 2009 году было сокращение премии по сравнению с 2008 годом. Только в 9 субъектах было зарегистрировано увеличение премий по всем агрегированным видам страхования. Надо помнить, что на совокупном рынке рост обеспечен в основном увеличением премий по ОМС. В 22 регионах зафиксировано падение объемов сборов по всем видам страхования.

7. Перестраховочный рынок в 2009 году

Общий объем страховых премий, принятых в перестрахование, составил 43,2 млрд руб., что на 20% меньше, чем в предыдущий год. На перестраховочном рынке наблюдается сокращение премий и выплат по сравнению с 2008 годом, кроме увеличения премий, полученных в перестрахование из-за границы. Всего на территории РФ принимается в перестрахование 77% от общего объема премий.  

Динамика российского рынка перестрахования в 2008-2009 гг. Вид страховой деятельности Показатель страховой деятельности 2008 2009 Прирост По договорам, принятым в перестрахование – всего Премии, млрд руб. 53,9 43,2 -19,9%

Выплаты, млрд руб. 16,7 14,9 -10,8%