Игра на выживание - январь 2008 г.

Материал из Википедия страховании
Версия от 08:38, 11 февраля 2016; Синицына (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Леонова К.

Персоналии: Батуркин А.Н., Богданов И.К., Голованов В.П., Ломакин-Румянцев И.В., Маркаров Д.Э., Чадина О.А.

Организации: DIFI, Айни, Ангара, Ариадна, АСОПО, АСТО Гарантия, ВТБ Страхование, Генеральный Страховой Альянс, Гранит, Губернская страховая компания Кузбасса, Дженерал Резерв, Защита-Находка, Зенит, Конда, Корона, ЛК-Сити, Московия, Надежда, Национальное качество, ПОДДЕРЖКА-ГАРАНТ, Промышленно-страховой альянс, Региональный альянс, Рекон, Росгосстрах, Росгосстрах-Аккорд, Росгосстрах-Дальний Восток, Росгосстрах-Сибирь, РСА, Русская страховая транспортная компания (РСТК), СВОД, Северо-Западная страховая компания, Спортивное страхование, Транспортно-промышленное страховое общество, ФССН, Энергополис, Эни


Перспектива. Убыточность по ОСАГО грозит увеличиться в ближайший год на 10-35%. Некоторым компаниям, видимо, придется уйти с рынка. «Ф.» проанализировал группы риска. Как рассказал «Ф.» вице-президент Российского союза авто-страховщиков (РСА) Андрей Батуркин, до конца первого квартала союз планирует провести проверки в компаниях, чья финансовая устойчивость выказывает сомнения. С начала года с проблемами в бизнесе столкнулись уже два небольших страховщика ОСАГО, каждый из которых держит по 0,6% этого рынка. Лицензия московского «Рекона» была ограничена в части «авто-гражданки», а питерского «Зенита» — приостановлена. В конце января МВД, Росстрахнадзор и РСА устроили проверки в центральном офисе этой компании. По официальной версии, «Зенит» не выполнил ряд предписаний чиновников. Некоторые наблюдатели опасались, что компания последует примеру ряда не слишком щепетильных «коллег», покинувших рынок «по-английски» и оставивших после себя лишь долги. На такие случаи в РСА создан резервный фонд, куда все участники рынка отчисляют по 3% своих «авто-гражданских» сборов. За неполные пять лет действия ОСАГО из него было выплачено порядка 650 млн рублей. Но фонд, как любят замечать в РСА, хоть и резервный, но не резиновый. Между тем количество игроков, которые рискуют покинуть в ближайшее время рынок, вероятно, увеличится. В прошлом году Госдума приняла «гуманистические поправки» к закону об ОСАГО. Впрочем, гуманизм еще предстоит оценить автолюбителям. С одной стороны, нововведения должны улучшить сервис в «авто-гражданке», с другой — неминуемо приведут к повышению тарифов. С марта страховая сумма в части возмещения вреда жизни и здоровья увеличивается с 240 тыс. рублей на всех потерпевших до 160 тыс. рублей на каждого. С июля вводится прямое урегулирование убытков, то есть за выплатами можно будет обращаться не к страховщику виновника ДТП, а к своему «родному», у которого был куплен полис. С декабря участники мелких аварий получат право оформлять происшествия по так называемому Европейскому протоколу без участия сотрудников ГАИ. Некоторые страховщики пугают законодателей и регулирующие органы неминуемым увеличением убыточности по ОСАГО более чем на треть. Другие дают не столь пессимистические прогнозы. Например, начальник управления маркетинга компании «ВТБ-страхование» Илья Богданов считает, что уровень выплат увеличится на 10-15%, вряд ли больше. Но даже сдержанный рост может сказаться на страховщиках ОСАГО самым неблагоприятным образом. Принято считать, что кризис на «авто-гражданском» рынке разразится, когда совокупный размер возмещений по этому виду страхования достигнет 77% от собираемой премии, — именно такая часть сборов в структуре тарифа предназначена для обеспечения текущих выплат. Формально показатель убыточности в 2007 году в среднем по рынку составлял 57%. Но не секрет, что многие компании выплачивают куда более щедрые комиссионные, чем им дозволено нормативами ОСАГО. Иногда они достигают 45%. В официальной отчетности дополнительные затраты, разумеется, не фигурируют, но реальное положение дел от этого лучше не становится.

Страховщики, в портфелях которых ОСАГО по итогам 2007 года превышает 50%

Компания Доля ОСАГО в общей премии, % Изменение за год, п.п. Премия по ОСАГО, млн  руб. Изменение за год, % Убыточность, % Изменение за год, п.п. Отношение урегулированных страховых случаев к заявленным*, % Количество договоров, шт. Изменение за год, % Средняя премия, руб.
1  Энергополис  100  87   0,4   417  147  -4471   87  170  1317  2273
2  Региональный альянс  96  15  616,8  397  36
 30  89   364128  385  1694
3  Транспортно-промышленное страховое общество   89  -10  61,8  34  45  4  97  44146  27  1400
4  Гранит  87  24  499,1  823  19  16  60  172116  620  2900
5  Свод  87  22  55,0  193  30  -15  84  17650  218  3119
 6  АСОПО  86  -4  92,8  67  51  32  56  37179  72  2497
 7  Корона  83  1  224,4  150  37  29  94  69110  148  3247
8   Дженерал резерв  82  57  332,0  159  36  11  91  135084  166  2458
9  Северо- Западная страховая компания  76  -6   580,8  24  32  6  87  234011  109  2482
10  Национальное качество  75  21  39,4   60  27  10  92  20183  70  1953
11  Росгосстрах-Дальний Восток  70  2  981,5  16  57  -3  100  620676  10  1581
12   Генеральный страховой альянс  70  -17  570,4  -37  49  25  105  172960  -45  3298
13 
 Конда  70  15  316,8  293  25  -9  75  115450  256  2744
14  АСТО-Гарантия  69  13  124,3  119  22  -2  102   38169  70  3256
15  Ангара  68  -5  96,5  -5  58  5  102  55495  -3  1739
16   Айни  67  -2  144,8  0  32  4  98  89067  -11  1626
17   ЛК-Сити  67  18  106,4  86  34  19  88  41787  106  2546
18  Защита-Находка  66  -2  316,5  30  50  3  99  182248  53  1737
19  Губернская страховая компания Кузбасса  66  13  253,5  27  75  3  103  163647  30  1549
20  Промышленно-страховой альянс  65  27  502,0  4  58  27  92  181766  28  2762
21  РСТК  61  3  183,6  43  41  -16  93  84950  11  2162
22  Поддержка-Гарант  60  -9  177,6  21  39  2  84  129292  14  1373
 23  Спортстрах  60  15  20,2  58  38  21  90  11521  92  1752
24  Росгосстрах-Сибирь  56  -3  2343,6  13  60  10  100  1504059  6  1558
25  Надежда  55  -8  282,3  18  64  2  97  146437  13  1928
26  Эни  51  -3  67,2  1  67  -2  100  43766  0  1536
27  Росгосстрах-Аккорд  51  А  922,9  10  69  14  100  579131  7  1594
28  Ариадна  50  -13  160.5  18  37  1  98  58174  36  2759
29  Московия 50  -8 74,8  1 51  4 90
 31684  0  2361

Крупные универсальные компании покрывают убытки в ОСАГО за счет других видов страхования, прежде всего корпоративных. Но не у всех бизнес отличается высокой диверсификацией. Руководитель Росстрахнадзора Илья Ломакин-Румянцев считает, что, если доля ОСАГО в портфеле компании превышает 50%, она рискует столкнуться с «определенными финансовыми трудностями». «Ф.» насчитал 29 операторов, чьи сборы более чем наполовину формирует «авто-гражданка». Для некоторых из них развитие неприбыльного ОСАГО — часть стратегии бизнеса. Это касается, в частности, компании «Энергополис», основной акционер которой — израильская группа DIFI — планирует развивать прямые продажи полисов авто-страхования и готов к убыткам в течение ближайших лет. Пока проект находится в начальной стадии. Анализировать портфели на этом этапе (когда заключено менее 10-15 тыс. договоров) некорректно. В «Региональном альянсе» и трех компаниях системы «Росгосстраха», оказавшихся в списке, попросили учитывать результаты по группам — дескать, показатели скачут от региона к региону и дают объективную картину только вкупе. «"Росгосстрах" — это группа компаний, и результат по ОСАГО мы считаем по всей группе», — заявил «Ф.» первый заместитель ген. директора страхового холдинга Дмитрий Маркаров. В ряде других компаний соглашаются с необходимостью сокращения доли «авто-гражданского» бизнеса. Президент «Короны» Владимир Голованов признал, что «для устойчивости ОСАГО в портфеле должно быть поменьше», и поведал о планах нарастить поступления от корпоративных клиентов по имущественным видам страхования. В Транспортно-промышленном страховом обществе также обеспокоены количеством «авто-гражданских» договоров и уже пытаются снизить их долю. Еще одна категория страховщиков полагает, что низкий уровень убыточности по портфелю позволит им уверенно держаться на рынке. Впрочем, начальник управления ОСАГО «Гранита» Ольга Чадина, комментируя низкое (всего 19%) соотношение выплат и сборов, заявила, что убыточность еще может вырасти. Кстати, насчет «Зенита», о котором речь идет в начале материала. Как сообщили в РСА, этот страховщик сейчас передает документацию и готов исполнять свои обязательства по заключенным договорам.

НАСТОРАЖИВАЕТ: — если убыточность за прошлый год выросла больше, чем в среднем по рынку (5 процентных пунктов); — если соотношение урегулированных и заявленных страховых случаев значительно ниже среднерыночного значения (97%); — если прирост по количеству договоров за год больше, чем прирост по премиям. УСПОКАИВАЕТ: — если доля ОСАГО в портфеле за прошлый год сократилась вследствие роста в других видах страхования; — если средняя премия по договору выше среднерыночного показателя (2111 рублей); — если бизнес компании находится в начальной стадии развития и ее акционеры готовы компенсировать убыточность.

Финанс. № 9, 2008 г., c.44-45

Обзор страхового рынка 2008 г.

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт