Игра на выбывание - декабрь 2009 г.

 

По оценкам экспертов, спад на страховом рынке в этом году может составить 12-15%. По данным за 9 месяцев 2009 года, падение составило 10%, и в четвертом квартале эта тенденция, скорее всего, сохранится. В следующем году участники рынка ожидают снижения объемов страховых операций еще на 5-10%.  

«Достичь своих минимальных значений в этом году может и рынок ипотечного кредитования, – продолжает тему исполнительный вице-президент Группы «Ренессанс Страхование» Сирма Готовац. – А это,  

соответственно, отразится и на страховании объектов залога». Тем не менее эксперт считает, что ждать драматического сокращения рынка автомобильного и ипотечного страхования не стоит.  

По другим видам страхования, заверяют в компании, объемы продаж сохранились на уровне предыдущего года, а в некоторых, к примеру в медицинском сегменте, был даже отмечен небольшой рост. «РОСНО по-страдало от кризиса гораздо меньше, чем рынок в целом, я ожидаю, что объемы премий сохранятся примерно на прежнем уровне, что естественным образом приведет к росту доли рынка», – рассказывает Ханнес Чопра.  

Согласно предварительным результатам, за 2009 год оказалось, что СК «МАКС» – одна из немногих  

компаний, которой удалось даже превысить объем премий 2008 года. Так, по данным исполнительного директора «МАКС» Андрея Мартьянова, компания «за 9 месяцев этого года показала рост на 13% – по имущественному страхованию, на 5% – по страхованию ответственности, на 10% увеличились активы и страховые резервы». При этом объем страховых взносов, полученных медицинской компанией «МАКС-М» с января по сентябрь, превысил 48 млрд рублей, что на 32,3% больше, чем год назад.  

По прогнозам участников рынка, и в следующем году объем рынка будет сокращаться, что приведет к  

обострению конкуренции и демпингу. В результате количество страховых компаний может заметно сократиться, особенно в регионах. «Мы станем свидетелями значительного перераспределения собственности и банкротства не только маленьких компаний, но и игроков среднего размера, – предполагает Ханнес Чопра. – Последствия кризиса по-настоящему проявятся лишь в 2010-2011 годах». Именно тогда, считает эксперт, прибыль страховщиков и снизится, так как нынешние плюсовые показатели являются в основном плодами докризисных времен. Чопра настроен весьма пессимистично: «По итогам 2010 года общая прибыльность страхового рынка упадет как минимум на 50%».  

По мнению Сирмы Готовац, уход с рынка небольших региональных и низших игроков с недостаточной капитализацией ускорит процесс консолидации. Да и россияне сегодня больше доверяют ведущим  

участникам рынка. По данным ФССН, доля двадцати крупнейших страховых компаний России уже достигла почти 60% от общего объема рынка.  

Эксперты «Профиля» не видят в этом ничего плохого. «В нынешних условиях финансово устойчивые,  

стабильные страховщики федерального уровня получили шанс увеличить объемы бизнеса, – считает Андрей Мартьянов. – Кризис лишь запустил процесс, давно назревший в страховом сообществе, – уход компаний, которые занимались псевдо-страхованием».  

С начала 2009 года страховой рынок покинули 67 компаний, многие из которых ушли, не выполнив  

обязательств перед клиентами. В качестве примера Арсений Поярков приводит случай с «Городской страховой компанией». Российский союз авто-страховщиков по результатам выездной проверки не обнаружил ГСК по указанному в реестре страховщиков адресу. Сменив за месяц двух собственников, компания просто исчезла, оставив, по оценке РСА, долгов на 250 млн рублей, которые будут возмещаться из компенсационного фонда. «Отсутствуют должное регулирование и персональная ответственность руководителей страховых организаций за доведение компании до банкротства, поэтому в наступающем году мы наверняка увидим еще несколько подобных случаев, – предупреждает Поярков. – Между тем компенсационный фонд РСА стремительно истощается, а страхователи, не угадавшие с выбором компании, могут в 2010 году остаться вовсе без страхового возмещения».  

Месяц Крупные страховщики Средние страховщики Мелкие страховщики 2008 год Сентябрь 2,2 13,6 2,3 Октябрь -0,2 -5,1 -3,7 Ноябрь 0,4 0,8 -0,03 Декабрь -2 0,1 -0,8 2009 год Январь 4 -8,9 1,6 Февраль 1,2 -4,6 1 Март 3,7 1,7 -1,2 Апрель -4,1 -7 -12,4 Май -0,7 -0,8 -3,2 Июнь 5,8 12,6 6 Июль -0,03 -3,3 0,3 Август 3,8 -4 -10,9 Сентябрь 1,6 7,8 1 Итого за 2008-2009 годы 16,2 -0,1 -19,6 Источник: ФССН. Таблица 2. Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 9 месяцев 2009 года Виды страхования Страховые премии, млрд руб. Страховые премии, % к общей сумме Страховые премии, % к соответствующему периоду предыдущего года Выплаты, млрд руб. Выплаты, % к об-щей сумме Выплаты, % к соответствующему периоду предыдущего года Страхование жизни 10,5 1,5 73,3 4,16 0,8 100,4 Личное страхование 83,24 11,5 92,2 49,2 9,3 113 Страхование имущества 203,96 28,2 83,4 110 20,8 129,7 Страхование ответственности 19,62 2,7 112,5 2,2 0,4 128,8 Страхование предпринимательских и финансовых рисков 4,58 0,6 – 0,93 0,2 - Итого по добровольным видам страхования 321,9 44,6 87,8 166,49 31,4 124,1 ОСАГО 62,76 8,7 105,4 36,09 6,8 104,9 Обязательное страхование 6,76 0,9 90,6 4,54 0,9 108,6 Обязательное медицинское страхование 330,97 45,8 118,9 322,8 60,9 123,3 Итого по обязательным видам страхования 400,5 55,4 116 363,43 68,6 121 Итого по добровольным и обязательным видам страхования 722,4 100 101,5 529,92 100 121,9  

Источник: ФССН.  

«РОСНО, как компания, строящая маркетинговую стратегию на потребностях и интересах клиентов, сделала в этом году новые предложения, которые, с одной стороны, позволили клиенту не отказываться от качественной страховой защиты по основным для себя рискам, а с другой – минимизировать расходы за счет отказа от дополнительных, второстепенных опций. Так появились на свет эконом-варианты  

классических продуктов, а также узкоспециализированные программы, отвечающие запросам целевой  

аудитории. Среди продуктов для физических лиц у нас появилось экономное каско с франшизой «Каско – сказка», программа «ДМС-эконом», «Добрые соседи» – страхование ответственности владельцев квартир и квартиросъемщиков за вред, причиненный третьим лицам, и др. Обладатели всевозможных хобби были обеспечены полисами «Сезон охоты» (защита охотников и их имущества) и «Авто-винтаж» (страхование раритетных авто). Для юридических лиц появился продукт «Под охраной» (страхование ЧОПа), новая линейка по страхованию грузов, программа «Честный бухгалтер» и др. Продуктовая линейка РОСНО  

пополнилась и полисом ОСАГО для зарубежных путешествий».  

«Поскольку в результате кризиса возрос спрос на «бюджетно-сберегающие» опции, мы расширили  

возможности применения франшиз при страховании каско, в частности, добавив «персональную» франшизу на водителя. Это идеальное решение для тех, кто хочет вписать в полис неопытного водителя, не сильно переплачивая при этом. Кроме того, существенно сэкономить на каско позволяет наше новое предложение – защита только от угона и полной гибели машины. Это нововведение позволит сэкономить 70% от стоимости полиса по риску «Ущерб». Также в этом году мы начали продажи продукта по страхованию имущества – «Формула комфорта», включающая в себя пять возможных вариантов комплектации, из которых клиент может выбрать оптимальный по цене и наполнению пакет».  

 

Профиль №46, 2009 г., c.54-58