Вкус к жизни - июль 2009 г.

Материал из Википедия страховании
Версия от 14:08, 14 июля 2017; Синицына (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Безымянный А. с сокращениями

Персоналии: Вдовина Л., Мирумян Р.

Организации: Авива, Адонис, АИГ Лайф, Альфа-Страхование, Альфа-Страхование-Жизнь, Военно-страховая компания (ВСК), ВСК-Линия жизни, ГУТА-cтрахование, Дженерали ППФ, Капитал Страхование жизни, Колорадо, МАКС, Медиполис, Московская страховая компания, МСК-Лайф, МСК-Стандарт, НСГ Страхование жизни, Плато, Региональный альянс, Ренессанс Жизнь, Ресурс-Гарант, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах-Жизнь, Росгосстрах-Поволжье, Россия, РОСНО, РСТК, Русский стандарт страхование, Сожекап Страхование жизни, СОГАЗ, Стройтехстрах, Урал-АИЛ, Урал-АИЛ-Жизнь, УралСиб, УралСиб Жизнь, ФССН, Фьорд, Шексна-М, Экспресс-Гарант, ЭРГО Жизнь, Югория, Югория-Жизнь


Сегмент личного страхования аккумулирует почти 40% всех страховых премий, собираемых на территории Пермского края. По итогам первого квартала 2009 года в абсолютном выражении это составило 671,1 млн рублей. Одновременно этот вид страхования оказался в лидерах кризисного падения, особенно уязвимым стал сегмент региональных компаний.

Тройка лидеров. Из 121 страховой компании, работающих в Пермской крае, на рынке личного страхования (в том числе страхования жизни) работает 93 страховщика, 10 из которых по итогам первого квартала 2009 года присутствовали лишь номинально, с объемом сборов по этому виду не более 10 тыс. рублей. (При анализе рынка не учитывались показатели СК «Адонис», данные о деятельности которой отсутствуют на сайте Федеральной службы страхового надзора (ФССН)).

Сегмент страхования жизни является одним из наименее развитых на региональном рынке. Этот факт подтверждается количественными показателями: по данным Федеральной службы страхового надзора, число игроков рынка составляет лишь 25 страховых компаний, а общий объем собранных ими в первом квартале взносов – 86,4 млн рублей. Этот вид страхования обеспечивает лишь 5% сборов всего регионального рынка.

Несмотря на то что относительно других сегментов рынка на страхование жизни приходится весьма скромный объем сборов, по данным ФССН, Пермский край занимает седьмое место по этому показателю среди всех регионов России, обгоняя также многих из своих регионов-конкурентов. Также, по словам Ромуальда Мирумяна, директора департамента регионального развития компании «Альфа-Страхование – Жизнь», в Пермском крае представлены все крупные игроки по страхованию жизни.

В этом сегменте четко выделяется тройка лидеров, в сумме обеспечившая 70% сборов по итогам января – марта 2009 года. Это «Урал-АИЛ-Жизнь» (рыночная доля – 33%), «Росгосстрах-Жизнь» (21%) и «Ренессанс Жизнь» (16%).

В то же время сегмент личного страхования (кроме страхования жизни) развит намного сильнее, чему в докризисный период способствовали и банковские каналы. На сегодняшний день наряду с имущественным страхованием оно является одним из самых емких сегментов регионального рынка страхования. В первом квартале текущего года в данном сегменте присутствовали 88 страховщиков, собравших 584,7 млн рублей, что составляет треть всех премий регионального рынка. По его объему Пермский край занимает 12-е место среди всех регионов России.

Сегмент личного страхования (кроме страхования жизни) также весьма концентрирован: треть всех взносов приходится на долю одного страховщика – СК «СОГАЗ», доля всех остальных составляет 11% и менее.

Основной объем регионального рынка личного страхования – как по числу игроков, так и по объему собранных премий – приходится на страховщиков с московской пропиской. На 64 страховые компании приходится 62% сборов по страхованию жизни и 72% сборов по личному страхованию, кроме страхования жизни. Что касается пермских страховщиков, то на рынке страхования жизни работает лишь один из них – «Урал-АИЛ-Жизнь», занимающий, впрочем, лидирующие позиции на рынке. Что касается иного личного страхования, то здесь число пермских игроков равно шести, однако их совокупная рыночная доля составляет лишь 10%.

Удар по местным. Нужно отметить, что тенденция спада в страховании в наибольшей степени ударила по менее развитому сектору – страхованию жизни: по итогам первого квартала 2009 года объем сборов в нем сократился на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, напомним, общее сокращение объема собранных премий по всем видам страхования составило 21%.

«Страховщики наблюдают отказ от пролонгации ранее заключенных договоров накопительного страхования. Одновременно снизилось количество вновь заключаемых договоров. Это связано с текущей экономической неопределенностью, колебаниями курса рубля. Люди не уверены в том, как изменится ситуация к концу года, не говоря уже о периоде договора накопительного страхования», – отмечает Лидия Вдовина, директор Пермского филиала САО «Экспресс Гарант».

По словам Ромуальда Мирумяна, сборы по страхованию жизни снизились из-за общего ограничения потребительских расходов населения (связано с кредитованием), а также из-за перераспределения общего объема сборов между видами страхования. «Сегодня население России долгосрочным целям (накопление на старость) предпочитает текущие вопросы (защита от несчастных случаев). Таким образом, на фоне общего снижения сборов произошла переориентация страхователей!» , – считает эксперт. Также г-н Мирумян отмечает, что объем накопительного страхования жизни сократился лишь в части пролонгаций существующих договоров. «Продажа нового бизнеса по-прежнему существенно выше того, что было в прошлом году, рост составляет свыше 40%», – рассказал эксперт «bc».

В то же время личное страхование, за исключением страхования жизни, напротив, пострадало сравнительно мало: объем сборов сократился здесь на 12%. По словам Лидии Вдовиной, едва ли не единственная причина снижения сборов по личному страхованию, кроме страхования жизни, – резкое сужение банковских каналов. «В обществе отсутствует культура добровольного страхования здоровья и работоспособности. Если в докризисный период развитию этого вида страхования способствовали банки, требовавшие страховать здоровье заемщика при покупке автомобиля и недвижимости, то теперь объемы кредитования очень малы, что и привело к сокращению сборов», – считает она.

Следует отметить, что именно пермский сегмент рынка пострадал в более существенной степени. Напомним, среднее по рынку сокращение объема сбора премий по страхованию жизни и иному личному страхованию составило 39% и 12% соответственно, совокупные показатели региональных страховщиков снизились на 51% и 49%. Также в течение года с рынка ушли три пермских страховщика – «Колорадо», «Ресурс Гарант» и «Строй-тех-страх».

Отдаленные перспективы.

Прогнозы экспертов относительно дальнейшей динамики развития рынка личного страхования.

«В следующем году ситуация еще не изменится к лучшему. По многим прогнозам, нижняя точка кризиса в России еще не пройдена, а именно от стабилизации и восстановления экономики зависит как страхование жизни, так и иное личное страхование», – считает Лидия Вдовина. По словам эксперта, сегодня в Перми существует ситуация, когда банки отказываются от сотрудничества со страховыми компаниями, объясняя это мизерными объемами кредитования. «А пока не будет восстановлен банковский канал страхования, личное страхование будет сохранять негативную тенденцию, – уверена г-жа Вдовина.

Определенные перспективы развития личного страхования связаны с законодательными инициативами. Так, например, возможная отмена обязательного страхования жизни и здоровья при ипотеке приведет к резкому снижению объема сборов по этому виду страхования. Однако существует вероятность и позитивных перемен. В конце июня Мин.транс подготовил соответствующий законопроект, предусматривающий введение обязательного страхования пассажиров общественного транспорта и такси. Как сообщают федеральные СМИ, в ноябре он должен быть представлен в правительство. Объем ежегодных выплат по этому виду страхования, как оценивается, составит от 6 до 11 млрд рублей.

Топ-20 участников рынка личного страхования (кроме страхования жизни)

 1  СОГАЗ                                                                 
 Москва  186680
 2  Капитал Страхование  Когалым  66452
 3  МСК-Стандарт  Москва  55432
 4  Урал-АИЛ  Пермь  48680
 5  Уралсиб  Москва                                    
 33887
 6  Росгосстрах-Поволжье  Нижний Новгород  27895
 7  Плато  Москва  25580
 8  Чешская страховая компания  Москва  22032
 9  Альфа-страхование  Москва  19735
10  РОСНО  Москва  16882
11  ГУТА-Страхование  Москва  13825
12  Военно-страховая компания  Москва  12423
13   Медиполис  Пермь  5769
14  Шексна-М  Череповец  4789
15  МАКС  Москва  3278
16  РСТК  Москва  3208
17  Фьорд  Москва  3201
18  Росгосстрах-Жизнь  Москва  3177
19  Югория  Ханты-Мансийск   2515
20  Региональный альянс  Москва  2479

Источник – ФССН
Топ-20 участников рынка страхования жизни

 1  Урал-АИЛ-Жизнь  Пермь                                                  
 28476
 2  Росгосстрах-Жизнь  Москва  18308
 3  Ренессанс Жизнь  Москва  13607
 4  Чешская страховая компания  Москва  6655
 5  АИГ-Лайф  Москва  5994
 6  Капитал Страхование жизни  Когалым  3449
 7  Уралсиб-Жизнь  Москва  2135
 8  Сожекап Страхование жизни  Москва  1932
 9  ВСК-Линия жизни  Москва  1234
10  Русский стандарт страхование  Москва  1109
11  ЭРГО-жизнь  Москва  816
12
 Россия                                                                                  
 Москва  811
13  РЕСО-Гарантия  Москва  630
14  Альфа-страхование – Жизнь  Москва  461
15  Росгосстрах-Поволжье  Нижний Новгород  278
16  МСК-Лайф  Москва                                      
 162
17  Югория-Жизнь  Ханты-Мансийск  145
18  НСГ Страхование Жизни  Москва  67
19  Авива  Москва  55
20  Московская страховая компания  Москва     17

Источник – ФССН


Бизнес-класс (г.Пермь), 20.07.09 г.

Обзор страхового рынка 2009 г.

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт