Без страха и денег - июнь 2009 г.

Гимади В., Гладкова И.  

Персоналии: Бобыльков К., Логвиненко С.А., Любавин А.А., Шелякин В.  

Организации: АВИКОС-АФЕС, Адонис, АИГ Лайф, Айни, Альфа-Страхование, Альянс, Альянс РОСНО Жизнь, Арбат, Асоль, Астра-Металл, АСКО, БАСК, Белая башня и К, Военно-страховая компания (ВСК), ВСК-Линия жизни, ВТБ Страхование, Городская страховая компания, ГУТА-cтрахование, Д2 Страхование, Дельта, Дженерали ППФ Страхование жизни, ЖАСО, Железнодорожный страховой фонд, Ингосстрах, Инногарант, Информстрах, Капитал ЛК, Капитал Страхование, Капитал Страхование жизни, Компаньон, КРК-Страхование, МАКС, Мединком, Межбанковская региональная страховая компания, Межотраслевой страховой центр, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Национальная противопожарная страховая компания (НПСК), Национальная страховая группа, Независимая страховая группа, НСГ Росэнерго, НСГ Страхование жизни, НЭСО, Оранта Страхование, Первая страховая компания (1СК), Плато, Прогресс, Промстрахрезерв, Реал, Регион, Регион Страхование, Региональный альянс, Регионгарант, Резонанс, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Российская национальная страховая компания, Россия, Ростра, РОСНО, РСА, Русская страховая транспортная компания— Жизнь, Русские страховые традиции, Русский мир, Русский страховой центр, Русский Стандарт Страхование, Северная казна, Согласие, Сожекап Страхование жизни, СОГАЗ, Спасские ворота, Сплав-МиС, Страховая бизнес-группа, Страховые инвестиции, Сургутнефтегаз, Сургут-нефтегаз-Жизнь, Таганай-Аско, Технополис, Тирус, Транснефть, Траст, Тюмень-Полис, УГМК-Страхование, Урал-АИЛ, Урал-АИЛ-Жизнь, Уралсоцтрансстрах, УралСиб, УралСиб Жизнь, Фьорд, Цюрих. Ритейл, Шанс, Экс-пресс-Гарант, Элита, Энергетическая страховая компания, Энергогарант, ЭРГО Русь, Югория, Южурал-АСКО, Южуралжасо  

<br> Страховой рынок сокращается вместе со всей экономикой. Кроме того, на финансовом положении компаний отрицательно скажутся введенные с 1 марта евро-протокол и прямое урегулирование убытков. Результатом может стать передел рынка.  

По итогам первого квартала 2009 года совокупный объем премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС), собранных страховщиками Урало-Западно-сибирского региона, сократился на 16% (до 16,4 млрд рублей) по отношению к аналогичному периоду 2008 года. Для сравнения: в январе – марте прошлого года продажи выросли на 11% к 2007 году.  

Жизнь не в цене  

Страхование жизни понесло самые значительные потери – минус 27% к первому кварталу 2008 года. Самый крупный сегмент в регионе – личное страхование (44% от всех премий по Уралу без учета ОМС) – просел по сборам на 12%.  

Выделим страхователей – юридических лиц и граждан. Рынок страхования «физиков» по сравнению с корпоративным мал и неразвит: розница росла за счет добровольно-принудительного страхования заемщиков банков от несчастных случаев и болезней. Корпоративные клиенты включали ДМС (основной сегмент в личном страховании) в социальные пакеты сотрудников. В январе – марте этого года страхование от несчастных случаев и болезней потеряло, по данным компаний, больше, чем корпоративное ДМС (минус 8% против 4%). Замедлить падение ДМС отчасти помогла корректировка налогового кодекса, вступившая в силу с 1 января 2009 года: теперь работодатели могут относить на себестоимость взносы по мед.страхованию работников в размере 6% от фонда заработной платы (раньше – 3%).  

– В непростых экономических условиях страхование жизни традиционно отходит на второй план, – поясняет директор Уральского регионального центра ОСАО «Ингосстрах» Валерий Шелякин. – Такая ситуация характерна для всего мирового страхового рынка. Однако у нас в стране это правило действует только в розничном сегменте: частные клиенты в большей степени озабочены страхованием имущества и не проявляют прежнего интереса к программам страхования жизни. Большинство юридических лиц, напротив, продолжают страховать своих сотрудников. Многие страховщики заявляют о росте объема премий по программам страхования жизни. Как правило, их клиентами являются предприятия производственные, строительного сектора, медицины, а также прочие компании, сфера деятельности которых предполагает значительные риски.  

– В связи с замедлением развития потребительского кредитования заметное снижение сборов произошло по страхованию заемщиков от несчастных случаев, – отмечает руководитель дивизиона Урал Группы Ренессанс Страхование Сергей Логвиненко. – Впрочем, работодатели не спешат отказываться от страхования ДМС, расценивая наличие такого полиса не как обременение бюджета, а как возможность сократить издержки. Поэтому мы не ощущаем оттока клиентов по ДМС. Но становится ощутима тенденция к сокращению расходов на страхование, например за счет исключения из полиса дорогостоящих опций, что влияет на суммарные показатели по сборам. Кроме того, люди, лишившиеся полиса ДМС в рамках соц.пакета, начали активнее обращаться в компании напрямую.  

Второй серьезно пострадавший сегмент – страхование имущества: минус 26% к уровню января – марта 2008 года. Это закономерно: сегмент в основном представлен страхованием имущества от огневых и иных рисков для юридических лиц и Каско для граждан. Между тем объем промышленного производства предприятий Уральского региона за первые три месяца сократился на 22% по сравнению с первым кварталом 2008 года. Компании еще осенью прошлого года начали замораживать инвестиционные проекты, по максимуму сокращать затраты, не относящиеся напрямую к основному производству.  

В условиях угрозы потери бизнеса бюджеты на страхование одними из первых пошли «под нож». В итоге сбор премий в сегменте страхования имущества юридических лиц от огневых и иных рисков сжался за первый квартал 2009 года на 22%.  

В условиях сокращения заработных плат и объема авто-кредитования продажи автомобилей, а значит, и их страхование, сильно упали. Часть тех, кто успел купить машину в хорошие времена, отказываются от пролонгации полисов. По данным трех десятков страховщиков Урала, участвовавших в опросе, за первые три месяца этого года объем страхования по рискам угона и ущерба транспорта физических лиц сократился на 23% по сравнению с первым кварталом 2008−го.  

Единственный сегмент добровольного страхования, в котором объемы премий в январе – марте 2009 года выросли, – страхование ответственности (плюс 4%; объем сборов – 2% от совокупного). Почти половина премий приходится на Сургутнефтегаз и СОГАЗ (25 и 23% соответственно). Страхование ответственности – не массовый вид, сильно зависимый от заключения или окончания всего нескольких крупных контрактов. Обязательные виды страхования менее подвержены кризису: объем премий по ОСАГО (14% рынка без учета ОМС) в первом квартале текущего года остался прежним.  

Клиентоориентированность любой ценой  

Средний уровень выплат по уральскому страховому рынку в первом квартале 2009 года составил 48%, что на 10 процентных пунктов больше по сравнению с первым кварталом прошлого года, но на 4 меньше по сравнению с итогом 2008 года в целом. Если по добровольным видам компании выплачивали страхователям 41% от суммы взносов, то по обязательным – 87% (напомним, что почти на 100% это ОСАГО, а критический уровень здесь – 77%).  

С 1 марта вступили в силу поправки в закон об ОСАГО – прямое возмещение убытков (ПВУ) и евро-протокол – упрощенная процедура оформления мелких убытков без обращения в органы ГИБДД. Для клиентов – плюс, для страховщиков – головная боль:  

Кирилл Бобыльков. – Но страховщикам они добавят проблем. В ближайший год-полтора нововведения приведут к росту убыточности и сокращению числа страховых компаний, занимающихся ОСАГО. Кроме того, введение евро-протокола и прямого возмещения убытков проводилось в условиях отсутствия полного пакета необходимых нормативных и законодательных актов. Если отдельные страховщики технологически подготовились к поправкам, то в целом инфраструктура рынка оказалась не готова к подобным нововведениям. Пока потребители услуг не в полной степени осведомлены об изменившихся условиях и предпочитают заявлять убытки по старой системе, у страховщиков есть время отработать механизмы взаимодействия на относительно небольшом потоке поступающих заявлений. Это позволяет стабилизировать ситуацию на рынке.  

– Внедрение упрощенной системы урегулирования приведет к двум крупным последствиям, – указывает Валерий Шелякин. – Во-первых, резко возрастет количество претензий к страховщикам по мелким убыткам (ранее из-за сложности и длительности процедуры не все мелкие убытки заявлялись). Во-вторых, произойдет всплеск страхового мошенничества в сегменте мелких убытков. По нашим ожиданиям, убыточность по данному виду страхования в течение ближайших лет может увеличиться на 5 – 10 процентных пунктов, в отдельных регионах – больше. При снижении страховых премий это приблизит многих страховщиков к порогу убыточности.  

– Евро-протокол и ПВУ, оставляя клиенту право выбора нового или старого порядка урегулирования, порождают заинтересованность всех компаний обслуживать мелкие убытки и не брать на себя крупные, так как расчеты между страховщиками происходят по фиксированным средним ценам, – рассказывает директор управления урегулирования убытков страховой компании «ЮжУрал-Аско» Алексей Любавин. – По-этому не исключено, что через год-два в закон будут внесены изменения, императивно устанавливающие обязанность потерпевшего обращаться за страховой выплатой только в свою страховую компанию.  

В результате ОСАГО может стать полностью убыточным видом страхования. В этом плане повышение с 25 марта некоторых коэффициентов расчета тарифов по полисам ОСАГО – благо для рынка. Кроме того, этим летом РСА планирует предоставить в Минфин предложение по новым базовым тарифам, не менявшимся с момента принятия закона в 2003 году. Повышение необходимо: увеличение доли иномарок в общем автопарке, инфляция, рост курса доллара и евро, стоимости работ в авто-сервисе поднимают уровень выплат по ОСАГО.  

Пока толстый сохнет  

В первые три месяца года наименьшие потери в целом понесли крупные компании. Если объем премий в первом квартале этого года к первому кварталу 2008−го у первой двадцатки в топ-100 сократился на 11%, то у третьей – уже на 25%, а у последней – на 37%. Малые компании зачастую работают с небольшим кругом клиентов-юридических лиц и существенно теряют, если кто-то сильно сокращает затраты на страхование. У небольших компаний свои преимущества – индивидуальный подход, качественный сервис, гибкость. Но в условиях, когда у страхователей каждая копейка на счету, это не спасает. В итоге крупные компании ожидают перераспределения рынка в свою пользу.