Безумная гонка - январь 2008 г.

Материал из Википедия страховании
Версия от 09:05, 30 мая 2016; Синицына (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Янин А.Е.

Персоналии: Бондаренко А.А., Зубец А.Н., Иванов И.Е., Круковская Е., Плескановский Э.Э., Смирнов Г.Г., Тищенко С.И.

Организации: Allianz, Axa, Zurich, Авеста, АВИКОС, Адвант-Страхование, Адмирал, Актив, Альфа-Страхование, Альфа-Страхование Жизнь, Альянс, Альянс РОСНО Жизнь, Ангара, Артекс, Асоль, АСК-Мед, АСК-Петербург, АСКО, АСКО-ВАЗ, АСКО-Забота, АФЕС, БАСК, Бивита, Витал-Полис, Военно-страховая компания (ВСК), Восточная перестраховочная компания, ВТБ Страхование, Газпроммедстрах, Генеральный страховой альянс, Городская страховая компания, Губернская страховая компания Кузбасса, Губернская страховая медицинская компания, ГУТА-страхование, Евро-Полис, ЖАСО, Железнодорожный страховой фонд, Ингосстрах, Ингосстрах-Жизнь, Ингосстрах-М, Инногарант, Информстрах, Капитал-Полис, Капитал Медицинское страхование, Капитал Перестрахование, Капиталъ Страхование, Капитал Страхование жизни, Класс, Компаньон, Круиз-С, Лексгарант, МАКС, МАКС-М, Мегарусс Ре, Мед-экспресс, Межбанковская региональная страховая компания, Межотраслевой страховой центр, Межрегионгарант, Метрополис, Москва, Московская страховая компания, Наследие, Национальная страховая группа, НАСКО, Нефтеполис, Оранта Страхование, Основа, Пари, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Подмосковье, Полис-Гарант, Помощь, Прогресс-Нева, Прогресс-Нева Жизнь, Протектум Мобиле, Профиль Ре, РАСО, Регион, Региональный страховой центр, Регионгарант, Ренессанс Жизнь, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, РК-Гарант, Росгосстрах, Россия, Росэнерго, РОСНО, Русская страховая компания, Русский мир, Русский мир-Жизнь, Русский мир-М, Русский стандарт страхование, Русский страховой центр, Самара, Северная казна, Северо-Западная страховая компания, Скандинавия, СКМ, СКПО-Уралсиб, Согласие, Согласие-М, СОГАЗ, СОГАЗ-Жизнь, Спасские ворота, Стандарт-Резерв, Страховая бизнес группа, Сургутнефтегаз, ТИТ, Урал-АИЛ, УралСиб, УралСиб Жизнь, Цюрих. Ритейл, Чешская страховая компания, Чрезвычайная страховая компания (ЧСК), Чулпан, Чулпан-Жизнь, Чулпан-Мед, Шанс, Шексна, Шексна-Жизнь, Шексна-М, Экспресс Гарант, Энергогарант, ЭРГО Русь, Югория, Югория-Жизнь, Югория-мед


Резкое обострение борьбы страховых компаний за внимание потенциальных инвесторов обернулось стремлением захватить как можно большую долю рынка любой ценой. Подобные действия подрывают надежность не только отдельных игроков, но и рынка в целом, усиливая общее состояние нестабильности и облегчая скупку российских страховщиков иностранцами.

Прошедший год показал стремительное ускорение темпов развития российского страхового рынка и происходящих на нем изменений. Первый этап — зарождение рынка — продолжался около 14 лет (до 2003 года) и характеризовался перманентной схемно-сервисной спячкой российских страховщиков. Второй этап — стадия внутренней трансформации — был ознаменован стремительным отказом большинства игроков от схемной деятельности и модернизацией российской страховой отрасли. Эту стадию отечественный рынок преодолел всего за три года — с 2003-го по 2006 год. В 2007-м происходило лишь остаточное очищение российского страхования от налого-оптимизирующих операций — основная масса их была свернута ранее. Согласно результатам ежегодного исследования «Эксперт РА», объем реального, то есть очищенного от псевдо-страховых операций, российского страхового рынка (без учета ОМС) по итогам 2007 года составил 437 млрд рублей, это на 105 млрд рублей (31,8%) больше, чем в 2006 году. На долю схемных операций в целом по рынку пришлось 10% взносов (в 2006 году — 18,2%). Доля псевдо-страхования в совокупных взносах снизилась до значений, характерных для высокоразвитых страховых рынков, и в ближайшем будущем существенных изменений соотношения объемов классического страхования и схемных операций не произойдет. Вопрос «схемности» российского страхования окончательно остался в прошлом. В 2007 году российское страхование вступило в период экстенсивного роста и передела рынка — период, характеризующийся наиболее стремительными и масштабными изменениями, высокой степенью неопределенности и нестабильности рыночной среды. Этот этап продолжается и в году текущем. Без преувеличения, именно сейчас определяется будущее большинства российских страховых компаний, да и страхового рынка России в целом — это ключевой этап развития отечественного страхования.

Убытки растут

Предпосылки высокой нестабильности рыночной среды были заложены действиями страховщиков еще в 2006 году. Как показало исследование ключевых показателей (бенчмарков) российского страхового рынка, выполненное «Эксперт РА», значение усредненного уровня комбинированной убыточности-нетто (с учетом расходов на ведение дела) в 2006 году в целом по рынку составляло 92,8%, по крупнейшим универсальным страховщикам — 104,46%, в 2007 году — 93,8 и 101,1% соответственно. По группе ведущих страховых компаний средний уровень убыточности по-прежнему превышает сто процентов, то есть основная (страховая) деятельность уже второй год подряд приносит большей части лидеров рынка убытки. Основные факторы роста убыточности, конечно же, демпинг и запредельные комиссии страховым посредникам. Наиболее ярко это проявляется в снижении уровня страховых тарифов в добровольном рисковом страховании, прежде всего в страховании каско автомобилей. Практически все страховщики пытаются наращивать объемы ценой демпинга и, как следствие, имеют большие убытки. Ведущие игроки рынка уже перестали это скрывать.

Растут и расходы по заключению страховых договоров. Бурный рост потребительского кредитования в последние два года привел к резкому возрастанию роли не страховых посредников как каналов продаж страховых услуг. Размер комиссионного вознаграждения, уплачиваемого страховщиками при использовании этих каналов продаж, растет и достигает в ряде случаев 30-35% и более. Страховщики интенсивно ищут более дешевые каналы продаж, активно развивая различные формы прямого страхования, включая интернет-продажи, однако объем страховой премии, получаемой с их помощью, по-прежнему невелик. Фактически на рынке розничного страхования сложилась ситуация, в которой условия страховым компаниям диктуют посредники.

Растет убыточность и из-за естественных причин — стремительного роста цен на ремонт автомобилей в условиях крайнего дефицита авторемонтных мастерских, постоянного (по несколько раз в год) повышения стоимости медицинских услуг при отсутствии существенных улучшений их качества. На рынке страхования юридических лиц, где ценовая конкуренция между страховщиками проявляется особенно остро, также идет активный передел. По словам заместителя генерального директора «ВТБ Страхование» Эдгара Плескановского, «снижение тарифных ставок по прямому страхованию в условиях относительно мягкого перестраховочного рынка пока не привело к серьезным проблемам при перестраховании отдельных категорий рисков. Но при неизбежной смене фаз цикла российские страховщики могут столкнуться с проблемами при размещении рисков в факультативное перестрахование и с ростом цен на облигаторную перестраховочную защиту, что еще больше снизит рентабельность страховой деятельности».

Не последнюю роль в снижении рентабельности страхования играет и рост стоимости сопровождения страховых договоров. Как показало исследование «Эксперт РА», в 2007 году усредненная доля расходов на ведение дела во взносах-нетто по всем российским страховщикам составила 36,3%, по группе универсальных компаний — лидеров рынка — 37,9%. По мере роста розничного страхования страховой бизнес становится все более технологичным. Возникает необходимость внедрения и использования все более сложных и дорогостоящих информационных систем и CRM-решений. Постоянно увеличиваются объем и стоимость консалтинговых услуг, требующихся страховщикам. Фундаментальной проблемой страховой отрасли по-прежнему остается и рост оплаты труда сотрудников в условиях крайнего дефицита страховых специалистов не только высокого, но и среднего уровня квалификации.

Бесконечная сага

Фактический отказ государства рассмотреть в текущем году вопрос о повышении тарифов на ОСАГО еще более подрывает устойчивость российского страхового рынка и усиливает состояние неопределенности рыночной среды. Вид страхования, ставший катализатором развития отечественной страховой розницы, окончательно превратился в головную боль для страховщиков. Уже сейчас убыточность ОСАГО находится на критическом уровне, составляя в целом по рынку около 90%, а в отдельных городах и населенных пунктах с тарифным коэффициентом 0,5 — уже превысив 100%. Введение «Европейского протокола» и системы прямого урегулирования убытков без адекватного увеличения тарифов неминуемо приведет к тому, что в 2009 году убыточность ОСАГО в целом по рынку превысит 120%, что вызовет коллапс рынка ОСАГО. Комментирует специалист аналитического отдела ОСАО «Ингосстрах» Екатерина Круковская: «В результате нововведений можно ожидать увеличения числа небольших выплат, увеличения количества случаев мошенничества и, как следствие, продолжение роста убыточности. Многие компании выплачивают более высокие комиссионные, чем это дозволено нормативами ОСАГО (иногда они достигают 45%). В итоге в 2008 году можно ожидать, что рынок ОСАГО покинут еще 10-15 компаний, обанкротившихся от проведения операций на данном сегменте».

Постоянно растущий уровень убыточности обязательной авто-гражданки заставляет некоторых страховщиков сворачивать операции в самых неблагополучных с точки зрения убыточности регионах или вообще уходить из этого бизнеса. По словам заместителя генерального директора компании «РЕСО-Гарантия» Игоря Иванова, «тревожит рост убыточности в ОСАГО, в связи с чем с рынка могут уйти многие региональные страховые компании, которые не сумеют справиться с ростом выплат».

Очевидно, что рано или поздно тарифы будут повышены, но непонятно, когда это произойдет и кто из страховщиков доживет до этого момента. Неопределенность в решении вопроса о повышении тарифов по ОСАГО еще более усиливает нестабильность рыночной среды и подталкивает многих владельцев страховых компаний к продаже страхового бизнеса.

Они уже здесь

Бурный рост российской экономики и качественные изменения структуры потребительского спроса домохозяйств окончательно убедили ведущих игроков мирового финансового рынка в перспективности инвестиций в российский страховой сектор. Период наблюдения за развитием российского страхования со стороны крупнейших зарубежных страховщиков завершился.

Российский рынок стал приоритетен как для компаний, развивающих свое присутствие на крупнейших развивающихся рынках, так и для европейских страховщиков, осваивающих географически и ментально близкие им страны «Новой Европы» — российский страховой рынок является крупнейшим во всем регионе Центральной и Восточной Европы.

Как рассказал «Эксперту» руководитель Центра стратегических исследований Росгосстраха Алексей Зубец, «доля иностранных страховщиков в совокупном капитале российских компаний в 2007 году увеличилась в два раза и достигла девяти процентов, или 15,4 млрд рублей. Всего на российском рынке работают 78 страховщиков с участием иностранного капитала. Сегодня российский страховой рынок по своим параметрам все больше приближается к рынкам стран Центральной и Восточной Европы, поэтому интерес к нему со стороны крупных международных компаний будет расти».

По мнению генерального директора Русской страховой компании Геннадия Смирнова, «в 2008 году процессы слияний и поглощений будут продолжены. В 2009 году доля иностранного капитала на российском страховом рынке может достичь 25 процентов и даже превысить их».

В настоящее время большое число потенциальных инвесторов проявляют интерес к созданию с нуля или покупке уже работающей на российском страховом рынке компании. Прошедший год был отмечен целой серией громких покупок российских страховщиков западными компаниями. В 2007 году произошло несколько крупных сделок по продаже пакетов акций страховых компаний стратегическим инвесторам: увеличение доли в РОСНО немецким Allianz до 97% (куплено 49,2% акций за 750 млн долларов с мультипликатором 2,1), покупка «РЕСО-Гарантии» компанией AXA (куплено 36,7% акций за 810 млн евро с мультипликатором 2,4 с опционом на выкуп оставшейся доли в 2010−м и 2011 году), покупка компании НАСТА группой Zurich Financial Services Group (приобретено 66% акций за 260 млн долларов с мультипликатором 1,6 с опционом на выкуп оставшейся доли в 2010 году). Судя по всему, многие крупные зарубежные страховщики выбрали агрессивную стратегию увеличения своей доли на российском страховом рынке. Аналогичные сделки будут происходить и в текущем году.

Тем не менее присутствие иностранного инвестора в капитале страховой компании вовсе не гарантирует успех в конкурентной борьбе. По мнению начальника аналитического отдела «Капитал Страхование» Андрея Бондаренко, «трансформация приобретаемых компаний в операторов рынка, соответствующих стандартам ведущих экономических держав, сопряжена с большими финансовыми затратами, болезненными реформами внутри самих компаний. Насколько финансово целесообразно в этой ситуации вложение иностранного капитала в уже работающих операторов рынка, не окажутся ли сохраняющие российских акционеров компании более конкурентоспособными, — станет видно из результатов деятельности описываемых групп страховщиков в ближайшие два-три года».

По мнению аналитиков «Эксперт РА», в долгосрочной перспективе возможное доминирование иностранного капитала на российском страховом рынке окажет крайне негативное воздействие на эффективность российской экономики в целом. Страховой сектор как часть финансовой системы страны имеет стратегически важное значение для всей экономики. Тарифная политика и практика принятия рисков страховых компаний могут оказать существенное влияние на себестоимость отечественных товаров и услуг, повлиять на их конкурентоспособность, в том числе снизить ее по сравнению с импортными товарами и услугами. Высокая доля иностранных инвестиций в капитале страховых компаний сформирует зависимость российского страхового сектора от международного капитала, приведет к переносу центра принятия ряда стратегически важных решений, в том числе по вопросу выбора объектов инвестирования средств страховых резервов, за пределы Российской Федерации. Значительные финансовые потоки в этом случае будут выводиться за пределы страны.

Работать по-новому

Сочетание всех изложенных в статье факторов подталкивает владельцев многих страховых компаний к принятию решения о продаже страхового бизнеса. Подобные страховщики либо изначально ориентированы на увеличение рыночной доли и продажу с максимально возможным мультипликатором, либо они неизбежно столкнутся с проблемой крайне высокого уровня убыточности и не выдержат конкурентной борьбы. Можно с уверенностью прогнозировать, что на протяжении 2008 года «без-башенный» демпинг сойдет на нет, и рынок относительно стабилизируется-

Как сказал в интервью «Эксперту» генеральный директор СК «Стандарт-Резерв» и Московской страховой компании Сергей Тищенко, «то, что ведущие игроки перестали скрывать убытки в авто-страховании, дает надежду на рост тарифов, снижение комиссий и улучшение финансового результата. От убыточного бизнеса ради продажи компании рынок перейдет к нормальной модели — бизнес должен приносить прибыль. 2007 год в этом плане переломный. Почти все, кто хотел и имел шансы продаться, проданы, пора работать по-новому».

Таблица 1. Российские страховые компании в разрезе размерных классов, 2007 г.

    Компания/Группа компаний*  Страховые взносы (без учета ОМС), включая принятое перестрахование (млн руб.)  Собственные средства (млн руб.)  Страховые резервы, без учета доли перестраховщиков (млн руб.)
                                                                                                                                          Размерный класс 1 (максимальный)
Система «Росгосстраха»  53786  16194  43258
 Группа «Ингосстрах»  40662  11392  31729
 Группа СОГАЗ  39324  8956  31500
 «РЕСО-Гарантия»  31993  6551    21327
 Группа РОСНО  25460  6761  18585
 Страховой дом ВСК  18648  4622  10070
 Группа «Капитал»  13892  4165  8195
 Группа «Альфа-Страхование»  11637  2455  7476
 Группа «УралСиб»  11561  3727  9408
                                                                                                                                                    Размерный класс 2 (большой)
 «Согласие»  11394  1864  4512
 «Россия»  9462  1477  5642
 Группа «Ренессанс Страхование»  9251  4195  6410
 ЖАСО  8471  1343  2552
 «Цюрих. Ритейл» (бывш. НАСТА)  8214  1781  5226
 Группа МАКС  7657  2423  11061
 Группа «Югория»**  7128  2891  4677
 «Стандарт-Резерв»  6585  1921  4307
 Московская страховая компания  5810  3741  3855
 «Спасские ворота»  5763  1317  2868
 Группа «Русский мир»  5758  1758  4505
 «Энергогарант»
 5012  1232  2967
 «ГУТА-Страхование»  4359  1560  2720
                                                                                                                                                 Размерный класс 3 (выше среднего)
 Национальная страховая группа  4094  1131  1595
 «Русский стандарт Страхование»  3986  1554  1204
 «Оранта-Страхование»  3593  962  2213
 Чешская страховая компания  3374  919  973
 «Сургутнефтегаз»  3010  1810  2870
 Русский страховой центр  2933  580  1340
 Первая страховая компания  2851  1076  1380
 Группа «Шексна»  2607  904  1575
 Русская страховая компания  2539  629  949
 «Альянс»  1768  384  873
 Группа «Чулпан»  1760  1373  1225
 НАСКО  1453  928  709
 «ВТБ Страхование»  1284  438  540
 СКМ  1259  352  507
 «Пари»  1123  371  685
 АСКО  1023  411  500
                                                                                                                                                            Размерный класс 4 (средний)
 «Компаньон» (бывш. СОК)  1005  269  666
 «Мегарусс Ре»  1273  158  313
 Межотраслевой страховой центр  1106  189  366
 «Эрго Русь»  1058  171  609
 «Асоль»  1044  195  623
 «Авикос»  989  375  594
 Группа РАСО  978  1149  464
 «Росэнерго»  971  333  651
 «Северная казна»  966  262  375
 «Урал-АИЛ»  951  485  218
 Генеральный страховой альянс  904  295  640
 «Медэкспресс»  883  341  408
 «Регион»  830  327  749
 Городская страховая компания  816  172  275
 АФЕС  811  172  382
 Группа «Адмирал»  804  240  415
 «Актив»  794  616  239
 «Основа»  637  516  347
  Группа «Помощь»  635  163  497
 «РК-Гарант»  608  561  641
 «Информстрах»  570  529  185
 «Москва»  541  367  187
 Группа «Губернская страховая компания Кузбасса»  503  182  280
 Группа БАСК  499  291  176
 «Метрополис»   486  516  226
 «Экспресс Гарант»  451  159  225
 «Регионгарант»  443  584  355
 Восточная перестраховочная компания  373  203  170
 «Лексгарант»  371  203 163
  МРСК  356  425  200
 «Межрегионгарант»  341  298  228
 Группа «Капитал-Полис»  315  319  157
 «Ренессанс Life»  308  220  192
                                                                                                                                                  Размерный класс 5 (ниже среднего)
 «Инногарант»  793  501  138
 «Паритет-СК»  729  306  82
 «Страховая бизнес группа»  410  322  91
 ТИТ  364  174  115
 «Шанс»  302  188   59
  «Самара»   296  79  250
 «Класс»  271  61  177
 «Полис-Гарант»  235  125  95
 «Евро-Полис»  231  122  172
  «Наследие»   230  122  162
 «Витал-Полис»  221  169  56
 Железнодорожный страховой фонд  213  123  33
 «Подмосковье»  203  74  134
 «Скандинавия»  197  1064  390
 АСКО-ВАЗ  177  61  126
 «Профиль Ре»  160  163  96
 «Артекс»  149  67  58
 «Ангара»  142  91  171
 «Авеста»  114  132  45
 «Протектум Мобиле»  114  43  60
 Региональный страховой центр  74  219  60
 «Адвант-Страхование» (бывш. «ИнпредСтрахование»)  66  83  32

Примечание. Внутри каждого класса компании ранжированы по величине совокупных страховых взносов (без ОМС); учитываются только информационно открытые компании. * — Система «Росгосстраха»: 13 компаний; группа «Ингосстрах»: «Ингосстрах», «Ингосстрах-М», «Ингосстрах-Жизнь», Чрезвычайная СК; группа СОГАЗ: СОГАЗ, «Нефтеполис», «Газпроммедстрах», «СОГАЗ-Жизнь»; группа РОСНО: РОСНО, «Альянс РОСНО Жизнь», «Медэкспресс» и 6 медицинских страховых компаний; группа «Капиталъ»: «Капиталъ Страхование», «Капитал Перестрахование», «Капитал Страхование жизни», «Капитал Медицинское страхование»; группа «Альфа-Страхование»: ОАО «Альфа-Страхование», «Альфа-Страхование-Жизнь»; группа «УралСиб»: «УралСиб», «СКПО-УралСиб», «УралСиб-Жизнь»; группа «Ренессанс-Страхование»: «Ренессанс Страхование», «Прогресс-Нева», ОСЖ «Прогресс-Нева»; группа МАКС: МАКС, МАКС-М; группа «Югория»: «Югория», «Югория-Мед», «Югория-Жизнь», «АСКО-Забота»; группа «Русский мир»: «Русский мир», СМК «Русский мир», ОСЖ «Русский мир», «Круиз-С»; группа «Шексна»: «Шексна», «Шексна-М», «Шексна-Жизнь»; группа «Чулпан»: «Чулпан», «Чулпан-Мед», «Чулпан-Жизнь»; группа РАСО: ОАО и ЗАО РАСО; группа «Адмирал»: СГ «Адмирал», СК «Адмирал»; группа «Помощь»: ЗАО «Помощь», ООО «Помощъ»; группа «Губернская страховая компания Кузбасса»: Губернская страховая компания Кузбасса, Губернская страховая медицинская компания; группа БАСК: БАСК, «Бивита»; группа АСК: «АСК-Петербург», «АСК-Мед»; группа «Капитал-Полис»: ЗАО и ООО «Капитал-Полис», «Согласие-М». ** — Данные без учета входящего перестрахования.

Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА» (на основе данных, предоставленных компаниями). Перепечатка таблицы и отдельных данных возможна только с разрешения рейтингового агентства «Эксперт РА». Списки компаний-лидеров по взносам в целом и в разрезе отдельных видов страхования приведены на сайте «Эксперт РА»: www.raexpert.ru.

Таблица 2. Крупнейшие российские страховые компании по величине активов (на 31.12.2007 г.)

Место                                                           Компания    Активы совокупные (млн руб.)  Чистая прибыль/убыток по итогам 2007 г. (млн руб.)
 1  Система «Росгосстраха»  85875  2933
 2  Группа «Ингосстрах»  54915  2209
 3  Группа СОГАЗ  49611  3076
 4  Группа РОСНО  33812  130
 5  «РЕСО-Гарантия»  30973  2580
 6  Группа «Капитал»  21517  н.д.
 7  Страховой дом ВСК  17088  1042
 8  Группа МАКС  16116  555
 9  Группа «Уралсиб»  14587  167
 10  Группа «Ренессанс Страхование»  13020  80
 11  Московская страховая компания  12200  33
 12  «Россия»  11708  15
 13  Группа «АльфаСтрахование»  11523  28
 14  «Согласие»  10175  72
 15  Группа «Югория»  8355  235
 16  «Спасские ворота»  7685  7
 17  Группа «Русский мир»  7412  47
 18  «Цюрих. Ритейл» (бывш. НАСТА)  7318  209
 19  «Стандарт-Резерв»  6849   32
 20   «Энергогарант»  6601   76

Источник: «Эксперт РА»

Таблица 3. Крупнейшие российские страховые компании по объему собранной премии-нетто перестрахование по итогам 2007 г.

Место                                                         Компания  Страховые премии-нетто перестрахование (млн руб.)   Страховые премии-всего (млн руб.)  Доля перестраховщиков в премии (%)
 1  Система «Росгосстраха»  49335  53786  8,28
 2  Группа СОГАЗ  35750  39324  9,09
 3  Группа «Ингосстрах»  34873  40662  14,24
 4  Группа РОСНО  21867  25460  14,11
 5  Страховой дом ВСК  17640  18648  5,41
 6  Группа «Уралсиб»  11198  11561  3,14
 7  Группа «Альфа-Страхование»  10254  11637  11,89
 8  Группа «Ренессанс Страхование»  8556  9251  7,51
 9  Группа «Капитал»  8492  13892  38,87
 10  «Цюрих. Ритейл» (бывш. НАСТА)  8124  8214  1,09
 11  «Россия»  8041  9462  15,01
 12  «Согласие»  7070  11394  37,95
 13  ЖАСО  6912  8471  18,40
 14  Группа МАКС  6547  7657  14,50
 15  «Стандарт-Резерв»  6254  6585  5,02
 16  Московская страховая компания  5482  5810  5,65
 17  Группа «Русский мир»  5274  5758  8,41
 18  «Спасские ворота»  4956  5763  14,00
 19  «Гута-Страхование»  4221  4359  3,17
 20  «Русский стандарт Страхование»  3986  3986  0,00

Источник: «Эксперт РА»

Таблица 4. Компании-лидеры в различных видах личного страхования по итогам 2007 г.

Место
                  Страхование жизни 
       Добровольное медицинское страхование
                                  Компания   Взносы (млн руб.)  Выплаты (млн руб.)                                       Компания  Взносы (млн руб.)   Выплаты (млн руб.)
   1  2  3  4  5  6  7
 1  Группа СОГАЗ  4516  2366  ОАО СОГАЗ  9250  9302
 2  «Русский Стандарт Страхование»  3821  25  Группа РОСНО  6447  3677
 3  Система «Росгосстраха»  765  469  ЖАСО  5023  4446
 4  Группа «Чулпан»  477  3825  Группа «Ингосстрах»  3322  2460
 5  Группа РОСНО  391  141  «РЕСО-Гарантия»  2779  1724
 6  Чешская страховая компания  334  20  Система «Росгосстраха»   2031  1537
 7  Группа «Уралсиб»  302  267  Группа «Ренессанс Страхование»  1474  989
 8  Группа «Капитал»  227  1880  Группа «Капитал»  1460  1122
 9  «Ренессанс Life»  214  21  Группа «Уралсиб»  1259  1098
 10  «Урал-АИЛ»   159  195  «Сургутнефтегаз»  1063  912


Продолжение Таблицы 4.

  Место                      Компания         Страхование от несчастных случаев и болезней
 Взносы (млн руб.)  Выплаты (млн руб.)
    1      8  9  10
 1  ОАО СОГАЗ  1963  157
 2  Система «Росгосстраха»  1752   309
  3  Страховой дом ВСК  1154  171
 4  Группа РОСНО  986  148
 5  ЖАСО  969  128
 6  Группа «Альфа-Страхование»  851  66
 7  Группа «Ингосстрах»  850  162
 8  «РЕСО-Гарантия»  766  45
 9  Группа «Ренессанс Страхование»  376  50
10  «Согласие»  370  82

Источник: «Эксперт РА»

Таблица 5. Компании-лидеры в различных видах имущественного страхования по итогам 2007 г.

Место
                          Компания
 Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков
                                    Компания
 Страхование грузов
 Взносы (млн руб.)  Выплаты (млн руб.)  Взносы (млн руб.)  Выплаты (млн руб.)
   1  2  3  4 5  6  7
 1  ОАО СОГАЗ  7380  1504  «Согласие»  1345  76
 2  «РЕСО-Гарантия»  4462  285  Группа «Ингосстрах»  940  175
 3  Группа «Капитал»  4338  558  Группа «Капитал»  854  7
 4  Группа «Ингосстрах»  3347  1513  Русский страховой центр  743  0
 5  Система «Росгосстраха»  3272  316  ОАО СОГАЗ  667  145
 6  «Россия»  3190  36  «Альянс»  371  91
 7  Группа РОСНО  3013  354  «Пари»  370  74
 8  «Согласие»  2581  848  Группа «Уралсиб»  345  11
 9  Группа «Альфа-Страхование»  2063  870  «Паритет-СК»  275  2
 10   Страховой дом ВСК  1898  831  Группа «Ренессанс Страхование»  271  35

Продолжение Таблицы 5.

 Место
                 Компания
                               Страхование строительно-монтажных рисков*
            Взносы (млн руб.)               Выплаты (млн руб.)
      1
                8                           9                             10
 1  ОАО СОГАЗ  2495  30
 2  «Гефест»  784  30
 3  Группа «Капитал»  563  37
 4  Группа «Ингосстрах»  539  41
 5  «РЕСО-Гарантия»  394  27
 6  Страховой дом ВСК  377  49
 7  «Россия»  362  1
 8  Система «Росгосстраха»  323  0
 9  Группа РОСНО  269  1
10   «Альянс»  241   2

Таблица 6. Компании-лидеры в страховании транспорта по итогам 2007 г.

Место
           Компания
  Страхование наземного транспорта
           Компания
  Страхование водного транспорта*
Взносы (млн руб.)   Выплаты (млн руб.) Взносы (млн руб.)   Выплаты (млн руб.)
 1  Группа «Ингосстрах» 15988  8871  Группа «Ингосстрах»  1476  1218
 2  Система «Росгосстраха»  13536  5809  Русский страховой центр  455  1
 3  «РЕСО-Гарантия»  13444  5626  Страховой дом ВСК  442  208
 4  Группа РОСНО  7587  4636  ОАО СОГАЗ  261  131
 5  Страховой дом ВСК  6071  2795  «Согласие»  136  71
 6  «Цюрих. Ритейл» (бывш. НАСТА)  5274  2971  Система «Росгосстраха»  115  49
 7  Группа «Уралсиб»  4632  2201  Группа РОСНО  115  10
 8  Группа «Ренессанс Страхование»  4449  2468  «Скандинавия»  113  61
 9  Группа «Альфа-Страхование»  4419  2949  Группа «Ренессанс Страхование»  105  89
 10  «Стандарт-Резерв»  4004  2196  «Россия»  102  20

  Продолжение Таблицы 6.

 Место              Компания              Страхование авиационных рисков*
              Взносы (млн руб.)              Выплаты (млн руб.)
 1  Группа «Ингосстрах»  1783  308
 2  Страховой дом ВСК  581  138
 3  ОАО СОГАЗ  455  81
 4  «Москва»  423  29
 5  Русский страховой центр  365  23
 6  АФЕС  228  5
 7  «Лексгарант»  214  6
 8  Группа «Уралсиб»  208  6
 9  Группа «Капитал»  173  0
 10  ТИТ  125  27

Таблица 7. Результаты деятельности по ОСАГО в 2007 г.

Место         Компания  Взносы (млн руб.)  Кол-во заключенных договоров (тыс. ед.)  Средняя стоимость полиса (тыс. руб.)  Выплаты (млн руб.)  Количество урегулированных убытков (тыс. ед.)  Средняя сумма выплаты (тыс. руб.)
 1  Система «Росгосстраха»  19323  11808  1,6  12664  510  24,8
 2  «РЕСО-Гарантия»  6067  2035  3,0  3180  134  23,8
 3  Группа «Ингосстрах»  4391  1309  3,4  2323  96  24,2
 4  РОСНО  3611  1146  3,2  1676  н.д.  н.д.
 5  Группа «Уралсиб»  2395  1244  1,9  1663  65  25,6
 6  Страховой дом ВСК  2329  1145  2,0  1161  45  25,7
 7  «Спасские ворота»  2158  1097  2,0  1209  40  30,2
 8  Группа «Русский мир»  1926  932  2,1  933  36  26,3
 9  НАСТА  1852  858  2,2  1163  н.д.  н.д.
 10  «Стандарт-Резерв»  1496  609  2,5  803  н.д.  н.д.
 11  Группа МАКС  1473  552  2,7  921  35  26,0
 12  Группа «Альфа-Страхование»  1450  614  2,4  868  28  30,5
 13  «Согласие»  1134  497  2,3  770  50  15,3
 14  «Ренессанс Страхование» (вкл. «Прогресс-Нева»)  961  271  3,5  431  14  30,0
 15  «Россия»  905  491  1,8  564  55  10,3
 16  Московская страховая компания  876  н.д.  н.д.  418  н.д.  н.д.
 17  Группа «Югория»  840  392  2,1  544  н.д.  н.д.
 18  Группа СОГАЗ  769  360  2,1  565  22  25,5
 19  Национальная страховая группа  634  192  3,3  296  38  7,7
 20  Северо-западная СК  603  222  2,7  360  13  27,3

  Источник: «Эксперт РА»

Таблица 8. Компании-лидеры по видам страхования, 2007 г.

                     Вид страхования                                 Компании
 Страхование имущества физических лиц   Система «Росгосстраха», «РЕСО-Гарантия», Страховой дом ВСК, гр. РОСНО, гр. МАКС
 Страхование профессиональной ответственности  Группа РОСНО, Страховой дом ВСК, «Альянс», группа «Ингосстрах», «Росэнерго»
 Страхование ответственности предприятий — источников повышенной опасности  «РЕСО-Гарантия», ОАО СОГАЗ, гр. МАКС, Система «Росгосстраха», Русская СК
 Страхование ответственности грузоперевозчиков  Группа «Ингосстрах», ОАО СОГАЗ, группа РОСНО, «Россия», Русский страховой центр
  Страхование космических рисков  Группа «Ингосстрах», РСЦ, Страховой дом ВСК, «Оранта-Страхование», группа «Капитал»
 Страхование финансовых рисков  Группа «Ингосстрах», группа «Капитал», группа РОСНО, «Согласие», группа «Альфа-Страхование»
 Входящее перестрахование Группа «Ингосстрах», группа «Капитал», Система «Росгосстраха», «Мегарусс Ре», группа РОСНО
 ОМС  Группа МАКС, группа РОСНО, группа СОГАЗ, группа «Капитал», группа «Ингосстрах»
 Страхование АГО  «РЕСО-Гарантия», группа «Ингосстрах», Система «Росгосстраха», группа РОСНО, группа «Ренессанс Страхование»
 Страхование сельскохозяйственных рисков   Система «Росгосстраха», НАСКО, Страховой дом ВСК, группа «Ингосстрах», группа «Шексна»
 Страхование выезжающих за рубеж  Группа «Ингосстрах», группа РОСНО, «РЕСО-Гарантия», Страховой дом ВСК, группа «Ренессанс Страхование»
 Обязательное личное страхование (кроме ОМС)  Страховой дом ВСК, Система «Росгосстраха», группа «Уралсиб», группа «Ингосстрах», ЖАСО

  Источник: «Эксперт РА»


Эксперт № 19, 2008 г., c.118-126 Финанс. № 19, 2008 г., c.40-45

Обзор страхового рынка 2008 г.

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт