Дно уже видно - апрель 2010 г.

Кочетова Е.

Персоналии: Череменин Е.В., Щукин В.

Организации: АВИКОС, Адмирал, Алико, Альфа-Страхование, Арбат, Асстра, АСКО, АФЕС, Военно-страховая компания (ВСК), ГУТА-Страхование, Дженерали ППФ Страхование жизни, ЖАСО, ЖАСО Литер-Полис, Ингосстрах, Инногарант, Капитал Страхование, Кардиф, Компаньон, Купеческое, МАКС, Мегарусс-Д, Московская страховая компания, НПСК, Оранта Страхование, Панацея, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Поддержка, Прогресс-Гарант, РАСК, Регион Союз, Ренессанс Страхование, РЕСО-Гарантия, Рос-агрострах, Рос-госстрах, Россия, Ростра, РОСНО, Русский Стандарт Страхование, Согласие, СОГАЗ, Спасские ворота, Страховая группа МСК, Стэнсинвест, Транснефть, УралСиб, ФССН, Царица, Цюрих, Энергетическая страховая компания, Энергогарант, Эни

Объемы сбора страховых премий в 2009 году упали на 12,7%. Эксперты сходятся во мнении, что дна рынок достигнет к середине текущего года, после чего начнется постепенное восстановление.

Лидерами падения в 2009 году стали вмененные виды страхования, завязанные на банковский сектор. В условиях кризиса оказались более востребованными только страхование ответственности и ОСАГО. Взносы в этих сегментах выросли на 10% и на 21% соответственно – но общего падения этот рост не перекрыл. В территориально-географическом разрезе в числе наиболее пострадавших оказались благополучные с экономической точки зрения регионы Юга. В республиках, напротив, отмечен рост объема страховых премий.

Темп падения

Итоги 2009 года на страховом рынке ЮФО оказались вполне предсказуемыми. Совокупный объем страховых взносов по всем видам страхования (исключая ОМС) на Юге впервые за последние 10 лет сократился и составил 29,3 млрд рублей (см. график 1). По отношению к 2008 году падение составило 12,7%. В среднем по России падение зафиксировано на уровне 13%. Только Центральный федеральный округ сумел в прошедшем году увеличить объем собираемых премий на 1,9%. Остальные продемонстрировали падение. Уральский ФО снизил объемы сборов на 22,5%, Дальневосточный – на 10%. Остальные по темпам падения оказались где-то между.

Если рассматривать отдельно виды страхования, то по прежнему лидируют обязательные и вмененные – идущие в комплекте с кредитованием (см. график 2). Последние существенно сократили свои объемы. Эти виды стимулировались банками, которые в прошлом году ужесточили условия выдачи кредитов. Начальник службы прямых продаж южной региональной дирекции ОСАО «Россия» Виталий Щукин отмечает, что с началом кризиса многие банки приостановили кредитование, а другие резко повысили ставки по кредитам, что привело к сокращению рынка банковского страхования на 70–80%.

Отсутствие доступных кредитных ресурсов стало причиной сворачивания ряда бизнес-проектов, что при-вело к сокращению рабочих мест. С ростом безработицы резко снизился уровень потребительской активности, тем самым вызвав стагнацию в сегменте добровольного страхования физических лиц. Таким образом, в экономически развитых регионах отрицательное влияние на страховые рынки оказало резкое сокращение поступлений по выше­указанным сегментам рынка, которые в докризисный период были основными «двигателями» роста страховых рынков. Это и определило общее сокращение страхового рынка Юга по году.

Пожалуй, из всех добровольных видов только страхование ответственности оказалось востребованным в условиях кризиса. Прирост в этом сегменте составил 10%. И, разумеется, положительная динамика у обязательных видов страхования. ОСАГО приросло на 21%, ОМС – на 23%.

«В 2009 году по сравнению с докризисным уровнем явно сократилась доля страхователей, – говорит вице-президент «Альфа-Страхование», директор Южного регионального центра компании Евгений Череменин. – Доля регионального рынка в общих сборах составила 5,6 процента (в 2008 году было 6 процентов). Падение произошло из-за сокращения сборов в страховании имущества, личного страхования, существенно уменьшились сборы в страховании жизни и ответственности. Целевые сегменты страхового рынка на юге России упали на 13 процентов».

На динамике выплат кризис пока не сказался. Они по сравнению с 2008 годом остались на прежнем уровне – 15,8 млрд рублей. В силу специфики страхования снижения объемов здесь стоит ожидать только в текущем году, поскольку в статистике 2009 года учитывались выплаты по полисам, проданным в 2008 году.

В разных направлениях

В прошедшем году падение сборов зафиксировано не во всех регионах ЮФО, а только в экономически бла-гополучных (см. таблицу №1). Например, в Ростов-ской области объемы сборов сократились на 18,3%, на Кубани – на 11,8%. Сильнее всего пострадала Вол-гоградская область, где рынок упал на 27,4%. В рес-публиках Северного Кавказа, напротив, произошел прирост объемов страховых премий. Особых успехов достигли страховые компании в Карачаево-Черкесии, где этот показатель составил 42,1%. Следом идет Чеченская Республика – 39,6%. Такой рост был дос-тигнут за счет страхования жизни, здоровья и имуще-ства. В Чечне, кроме того, активно страховали ответ-ственность. Кризис практически не затронул республики, а посту-пательное развитие, обусловленное госдотациями, обеспечило прирост и на страховом рынке. «Так на-зываемые «депрессивные» регионы Юга (Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика) оказались в числе наименее пострадавших от кризиса, – говорит руководитель центра стратегического развития страховой группы «Уралсиб» Татьяна Гар. – За январь-февраль 2009 года динамика сводного индекса промышленного про-изводства в этих регионах была положительной. В развитых регионах падение промпроизводства в 2009 году составило 10–15 процентов». Кроме того, по сло-вам Татьяны Гар, на динамику страхового рынка рес-публик юга России в определенной степени оказала влияние структура рыночной премии, в которой тра-диционно высока доля ОСАГО. Например, в Дагеста-не доля ОСАГО в суммарной премии по доброволь-ному и обязательному страхованию (кроме ОМС) со-ставляет 64%. Поскольку ОСАГО является обяза-тельным видом страхования, то отрицательное влия-ние кризиса на рынок было минимальным. По мнению управляющего директора Дивизиона «Юг» Группы Ренессанс страхование Константина Городец-кого, основой разнонаправленного развития страхово-го рынка на Юге стало то, что раньше в случае не-предвиденных ситуаций как частные лица, так и пред-ставители бизнеса могли рассчитывать на свой лич-ный доход, средства компании или кредит, поэтому нередко пренебрегали страхованием. В условиях же кризиса доступ к кредитным ресурсам фактически оказался закрыт, а страхование, как наиболее доступ-ный и эффективный инструмент риск-менеджмента, стало цениться выше. Этим можно объяснить рост спроса на страхование в регионах, где прежде инте-рес к этой услуге был невысок. В других же областях, где страхование уже стало привычным инструментом защиты личного и корпоративного бюджета от не-предвиденных расходов, снижение объема сборов обусловлено стремлением клиентов к экономии, на-пример, за счет включения в договор франшизы или отказа от тех или иных рисков. Эта тенденция не мог-ла не отра­зиться на суммарном объеме премии. Поименно Несмотря на общее падение рынка, некоторые компа-нии продемонстрировали прямо-таки уникальные ре-зультаты (см. таблицу №2). «МСК стандарт» со 199 строки поднялась на 27−ю. Она объединилась со «Стандарт-резервом», который по итогам 2008 года занимал 28 позицию. Страховая компания «Стэнс­инвест», новичок на южно-российском рынке, является дочкой «Чешской страховой компании» (15 место по итогам 2008 года). Сама «Чешская страхо-вая компания» в прошедшем году провела ребрендинг и теперь называется «Дженерали ППФ страхование жизни». Скачок компании «Русские страховые тради-ции» с 98−й на 62 строку объясняется агрессивной региональной политикой. Раньше этот, достаточно крупный по российским меркам, страховщик на Юге был представлен довольно слабо. Переход страховой компании «Кардиф» с 206−го на 75 место можно было бы считать экономическим чу-дом, если бы не одно «но». «Кардиф» – дочерняя компания французского страховщика CARDIF, входя-щего, в свою очередь, в BNP Paribas Group. Свою деятельность в России начала с января 2008 года. Бурный рост с нуля при столь сильных тылах – явле-ние закономерное. Пожалуй, только страховое общество «Купеческое», которое в прошлом году буквально ворвалось на юж-ный рынок, потеснив конкурентов и заняв 69 позицию, сполна воспользовалось возможностями кризиса. Этот омский страховщик совершил резкий рывок не только на рынке юга России, но и в стране, причем основой его роста стало имущественное страхование, локомотивом которого до сих пор считалось вменен-ное страхование предметов залога. В условиях кризи-са, когда банки ужесточили условия выдачи кредитов, объемы сборов по имущественному страхованию сни-зились. Как показывают итоги года – не у всех. Впро-чем, истоки данного роста не ясны. Если в период бурного роста имел место демпинг с целью захвата рынка или работа с аффилированными компаниями, то компании будет довольно сложно удержать пози-ции. В текущем году станет ясно, надолго ли компания вошла в число значимых игроков рынка. Назад в будущее Прогнозы относительно темпов восстановления стра-хового рынка разделились. Татьяна Гар считает, что к докризисным темпам развития рынок может вернуться не раньше, чем через два года. Виталий Щукин дума-ет, что основным фактором, который повлияет на вос-становление объема страхового рынка Юга, может стать восстановление объема кредитования хозяйст-вующих субъектов и населения. В этом случае рынок восстановится до докризисных позиций к началу 2011 года. По мнению Евгения Череменина, рынок может дос-тигнуть дна и начать отыгрывать падение уже в сере-дине текущего года. «Но этот процесс будет посте-пенным, особенно – для страхового рынка, который реагирует на экономическую конъюнктуру с некото-рым запозданием, – уточняет эксперт. – Он позже во-шел в кризис, позже будет и выходить из него. Авто-страхование – один из главных локомотивов рынка, в общем, будет развиваться примерно по тому же сце-нарию. При этом восстановление его объемов зависит не только от темпов роста автокредитования, но и от способности заводов нарастить темпы производства и удовлетворить будущий спрос. Поэтому полноценное восстановление страхового рынка возможно только в 2011 году». На темпы восстановления будут влиять не только объемы кредитования и производства, но и страховое законодательство. «Cтраховому рынку нужна реаль-ная помощь по скорейшему принятию поправок в за-кон о банк­ротстве страховщиков, – говорит Евгений Череменин. – Ключевое значение играют нововведе-ния, касающиеся субординированных кредитов и воз-можности передать страховой портфель другому иг-року. Подчеркну, нам невыгодны банкротства коллег, нервозная ситуация на рынке, неуверенность потре-бителя. И принятия поправок – помощь в первую оче-редь компаниям, попавшим в критическую ситуацию. Возможность взять кредит поможет компании учиты-вать заемные ресурсы в капитале второго уровня – то есть обойтись без привлечения денег акционеров, попытаться самостоятельно нормализовать финансо-вую ситуацию. При этом передача портфеля (или его части) позволит страховщику быстро снизить обяза-тельства компании по полисам, продав или передав их другому игроку, освободить ресурсы для обслужи-вания оставшихся клиентов». Важно для рынка и очищение от недобросовестных страховщиков, из-за которых возникает нервозность на рынке и недоверие потребителей. Одним из шагов к оздоровлению должен стать скорейший перевод всех страховщиков на МСФО. Эту идею поддержива-ют как многие игроки рынка, так и ФССН. Для крупных компаний международные стандарты финансовой отчетности уже стали нормой, в то время как про-блемные страховщики нормальной отчетности, как правило, не имеют, что затрудняет оценку их бизнеса.

График 2. Соотношение видов страхования в общем объеме на Юге ОМС 47,5 ОСАГО 8,8 Страхование от несчастных случаев и болезней 2,8 Страхование ответственности 2,7 Страхование предпринимательских и финансовых рисков 0,8 Обязательное личное страхование 0,7 Страхование имущества 27,5 Добровольное МС 7,6 Страхование жизни 1,6 Источник: ФССН Таблица 1. В прошедшем году страховые сборы упали на традиционно благополучных территориях и возросли в депрессивных Регион Взносы, тысяч руб. Выплаты, тысяч руб. За 2009 год (кроме ОМС) За 2008 год (кроме ОМС) Темп прирос-та, % За 2009 год (кроме ОМС) За 2008 год (кроме ОМС) Темп прирос-та, % Краснодарский край 9419967 10678023 -11,8 5192563 5122529 1,4 Ростовская область 7749965 9488582 -18,3 4441900 4350234 2,1 Ставропольский край 3720976 4142565 -10,2 2177743 2087137 4,3 Волгоградская об-ласть 3576688 4928200 -27,4 1939213 2318181 -16,3 Астраханская область 2124185 1987572 6,9 950192 922071 3 Дагестан 609405 494183 23,3 275591 191044 44,3 Кабардино-Балкария 580020 494737 17,2 230227 190175 21,1 Адыгея 337198 338823 -0,5 207951 183635 13,2 Северная Осетия-Алания 290633 266815 8,9 124556 104161 19,6 Чечня 262280 187930 39,6 70048 53748 30,3 Калмыкия 260738 252492 3,3 109080 101598 7,4 Карачаево-Черкесия 245942 173023 42,1 82586 100670 -18 Ингушетия 114063 133770 -14,7 15813 33490 -52,8 Источник: данные ФССН Таблица 2. Рейтинг страховых компаний по размеру премий (январь–декабрь 2009 г.) Место по итогам 2009 года Место по ито-гам 2008 года Наименование Страховые премии, млн руб. Итоги 2009 года (кроме ОМС) Темп при-роста, % в том числе по договорам добровольного ОСАГО личного страхования (кроме стра-хования жизни) имущественного страхования (кроме страх. ответствен-ности) страхова-ния ответ-ственности страхование предпринима-тельских и финансовых рисков* 1 1 Росгосстрах-Юг 4983,73 5,71 323,44 1401,1 81,42 0,01 3170,28 2 2 СОГАЗ 2267,36 -17,58 1536,52 532,54 84,77 1,37 112,16 3 3 Ингосстрах 1363,95 -11,92 89,03 837,46 40,85 22,63 373,99 4 4 Военно-страховая компания 1320,48 -5,13 161,26 806,22 95,82 0,6 256,47 5 8 Альфастрахо-вание 1178,47 16,53 146,93 720,86 36,95 3,22 244,96 6 6 РЕСО-Гарантия 1108,46 -3,68 14,69 731,57 21,47 0,29 334,46 7 7 Уралсиб 986,28 -5,25 82,44 440,41 12,33 2,9 447,3 8 5 Россия (рег. №2) 877,11 -25,78 93,54 459,44 23,99 3,34 296,8 9 11 Адмирал 752,61 -8,75 27,66 319,49 19,91 1,09 384,46 10 17 Спасские воро-та 727,69 24,79 30,54 208,4 30,29 0,46 443,49 11 13 ЖАСО Литер-Полис 702,43 8,21 643,66 58,4 0,37 - - 12 15 Дженерали ППФ Страхо-вание жизни 555,98 -10,07 467,65 - - - - 13 10 Согласие 493,57 -42,9 30,77 319,66 19,55 0,02 123,57 14 29 Поддержка 492,05 53,11 0,31 491,68 0,05 - - 15 20 РОСНО 472,86 -1,65 73,89 286,15 12,54 0,3 99,98 16 9 Царица 437,22 -54,41 1,24 357,19 0,42 - 78,37 17 26 НПСК 427,76 22,87 0,1 423,4 3,24 1,03 - 18 14 Цюрих 417,97 -33,54 16,14 259,46 3,38 3,34 135,62 19 12 Капитал Стра-хование 404,31 -42,88 225,44 144,5 10,27 1,34 22,76 20 25 ГУТА-Страхование 399,9 13,56 67,77 238,47 8,84 0,25 84,44 21 30 МАКС 346,29 9,33 43,42 139,69 4,95 0,03 86,83 22 23 Энергогарант 337,6 -7,42 66,72 183,48 25,02 - 62,39 23 22 Московская страховая компания 306,06 -28,47 20,53 185,08 35,25 0,01 64,11 24 18 ЖАСО 305,84 -46,81 139,18 100,09 7,85 - 58,73 25 19 Группа Ренес-санс Страхова-ние 290,37 -49,49 15,11 219,7 10,31 - 45,24 26 27 РАСК 289,52 -15,03 31,78 249,22 - - - 27 199 МСК-Стандарт 264,08 4938,68 7,33 200,73 2,12 1,67 52,23 28 62 Росагрострах 263,3 267,86 1,32 261,82 0,15 - - 29 49 Арбат 245,67 84,91 9,76 44 8,11 - 183,8 30 32 Транснефть 220,77 -19,65 156,12 53,99 5,67 - 5 31 63 Энергетическая СК 218,77 239,15 3,19 48,35 5,73 - 161,49 32 61 Ростра 218,1 172,95 19,29 86,77 20,33 - 91,7 33 36 Алико 189,51 -9,49 49,92 - - - - 34 46 Мегарусс-Д 173,5 18,9 8,58 28,31 60,89 - 40,47 35 51 Инногарант 171,77 41,2 1,02 18,89 1,79 - 150,07 36 43 АВИКОС 165,93 8,02 24,59 17,31 3,83 - 120,21 37 47 Россия (РЕГ. №3979) 163,48 12,08 16,05 - - - - 38 42 Эни 159,4 1,86 24,14 40,2 9,47 - 84,8 39 41 Оранта 148,68 -6,62 3,04 90,71 2,29 0,18 52,45 40 54 АФЕС 127,09 13,78 36,99 30,3 46,28 - 12,75 41 37 Компаньон 124,03 -39,53 1,14 109,29 0,19 - 13,41 42 44 Регион Союз 119,56 -19,34 27,23 75,85 15,55 0,94 - 43 110 Паритет-СК 117,76 615,66 0,89 29,59 0,79 0,29 86,19 44 31 Русский Стан-дарт Страхова-ние 114,11 -63,24 1,68 - - - - 45 38 Прогресс-Гарант 108,84 -39,31 7,75 79,68 3,06 - 18,35 46 78 АСКО 107,47 135,02 5,1 20,86 1,17 - 80,32 47 50 Первая страхо-вая компания 106,84 -14,05 8,01 67,98 6,16 - 24,69 48 52 Асстра 106,01 -7,03 106,01 - - - - 49 Страховая Компания Стэнсинвест 105,27 - - - - 105,27 - 50 58 Панацея 101,82 3,64 101,82 - - - - Продолжение Таблицы 2. Место по итогам 2009 года Место по ито-гам 2008 года Наименование Выплаты, млн руб. Итоги 2009 года (кроме ОМС) Темп прирос-та, % в том числе по договорам добровольного ОСАГО личного стра-хования (кро-ме страхова-ния жизни) имущест-венного страхова-ния (кро-ме страх. ответст-венности) страхова-ния от-ветствен-ности страхование предприни-мательских и финансовых рисков* 1 1 Росгосстрах-Юг 2997,38 20,15 174,28 866,69 11,96 1923,96 2 2 СОГАЗ 1194,51 -25,61 973,21 162,19 2,89 0,12 56,1 3 3 Ингосстрах 982,5 32,02 66,99 650,46 4,38 1,93 256,78 4 4 Военно-страховая ком-пания 613,71 -5,01 77,58 414,52 3,32 - 118,3 5 8 Альфастрахова-ние 484,91 46,97 61,21 245,39 2,09 1,67 161,39 6 6 РЕСО-Гарантия 801,67 15,04 11,72 573,11 4,29 0,03 211,7 7 7 Уралсиб 699,97 40,69 33,16 378,01 0,99 - 263,22 8 5 Россия (рег. №2) 585,9 13,08 45,75 325,5 1,91 2,12 210,63 9 11 Адмирал 322,5 1,48 10,17 104,14 0,13 - 208,06 10 17 Спасские ворота 329,45 38,42 10,8 85,04 0,81 0,01 232,65 11 13 ЖАСО Литер-Полис 471,27 19,52 442,76 28,52 - - – 12 15 Дженерали ППФ Страхование жизни 17,84 128,48 8,23 - - - – 13 10 Согласие 415,11 -29,88 14,5 294,19 1,28 - 105,15 14 29 Поддержка 79,96 -49,27 - 79,96 - - – 15 20 РОСНО 237,49 3,97 17,05 152,31 1 - 67,09 16 9 Царица 236,79 -42,03 0,53 188,82 - - 47,45 17 26 НПСК 225,67 328,13 - 225,67 - - – 18 14 Цюрих 434,22 21,05 9,67 294,15 0,8 - 129,6 19 12 Капитал Страхо-вание 187,6 -80,75 134,36 42,13 1,67 0,03 9,41 20 25 ГУТА-Страхование 259,83 43,46 50,78 127,8 2,81 - 55,42 21 30 МАКС 219,44 11,4 15,77 53,68 0,28 - 63,68 22 23 Энергогарант 96,75 -11,31 12,29 49,96 0,62 - 33,89 23 22 Московская страховая ком-пания 271,15 -1,08 12,82 205,82 0,09 - 52,42 24 18 ЖАСО 149,36 -52,43 37,59 80,44 0,02 - 31,31 25 19 Группа Ренес-санс Страхова-ние 354,29 10,8 12,81 277,52 0,98 - 62,99 26 27 РАСК 0,21 -97,09 0,01 0,18 - - – 27 199 МСК-Стандарт 232,31 2951,09 13,65 158,72 0,22 0,01 59,71 28 62 Росагрострах 1,21 0,06 1,15 - - – 29 49 Арбат 71,22 152,88 2,55 12,5 - - 56,17 30 32 Транснефть 73,04 105,92 64,45 4,26 1,5 - 2,82 31 63 Энергетическая СК 65,18 96,27 0,56 18,79 - - 45,84 32 61 Ростра 81,85 320,15 7,02 39,48 0,12 - 35,23 33 36 Алико 58,24 52,99 6,13 - - - – 34 46 Мегарусс-Д 53,98 42,67 1,36 10,72 0,71 - 19,56 35 51 Инногарант 77,15 226,53 3,47 8,25 - - 65,43 36 43 АВИКОС 90,41 17,43 0,47 10,96 0,13 - 78,86 37 47 Россия (РЕГ. №3979) 30,61 114,63 3,38 - - - – 38 42 Эни 75,51 -2,26 0,37 17,49 0,45 - 57,21 39 41 Оранта 97,58 34,13 0,69 54,49 0,24 0,19 41,97 40 54 АФЕС 29,73 123,59 0,09 2,99 15,88 - 10,78 41 37 Компаньон 58,13 11,94 1,19 44,26 - - 12,68 42 44 Регион Союз 3,81 156,49 2,77 - 1,04 - – 43 110 Паритет-СК 39,79 316,38 0,06 12,64 0,11 - 26,97 44 31 Русский Стан-дарт Страхова-ние 4,81 44,48 0,35 - - - – 45 38 Прогресс-Гарант 133,51 1,47 3,72 109,39 - - 20,4 46 78 АСКО 47,35 185,69 3,02 12,13 - - 32,2 47 50 Первая страхо-вая компания 57,93 -19,94 7,15 38,76 0,13 - 11,89 48 52 Асстра 94,48 -5,47 94,48 - - - – 49 Страховая Ком-пания Стэнсин-вест 0,01 - - - - 0,01 – 50 58 Панацея 80,29 -11,35 80,29 - - - -

• показатель введен с середины прошлого года

Источник: данные ФССН Эксперт-Юг №14-15, 2010 г.