Итоги первого полугодия - август 2009г.

Организации: ФССН

Хотели как лучше

В связи с введением новой квартальной формы отчетности 1-С, рынок остался без информации о сборах и выплатах страховых компаний за полугодие. Дело в том, что к очередной отчетной дате готовилось ново-введение – со страховщиков собиралась информация более детальная, чем прежде. Так, планировалось выделить различные виды «жизни», страхование грузов, строительных рисков, «Зеленую карту» и т.д. Это должно было сделать картину рынка более подробной и упростить диагностику кризисных тенденций. Однако, по бессмертному выражению «российского Цицерона», «получилось как всегда». По словам заместителя начальника отдела экономического анализа и актуарного контроля Управления учета и экономического анализа ФССН Татьяны Майоровой, страховщики при заполнении новой формы допустили слишком много ошибок, и надзор не счел возможным опубликовать детальную информацию по компаниям. На этот раз отчетность содержит только сведения о премиях и выплатах в разрезе видов страхования и регионов, а также в целом по рынку. Сейчас компании производят «работу над ошибками», после чего ФССН надеется обнародовать полный свод.

Просели на 8%

Тем не менее общие итоги полугодия подведены. С учетом ОМС премии страховщиков выросли по отношению к I полугодию прошлого года на 4,2% и составили 493,43 млрд рублей. Если же вычесть «медицинский налог», окажется, что сборы упали по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 8% – до 271,76 млрд. Выплаты с ОМС составляют 351,54 млрд руб., без ОМС – 135,27 млрд руб. Коэффициент выплат без ОМС составил 49,8%. Что касается результатов по отдельным видам страхования, то по отношению к I полугодию 2008 года сильнее всего просело страхование жизни – на 18,8%, до 7,1 млрд руб. Сборы по личному страхованию, исключая страхование жизни, уменьшились на 10,1%, до 64,8 млрд руб. Имущественное страхование, кроме страхования ответственности, упало на 10,3%. Отрицательную динамику показало и перестрахование: -12%. Объем премий увеличился только в страховании ответственности (на 6,1%) и в ОСАГО (на 1,6%).

Некоторые расхождения в цифрах обусловлены тем, что надзор пользовался как уточненными, так и (для объективности) оперативными данными за I полугодие 2008 года. Для более точных выводов необходимо дождаться опубликования точных данных за прошлое полугодие. В региональном разрезе символический рост в январе-июне показал только Центральный федеральный округ – на 1%. В остальных же округах наблюдается падение сборов: в СЗФО – на 11%, в ЮФО – на 20%, в ПФО – на 19%, в УрФО – на 21%, в СибФО – на 24%.

Повод для беспокойства

Во втором квартале текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого сборы уменьшились на 8,2%. Напомним, что в первом квартале этот показатель составил 7,7%. Можно сделать вывод, что во всяком случае в этом периоде рост кризисных явлений продолжался. Между тем, по словам руководителя ФССН Александра Коваля, на совещании с представителями крупнейших страховщиков те уверяли, что, по их прогнозам, по итогам года они ожидают даже небольшой прирос сборов. Только один страховщик заявил, что, скорее всего, рынок ждет падение на 10–15%. По мнению г-на Коваля, компании «недостаточно глубоко заглядывают в будущее». Подчеркнем, речь идет о крупнейших компаниях. По данным надзора, около 20% страховщиков из разряда «некрупных» по итогам полугодия уменьшили сборы более чем вдвое. И это серьезный повод для беспокойства.

Таблица 1. Общие сведения о страховых премиях (взносах) и страховых выплатах за I полугодие 2009 года

Виды страхования	Страховые премии (взносы)			Страховые выплаты
	млрд   руб.	% к  общей  сумме	% к  соответств.  периоду  предыдущ.      года	млрд    руб.	% к   общей  сумме	% к  соответств.  периоду  предыдущ.      года
страхование жизни	7,1	1,4	81,1	2,94	0,8	95,8
личное страхование (кроме страхования жизни)	64,8	13,1	90,5	31,68	9,0	119,5
страхование имущества	137,69	27,9	88,5	72,32	20,6	136,2
страхование ответственности	12,82	2,6	109,9	1,34	0,4	142,8
страхование предпринимательских и финансовых рисков*	2,99	0,6	–	0,48	0,1	–
Итого по добровольным видам страхования	225,4	45,7	91,0	108,76	30,9	130,0
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	39,86	8,1	102,0	23,61	6,7	104,8
обязательное страхование (кроме ОМС)	46,36	9,4	101,4	26,51	7,5	103,8
обязательное медицинское страхование	221,67	44,9	123,0	216,27	61,5	125,2
Итого по обязательным видам страхования	268,03	54,3	118,6	242,78	69,1	122,4
Итого по добровольным и обязательным видам страхования	493,43	100,0	104,2	351,54	100,0	124,7

• показатель введен, начиная с отчетности за I полугодие 2009 года

Источник: ФССН
Таблица 2. Страховые премии и страховые выплаты по добровольному личному страхованию

Виды страхования	Страховые премии (взносы)			Страховые выплаты
	млрд   руб.	% к  общей  сумме	% к  соответств.    периоду  предыдущ.       года	млрд   руб.	% к  общей  сумме	% к  соответств.     периоду  предыдущ.      года
страхование от несчастных случаев и болезней*	13,71	19,1	–	2,45	7,1	–
медицинское страхование*	51,09	71,1	–	29,23	84,4	–
Итого по личному страхованию (кроме страхования жизни)	64,8	90,1	90,5	31,68	91,5	119,5
на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступл. иного события*	5,59	7,8	–	2,42	7,0	–
с условием периодических страховых выплат  (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страховат.  в инвестиционном доходе страховщика*	0,84	1,2	–	0,28	0,8	–
пенсионное страхование*	0,67	0,9	–	0,24	0,7	–
Итого по страхованию жизни	7,1	9,9	81,1	2,94	8,5	95,8
Итого по добровольному личному страхованию	71,9	100,0	89,5	34,62	100,0	117,0

• показатель введен, начиная с отчетности за I полугодие 2009 года

Источник: ФССН
Таблица 3. Страховые премии и страховые выплаты по добровольному имущественному страхованию (кроме страхования ответственности)

Виды страхования	Страховые премии (взносы)			Страховые выплаты
	млрд  руб.	% к  общей  сумме	% к  соответств.   периоду  предыдущ.   года	млрд   руб.	% к  общей  сумме	% к  соответств.  периоду  предыдущ.  года
наземного транспорта, кроме средств  железнодорожного транспорта*	68,27	49,6	–	58,49	80,9	–
железнодорожного транспорта*	0,32	0,2	–	0,07	0,1	–
воздушного транспорта*	2,25	1,6	–	1,48	2,0	–
водного транспорта*	2,17	1,6	–	1,1	1,5	–
грузов*	7,01	5,1	–	1,23	1,7	–
сельскохозяйственное страхование*	6,87	5,0	–	1,57	2,2	–
имущества юридических лиц и граждан*	50,8	36,9	–	8,38	11,6	–
Итого по имущественному страхованию (кроме страхования ответственности)	137,69	100,0	88,5	72,32	100,0	136,2

•   показатель введен, начиная с отчетности за I полугодие 2009 года

Источник: ФССН
Таблица 4. Страховые премии и страховые выплаты по добровольному страхованию ответственност

Виды страхования	Страховые премии (взносы)			Страховые выплаты
	млрд   руб.	% к  общей  сумме	% к соответств.    периоду     предыдущ.      года	млрд    руб.	% к  общей  сумме	% к  соответств.    периоду  предыдущ.      года
страхование гражданской ответственности владельцев авто-транспортных средств (всего) в том числе:*	1,84	14,4	–	0,25	18,7	–
– страхование, осуществляемое в рамках международных систем страхования*	0,71	5,5	–	0,003	0,2	–
– кроме страхования, осуществляемого в рамках междуна-родных систем страхования*	1,13	8,8	–	0,25	18,7	–
гражданской ответственности владельцев железнодорожного транспорта*	0,0009	0,007	–	0,000004	0,0003	–
гражданской ответственности владельцев воздушного транс-порта*	1,4	10,9	–	0,27	20,1	–
гражданской ответственности владельцев водного транспорта*	1,03	8,0	–	0,27	20,1	–
гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты*	1,65	12,9	–	0,07	5,2	–
гражданской ответственности за неисполнение или ненадле-жащее исполнение обязательств по договору*	2,13	16,6	–	0,1	7,5	–
иных видов ответственности*	4,77	37,2	–	0,38	28,4	–
Итого по страхованию ответственности	12,82	100,0	109,9	1,34	100,0	142,8

• показатель введен, начиная с отчетности за I полугодие 2009 года

Источник: ФССН
Таблица 5. Страховые премии и страховые выплаты по обязательным видам страхования

Виды страхования	Страховые премии (взносы)			Страховые выплаты
	млрд    руб.	% к общей сумме	% к  соответств.    периоду  предыдущ.       года	млрд   руб.	% к общей сумме	% к  соответств.    периоду   предыдущ.     года
личное страхование пассажиров (туристов,  экскурсантов)	0,24	0,1	96,1	0,0008	0,0003	100,0
личное страхование работников налоговых  органов	0,01	0,004	58,0	0,01	0,004	128,9
личное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц	6,25	2,3	98,0	2,88	1,2	132,5
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	39,86	14,9	102,0	23,62	9,7	104,8
обязательное медицинское страхование	221,67	82,7	123,0	216,27	89,1	125,2
Итого по обязательному страхованию	268,03	100,0	118,6	242,78	100,00	122,4

Таблица 6. Страховые премии (взносы) и страховые выплаты (кроме обязательного медицинского стра-хования) по федеральным округам

Виды страхования	Страховые премии (взносы)			Страховые выплаты
	млрд   руб.	% к  общей  сумме	% к  соответств.    периоду   предыдущ.       года	млрд    руб.	% к  общей  сумме	% к  соответств.    периоду  предыдущ.      года
Центральный федеральный округ	151,22	55,8	102,1	69,61	51,6	134,1
Северо-Западный федеральный округ	29,26	10,8	89,5	18,0	13,3	130,4
Южный федеральный округ	13,72	5,1	79,3	7,25	5,4	108,2
Приволжский федеральный округ	33,03	12,2	81,6	18,14	13,5	112,7
Уральский федеральный округ	20,36	7,5	79,5	11,3	8,4	102,8
Сибирский федеральный округ	17,9	6,6	77,2	8,4	6,2	107,7
Дальневосточный федеральный округ	5,43	2,0	92,0	2,14	1,6	112,6
Итого	270,92	100,0	92,3	134,84	100,0	123,5

 Таблица 7. Сведения о страховых премиях и выплатах по федеральным округам по личному страхованию, тыс. руб.

Наименование		Добровол.  и обязател.    страхов  (кроме  обязател.   медицин.  страхов.)  - всего	Добровольные виды страхования
			личное страхование
			всего	в том числе
				страхование жизни				личное страхов. (кроме     страхования жизни)
				всего	в том числе			всего	в том числе
					на  случай   смерти,  дожития     до   определ. возраста     или срока,    либо наступл.  иного события	с условием периодич.  страхов.  выплат  (ренты, аннуитет.)  и (или) с  участием  страхов.        в инвестиц. доходе страховщ.	пенсион.  страх		страхов.      от  несчаст.  случаев        и  болезней	медиц. страхов.
Итого:	П	271754011	71894771	7097047	5589941	837413	669693	64797724	13711182	51086542
	В	135265227	34619410	2943907	2415644	285451	242812	31675503	2442799	29232704
По договорам  страхования и  сострахования на территории  РФ – всего	П	270920153	71741291	7097047	5589941	837413	669693	64644244	13709225	50935019
	В	134842960	34431081	2912744	2415644	254288	242812	31518337	2442144	29076193
Центральный  ФО	П	151217557	38693967	3626312	2765303	278408	582601	35067655	6683911	28383744
	В	69608250	19931951	1481234	1229171	80069	171994	18450717	1160126	17290591
Северо-  Западный ФО	П	29261962	6427758	398287	305882	48662	43743	6029471	1123439	4906032
	В	17999561	3503151	99317	89534	1231	8552	3403834	233027	3170807
Южный ФО	П	13724768	3528527	398937	341886	52646	4405	3129590	865765	2263825
	В	7252123	1399017	199115	148588	34509	16018	1199902	142536	1057366
Приволжский  ФО	П	33024791	8728957	1527704	1257435	234114	36155	7201253	2179110	5022143
	В	18143220	3617368	641524	574889	55936	10699	2975844	347999	2627845
Уральский  ФО	П	20362135	8141133	426862	382228	43265	1369	7714271	1173010	6541261
	В	11305575	3364214	128245	117276	8533	2436	3235969	197429	3038540
Сибирский  ФО	П	17902218	4740272	503501	360520	142297	684	4236771	1115620	3121151
	В	8399089	2151298	270573	173755	73953	22865	1880725	270803	1609922
Дальневосточ.  ФО	П	5426722	1480677	215444	176687	38021	736	1265233	568370	696863
	В	2135142	464082	92736	82431	57	10248	371346	90224	281122
в том числе:
По договорам с физ. лицами	П	117933385	18555069	5271495	4522312	663240	85943	13283574	7072556	6211018
	В	79038865	7114752	2207132	1938272	241336	27524	4907620	1294753	3612867
По договорам  с юрид. лицами	П	152986768	53186222	1825552	1067629	174173	583750	51360670	6636669	44724001
	В	55804095	27316329	705612	477372	12952	215288	26610717	1147391	25463326
За пределами  Российской  Федерации	П	833858	153480	0	0	0	0	153480	1957	151523
	В	422267	188329	31163	0	31163	0	157166	655	156511

 П – Премии В – Выплаты
Таблица 8. Сведения о страховых премиях по федеральным округам по страхованию имущества, тыс. руб.

Наименование		Добров.       и обязател. страхов. (кроме обязател. медицин. страхов.-  ния)-  всего	Имущественное страхование (не жизнь)
			в том числе
			всего	страхование имущества
				всего	в том числе
					страхование средств транспорта				страхов. имущества,  кроме средств транспорта
					наземн. трансп, кроме  средств железн.  трансп.	железн.  трансп.	воздуш. трансп.	водного трансп.	грузов	сельско-  хозяйст. страхов.	юридич.  лиц и граждан
Итого:	П	271754011	153498293	137693925	68271259	315518	2254019	2164431	7011176	6873046	50804476
	В	135265227	74142176	72321352	58485734	68539	1481908	1098175	1231904	1570814	8384278
По договорам  страхования и  сострахов. на  территории  РФ – всего	П	270920153	152837275	137091121	68218506	315450	2236098	2096593	6873894	6815952	50534628
	В	134842960	73930414	72124939	58436003	68535	1460867	1004781	1212690	1570814	8371249
Центральный  ФО	П	151217557	91498186	80150865	36279080	240832	1765546	1264109	5306371	872067	34422860
	В	69608250	39826096	38696957	29781855	59330	1392140	761298	1041076	136659	5524599
Северо-Западный ФО	П	29261962	18146061	16559411	10985336	31440	57326	475915	527110	150354	4331930
	В	17999561	11376098	11246860	10149079	6437	55989	123099	91004	12023	809229
Южный ФО	П	13724768	6198564	5715189	2964530	4057	12342	29236	171684	945570	1587770
	В	7252123	3322792	3303547	2842977	204	1463	13994	21151	282921	140837
Приволжский  ФО	П	33024791	17419068	16436685	8850356	13269	145624	135597	289005	2221000	4781834
	В	18143220	9922770	9784718	7962205	237	2958	60229	11442	836068	911579
Уральский  ФО	П	20362135	8610173	8035467	5540620	2812	151017	1861	245076	40762	2053319
	В	11305575	5405679	5304054	4870441	0	713	548	12563	4615	415174
Сибирский  ФО	П	17902218	8692708	8277574	3032312	18787	30381	7840	185159	2290096	2712999
	В	8399089	3379631	3111538	2517320	2319	4891	1326	32182	295534	257966
Дальневосточ.   ФО	П	5426722	2272515	1915930	566272	4253	73862	182035	149489	296103	643916
	В	2135142	697348	677265	312126	8	2713	44287	3272	2994	311865
в том числе:
По договорам  с физич. лицами	П	117933385	66901832	63620340	53637781	164	19010	54984	42766	232878	9632757
	В	79038865	51831941	51461796	48858766	0	52936	138849	1737	24458	2385050
По договорам с юридич. лицами	П	152986768	85935443	73470781	14580725	315286	2217088	2041609	6831128	6583074	40901871
	В	55804095	22098473	20663143	9577237	68535	1407931	865932	1210953	1546356	5986199
За пределами  РФ	П	833858	661018	602804	52753	68	17921	67838	137282	57094	269848
	В	422267	211762	196413	49731	4	21041	93394	19214	0	13029

 П – Премии
В – Выплаты
Таблица 9. Сведения о страховых премиях и выплатах по федеральным округам по страхованию ответ-ственности, тыс. руб.

Наименование		Добровольн. и обязательн. страхование (кроме обязательного медицинского страхования)-всего	Имущественное страхование (не жизнь)
			в том числе
			всего	страхование ответственности
				всего	в том числе
					страхов. граждан. ответств. владельц.  средств транспор.
					автотранспорт. средств			железнод.  трансп.	воздуш. трансп.
					всего	в том числе
						кроме страхо-вания, осуще-ствляе-мого в рамках между-народ-ных систем страхо-вания	страхов., осуществ.  в рамках междуна-родных систем страхов.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:	П	271754011	153498293	12815004	1837315	1133671	703644	866	1398316
	В	135265227	74142176	1341059	255128	251332	3796	4	271503
По договорам    страхования и  сострахов. на территории РФ –  всего	П	270920153	152837275	12766873	1836472	1133009	703463	866	1382315
	В	134842960	73930414	1337387	255091	251295	3796	4	271503
Центральный ФО	П	151217557	91498186	9037135	1024936	803643	221293	862	981201
	В	69608250	39826096	791269	177642	176174	1468	4	29682
Северо-Западный ФО	П	29261962	18146061	1317720	560217	108403	451814	0	61091
	В	17999561	11376098	95524	31712	29468	2244	0	211
Южный ФО	П	13724768	6198564	433869	64218	38680	25538	0	72140
	В	7252123	3322792	14097	7830	7791	39	0	145
Приволжский ФО	П	33024791	17419068	854725	100693	96693	4000	4	71617
	В	18143220	9922770	86657	21351	21347	4	0	9748
Уральский ФО	П	20362135	8610173	495563	50720	50202	518	0	125187
	В	11305575	5405679	82141	9806	9799	7	0	2806
Сибирский ФО	П	17902218	8692708	303676	24760	24475	285	0	11675
	В	8399089	3379631	254213	6473	6439	34	0	228547
Дальневосточный ФО	П	5426722	2272515	324185	10928	10913	15	0	59404
	В	2135142	697348	13486	277	277	0	0	364
в том числе:
По договорам с физич. лицами	П	117933385	66901832	2508669	1164183	653528	510655	4	2205
	В	79038865	51831941	209929	163776	161341	2435	0	8867
По договорам с  юридич. лицами	П	152986768	85935443	10258204	672289	479481	192808	862	1380110
	В	55804095	22098473	1127458	91315	89954	1361	4	262636
За пределами  Российской  Федерации	П	833858	661018	48131	843	662	181	0	16001
	В	422267	211762	3672	37	37	0	0	0

 Продолжение таблицы 9.

Наименование		Добро-вольное и обязатель-ное стра-хование (кроме обязатель-ного меди-цинского страхова-ния)-всего	Имущественное страхование (не жизнь)
			в том числе
			всего	страхование ответственности
				всего	Страхование ответствен., кроме страхования гражданск. ответствен. владельцев средств транспорта				страхован. предприним.       и   финансов.      рисков
					водного  транс-  порта	граждан-ской от-ветствен-ности организа-ций, экс-плуати-рующих опасные объекты	гражданск. ответствен.        за      неисполн.      или  ненадлеж. исполнение  обязат. по  договору	иных  видов ответств.
1	2	3	4	5	11	12	13	14	15
Итого:	П	271754011	153498293	12815004	1026498	1648957	2128482	4774570	2989364
	В	135265227	74142176	1341059	266498	65489	97211	385226	479765
По договорам страхования и сострахования на территории РФ – всего	П	270920153	152837275	12766873	1010577	1647478	2127260	4761905	2979281
	В	134842960	73930414	1337387	263523	65487	96947	384832	468088
Центральный ФО	П	151217557	91498186	9037135	753730	967215	1307308	4001883	2310186
	В	69608250	39826096	791269	227578	17769	56820	281774	337870
Северо-Западный ФО	П	29261962	18146061	1317720	102607	135034	234380	224391	268930
	В	17999561	11376098	95524	25165	7219	2179	29038	33714
Южный ФО	П	13724768	6198564	433869	18652	87486	71118	120255	49506
	В	7252123	3322792	14097	265	588	1565	3704	5148
Приволжский ФО	П	33024791	17419068	854725	40483	236249	236858	168821	127658
	В	18143220	9922770	86657	3937	8680	10556	32385	51395
Уральский ФО	П	20362135	8610 173	495563	156	127801	92080	99619	79143
	В	11305575	5405679	82141	0	28205	12976	28348	19484
Сибирский ФО	П	17902218	8692708	303676	143	66586	112217	88295	111458
	В	8399089	3379631	254213	0	2916	10039	6238	13880
Дальневосточ-ный ФО	П	5426722	2272515	324185	94806	27107	73299	58641	32400
	В	2135142	697348	13486	6578	110	2812	3345	6597
в том числе:
По договорам с физическими лицами	П	117933385	66901832	2508669	6880	0	22086	1313311	772823
	В	79038865	51831941	209929	396	0	1055	35835	160216
По договорам с юридическими лицами	П	152986768	85935443	10258204	1003697	1647478	2105174	3448594	2206458
	В	55804095	22098473	1127458	263127	65487	95892	348997	307872
За пределами Российской Федерации	П	833858	661018	48131	15921	1479	1222	12665	10083
	В	422267	211762	3672	2975	2	264	394	11677

П – Премии В – Выплаты 
Таблица 10. Сведения о страховых премиях и выплатах по федеральным округам по обязательным видам страхования, тыс. руб.

Наименование		Добро-вольное и обязатель-ное стра-хование (кроме обязатель-ного меди-цинского страхова-ния)-всего	Обязательное страхование (кроме       обязательного медицинского страхования)				Обязат. медицин. страхован.
			личное страхование			страховн.   граждан. ответств.  владельц.  транспорт.    средств
			пассажир. (туристов, экскурант.)	обязательн.государств.     страхование
				работник.  налогов.  органов	жизни и   здоровья военносл. и  приравнен.   к ним в  обязательн.  государств. страхов. лиц
Итого:	П	271754011	240044	12298	6253580	39855025	221671821
	В	135265227	799	14050	2874454	23614338	216271912
По договорам страхования и сострахования на территории РФ – всего	П	270920153	240044	12298	6253580	39835665	221671821
	В	134842960	799	14050	2874454	23614338	216271912
Центральный ФО	П	151217557	154886	12298	5867176	14991044	73094383
	В	69608250	346	14050	2716005	7119802	72312087
Северо-Западный ФО	П	29261962	8352	0	21989	4657802	21910798
	В	17999561	200	0	16361	3103751	21098867
Южный ФО	П	13724768	17121	0	133764	3846792	28010349
	В	7252123	29	0	78795	2451490	27051414
Приволжский ФО	П	33024791	28243	0	118978	6729545	38610206
	В	18143220	90	0	34431	4568561	38653710
Уральский ФО	П	20362135	13128	0	47544	3550157	19771071
	В	11305575	46	0	11631	2524005	19611217
Сибирский ФО	П	17902218	13091	0	46828	4409319	27224654
	В	8399089	52	0	9342	2858766	25775433
Дальневосточный ФО	П	5426722	5223	0	17301	1651006	13050360
	В	2135142	36	0	7889	965787	11769184
в том числе:
По договорам с физическими лицами	П	117933385	0	0	0	32476484	0
	В	79038865	0	0	0	20092172	0
По договорам с юридическими лицами	П	152986768	240044	12298	6253580	7359181	0
	В	55804095	799	14050	2874454	3499990	0
За пределами РФ	П	833858	0	0	0	19360	0
	В	422267	0	0	0	22176	0

 П – Премии В – Выплаты

www.allinsurance.ru, 11.08.09