Демпинг по крупному - июнь 2009 г.

Материал из Википедия страховании
Версия от 11:53, 6 июня 2017; Синицына (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Персоналии: Воронько М., Галушин Н.В., Григорьев А.В., Коваль А.П., Колупаев И., Плескановский Э.Э., Рунов А., Суслов А.И., Янов В.Э.

Организации: ВТБ Страхование, Ингосстрах, Малакут, СОГАЗ, УралСиб, ФССН, Цюрих. Ритейл


В условиях мирового финансового кризиса – падения ВВП, ухудшения финансового положения большинства компаний и, как следствие, желания как физических, так и юридических лиц сэкономить на страховании – многие страховые компании, в особенности малого и среднего размера в погоне за клиентами и в стремлении удержать уровень сбора премий пользуются необоснованным снижением тарифов – демпингом. Эта проблема остро стоит перед страховым рынком в целом, так как появление «паршивой овцы» заставляет страховщиков идти на уступки и понижать тарифы из-за недобросовестного коллеги. Чаще всего низкий тариф означает больший риск невыплаты. Страхователь менее защищен, соответственно, падает уровень надежности страховщика. «На рынок в краткосрочной перспективе будут оказывать влияние две ключевые тенденции: снижение спроса на страхование в целом, а также по-прежнему острая конкуренция между крупными российскими и зарубежными страховщиками», – считает заместитель генерального директора, начальник управления страхования корпоративных клиентов ЗАО «Страховой брокер «Малакут» Андрей Рунов.

Также перед российским страховым рынком стоит проблема поиска баланса между интересами страхователей и мировых перестраховщиков. Так как в сфере страхования юридических лиц также наблюдается тенденция оптимизировать затраты путем обращения к «антикризисным» тарифам, страховщики вынуждены снизить тарифы вслед за спросом, но международные перестраховщики, пытаясь спасти бизнес, повысили стоимость перестрахования. Таким образом, у российских компаний нелегких выбор: либо повысить тариф и потерять часть клиентов, либо снизить тариф, но и урезать перестраховочную защиту. При урегулировании нескольких крупных убытков, страховщик, снизивший цены, может просто обанкротиться. «Дополнительные трудности при страховании крупных рисков создают рост стоимости международной пере-страховочной защиты, требований перестраховщиков к оценке риска и стоимостной оценке объектов страхования», – отмечает начальник управления маркетинга страховой группы «Уралсиб» Михаил Воронько.

«Кризис изменил рынок, конъюнктуру, что привело к новой форме конкурентной борьбы за клиента – к ажиотажному снижению цены страховых услуг», – констатирует заместитель генерального директора «Ингосстраха» Николай Галушин. «Мотивация простая: взять клиента любой ценой, – говорит Николай Галушин. – В принципе на мировом страховом рынке были примеры «захватов», когда один страховщик, тщательно взвешивая последствия своих действий, значительно снижал ставки страховой премии по какому-нибудь виду страхования. И делал это умышленно, добиваясь увеличения своей доли. После такой «операции» оценивался результат, а потом начиналась селекция «захваченного» портфеля – случайно попавшим клиентам отказывали в продлении договоров, другим ужесточали условия страхования и т.д. В итоге достигался результат».

Многие страховые компании полагают, что за счет демпинговых цен можно пережить тяжелый период, а потом наверстать потери, но этот кризис будет длится еще долго и у них есть все шансы его не пережить. Как заявил А. Григорьев в интервью Business FM «страховая пирамида, которая строится при демпинге, очень многим не позволит проскочить – просто не хватит ликвидности, учитывая, что этот кризис долгий. И прироста страховых премий, такого как в годы с 2004 по 2007, просто не будет, а будет постепенное сокращение. И страховая компания, строя такую пирамиду, попадает в очень жесткие ножницы. У нее сокращаются премии. Кроме этого, она демпингует, привлекает новые премии текущего года уже по гораздо меньшим тарифам. Страховые резервы, соответственно, создаются во много раз меньшие, а выплаты никуда не деваются. Они, наоборот, нарастают. И то, что называется коэффициентом убыточности или комбинированным коэффициентом, начинает резко возрастать. И в определенный момент, утром, финансовый директор страховой компании проснется, а у него требование к платежу на 100 единиц, а на счете – 80. То есть, как говорится, приехали».

В связи с таким положением дел может возникнуть кризис ликвидности. В попытке его преодолеть страховщики начинают задерживать выплаты. Это опасная тенденция только набирает обороты. «Мы видим, например, как значительное количество средних и мелких компаний плохо платит по суброгациям, то есть во взаиморасчетах между собой. Это, кстати, особо тревожно, потому что по одному из главных страхований – по ОСАГО – с 1 марта введена система двухстороннего клиринга, и расчеты между компаниями идут на постоянной основе. Если значительное количество страховщиков по ОСАГО попадет в зону турбулентности, в зону критической ликвидности, они перестанут рассчитываться, а это значит, что в действие вступят резервы РСА. И это уже будет предвестием достаточно серьезного кризиса ликвидности системы», – говорит ген.директор компании «Ингосстрах». Необоснованное снижение тарифов, или демпинг, хотя на некоторое время и может дать положительные денежные потоки, но в среднесрочной перспективе приведет к банкротству.

«В последние несколько лет на российском страховом рынке многие страховые компании намеренно занижали ставки страховой премии, чтобы увеличить общий объем сборов. Это привело к резкому обвалу цен по многим видам страхования, начиная от каско и заканчивая страхованием имущественных видов», – разъясняет директор по страхованию имущества ЗАО «Страховой брокер «Малакут» Александр Суслов.

«Демпинг – это не минимально низкая цена, среди, там, условно, десяти сравниваемых страховых компаний. Демпинг – это необоснованно низкая цена. То есть цена, которая не подтверждена клиентской базой, актуарными расчетами, уровнем убыточности, и так далее. А проверять же, с точки зрения профессионального анализа, проверить демпинговость цены, достаточно просто на самом деле», – заявил глава «Ингосстраха» А. Григорьев. В связи с этим был разработан законопроект, направленный на установление правового статуса страховых актуариев как независимых экспертов, осуществляющих актуарную оценку страховых обязательств страховщика. С введением института страховых актуариев изменения коснутся всех компаний, которые не имеют собственных специалистов подобного рода в штате.

По словам А. Коваля, это лучший способ борьбы с демпингом на рынке страхования. «Сейчас практически у всех крупных страховщиков из первой двадцатки в штате есть актуарии, которые рассчитывают тарифы. С данной точки зрения все действующие страховые тарифы актуарно обоснованны, – считает директор департамента андеррайтинга ООО СК «Цюрих. Ритейл» Иван Колупаев. – С введением СРО актуариев появится дополнительный элемент контроля над деятельностью страховщиков в целях гарантии их финансовой устойчивости».

Андрей Крупнов заявил в программе «Диалог» делового телеканала РБК ТВ: «Что касается корпоративно-го сектора, то тут основным фактором сокращения сборов стало снижение тарифов большинством компаний, вызванное обманчивым представлением о высокой рентабельности этого сегмента рынка, являющимся следствием низкого уровня выплат по данному виду страхования на протяжении длительного периода времени. Но в страховании имущества более длинная цикличность, чем, например, в авто-страховании. Пики выплат приходятся здесь один раз на 3-5 лет, и очень важно учитывать этот фактор при расчете страховых тарифов. Этого, к сожалению, не происходит, горизонт планирования во многих страховых компаниях ограничен одним годом, отсюда возникает демпинг. В розничном же секторе происходил рост залогового страхования, а также, что особенно важно, рост добровольного спроса на страховые услуги, который продолжается до сих пор. По нашей оценке, уровень проникновения страховых услуг в сегменте страхования физических лиц составляет около 13%. Это значит, что рынок имеет колоссальный потенциал роста».

Динамика взносов по страхованию имуществу юридических лиц

   2006    2007    2008       2009 (прогноз)
 Взносы, млрд руб.  67,2  71,7  67,1  48,3
 Темпы прироста взносов, %  13,1  6,7  - 6,4  - 28

Источник: «Эксперт РА»
«Соблазн использовать страховые схемы для минимизации налоговых платежей неизбежно растет пропорционально нарастанию финансовых трудностей. Полагаю, однако, что страховщики с именем на рынке вряд ли станут широко использовать подобную практику, рискуя своей репутацией и лицензией. Гораздо более вероятно использование для этих целей фирм-однодневок», – считает заместитель генерального директора «ВТБ Страхование» Эдгар Плескановский.

Вот недавний бурно обсуждаемый случай подведения итогов по страхованию имущества Сбербанка. Победила в тендере ВСК, предоставив тариф в 47 раз ниже предложенного в прошлом году. Это по крайней мере абсурдная цена для подобного риска. И это не единичный случай. В тендерах «Русгидро» и ТГК-10 по страхованию ответственности владельцев опасных производственных объектов выиграли страховые организации, предложившие в 9 и 8 раз меньший тариф, чем в предыдущие периоды.

В комментарии порталу «Страхование в России» председатель Правления Страховой группы «СОГАЗ» Вадим Янов заявил по поводу проблемы демпинга страховых компаний, обострившейся в последнее время в связи с финансовым кризисом: – Проблема демпинга – одна из самых обсуждаемых сегодня в страховом сообществе. Методов борьбы с ним предлагается множество: «чистка» профессиональных союзов и ассоциаций, образование анти-демпинговой комиссии при ФССН, корректировка системных требований к страховой деятельности (в том числе посредников) и т.д. Но самое главное – добиться общественного резонанса. Проблеме демпинга нужно придать публичный характер. Каждый человек, будь то руководитель предприятия или автолюбитель, должен отчетливо понимать, что демпинг – это потери страхователя и честных страховщиков и одновременно – доходы мошенников. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а хорошее вино не может стоить дешевле кока-колы. То же самое и со страховым полисом. Против демпинга в нашем обществе должен выработаться устойчивый иммунитет».

А. Григорьев так видит пути выхода из сложившейся ситуации: «Лечить проблему демпинга можно только профессиональными методами. К сожалению, здесь нет совета, как простому клиенту выбрать компанию, здесь совет только профессиональный. Это не столько совет, сколько требование. Здесь есть универсальное требование. Первое, это обязательность МСФО, международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности, финансовой отчетности. То есть нужно переходить на обязательный стандарт МСФО. И второе, это ведение обязательного независимого, так называемого актуарного аудита, когда независимый актуарий по итогам квартала, полугода, года четко дает заключение, что в этой компании тарифы нормальные, резервы нормальные. Тогда эта компания себя будет чувствовать спокойно, и клиент этой компании. Если не ввести эти два института, то я других способов системных лечения не знаю. Ручные методы, когда начинаются жалобы, ФССН выходит в компанию, проверяет, устанавливает, что у этой компании уже ликвидность недостаточна. Эти методы всегда будут, но это не системные решения».


www.allinsurance.ru, 16.06.09 г.

Обзор страхового рынка 2009 г.

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт