Последний тучный год - май 2009 г.

Янин А.Е. (с сокращениями)

Персоналии: Бобыльков К., Волков В.В., Гараев Р.Э., Готовац С.Г., Долгополов А., Мартьянов А.А., Миллерман А.С., Смертин А.Л., Субанов Б., Холин В., Цикалюк С.А., Черкашин И.В., Шапрова Н.Н., Шебарова Е., Юн В.Б.

Организации: Авеста, Авиа, Авива, АВИКОС-АФЕС, Адвант-Страхование, Адмирал, Азиятранс Ре, Альфа-Страхование, Альфа-Страхование-Жизнь, Альянс, Альянс РОСНО Жизнь, Арбат, Ариадна, Артекс, Астра-Металл, Астро-Волга, АСКО, АСКО-ВАЗ, АСКО-Забота, БАСК, Бивита, Витал-Полис, Военно-страховая компания (ВСК), Возрождение-Кредит, Восточная перестраховочная компания, ВТБ Страхование, Гелиос-Резерв, Гефест, Городская страховая компания, ГУТА-Страхование, Дженерали ППФ Страхование жизни, Железнодорожный страховой фонд, Ингосстрах, Ингосстрах-Жизнь, Ингосстрах-М, Инногарант, Интач Страхование, Информстрах, Капитал Медицинское страхование, Капитал Перестрахование, Капитал Страхование, Капитал Страхование жизни, Капитал-Полис, Компаньон, Контакт-Страхование, Круиз-С, Лексгарант, Малакут, МАКС, МАКС-Жизнь, МАКС-М, Мегаполис, Мегарусс Ре, Медэкспресс, Межотраслевой страховой центр, Межрегионгарант, Москва, Московская страховая компания, МСК-Лайф, МСК-Стандарт, Надежда, Наследие, НАСКО-Татарстан, НСГ Росэнерго, Оранта Страхование, Основа, Пари, Первая страховая компания (1СК), Полис-Гарант, Помощь, Приоритетное страхование, Прогресс-Гарант, Проминстрах, Промышленная страховая компания, Профиль Ре, Прямое страхование, РАСО, Регионгарант, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, РК-Гарант, Росгосстрах, Росгосстрах-Аккорд, Росгосстрах-Дальний Восток, Росгосстрах-Жизнь, Росгосстрах-Поволжье, Росгосстрах-Северо-Запад, Росгосстрах-Сибирь, Росгосстрах-Столица, Росгосстрах-Татарстан, Росгосстрах-Урал, Росгосстрах-Центр, Росгосстрах-Юг, Россия, Росстрах, Росэнерго, Рос-энерго-Жизнь, РОСНО, РОСНО-МС, РСТК, Русский мир, Русский мир-Жизнь, Русский мир-Мед, Русский стандарт страхование, Самара, Самара-АСКО, Северная казна, Скандинавия, Согласие, Солидарность для жизни, СОГАЗ, СОГАЗ-Aгро, СОГАЗ-Жизнь, СОГАЗ-Мед, Спасские ворота, Страховая бизнес-группа, Сургутнефтегаз, ТИТ, Транссиб Ре, ТЭСТ-ЖАСО, Урал-АИЛ, УралСиб, УралСиб-Мед, Цюрих, Цюрих. Ритейл, Чешская страховая компания, Чрезвычайная страховая компания (ЧСК), Чулпан, Чулпан-Жизнь, Чулпан-Мед, Шанс, Шексна, Шексна-Жизнь, Шексна-М, Экспресс-Гарант, Эмэск, Энергогарант, ЭРГО Жизнь, ЭРГО Русь, Югория, Югория-Жизнь, Югория-Мед, Южурал-АСКО, Южуралжасо, Юнити Ре, Якорь

Финансовый кризис показал, что страховая отрасль не может развиваться за счет демпинга и вмененного страхования. В 2009 году российским страховщикам придется расплачиваться за прошлые ошибки. В результате рынок станет меньше, но профессиональнее.

Мировой кризис разделил развитие российского страхового рынка в 2008 году на два принципиально разных этапа. Общие показатели страхового рынка (555 млрд рублей страховой премии, прирост по сравнению с 2007 годом на 14,2%, снижение темпов роста на 5,3 процентных пункта) скорее сбивают с толку, чем дают объективную картину происходящего. Статистика по первому и второму полугодиям 2008 года в отдельности позволяет увидеть больше.

В первой половине 2008 года страховая отрасль испытала настоящий бум авто-каско. Возможность легкого и дешевого кредитования для покупки автомобиля, при котором страховка являлась обязательным условием получения кредита, сделала свое дело: за первое полугодие 2008 года, по данным исследования «Эксперт РА», объем сборов по авто-каско вырос на 35,1%, а объем всего страхового рынка увеличился на 17,6% по сравнению с первым полугодием 2007 года. С началом кризиса рынок вошел в фазу стагнации. Это наглядно демонстрирует статистика отдельно по второму полугодию 2008 года по сравнению со вторым полугодием 2007 года: темп прироста премий по авто-каско составил 15,3%, а темп прироста всего рынка — 10,6%. Кроме авто-каско наиболее существенно во втором полугодии 2008 года упали темпы прироста взносов в страховании грузов (с 1,0 до 32,7%), добровольном медицинском страховании (с 23,4 до 2,6%), страховании выезжающих за рубеж (с 42,1 до 17,8%), в страховании имущества физических лиц (с 38,6 до 15,8%).

Скрытые угрозы

Бурный рост докризисного периода скрывал за собой формирование глубоких проблем на страховом рынке, которые сразу же вышли на поверхность, как только начались проблемы в экономике. Комментирует начальник управления стратегических проектов ОСАО «Ингосстрах» Владимир Холин: «Основной проблемой рынка в 2008 году стала непродуманная финансовая политика многих средних компаний. На фоне роста страхового бизнеса такие страховщики, с одной стороны, в значительной степени переориентировались на добровольные виды розничного страхования, прежде всего авто-каско, с другой стороны, сохранили высокий уровень расходов, зачастую при недостаточном понимании реальной убыточности в таких видах из-за отсутствия полноценной статистической информации о рынке и профессионального подхода к андеррайтингу».

Борясь за клиента и долю рынка, многие страховые компании отчаянно демпинговали, привлекая клиентов не развитием сервиса и бренда, а снижением стоимости полиса ниже разумного предела. В условиях, когда значительная часть страховок авто-каско носила вмененный характер (была необходима для получения кредита), такая политика имела кратковременный успех — демпинговавшие страховщики получили свою долю рынка. Но как только рост взносов прекратился, эйфория сразу же прошла — сформированных резервов стало недостаточно для осуществления страховых выплат, начались проблемы с ликвидностью. Ситуацию усугубляет произошедшее в 2008 году сокращение доли страхования имущества юридических лиц в структуре страхового рынка (с 14,8 до 12,1%, по данным «Эксперт РА»), которое резко снизило прибыльную часть портфеля, что ставит под угрозу добросовестное выполнение многими страховыми компаниями своих обязательств в условиях сокращения рынка и отрицательных денежных потоков.

Рассуждает финансовый директор «Капитал Страхование» Екатерина Шебарова: «Существенный рост рыночных сборов по классическим видам страхования стал главным достижением и одновременно бедой страхового рынка. Основная проблема в том, что очень существенный рост объемов страховщикам давался слишком легко. Но как слишком высокие аквизиционные расходы, так и демпинговое ценообразование были возможны только на стадии бурного роста рынка, в то время, когда существенные расходы могли быть покрыты за счет очень динамичного роста доходов. В ситуации стагнации экономики такая деятельность будет уже невозможна, а многим компаниям, поднявшимся в эпоху бурного роста, перестроиться окажется очень непросто».

Для стороннего наблюдателя ситуация на страховом рынке, в отличие от рынка банковского, в конце 2008 года продолжала выглядеть спокойной. Переход мирового финансового кризиса в активную фазу не имел во втором полугодии 2008 года существенных внешних проявлений на российском страховом рынке. Тем не менее в большинстве страховых компаний начались серьезные реорганизационные работы. Полно-масштабное влияние кризиса на страховой рынок можно будет увидеть во второй половине 2009 года.

Как считает председатель совета директоров Страхового дома ВСК Сергей Цикалюк, «страховая отрасль одна из немногих вошла в кризис подготовленной. Это для меня одно из наиболее знаковых событий конца прошлого года. Кризис не случился в один день, у рыночных страховых компаний было время сформировать линию поведения и подготовиться к сложным временам».

По мнению председателя совета директоров страхового брокера «Малакут» Андрея Долгополова, «несмотря на то что страхование как отрасль вошла в финансовый кризис более плавно и не столь драматично, как многие другие направления бизнеса, это еще не означает, что кризис затронет страхование в меньшей степени. Проблемы страхового бизнеса в России еще только впереди. Скорее всего, страхование будет оставаться в тяжелом положении, даже после того как основные отрасли бизнеса уже будут выходить на докризисные показатели».

Советник председателя правления страховой группы СОГАЗ Алексей Смертин выказывает такое мнение: «Подобный эффект “замедленной реакции” объясняется самой сутью страхования. Во-первых, страховщик не связан с риском требования мгновенного исполнения всех обязательств, которому подвержены, в частности, банки. Страховая услуга гарантированно распределена во времени, что дает страховой компании время на принятие пакета антикризисных мер и адекватную реакцию на происходящее. Во-вторых, деятельность страховщиков практически не связана с привлечением кредитов. Именно высокая зависимость от кредитов ослабила многие банки и промышленные предприятия. Напротив, страховщик сам является, по сути дела, инвестором, поскольку больше вкладывает деньги в банк, чем забирает оттуда».

В начале кризиса именно инвестиционная составляющая деятельности страховых компаний пострадала особенно сильно. Резкое падение стоимости практически всех инвестиционных инструментов не позволило страховщикам достигнуть высоких показателей рентабельности инвестиционных вложений, которые планировались ими в начале 2008 года. По данным «Эксперт РА», усредненная рентабельность инвестированного капитала российской страховой компании за 2008 год составила 4,0%, отдельно за четвертый квартал 2008 года этот показатель был равен 0,9% в годовом выражении.

Демпинг и низкая рентабельность инвестиций закономерно привели к финансовым потерям: по данным «Эксперт РА», во втором полугодии 2008 года российские страховщики потеряли 60% объема прибыли, заработанной ими в первом полугодии. В итоге усредненная рентабельность активов страховщиков за 2008 год составила 2,0%, при этом в третьем квартале 2008 года совокупный размер убытков крупнейших компаний (собравших вместе 50,5% совокупной премии страхового рынка) был равен 1,4 млрд рублей, а в четвертом квартале их убытки достигли 4,0 млрд руб-лей.

Не только проблемы

Прошедший год для страхового рынка характеризовался не только проблемами. К важным позитивным событиям генеральный директор страховой группы «УралСиб» Наталья Шапрова относит «одобренную правительством Стратегию развития страховой деятельности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу, которая определила приоритетные направления развития страховой отрасли. В 2008 году усилилось внимание законодателей к совершенствованию правовых норм, регулирующих отношения в сфере страхования. Принятые поправки в Налоговый кодекс позволяют работодателям с 1 января 2009 года относить на себестоимость продукции расходы по ДМС персонала в размере шести процентов от фонда оплаты труда (вместо трех процентов), что повышает значимость страхования в социальной защите работающего населения. К знаковым событиям нужно отнести вхождение Российского союза авто-страховщиков в число участников международной программы страхования по системе “Зеленая карта”».

Исполнительный вице-президент группы «Ренессанс-Страхование» Сирма Готовац в числе основных тенденций прошлого года отмечает начало становления на отечественном страховом рынке прямых продаж: «Поскольку в период кризиса возрастает актуальность не только защиты от непредвиденных рисков, но и экономии, мы рассчитываем, что этот канал будет пользоваться повышенным спросом. Активно начали развиваться и продукты, предусматривающие франшизу. Кроме того, нельзя оставить без внимания начало самого финансового кризиса, который позволит гражданам оценить реальные преимущества страхования».

Генеральный директор САО «Гефест» Александр Миллерман перечисляет основные тенденции в секторе страхования строительно-монтажных рисков (СМР): «Очень важным событием прошлого года стало утверждение ряда крупных государственных программ модернизации транспортной системы страны. Для рынка страхования СМР эти программы имеют стратегическое значение. Дополнительный стимул рынку страхования строительных рисков может придать развитие страхования в создающихся само-регулируемых организациях в строительстве, законодательное решение о которых было принято в конце 2008 года. Значимым событием, на мой взгляд, стало создание Сочинского страхового пула с целью подготовки экспертных предложений по управлению рисками и создания системы страховой защиты строительных объектов для подготовки к Олимпиаде в Сочи. Это один из первых опытов совместного обсуждения проблем и решения вопросов управления рисками такого масштабного инфраструктурного проекта».

На развитие рынка страхования жизни финансовый кризис оказал противоречивое влияние. Поясняет Булад Субанов, директор по продажам и маркетингу «Дженерали ППФ Страхование жизни»: «В конце 2008 года многие компании резко сократили расходы на социальный пакет, в том числе и на страхование, и в начале 2009 года бюджеты на страхование сотрудников по-прежнему не были утверждены. Соответствен-но, это не может не сказываться на продажах в корпоративном канале. Если же говорить о страховании частных лиц, то здесь ситуация несколько иная. Мы четко отследили, что в момент экономического кризиса роль страхования жизни для розничных клиентов возрастает. Страхование жизни становится более востребованным как инструмент долгосрочных и гарантированных, хотя и не высокодоходных, накоплений.

Но при росте количества договоров несколько снижается средняя стоимость страхового взноса, а требования клиентов к продукту растут. Клиенты хотят лучше понимать, какие конкретно преимущества они получают, приобретая полис накопительного страхования жизни».

В 2008 году продолжилось укрупнение российских страховщиков, как за счет привлечения стратегических инвесторов, так и с помощью операций по слиянию и поглощению. При этом высокая активность страховщиков по сделкам M&A в первом полугодии 2008 года замедлилась в третьем квартале. Снижение количества крупных сделок связано с финансовым кризисом: число компаний, желающих продаться, увеличилось, но вот желающих их купить стало меньше. В 2009 году на страховом рынке будут доминировать процессы консолидации и реструктуризации ранее приобретенных активов. Устойчивые компании не будут продаваться, так как конъюнктура рынка препятствует осуществлению таких сделок по справедливой цене.

По мнению Кирилла Бобылькова, начальника управления маркетинга «ВТБ Страхование», «в условиях кризиса скорее следует вести речь не о классическом понимании M&A, а о санации отдельных страховщиков по аналогии с банковским сектором. Ряд страховых компаний, не имея за спиной серьезной финансовой поддержки со стороны акционеров, будут вынуждены искать варианты продолжения бизнеса. При этом не исключено, что переход страховщиков к новым акционерам будет осуществляться за символическую плату».

Нелегкое будущее

Практически все опрошенные «Экспертом» страховщики сходятся во мнении, что 2009 год станет одним из самых трудных для страховой отрасли. Член совета директоров компании «Контакт-Страхование» Виктор Юн категоричен: «В 2009 году никакие виды страхования развиваться не будут, а одновременно достижением и проблемой страхового рынка станет ускоренное разорение компаний, загаживающих рынок».

Генеральный директор ГСК «Югория» Владимир Волков обращает внимание на опасность возвращения в страхование «серых» схем: «В условиях нестабильности опять становятся востребованными услуги из области неклассического страхования, назовем это неким финансовым сервисом или схемами. Ранее страховщики отказывались от этих схем в пользу спокойной респектабельной работы с уплатой налогов. Но схемы позволяют предприятиям экономить, а это сейчас очень важно для многих. Поэтому предприятия могут обратиться в страховые компании, которые в условиях сжатия рынка и жесткой конкуренции могут быть готовы предоставить им эти услуги».

Заместитель генерального директора МСК и «МСК-Стандарта» Рустем Гараев говорит о трудностях сбыта страховых услуг: «Страховой рынок теряет основные каналы продаж: банковский канал — из-за сворачивания кредитных программ, брокерский — из-за падения спроса на средства транспорта, корпоративные продажи — из-за уменьшения свободных средств предприятий, прямые и агентские розничные продажи — из-за уменьшения роста доходов населения и, соответственно, изменения структуры потребления».

Главной негативной тенденцией первого квартала 2009 года на страховом рынке стал демпинг. Даже отдельные компании, входящие в первую десятку, начали на тендерах предлагать демпинговые тарифы ниже стоимости услуги. Продолжает ухудшаться ситуация на рынке ОСАГО. В ближайшие два года около половины участников этого рынка могут покинуть его из-за проблем с платежеспособностью. Кроме того, можно отметить рост страхового мошенничества в различных видах страхования. В частности, заемщики, которые оказались не в состоянии расплатиться по кредитам, инсценируют страховые случаи, уничтожая взятое в кредит имущество: поджигают склады, грузы, автомобили.

Как известно, любой кризис не только несет с собой проблемы, но и открывает перспективы, помогает перестроиться и продолжить работу по-иному. Из нынешнего финансового кризиса страховая отрасль должна выйти обновленной. Рассуждает исполнительный директор СК МАКС Андрей Мартьянов: «Новые экономические условия побуждают клиентов анализировать — в течение прошедшего года уже наблюдались перемены в поведении страхователей: появились тщательное отношение к выбору поставщика страховых услуг, внимательная оценка не только тарифа, но и качества сервиса. Позитив для рынка в целом заключается в том, что выживут сильнейшие — обладающие продуманной инвестиционной политикой, открытые для анализа со стороны, имеющие солидный опыт. Из кризиса рынок выйдет более здоровым».

В том, что кризис оздоровит страховую отрасль, единодушны все профессиональные страховщики. Рынок покинут случайные компании, не способные перенастроить бизнес в новых условиях, и случайные люди, которые, не обладая необходимыми квалификацией и способностями, попали в страхование на волне постоянно растущего спроса на страховые услуги. В результате подобной селекции уровень профессионализма на страховом рынке значительно вырастет.

МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Первый заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Черкашин:

— Каковы основные события и тенденции 2008 года на российском страховом рынке?

— Рынок очень неплохо прибавлял в течение первых трех кварталов и давал надежду на столь же стабильный и энергичный дальнейший рост. Затем маятник качнулся в другую сторону, еще раз продемонстрировав очевидную истину: страховой рынок — неотъемлемая часть национальной экономики и не может расти вопреки логике развития экономической ситуации в целом.

— Какие виды страхования будут наиболее активно развиваться в 2009 году?

— Лидером развития (или наименее стагнирующим направлением) станет ОСАГО как обязательный вид страхования. На каско тоже не надо ставить крест: многие автовладельцы не просто привыкли страховать свои автомобили, но и обязаны делать это, будучи связанными кредитными договорами с банками.

— Падение каких видов страхования на протяжении 2009 года будет наиболее сильным и почему?

— Уже рухнуло ипотечное страхование и очень сильно просело страхование жизни. Для ипотеки у банков нет денег или ставки нереально высоки, поэтому нет и ипотечного страхования — только пролонгации ранее заключенных договоров. А страхование жизни всегда становится первой жертвой при девальвации национальной валюты в сочетании с инфляцией — к тому же на фоне глобального кризиса, который превращается в кризис доверия ко всем финансовым институтам.

Директор по продажам и маркетингу «Дженерали ППФ Страхование жизни» Булад Субанов:

— Каковы перспективы развития российского страхового рынка во время кризиса?

— Надеюсь, скорее уверен, что мировой финансовый кризис окажет на российский страховой рынок в ближайшие год-два большое влияние. Кризис заставит большинство компаний пересмотреть стратегии и отказаться от высоко-рисковых инструментов развития. Рынок, безусловно, замедлит свой рост, но достаточно велики шансы, что рост станет качественным, основанным на грамотном планировании, резервировании и консервативной инвестиционной политике. Ведь в классическом страховании увереннее всего чувствуют себя клиенты консервативных компаний.

Игрокам, развивавшимся на демпинге в условиях растущего рынка, конечно, придется сложно, и, скорее всего, большинство таких игроков будут вынуждены покинуть рынок.

Но те компании, которые научатся развиваться в условиях падающего рынка, получат бесценный опыт и станут еще сильнее.

— Какой ваш прогноз относительно процессов слияний и поглощений на российском страховом рынке?

— Скорее всего, активность сделок M&A существенно снизится. Во-первых, практически все крупнейшие мировые игроки уже так или иначе присутствуют на российском рынке. Во-вторых, объективно сейчас цены на финансовые активы падают, и все потенциальные покупатели, конечно, будут проявлять терпение. Это справедливо для интересных и здоровых активов.

Что касается компаний, которые по своему финансовому состоянию будут вынуждены покидать рынок и продаваться за минимальную цену, то, скорее всего, процесс поглощения таких предприятий пойдет к концу года, когда станут очевидны все последствия кризиса для них. Если говорить о том, кто будет покупателем, а кто продавцом, то покупателями могут выступить организации, сохранившие доступ к относительно недорогим денежным средствам: это либо международные финансовые институты, либо компании, близкие к государству.

Генеральный директор САО «Гефест», заведующий кафедрой «Финансы и страхование» Академии народного хозяйства при правительстве РФ Александр Миллерман:

— Какова основная проблема развития страховой отрасли в России?

— Хотелось бы остановиться на одной проблеме, крайне актуальной для рынка страхования, — это проблема профессионального образования и подготовки кадров. Необходимость повышения эффективности работы в условиях кризиса только обостряет ее и делает нехватку по-настоящему профессиональных кадров более очевидной.

Сегодня хорошее высшее образование по специализации «страхование» можно получить на страховых кафедрах Академии народного хозяйства при правительстве РФ, Академии имени Плеханова, ГУУ, МГИМО и некоторых других. Однако ежегодно количество выпускников этих кафедр по Москве составляет немногим более 100 человек. Этого явно мало. Проблема еще более обострится с переходом высшего образования на систему бакалавриата и магистратуры. Магистратуры не предполагают узкой специализации. Мы пытаемся решать эту проблему в Академии народного хозяйства путем формирования системы профессиональной подготовки страховщиков, но это требует серьезной поддержки страховой общественности.

— Можно ли отметить позитивное влияние кризиса на российскую страховую отрасль?

— Очевидно, что кризис очистит рынок от страховщиков, которые недостаточно внимательно подходят к своей финансовой устойчивости, в том числе и от тех, кто будет пытаться решить свои сиюминутные проблемы, демпингуя в тарифной политике. Благодаря падению спроса и оживлению предложения на рынке труда у страховщиков есть возможность усилить свою команду хорошими специалистами, которые в другое время были бы слишком дороги. С другой стороны, за все эти позитивные моменты рынок заплатит очень высокую цену, поэтому вывод о том, действительно ли они позитивны, можно будет сделать только по прошествии некоторого времени.

Таблица 1. Российские страховые компании в разрезе размерных классов, 2008 год

Компания/группа компаний*	Страховые    взносы (без    учета ОМС),      включая      принятое перестрахование     (тыс. руб.)	Собственн.   средства  (тыс. руб.)	Страховые     резервы, без  учета  доли пере-страховщиков      (тыс. руб.)
Размерный класс 1 (максимальный)
Система «Росгосстраха»	59313944	16710004	48220238
Группа «Ингосстрах»	48213102	11952586	38559042
Группа СОГАЗ**	42824787	н.д	н.д
«РЕСО-Гарантия»	30504435	7617719	22997171
Группа РОСНО	24771705	7098145	21149591
Военно-страховая компания	21637173	4411900	11319548
«Альфа-Страхование»	19702951	6135000	10034600
Группа «Ренессанс страхование»	13845763	3419641	9321862
Группа «Капитал»	12040401	3529843	8568271
Размерный класс 2 (большой)
Группа «Уралсиб»	15884504	2575935	11885081
Группа «Цюрих»	11821214	2402810	6667005
«Согласие»	11742885	2372494	5717703
Группа «Югория»	8901243	2839751	6107264
«МСК-Стандарт»	8689525	2677535	5458522
«Россия»	7948950	2708000	н.д
«Русский мир»	7580099	2169990	5203990
«Спасские ворота»	7132307	1328195	3164702
Группа МАКС	7103813	2457416	12126065
Московская страховая компания	7004782	5139898	5462026
«Энергогарант»	5221930	1550798	3422121
«Гута-Cтрахование»	5036145	1571635	3462558
«Оранта Страхование»	4460353	1274170	2905019
Размерный класс 3 (выше среднего)
Чешская страховая компания	6033222	1579416	1554823
«Прогресс-Гарант»	4274596	1177332	3362738
Первая страховая компания	3753810	1186277	1768540
«Сургутнефтегаз»	3331473	878282	2490981
«Русский Стандарт Страхование»	2945000	2628255	1775971
Группа «Шексна»	2726285	899712	1522283
«Альянс»	2407026	298229	1059489
«ВТБ-Страхование»	2340380	591371	1139504
«Авикос-АФЕС»	2177988	342319	1068259
«Гефест»	2095234	497636	1088725
Группа «Чулпан»	2035890	1440558	1444442
«Эрго Русь»	2024580	538904	1265144
Страховая группа «Помощь»	1992857	468474	838322
НАСКО	1945475	928726	1032647
«Компаньон»	1687880	269971	1010106
«Росстрах»	1650096	1054655	640920
«Арбат»	1357724	503137	884663
«Якорь»**	1300791	н.д	н.д
АСКО	1228917	351521	508462
«Авива»	1192506	966868	559845
«Пари»	1170456	425551	930055
Размерный класс 4 (средний)
Русская страховая транспортная компания	1196976	523796	306084
«Северная казна»	1076320	257409	303113
«Инногарант»	1070602	501178	188591
Городская страховая компания	1058149	171929	254198
Межотраслевой страховой центр	991883	210517	344884
«Транссиб Ре»	984976	282244	589743
Группа «Росэнерго»	981226	341024	607290
Группа «Адмирал»	972000	271395	443724
«Медэкспресс»	970773	414444	430802
«ЮжУрал-АСКО»	949068	253478	181495
«Самара-АСКО»	923939	229831	478725
«Мегарусс Ре»	877986	158705	311031
«Юнити Ре»	852636	474982	598300
Страховая бизнес-группа	840476	425709	163740
«Урал-АИЛ»	753072	504001	156981
Группа РАСО	715631	1000130	485798
«РК-гарант»	622269	576715	571676
Восточная перестраховочная компания	616740	203566	205904
«Основа»	613669	526526	388123
«Москва»	562945	322137	219244
«Надежда»	562922	199295	259962
«Экспресс Гарант»	557982	331174	294851
«Регионгарант»	534485	585715	392864
Группа БАСК	524669	270995	177662
«МСК-Лайф»	519301	128893	776456
«Информстрах»	501057	528761	171304
ТИТ	492481	186513	174187
«Межрегионгарант»	428458	215832	293110
«Капитал-Полис»	401290	380234	196969
«Мегаполис»	347870	402238	193838
«Ариадна»	344151	149614	203778
Промышленная страховая компания	334216	106144	183462
«Лексгарант»	330082	216968	200651
Размерный класс 5 (ниже среднего)
«Астро-Волга	429215	72991	228416
«ЮжУралЖАСО»	318734	173935	126395
«Самара»	299074	97435	313076
«Интач»	295499	944584	289006
«Полис-гарант»	289520	126563	100334
Железнодорожный страховой фонд	251199	146430	32867
«Гелиос-резерв»	241566	159097	93248
«Азиятранс Ре»	239963	218612	87995
«Витал-Полис»	231028	155995	64900
«Профиль Ре»	227186	565538	150787
«Эрго Жизнь»	213381	150596	53146
АСКО-ВАЗ	207023	65194	168738
«Шанс»	198265	210344	65851
«Артекс»	191668	130736	72825
«Скандинавия»	190059	1085314	451780
ТЭСТ-ЖАСО	167889	181993	48898
«Проминстрах»	163756	284511	19230
«Наследие»	160894	121765	224944
«Авеста»	144514	132007	62053
«Приоритетное страхование»	120865	42950	67599
«Солидарность для жизни»	120570	214642	2225737
«Прямое страхование»	112399	117603	98984
«Возрождение-кредит»	84889	110026	40754
«Адвант-страхование»	79903	80896	31309
«Астра-металл»	17166	119801	616503
«Авиа»	15458	40293	15582

 Примечание: внутри каждого класса компании ранжированы по величине совокупных страховых взносов (без ОМС); учитываются только информационно открытые компании.

• — Система «Росгосстраха»: ОАО «Росгосстрах», ООО «РГС-Центр», ООО «РГС-Северо-Запад», ООО «РГС-Поволжье», ООО «РГС-Юг», ООО «РГС-Урал», ООО «РГС-Сибирь», ООО «РГС-Дальний Восток», ООО «РГС-Столица», ООО «РГС-Аккорд», ООО «РГС-Татарстан» и ООО «СК “РГС-Жизнь”». Группа РОСНО: РОСНО, РОСНО МС, «Медэкспресс», «Альянс РОСНО Жизнь». Группа СОГАЗ: ОАО СОГАЗ, ООО «Страховая компания “СОГАЗ-Агро”» (ранее — ООО «СК “Нефтеполис”»), ООО «СК “СОГАЗ-Жизнь”», ОАО «Страховая компания “СОГАЗ-Мед”» (ранее — ОАО «Газпромедстрах»). Группа «Ингосст-рах»: ОСАО «Ингосстрах», ОАО «Чрезвычайная страховая компания», ООО СК «Ингосстрах-Жизнь», ООО СК «Ингосстрах М» и ОАО МСК ЭМЭСК. Группа «Альфа-Страхование»: ОАО «Альфа-Страхование» и ООО «Альфа-Страхование-Жизнь». Группа «УралСиб»: ЗАО «Страховая группа “УралСиб”», ОАО «Медицинская страховая компания “УралСиб”». Группа «Капитал»: ОАО «Капитал Страхование», ЗАО «Капитал Перестрахование», ЗАО «Капитал Медицинское страхование» и ЗАО «Капитал Страхование жизни». Группа МАКС: ЗАО МАКС, ЗАО МАКС-М, «МАКС-Жизнь». Группа «Югория»: ОАО ГСК «Югория», ОАО СК «Югория-Мед», ЗАО СК «Югория-жизнь», ООО МСК «АСКО-Забота». Группа «Русский мир»: ОАО СК «Русский мир», ООО СМК «Русский мир», ОАО СК «Круиз-С», ООО ОСЖ «Русский мир». Группа «Шексна»: ОАО СК «Шексна», ОАО МСК «Шексна-М» и ЗАО «Шексна-жизнь». Группа «АВИКОС-АФЕС»: ЗАО «АВИКОС» и ОАО СО АФЕС. Группа «Росэнерго»: ООО НСГ «Росэнерго» и ООО СК «Росэнерго-Жизнь». Группа «Адмирал»: ООО СГ «Адмирал» и ООО СК «Адмирал». Группа РАСО: ОАО РАСО и ЗАО РАСО. Группа БАСК: ОАО СК БАСК и ООО СК «Бивита». Группа «Цюрих»: ООО СК «Цюрих. Ритейл», ЗАО СК «Цюрих». Группа «Помощь»: ЗАО «Русское страховое общество “Помощь”», ООО «Страховое общество “Помощь”». Группа «Чулпан»: ЗАО СК «Чулпан», ООО СК «Чулпан-жизнь», ООО СМО «Чулпан-Мед».

• • — Нет данных, при предоставлении финансовых показателей место компании может измениться.

Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА» (на основе данных, предоставленных компаниями). Перепечатка таблицы и отдельных данных возможна только с разрешения рейтингового агентства «Эксперт РА». Списки компаний-лидеров по взносам в целом и в разрезе отдельных видов страхования приведены на сайте «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
Таблица 2. Крупнейшие российские страховые компании по величине активов (на 31.12.2008 г.)

Место	Компания	Активы,   тыс. руб.	Чистая   прибыль/убыток   (по итогам 2008   года), тыс. руб.
1	Система «Росгосстраха»	100909674	910625
2	Группа «Ингосстрах»	62791381	692671
3	«РЕСО-Гарантия»	33565949	878726
4	Группа РОСНО	28890024	–1460826
5	«Альфа-Страхование»	24160000	68869
6	Группа «КапиталЪ»	23046872	н.д.
7	Военно-страховая компания	18663286	605469
8	Группа МАКС	17175715	615404
9	Московская страховая компания	16192602	54163
10	Группа «УралСиб»	16180990	80019
11	Группа «Ренессанс-Страхование»	14453592	–1413728
12	«Россия»	12474000	3500
13	«Русский мир»	11736734	4114
14	«Согласие»	10668077	8337
15	Группа «Цюрих»	10524931	328148
16	«МСК-Стандарт»	10198904	44810
17	Группа «Югория»	9598359	–108747
18	«Спасские ворота»	7304000	1158
19	«Энергогарант»	6358487	161077
20	«ГУТА-Cтрахование»	6064618	–526567

Источник: «Эксперт РА»
Таблица 3. Крупнейшие российские страховые компании по объему собранной премии-нетто перестрахование по итогам 2008 г.

Место	Компания	Страховые    премии-нетто  перестрахование       (тыс. руб.)	Страховые     премии,      всего (тыс. руб.)	Доля   перестраховщик. в премии (%)
1	Система «Росгосстраха»	56274555	59313944	5,12
2	Группа «Ингосстрах»	39589825	48213102	17,89
3	Группа СОГАЗ	38338766	42824787	10,48
4	«РЕСО-Гарантия»	30504435	30504435	0,00
5	Группа РОСНО	20990938	24771705	15,26
6	Военно-страховая компания	20645179	21637173	4,58
7	«Альфа-Страхование»	16730196	19702951	15,09
8	Группа «УралСиб»	15651818	15884504	1,46
9	Группа «Ренессанс-Страхование»	13301596	13845763	3,93
10	Группа «Цюрих»	11070609	11821214	6,35
11	«Согласие»	9176242	11742885	21,86
12	«МСК-Стандарт»	8605074	8689525	0,97
13	Группа «Югория»	8428146	8901243	5,31
14	Группа «Капитал»	7620443	12040401	36,71
15	«Россия»	7063890	7948950	11,13
16	Группа МАКС	6741621	7103813	5,10
17	«Русский мир»	6710463	7580099	11,47
18	«Спасские ворота»	6347852	7132307	11,00
19	Московская страховая компания	6271835	7004782	10,46
20	Чешская страховая компания	6033222	6033222	0,00

Источник: «Эксперт РА» Таблица
4. Компании — лидеры в различных видах личного страхования по итогам 2008 г.

№	Страхование жизни			Добровольное медицинское страхование
	Компания	Взносы (тыс. руб.)	Выплаты (тыс. руб.)	Компания	Взносы (тыс. руб.)	Выплаты (тыс. руб.)
1	«Русский стандарт   страхование»	2943849	30142	Гр. СОГАЗ	10527215	11558979
2	Гр. СОГАЗ	2425039	423762	Гр. РОСНО	5999469	4382415
3	Чешская страховая   компания	617304	51620	Гр. «Ингосстрах»	4456308	3384204
4	Гр. РОСНО	568058	36120	«РЕСО-Гарантия»	3780347	2603924
5	«Альфа-Страхование»	532847	30874	Система   «Росгосстраха»	2996201	2183289
6	«МСК-Лайф»	486357	41588	Гр. «Ренессанс-  Страхование»	2027161	1348740
7	Гр. «Чулпан»	445546	323854	«Альфа-  Страхование»	2003050	1399547
8	Группа «Ренессанс-  Страхование»	437146	21581	Гр. «Капитал»	1789544	1508133
9	Группа «Ингосстрах»	250334	24083	Гр. «УралСиб»	1740551	1450345
10	«Авива»	169503	661	Гр. МАКС	1404303	1075664

Продолжение Таблицы 4.

№	Страхование от несчастных случаев и болезней
	Компания	Взносы (тыс. руб.)	Выплаты (тыс. руб.)
1	Чешская страховая компания	5415918	46887
2	Группа СОГАЗ	3374304	125262
3	Система «Росгосстраха»	1966442	294812
4	Группа «Ингосстрах»	1487355	538364
5	Военно-страховая компания	1414299	282058
6	«Альфа-Страхование»	1062036	156652
7	Группа РОСНО	1051338	146259
8	Группа «Ренессанс-Страхование»	603801	94574
9	Группа «Югория»	484629	63407
10	Группа «УралСиб»	450066	58920

 Источник: «Эксперт РА» Таблица
5. Компании — лидеры в различных видах имущественного страхования по итогам 2008 г.

№	Страхование имущества юридических лиц от    огневых и иных рисков			Страхование грузов
	Компания	Взносы  (тыс.   руб.)	Выплаты  (тыс.   руб.)	Компания	Взносы  (тыс.   руб.)	Выплаты  (тыс.   руб.)
1	Группа СОГАЗ	15891430	2831645	Группа СОГАЗ	1110778	90861
2	«Альфа-Страхование»	5736067	868093	Группа «Ингосстрах»	867469	248098
3	Группа «Ингосстрах»	4037603	626364	Группа «Капитал»	847616	11084
4	Группа «Капитал»	3327808	1695185	«Согласие»	622270	182383
5	Система «Росгосстраха»	2861067	423481	«Альянс»	434424	149579
6	Группа РОСНО	2768941	469738	«Пари»	392613	57260
7	Военно -  страховая компания	2374298	512932	Гр. «Ренессанс - Страхование»	376945	45479
8	«Согласие»	1776136	330022	Группа «УралСиб»	346581	125404
9	Группа «Югория»	1455855	92354	«Россия»	341348	18876
10	«Россия»	1422649	176604	Система «Росгосстраха»	339679	73517

Продолжение Таблицы 5.

№	Страхование строительно-монтажных рисков
	Компания	Взносы (тыс. руб.)	Выплаты (тыс. руб.)
1	«Гефест»	1326696	79367
2	Система «Росгосстраха»	1159816	9136
3	Страховая группа «Помощь»	1155348	н.д.
4	«РЕСО-Гарантия»	979297	50267
5	Группа «Капитал»	579831	23682
6	Группа «Ингосстрах»	534563	605976
7	Военно-страховая компания	497148	11442
8	«Якорь»	466449	2400
9	Группа РОСНО	463660	224
10	Страховая бизнес-группа	325869	49

 Источник: «Эксперт РА»
Таблица 6. Компании — лидеры в страховании транспорта по итогам 2008 г.

№	Страхование наземного транспорта			Страхование водного транспорта*
	Компания	Взносы (тыс. руб.)	Выплаты (тыс. руб.)	Компания	Взносы  (тыс.  руб.)	Выплаты (тыс. руб.)
1	Группа «Ингосстрах»	19909910	11779627	Группа «Ингосстрах»	1448526	1146905
2	Система «Росгосстраха»	15783776	7769153	Военно-страховая компания	499203	243452
3	«РЕСО-Гарантия»	14565478	8354271	Группа СОГАЗ	315039	387554
4	Группа «УралСиб»	9123094	4011310	Система «Росгосстраха»	180408	147761
5	Группа «Цюрих»	7862358	4586556	Группа «Капитал»	141907	28944
6	Группа «Ренессанс-  Страхование»	7438962	4257457	Гр. «Ренессанс-  страхование»	114487	131637
7	Военно-страховая компания	7310166	4412383	«Скандинавия»	114484	32861
8	Группа РОСНО	6538247	4890448	«Согласие»	112592	70133
9	«Альфа-Страхование»	6253020	3823814	«Альфа-Страхование»	98429	104716
10	«МСК-Стандарт»	5809063	3280849	Группа РОСНО	88387	9491

Продолжение Таблицы 6.

№	Компания	Страхование авиационных рисков*
		Взносы (тыс. руб.)	Выплаты (тыс. руб.)
1	Группа «Ингосстрах»	1155422	576430
2	Группа СОГАЗ	778518	68509
3	«Авикос-АФЕС»	455114	32663
4	«Москва»	415843	466519
5	Группа «Капитал»	302491	0
6	Военно-страховая компания	220671	40461
7	ТИТ	213700	95210
8	«Сургутнефтегаз»	188046	4742
9	«Лексгарант»	165042	106
10	Группа РОСНО	107152	19001

• — Совокупные взносы по ст  рахованию имущества и ответственности. Источник: «Эксперт РА»

Таблица 7. Результаты деятельности по ОСАГО в 2008 г.

№	Компания	Взносы  (тыс.    руб.)	Кол.  заключен.  договоров	Средняя  стоимость    полиса (тыс. руб.)	Совокупные   страховые    выплаты   (тыс. руб.)	Кол.  урегулиро-  ванных   убытков	Средняя    сумма   выплаты  (тыс. руб.)
1	Система «Росгосстраха»	20983201	12202867	1,7	13799884	1391595	9,9
2	«РЕСО-Гарантия»	6802024	2040244	3,3	3761273	136287	27,6
3	Группа «Ингосстрах»	5067388	1495550	3,4	2660132	94769	28,1
4	Группа РОСНО	3258443	991755	3,3	1684069	58666	28,7
5	«Спасские ворота»	2486367	1257824	2,0	1444025	44721	32,3
6	Военно-страховая компания	2475100	1134695	2,2	1379232	н.д.	н.д.
7	Группа «УралСиб»	2458126	1095791	2,2	1470036	55795	26,3
8	«Русский мир»	2140079	896717	2,4	1273767	54238	23,5
9	Группа «Цюрих»	2045225	1029402	2,0	1431571	н.д.	н.д.
10	«Альфа-Страхование»	1969367	866976	2,3	1102195	н.д.	н.д.
11	«МСК-Стандарт»	1670080	588754	2,8	1096490	43318	25,3
12	Гр. «Ренессанс-Страхование»	1455675	н.д.	н.д.	569444	н.д.	н.д.
13	Группа МАКС	1361985	605981	2,2	858766	32629	26,3
14	«Согласие»	1257225	556607	2,3	907215	32799	27,7
15	«Россия»	1171005	642691	1,8	721305	47513	15,2

Источник: «Эксперт РА»
Таблица 8. Компании — лидеры по видам страхования в 2008 г.

Вид страхования	Компании
Страхование имущества физических лиц	Система «Росгосстраха», «РЕСО-Гарантия», Военно-  страховая компания, Гр. СОГАЗ, Гр. РОСНО
Страхование профессиональной  ответственности	Гр. СОГАЗ, Гр. МАКС, Система «Росгосстраха», Гр.«Капитал»,  Военно-страховая компания
Страхование ответственности  предприятий — источников повышенной  опасности	Гр. РОСНО, «Альянс», Гр. СОГАЗ, Гр. «Ингосстрах», Военно-  страховая компания
Страхование ответственности  грузоперевозчиков	Гр. «Ингосстрах», Гр. СОГАЗ, Гр. РОСНО, «Россия», «Альфа-  Страхование»
Страхование космических рисков	Гр. «Ингосстрах», Гр. СОГАЗ, Военно-страховая компания,  Гр. «Капитал», Гр. МАКС
Страхование финансовых рисков	Гр. РОСНО, Гр. «Ингосстрах», «Альфа-Страхование», Гр.  СОГАЗ, Гр. «Капитал»
Входящее перестрахование	Гр. «Ингосстрах», Гр. «Капитал», Гр. СОГАЗ, «Транссиб Ре»,  «Альянс»
ОМС	Гр. МАКС, Гр. РОСНО, Гр. СОГАЗ, Гр. «Капитал»,  «Солидарность для жизни»
Страхование АГО	«РЕСО-Гарантия», Гр. «Ингосстрах», Система  «Росгосстраха», Гр «Ренессанс страхование», Гр.  «Цюрих»
Страхование сельскохозяйственных  рисков	Система «Росгосстраха», «Арбат», НАСКО, Гр.  «Ингосстрах», Гр. РОСНО
Страхование выезжающих за рубеж	Гр. «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», Гр. РОСНО,  Военно-страховая компания, Гр. «Уралсиб»
Обязательное личное страхование   (кроме ОМС)	Военно-страховая компания, Система «Росгосстраха», Гр.  «Ингосстрах», Гр. РОСНО, Гр. МАКС
Страхование профессиональной ответственности туроператоров	Военно-страховая компания, Гр. «Ингосстрах», Гр.  «Ренессанс страхование», Московская страховая компания,  «Спасские ворота»
Страхование ответственности за  неисполнение обязательств по  гос.контракту	Страховая группа «Помощь», Военно-страховая компания,  Московская страховая компания, «Гефест», «Альфа-   Страхование»

Источник: «Эксперт РА»

Эксперт № 17-18, 2009 г., c.80-87

Обзор страхового рынка 2009 г.