Офисные перестраховки - март 2009 г.
Юрьева Т.
Персоналии: Бровко С.Л., Волков К.В., Образцов А.
Организации: Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Русский мир
Страховой случай наступает для 5-10% застрахованных офисных объектов. Для страховщиков это очень выгодный сегмент с большими перспективами развития. Тому способствуют увеличение предложения на рынке офисной недвижимости и пока сохраняющийся на нее спрос. Так, в 2008 году объем ввода в эксплуатацию новых бизнес-центров (класса А и В) вырос более чем на 60% по сравнению с 2007 годом. Однако серьезным препятствием рынку страхования офисов может стать финансовый кризис.
Страхование офисной недвижимости появилось еще в 90-х годах, одновременно с выводом на рынок первых бизнес-центров. Тем не менее, на сегодняшний день страховой защитой обеспечено лишь около 15% корпоративной собственности. Повлиять на владельцев и менеджеров коммерческих объектов удалось лишь правительству, которое позволило юридическим лицам начиная с января 2002 года все затраты на страхование списывать на себестоимость своих услуг или продукции (в данном случае – аренду), то есть перекладывать их в полном объеме на их конечного потребителя. В результате в минувшем году по сравнению с 2001 годом сборы страховщиков по имущественному страхованию юридических лиц выросли на 40-60% при общем приросте всего отечественного страхового рынка в 8% за год.
На добровольных началах
До сих пор страхование коммерческого имущества остается добровольным. «Страхование офисных помещений желательно всегда, а вот необходимо ли – это у каждого владельца офисных помещений по своему решению», – говорит Сергей Бровко, управляющий по маркетингу филиала компании «РЕСО-Гарантия» в Санкт-Петербурге. «Коммерческий объект обычно страхуется, когда выступает предметом залога (например, под получение кредита в финансовых структурах)», – добавляет Константин Волков, эксперт центра страхования имущества страховой компании «Русский мир». В том числе недвижимость должна быть обязательно застрахована, если находится в лизинге. Или в том случае, когда собственник недвижимости – компания, к примеру, созданная с участием иностранного капитала, – обычно требует застраховать недвижимость, потому что это соответствует западной корпоративной культуре. «Страхование в западноевропейских странах более развито. Поэтому иностранный инвестор, решив заняться проектами, связанными с недвижимостью в России, изначально понимает преимущества страхования, в том числе и офисных помещений (если он занимается бизнесом предоставления офисов)», – комментирует Сергей Бровко. Часто к страховщикам обращаются те владельцы или руководители компаний, которые понимают: страховка обходится намного дешевле, чем восстановление испорченного оборудования.
В свою очередь они могут потребовать, чтобы арендаторы страховали свои помещения, в первую очередь – отделку. «Это связано с тем, что арендаторы могут испортить ремонт. К примеру, если один арендатор затопит другого, то тот, кто затопил, возмещает ущерб арендодателю», – комментирует Зося Захарова, руководитель отдела проектов и аналитических исследований компании АРИН. Также, по ее словам, бывают случаи, когда собственник офисного объекта требует, чтобы арендатор страховал ответственность третьих лиц. Или когда страховать коммерческие помещения обязывает пожарный орган. По оценкам Алексея Образцова, директора управления маркетинга Северо-Западного дивизиона компании «Ренессанс страхование», на сегодняшний день практика страхования офисных зданий распространена среди бизнес-центров класса В и В+. «95 процентов владельцев подобных центров заключают договоры страхования, – говорит эксперт. – При этом страхуется не менее 80 процентов новых офисных зданий, при строительстве которых привлекаются денежные средства кредитных организаций». По оценкам компании Colliers Interna-tional, в 2008 году было введено более 350 тыс. кв. м высококлассных офисных площадей (А и В), что на 61% превышает показатели 2007 года.
Тарифная политика
Как правило, любой договор по страхованию коммерческого имущества заключается на год. Страхователь может заключить договор и на меньший срок, но страховой тариф в таком случае будет выше. Цена полиса напрямую зависит от записанной в страховом договоре стоимости каждого из объектов – страховой суммы. Лучше, если она будет отражать действительную стоимость имущества. Тогда в случае порчи или гибели оборудования, офиса или сырья собственнику возместят реальный ущерб в полном объеме. Устанавливают действительную стоимость объекта профессиональные оценщики. Оплату их услуг страховые компании берут на себя – но лишь в том случае, если договор страхования будет подписан. Иначе владельцу предприятия придется оплатить оценку не застрахованного добра из своего кармана.
Рост тарифов особенно наблюдался в начале 2000-х годов и по обыкновению был связан с изменением рынка в США. После известных событий 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, из-за огромных убытков, которые потерпели страховые компании, значительно подорожали услуги крупных мировых перестраховочных холдингов. Вслед за ними на 5-15% выросли страховые тарифы и в российских компаниях. Больше других подорожали полисы для объектов недвижимости. Но уже в 2002 году обстановка нормализовалась, и предлагаемые страховыми компаниями тарифы начали понемногу возвращаться к прежнему уровню. «Сейчас базовые годовые страховые тарифы при страховании офисных объектов составляют от 0,07 процента до 0,25 процента от страховой суммы, – говорит Константин Волков из СК «Русский мир». – Однако тарифы зависят от включенных в договор страхования рисков, срока страхования, условий обеспечения безопасности и сохранности страхуемого имущества, мер противопожарной безопасности, условий страхования (валюты страхования, вида и размера франшизы, использования рассрочки платежа страховой премии и т.п.)». Сергей Бровко добавляет, что страхование только офисных помещений означает один тариф, а если учитывать различные риски (т.е. комплексный тариф), то стоимость услуги может оказаться выше. «Но в комплексе – выгоднее страховать, поскольку бизнес защищен сразу с нескольких сторон, в том числе – и офисные помещения», – считает господин Бровко. По закону имущество предприятия можно страховать и не на полную стоимость, а, скажем, на ее половину. Но тогда и страховая сумма составит лишь половину от реального ущерба.
Кроме того, цена полиса может быть снижена на 5-10%, если компания страхует свое имущество повторно, и в предыдущие периоды оно не имело убытков. Полис станет еще дешевле, если в нем предусмотрена франшиза. Это доля убытка, которую клиент в случае пожара, кражи или наводнения будет оплачивать самостоятельно. При наступлении страхового события франшиза вычитается из величины страхового возмещения. Зато за такую страховку предприятие заплатит на 10-30% меньше, чем за полис без франшизы. Однако наступление страхового случая может привести к временным перерывам в работе коммерческого объекта. В такой ситуации страховщики могут предложить свои услуги по страхованию простоя офисного помещения, который оценивается в 0,2% от годового оборота фирмы-владельца. Сегодня перерывы в работе можно застраховать как в комплексе с имуществом, так и отдельно от него.
Страховой случай
По оценкам участников рынка, страховые случаи наступают для 5–10% застрахованных офисных объектов. Для страховых компаний это очень выгодный сегмент с большими перспективами развития. «Из опыта могу сказать, что мелкие страховые случаи происходят достаточно часто, но страхователь не всегда заявляет их в страховую компанию ввиду незначительности. Крупные убытки происходят значительно реже», – считает Константин Волков. Такими случаями страховщики называют: пожар, удар молнии, взрыв газа и взрывоопасных веществ, употребляемых для бытовых потребностей и промышленных целей; стихийные бедствия; взрыв паровых котлов и других аналогичных устройств; аварии в системах водоснабжения и отопления; кражи, взлом, разбой в пределах места страхования; уничтожение и повреждение имущества противоправными действиями третьих лиц (исключая хищения и террористические акты); бой оконных стекол, зеркал, витрин; наезд транспортных средств.
«Наиболее распространенными страховыми случаями являются все же повреждение отделки в результате аварий в системах водоснабжения, канализации, отопления, а также повреждение остекления в результате противоправных или неосторожных действий третьих лиц, – говорит господин Волков. – Пожары случаются реже, но и ущерб от них, как правило, больше на порядок». По желанию собственников офисный объект можно застраховать и от отдельных опасностей, например, только от пожара, залива и кражи. Это позволит сделать полис несколько дешевле по сравнению со страховкой с полным покрытием. Однако такая экономия может обернуться большой бедой. Поэтому предусмотрительные хозяева, напротив, просят максимально защитить их собственность и расширяют стандартные условия страхования дополнительными рисками. К примеру, хранящиеся в холодильниках товары дополнительно застрахуют на случай порчи из-за поломки холодильного оборудования или неожиданного отключения электричества. Здания, расположенные на зыбкой почве, дополнительно страхуют на случай повреждения подземных коммуникаций при усадке грунта. При этом стоимость стандартного полиса увеличивается примерно на 5%. По словам страховщиков, каждый десятый клиент теперь просит предусмотреть в его договоре страхование от террористического акта, что значительно поднимает цену полиса – на 30–40%. Что касается комплексного страхования, то здесь есть ряд исключений. Например, не покрывается ущерб, если он наступил в результате военных действий или естественного износа имущества.
Кризисное страхование
Что больше всего пугает как компаний-клиентов, так и самих страховщиков – это последствия финансового кризиса.
«Сейчас в регионе мы не видим снижения сборов, но это объяснимо, поскольку до страховщиков последствия процессов спада производства и бизнеса доходят позднее других, – рассуждает Сергей Бровко из СК «РЕСО-Гарантия». – Можно согласиться с прогнозом для всего страхового рынка России на 2009 год: либо нас ожидает незначительный, либо нулевой по ряду направлений рост». Однако, по его мнению, в текущей ситуации есть положительный момент: страховой рынок очистится от недобросовестных компаний и «от тех, у кого нет достаточных резервов, продуманной тарифной политики и надлежащей работы с кадрами». Другие эксперты добавляют, что кризис не влияет на увеличение вероятности наступления страхового случая.
«Поэтому, при неизменности прочих факторов, тарифы измениться не должны», – считает Константин Волков из СК «Русский мир». Эксперты рынка недвижимости придерживаются противоположного мнения. «Если кризис будет глобальным, арендаторам придется сокращать свои затраты, поэтому не исключено, что будут страховать на меньшую сумму», – заключила Зося Захарова из АРИНа.
Коммерсант (г. Санкт-Петербург) № 43, 12.03.09 г.
Обзор страхового рынка 2009 г.
