Факторы страха - декабрь 2009 г.

Зырянова М.

Персоналии: Большаков Д., Горулев Д.А., Муретов П., Павлов К.В.

Организации: Айни, Альфа-Страхование, Гранит, Двадцать первый век, Ингосстрах, Интертек, Конда, Московская страховая компания, Регион, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Росгосстрах-Северо-Запад, РОСНО, Русский мир, РуссоБалт, Согласие, Спасские ворота, УралСиб, Цюрих. Ритейл, ЭРГО Русь

Рынок авто-страхования впервые за время своего существования переживает серьезный кризис. Число компаний в этом сегменте может сократиться вдвое.

В 2009 г. с рынка авто-страхования Петербурга уже исчезли несколько крупных компаний. По словам директора по страхованию страховой компании «Интертек», руководителя СПб Научного общества страховщиков Дениса Горулева, в их число входят петербургские компании «Русский мир» (поглощена Росгосстра-хом), «РуссоБалт», «Конда», «Гранит» (у всех трех отозваны лицензии). В итоге в 2009 г. произошло перераспределение рынка авто-страхования в пользу филиалов федеральных компаний. Если до кризиса почти половину петербургского рынка страхования занимали Росгосстрах и «Русский мир», то сейчас самыми крупными игроками являются Северо-Западный филиал Росгосстраха и «РЕСО-Гарантия».

«Сейчас в России работает 700 страховых компаний, к концу 2010 г. их останется около 400», – предполагает Денис Горулев. Такой мрачный прогноз связан в первую очередь с падением продаж новых автомобилей в России – 50% за 9 месяцев 2009 г. «В Петербурге продажи автомобилей по сравнению с 2008 г. сократились на 60%. При этом продажи страховых полисов каско упали примерно на 30%», – уточняет Кирилл Павлов, директор Северо-Западного филиала Страховой группы «УралСиб».

Выплаты растут

Эти тенденции подтверждают рейтинги, составленные «ДП» по результатам продажи полисов ОСАГО и каско (см. таблицы). За 9 месяцев 2009 г. значительно сократилось число договоров на различные виды страхования у некоторых компаний, входящих в топ-10 по сборам страховых премий каско и ОСАГО. При этом страховые выплаты в 2009 г. растут гораздо быстрее, чем премии (особенно по каско). В 2008 г. наблюдалась обратная тенденция. «Кризис повлиял на снижение темпов продаж. А рост выплат объясняется девальвацией рубля и связанным с ней ростом цен на запчасти, а также тем, что наиболее часто выплаты приходятся на последние месяцы действия договора, – дает свое объяснение Павел Муретов, руководитель Северо-Западного дивизиона «Ренессанс страхование». – Так как пик продаж был в первом полугодии 2008 г., рост выплат пришелся на первое полугодие этого года».

ОСАГО держится

Говоря о рынке ОСАГО, можно отметить, что его общий объем остался примерно на уровне прошлого года. «При этом произошло перераспределение рынка. Десятка лидирующих страховых компаний сегодня контролирует около 70% от всего рынка ОСАГО», – говорит Кирилл Павлов. Начало перехода к прямому урегулированию по ОСАГО Дмитрий Большаков, заместитель генерального директора ОСАО «РЕСО-Гарантия», считает испытанием на прочность инфраструктуры урегулирования претензий страховыми компаниями. «Прогноз по ОСАГО на 2010 г. – сильная концентрация рынка на пяти-шести компаниях, массовый уход «временщиков», – заключает эксперт.

Сборы по КАСКО снижаются

25% в среднем составляет прогнозируемый объем падения размеров премий по КАСКО в 2009 году. В следующем году снижение сборов может составить еще 10–15%. В следующем году выбрать страховую компанию будет проще, поскольку самих компаний может быть вдвое меньше.

Топ-10 страховых компаний по сборам ОСАГО в Петербурге за 9 мес. 2009 г.

Название страховой компании	Сборы за 9 мес. 2009 г. (тыс. руб.)	Выплаты за 9 мес. 2009 г. (тыс. руб.)	Заключенные  договоры за 9  мес. 2009 г.   (шт.)	Сборы за 9 мес. 2008 г. (тыс. руб.)	Выплаты  за 9 мес.    2008 г. (тыс. руб.)	Заключенные  договоры за 9 мес. 2008 г. (шт.)
Росгосстрах-Северо-Запад	1032107	392516	275000	702353	308589	193000
РЕСО-Гарантия	526842	221689	Нет данных	454536	190320	Нет данных
Ренессанс-Страхование	403072	203257	140864	468406	116291	134763
Спасские ворота	244265	120461	66955	195446	98365	61780
УралСиб	122454	50450	24254	88250	23118	24316
Ингосстрах	121823	64889	Нет данных	111419	54845	Нет данных
Московская страховая компания	112267	64163	41226	93825	46738	36069
Регион	102496	59226	35 694	119891	69818	39436
Альфа-Страхование	101078	53984	Нет данных	49610	32469	Нет данных
РОСНО	94856	49797	22276	112429	50427	27302

Топ-10 страховых компаний по сборам КАСКО в Петербурге

Название страховой компании	Сборы  КАСКО за 9 мес. 2009 г., тыс. руб.	Выплаты  КАСКО за 9 мес. 2009 г., тыс. руб.	Заключенные  договоры за 9 мес. 2009 г., шт.	Сборы  КАСКО за 9 мес. 2008 г.,  тыс. руб.	Выплаты  КАСКО за 9 мес. 2008 г., тыс. руб.	Заключенные  договоры за 9 мес. 2008 г., шт.
РЕСО-Гарантия	2553316	1448277	Нет данных	2391514	1206477	Нет данных
Росгосстрах-Северо-Запад	1666799	1274 571	Нет данных	1436261	675766	Нет данных
Ренессанс-Страхование	1144443	1125928	22467	1615288	591822	30432
Ингосстрах	988277	989676	Нет данных	858058	788387	Нет данных
УралСиб	829847	1037271	13872	10 03994	318149	23191
Цюрих. Ритейл	422409	474245	8744	432285	263770	7408
Военно-страховая компания	387914	279440	9294	345350	326532	7221
Регион	249800	213000	5119	188100	139200	5305
РОСНО	2229898	237139	б882	347384	461386	10783
ЭРГО Русь	197551	210852	4627	202171	91598	4150

Топ-10 страховых компаний по сборам «Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев средств авто-транспорта» (ДСГОВСА) в Петербурге за 9 мес. 2009 г.

Название страховой компании	Сборы ДСГОВСА за 9 мес.      2009 г.,  тыс. руб.   (всего)	Выплаты ДСГОВСА   за 9 мес.    2009 г.,  тыс. руб.  (всего)	Сборы ДСГОВСА без      учета страхования в   рамках международн.   систем за 9  мес. 2009 г.,    тыс. руб.	Выплаты ДСГОВСА без        учета  страхования в        рамках международн.   систем за 9    мес. 2009 г.,     тыс. руб.	Сборы ДС в       рамках  международн.      систем страхования за 9 мес. 2009 г., тыс. руб.	Выплаты ДС в     рамках международн.     систем  страхования за  9 мес. 2009 г.,     тыс. руб.
ЭРГО Русь	135657	1338	1493	3	134164	1335
Двадцать первый век	48034	1448	319	38	47715	1410
РЕСО-Гарантия	47292	7334	26959	7179	20333	155
Айни	27530	0	3	0	27527	0
Спасские ворота	27178	236	889	201	26289	35
Альфа-Страхование	25433	1142	737	820	24696	322
Ренессанс-Страхование	22143	2549	22143	2549	0	0
Росгосстрах-Северо-Запад	14930	1734	14930	1734	0	0
Согласие	14328	846	1391	815	12937	31
Ингосстрах	11844	1818	11844	1818	0	0

Источник: Федеральная служба страхового надзора, Союз страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада, «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах-Северо-Запад», «Ренессанс-Страхование», «Ингосстрах», «УралСиб», «Цюрих. Ритейл», «Военно-страховая компания», РОСНО, «ЭРГО Русь», СОГАЗ, «Спасские ворота», «Московская страховая компания», «Регион»

Деловой Петербург №239, 18.12.09 г.

Обзор страхового рынка 2009 г.