Полис станет независимым - ноябрь 2008 г.

Шмелёв П.

Персоналии: Алексеенко В., Буханец Д., Пашун А.С., Радионов Д., Тупчиенко А., Усов О.

Организации: HDI Страхування, Альфа-Страхование-Украина, ВиДи-Страхование, Нова, Оранта-Украина, Украинская страховая группа

Чтобы выжить в условиях кризиса, работающие в сегменте страхования авто страховые компании должны преодолеть чрезмерную зависимость от банков и других кредитных учреждений, делая акцент на самостоятельные продажи и качество услуг.

Мировой финансовый кризис коснулся глобальной экономики, крупных банковских и инвестиционных структур, задел и смежные рынки, покачнув страховые, лизинговые, факторинговые компании. Причина проблем страховщиков — слишком большая привязанность к банковским структурам и их кредитным портфелям. Особенно зависит от банковских займов авто-страхование. «Финансовый кризис повлиял на работу страховых компаний, поскольку они — финансовые учреждения. Резко уменьшились объемы кредитования (раньше более половины машин приобреталось в кредит), в связи с этим уменьшились и объемы поступлений по КАСКО в страховые компании», — отметил начальник управления страхования транспортных рисков СК «Оранта» Олег Усов.

Страховщики уже потеряли изрядную долю запланированных поступлений по добровольному страхованию наземного транспорта (АвтоКАСКО), отчасти — и по обязательному страхованию гражданской правовой ответственности (ОСГПО). Учитывая замораживание многими банками выдачи среднеих и долгосрочных кредитов, многие страховщики засомневались, смогут ли они выполнить планы по сбору премий на этот год, до конца которого осталось не так много времени. «В целом количество страховок КАСКО в месяц уменьшилось, а по обязательному страхованию авто-гражданской ответственности (ОСАГО) осталось примерно на том же уровне, что и в начале года», — подтверждает опасения директор СК «ВиДи-Страхование» Дмитрий Радионов.

В то же время нельзя сказать, что рынок умер, ведь потребность в транспортных средствах растет. Многие семьи задумываются о покупке второго, а порой и третьего авто. Да и динамика дорожно-транспортных происшествий в стране меняется не в лучшую сторону, что всё больше подталкивает автовладельцев к осознанному приобретению страховки.

Поэтому с начала этого года внимание со стороны страховых компаний к сектору авто значительно возросло, несмотря на кризис. Многие из них осознают, что пора отвыкать от привязанности к банкам как основным поставщикам потенциальных клиентов и больше идти в розницу. Естественно, сегмент не покажет рост 85-90%, как было в прошлом году, но на 30-40% рассчитывать можно.

Тарифы растут

С начала 2008-го стоимость полиса АвтоКАСКО выросла в среднем на четыре-шесть процентов, а до конца года она может увеличиться еще на три-пять процентов. Сейчас средняя ставка по рынку составляет шесть-шесть с половиной процентов от страховой суммы (в начале года эта цифра была на уровне 4,5-5,5%). «Стоимость договора страхования КАСКО должна пересматриваться периодически. От реакции компании на позитивные и негативные тенденции в страховом портфеле зависят ее стабильность и платежеспособность. Компания, которая не пересматривает условия страхования, демпингует или не следит за сегментами страхового портфеля. В связи с этим она не может предоставить корректные условия страхования для конкретного страхователя и автомобиля, подвергая себя огромным рискам», — говорит начальник управления транспортного страхования СК «Альфа-Страхование» Андрей Тупчиенко.

Проблемы страховщика могут быстро стать проблемами клиента: компания начинает затягивать выплаты, отказывать в возмещении, что является прямым результатом отсутствия аналитики и контроля по продукту, нежелания или невозможности оперативного реагирования на те или иные тенденции в ней.

Одним из главных внешних факторов, провоцирующих рост тарифов, являются растущие цены на ремонтные работы, запасные части к автомобилям и на другие расходные материалы. «Львиную долю выплат по КАСКО у нас занимают возмещения по ремонту, на конструктивную гибель и угон приходится лишь около пятнадцати процентов. Остальные восемьдесят пять — это ремонт», — подчеркнул Олег Усов. Детали и материалы подорожали из-за роста евро, ну а ремонтные работы дорожают по прихоти владельцев СТО, вне зависимости от внешнеэкономических причин. По логике, выросшие цены на ремонт и влекут за собой увеличение стоимости страхования.

Естественно, всё это не радует клиентов. Поэтому, повышая тарифы, добросовестные компании стремятся хоть как-то компенсировать такие неприятности. Так, в части сервисного наполнения всё больше страховых компаний включают в базовый пакет оплату транспортировки поврежденного автомобиля (раньше возмещение услуг эвакуатора было опцией, теперь это есть почти во всех договорах), выезд аварийного комиссара на место ДТП, сбор документов, ускоренные выплаты по небольшим убыткам, которые не связаны с участием третьих лиц и не требуют судебного разбирательства. Характерным для многих договоров является и предоставление подменного авто, что еще год назад было экзотикой.

Займемся самообразованием

Запросы клиентов также быстро растут. «Осведомленность клиентов растет с каждым годом, распространяется всё больше информации об услугах, сервисе и других условиях страхования в средствах массовой информации. Часть этой информированности появляется в результате прецедента, когда клиент уже обращался в страховую компанию и открыл для себя интересные вещи (как ему будут выплачивать, сколько, какие необходимо предоставить дополнительные документы)», — рассказывает начальник управления корпоративного автотранспортного страхования СК «Нова» Андрей Пашун.

Часто подобная образованность — следствие неудачного опыта сотрудничества со страховой компанией. Для отечественного рынка страхования авто такая ситуация обычная.

Для тех, у кого не было проблем со страховщиками, мотивирующим фактором покупки полиса становится осознание необходимости как АвтоКАСКО, так и ОСГПО.

Из года в год растет не только уровень осведомленности об услуге, но и о порядке расчета страхового покрытия, особенно среди тех страхователей, которые на собственном опыте прочувствовали, от чего зависит размер страхового возмещения за поврежденный автомобиль. Самым явным по-прежнему остается желание клиентов получить максимальный перечень опций при наименьшей стоимости услуги. В частности, клиенты стремятся к минимальным франшизам, отсутствию ограничений по нарушению правил дорожного движения и месту хранения транспортного средства, возможности получать выплату в определенных размерах без подтверждающих документов компетентных органов.

«У владельцев автомобилей самыми востребованными сегодня являются такие дополнительные опции к стандартному полису АвтоКАСКО, как выплата без учета износа заменяемых деталей, нулевая франшиза, выплата без справки из компетентных органов, расчет восстановительного ремонта на базе цен и расценок авторизованной станции технического обслуживания», — подтверждает заместитель председателя правления «HDI Страхування» Дмитрий Буханец.

Проблемой для страховщиков становится увеличение количества дешевых авто из Китая, Турции, Сирии на украинских дорогах. Их владельцы скрупулезно подходят к выбору страховых продуктов, тщательно выбирая защиту для автомобиля, и не желают платить дорого. У большинства страховых компаний доля недорогих автомобилей всегда была и будет самой значительной из-за высоких объемов их реализации и кредитования. Тарифы по ним в последнее время выше тарифов на авто среднего и премиум-класса.

Дмитрий Радионов поясняет, что «страхование дешевых автомобилей хоть и развивается динамично, но многие страховщики отказываются от него, поскольку это довольно убыточный сегмент из-за низкого качества машин». При незначительной цене дешевых автомобилей (особенно китайского производства) на гарантийных СТО стоимость запчастей и услуг по ремонту не слишком отличается от автомобилей среднего класса. Часто при относительно небольших повреждениях автомобиля китайского производства он признается не подлежащим восстановлению, поскольку восстанавливать его экономически нецелесообразно.

Гражданин поневоле

Вслед за авто-КАСКО по популярности почти всегда идет «авто-гражданка». Осознанный спрос на этот вид страхования постепенно растет. «Пока немногие автовладельцы страхуют свою ответственность осознанно, и количество таких клиентов понемногу растет. Но не так, как хотелось бы — ОСАГО остается больше принудительным видом страхования. Подтверждение этого — регулярные всплески спроса, вызванные очередным ожидаемым введением контроля над наличием полисов. Подобной реакции можно ждать и на увеличение размера штрафов за отсутствие полиса. Предположительно, прирост объемов платежей составит около пятнадцати процентов», — считает начальник управления автотранспортного страхования СК «Украинская страховая группа» Вадим Алексеенко.

Многие страховщики действительно возлагают большие надежды на недавние законодательные изменения, связанные со штрафами. По их мнению, проверки наличия полисов ОСАГО и ужесточение санкций — действенный путь, который поможет значительно увеличить продажи этого вида страхования, что в дальнейшем повысит культуру вождения, страховую ответственность граждан и их образованность. «Думаю, спрос вырастет в связи с принятым законом об увеличении штрафов, в том числе, за отсутствие полиса обязательного страхования. Грядет также волна пере-заключений договоров, которые были оформлены в прошлом году», — говорит Андрей Пашун.

И даже тем, кто ищет возможность избежать ОСАГО и покупает добровольную «авто-гражданку», рано или поздно придется приобрести обязательный полис. «Добровольное страхование гражданской ответственности никак не может служить альтернативой ОСАГО, поскольку этот вид страхования подразумевает возможность при необходимости дополнительно приобрести договор добровольного страхования гражданской ответственности», — заявляет Андрей Тупчиенко.

Доля страхования добровольной гражданской ответственности на рынке постепенно возрастает, поскольку дорогих машин на улицах все больше, и обязательная страховка порой не может покрыть возможный убыток третьих лиц. Но в любом случае добровольный полис — компромисс, но никак не альтернатива обязательному страхованию.

Справедливая борьба

Оценивая общую ситуацию на рынке и отбросив панику тех, кто боится утонуть в финансовом кризисе, можно с уверенностью сказать: авто-страхование будет развиваться. Рынок авто-страхования, пока еще недостаточно насыщенный, будет расти. При этом в ближайшем будущем он сохранит свое преимущество по отношению к другим видам страхования. Рынок ОСАГО также прибавит в объемах, вопрос только в темпе его роста. Это будет напрямую зависеть от законодательной базы и контроля над выполнением нормы об обязательности наличия полисов.

Вместе с тем кризис окажет и позитивное влияние на страховой рынок. Волнения на рынке заставляют страховщиков искать альтернативные пути для продвижения своих продуктов, присматриваться к диспропорциям в своем портфеле, более адекватно оценивать качество предоставляемых услуг, пересматривать сервисные составляющие полисов. Кризис также провоцирует обострение конкуренции, что хорошо для клиента. Конкуренция и свобода выбора позволяют отсеивать компании, которые не готовы предлагать качественные страховые услуги и удовлетворять потребности потенциальных клиентов, предоставляя необходимый сервис. «Те страховые компании, которые не смогут удержаться на плаву, вообще уйдут с рынка, а не только с рынка авто-страхования. Либо их поглотят более крупные компании», — прогнозирует Олег Усов.

Те компании, которые удержатся, все равно будут заниматься транспортным страхованием, но пересмотрят тарифную политику. Возможно, от ОСГПО некоторые страховщики действительно откажутся: этот вид страхования в нынешнем году вряд ли покажет хорошие результаты. Сейчас у таких компаний сложная ситуация, которая не позволяет заработать на ОСГПО, поскольку у них нет достаточно разветвленной сети отделений и возможности диверсифицировать риски за счет региональных продаж.

Для тех, кто делает ставку на КАСКО, сложности будут возникать по мере накопления критической массы клиентов и адекватности тарифной политики. И для таких страховщиков выходом станет либо уменьшение доли авто-страхования в своем портфеле, либо повышение тарифов.

Эксперт-Украина № 42, 2008 г.

Обзор страхового рынка 2008 г.