Тариф повышенного риска - октябрь 2008 г.

Ленова К.

Персоналии: Балакирева В.Ю., Гурдус А.О., Ломакин-Румянцев И.В., Маркаров Д.Э., Саркисов С.Э., Шрайбман Б.Е.

Организации: Коместра, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, РОСНО, РСА, ФССН

На шестом году действия «авто-гражданки» три группы страховых математиков обсчитали достаточность тарифов. Их вывод: ОСАГО должно подорожать минимум на 40%. К повышению тарифов стоит готовиться, в частности, жителям Перми, дачникам и молодым водителям. Мотоциклистам и трактористам, напротив, можно расслабиться. Цена полиса ОСАГО для них и так завышена.

Нереализованная угроза

Существующие тарифы ОСАГО были введены в середине 2003 года. Тогда для их расчета страховым математикам недоставало статистики убытков по этому виду страхования. На первых порах страховщикам денег хватало, однако потом они начали жаловаться на инфляцию и возросшее количество страховых случаев. В ноябре 2005 года совладелец «РЕСО-Гарантии» Сергей Саркисов заявил, что в случае отказа правительства повысить тарифы по ОСАГО в течение полутора-двух лет его компания сдаст соответствующую лицензию.

В общем, уже тогда страховщики говорили, что не зарабатывают на этом «социально направленном бизнесе», а балансируют на грани рентабельности. Но сдавать лицензии не пришлось. Через месяц после выступления Сергея Саркисова правительство изменило ряд региональных коэффициентов. В результате ОСАГО подорожало для жителей малонаселенных пунктов на 25% и подешевело для мощных авто на 15,5%.

По данным Российского союза авто-страховщиков (РСА), за первое полугодие 2008 года компании собрали 38,7 млрд руб., на выплаты ушло 55,2% суммы сборов. Страховое лобби начало борьбу за повышение тарифов. 18 сентября Росстрахнадзор презентовал исследование сразу трех независимых актуариев о рынке ОСАГО. Заместитель декана мехмата МГУ Евгений Чепурин, глава Независимого актуарного информационно-аналитического центра Валерий Баскаков и заместитель гендиректора «Коместры» Борис Шрайбман определяли, в каких сегментах «авто-гражданки» назрели изменения.

Убыточность в этом секторе страхового бизнеса не должна превышать 77% от собранной премии. 20% сборов страховым компаниям отводится на ведение дел, еще 3% они отчисляют в фонды (РСА). По оценкам актуариев, за первый квартал 2008 года уровень убыточности все же перевалил за критическую отметку и составил 79%. Эта цифра — главный аргумент страховщиков в доводах за увеличение тарифов. Впрочем, все три исследования актуариев проводились на основании данных анонимных компаний, занимающих не более 38% рынка ОСАГО. Таким образом, проецировать выводы на весь рынок можно лишь с рядом оговорок.

Группа риска

Стоимость полиса ОСАГО формируется из базового тарифа, а также повышающих и понижающих коэффициентов. Сегодня для владельцев легковушек базовый тариф составляет 1980 руб. для физических лиц и 2375 руб.— для юридических. Актуарии предлагают ежегодно индексировать его на 8-16%. Соответственно, за пять лет действия ОСАГО эти тарифы должны были вырасти на 40-80%. Сейчас же, исходя из выводов актуариев, резкий рост тарифов грозит владельцам общественного транспорта. Например, владельцы московских такси Ford Focus с двигателем мощностью 100 л. с. платят сегодня за полис ОСАГО 11 563,5 руб. По оценкам трех групп актуариев, убыточность по общественному транспорту выше в 2,2-2,6 раза, чем это изначально закладывалось. Соответственно, новые платежи для этой группы автовладельцев могут составить (с упором на мнение исследователей) от 25 439,7 руб. до 30 065,1 руб.

Может не повезти и молодым неопытным водителям. Актуарии считают, что убыточность по ним выше на 36-50%, чем заложенная в тарифе. Например, 20-летний москвич с годичным стажем вождения, который сегодня платит 8751,6 руб. за полис для своей Kia с двигателем 1,6 л, после корректировки тарифов будет платить уже от 11 902,2 руб. до 13 127,4 руб. Должна вырасти, как посчитали актуарии, и стоимость полисов, в которые вписано больше одного водителя. Однако тут исследователи отказываются называть точные цифры.

Могут подняться тарифы и для дачников, покупающих полисы меньше чем на год. «Для полисов с периодом использования 6 месяцев расчетный коэффициент оказался на 17% выше действующего значения, в то время как действующее значение для периода использования 9 месяцев — на 5% выше расчетного»,— написано в исследовании актуариев.

Страховые математики пришли к забавному выводу, что тарифы для авто мощнее 100 л.с. слегка завышены, а для маломощных машин — занижены. Но на презентации исследования Валерий Баскаков отметил этот момент, назвав его «социальной справедливостью», ведь мощность машины влияет и на ее цену. Кстати, таким же термином оперировало и правительство в год введения ОСАГО — тогда повышающий коэффициент был введен для автомобилей мощнее 120 л.с.

Фактически мотоциклисты и трактористы — единственные, для кого тарифы в исследовании признаются завышенными аж на 60-80%. Сегодня владелец двухколесной Honda платит за полис в Москве 3159 руб., а должен, по расчетам актуариев,— 630-1260 руб.

Региональные коэффициенты ОСАГО тоже изменятся. Для территорий, где сейчас действует коэффициент 0,5 (это в основном населенные пункты с 10-50 тыс. жителей), он увеличится до 0,68. То есть владелец вазовской «шестерки», скажем, в Кировске будет платить уже не 990 руб., а 1346,4 руб. за полис. Актуарии насчитали 34 субъекта, где страховщики выплачивают более 77% от собранной премии. В презентационном документе названия регионов не указаны, однако официальная отчетность РСА говорит, что выплаты по ОСАГО превышают 100% сборов в Архангельской, Ивановской, Кемеровской, Мурманской областях, Пермском крае, республиках Адыгея и Коми. Для Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих областей тарифы, по мнению актуариев, пока можно не менять. Равно как и для городов с территориальным коэффициентом 1,3, среди которых — Самара, Екатеринбург и Иркутск.

Минфин в настоящий момент тоже проводит исследование рынка и собирается презентовать результаты в конце нынешнего — начале следующего года. «По нашим подсчетам, соотношение выплат-сборов выше 70% в 15 субъектах,— рассказала «Деньгам» заместитель главы департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева. — Стабильно высокие выплаты на протяжении трех лет были в Уральском федеральном округе, Якутии и некоторых субъектах Центрального федерального округа — во Владимирской, Костромской, Ивановской областях».

Клиент заплатит

Пока правительство думает, как повысить тарифы, рынок решительно реагирует на растущую убыточность. Глава Росстрахнадзора Илья Ломакин-Румянцев заявил, что по итогам 2007 года на занижение суммы выплат приходится примерно десятая часть всех 3000 жалоб граждан по ОСАГО. «Средняя выплата по ОСАГО выросла за последние полгода меньше, чем цены на запчасти,— рассуждает президент Гильдии актуариев Владимир Новиков.— Это косвенно указывает на то, что компании занижают выплаты по «авто-гражданке».

Идет такая игра с экспертизой и процентами износа».

Страховщиков часто обвиняют в том, что они «прикармливают» так называемых независимых экспертов. Последние настолько заинтересованы в крупном заказчике, что в некоторых вопросах готовы идти на уступки ему, например, занижать стоимость ущерба. Кроме того, компании выплачивают возмещение с учетом износа. А как установить процент износа, законодательно не определено, что позволяет снижать размер выплаты, не нарушая формальностей.

Но есть и другие способы контролировать убытки. По словам первого заместителя гендиректора «Росгосстраха» Дмитрия Маркарова, страховщики просто уходят из наиболее убыточных регионов. «В большинстве таких регионов сегодня уже практически невозможно найти офисы большинства компаний (в том числе федеральных), занимающихся ОСАГО. Либо в них нет бланков полисов. На 1 января 2008 года в 40% субъектов федерации было отмечено снижение количества страховщиков или их представительств», — сообщил «Деньгам» Дмитрий Маркаров.

Как рассказали в РОСНО, свое присутствие в регионах компания уменьшила на 0,3%. «Снижение обусловлено обще-рыночной тенденцией к сокращению доли ОСАГО у лидеров», — поясняет директор центра андеррайтинга и управления продуктами для физических лиц и малого бизнеса РОСНО Александр Гурдус. По его словам, этому способствует отсутствие единой информационной базы, позволяющей применять к «аварийным» водителям повышающие коэффициенты.

Кроме того, в компании не поощряют продавцов, предлагающих полисы ОСАГО «невыгодным» категориям автовладельцев. К примеру, молодым водителям и владельцам такси.

Сейчас уже никто из страховщиков не грозится сдать лицензию из-за замороженных тарифов. По всей видимости, страховщики надеются получить повышение тарифов ОСАГО уже в ближайшем будущем. Однако автовладельцам пока не стоит в срочном порядке пересматривать бюджет на содержание авто. Два года назад те же три группы независимых актуариев проводили аналогичное исследование относительно достаточности тарифов. Их вывод тогда был более категоричным — требовалось экстренное повышение тарифов на 47%. В противном случае, по подсчетам актуариев, стабилизационный резерв, в который страховщики в течение первых трех лет действия ОСАГО отчисляли всю прибыль по виду, превышающую 5% от сборов, мог исчерпаться уже к середине 2008 года. Следует заметить, что эти прогнозы не оправдались. По данным Федеральной службы страхового надзора, сейчас фонд составляет порядка 20 млрд руб. А на сайтах страховых компаний можно найти такой анекдот: «На вопрос, сколько будет дважды два, бухгалтер ответит: «Четыре», а актуарий спросит: «А сколько надо?».

Деньги № 41, 2008 г., c.122-123

Обзор страхового рынка 2008 г.