Системный кризис - январь 2008 г.

Нехайчук Ю. (с сокращениями)

Персоналии: Балакирева В.Ю., Батуркин А.Н., Жук И.Н., Зубец А.Н., Козлов В.В., Макаров Д.А., Маркаров Д.Э., Мирошниченко Я.С., Савосин С.В., Самиев П.А., Соломатин И.П.

Организации: Allianz, Агрис, Альфа-Страхование, Военно-страховая компания (ВСК), Зенит, Ингосстрах, Мариллион, МАКС, Мед-экспресс, Московская страховая компания, Прогресс-Гарант, Прогресс-Нева, Рекон, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, РОСНО, РСА, Русский мир, СКМ, Согласие, Спасские ворота, Стандарт-Резерв, Столичная страховая группа, УралСиб, Цюрих. Ритейл, Югория

Если в ОСАГО будут введены упрощенная процедура оформления ДТП и система прямого возмещения убытков без адекватного увеличения тарифов, то уже к 2010 году убыточность рынка ОСАГО составит 97,7%, а к 2011-му — 107,9%. При этом на рынке ОСАГО к этому времени останется только 5-6 компаний. К таким выводам пришли аналитики «Эксперт РА» в своем исследовании «ОСАГО: Рынок на грани».

За время работы системы ОСАГО, с июля 2003 года по март 2008 года, страховыми компаниями было собрано 282 млрд руб. премии и выплачено 127,9 млрд руб. возмещений. Средняя премия по ОСАГО составила 1997 руб., а средняя выплата — 22 688 руб. Было заключено 141,2 млн договоров и заявлено 6 млн страховых случаев, из которых урегулировано 5,6 млн случаев.

По подсчетам «Эксперт РА», на 1 января 2008 года годовой коэффициент убыточности по рынку ОСАГО составил от 72,3 до 77,8%, в зависимости от методики расчета. К 1 января 2009 года коэффициент убыточности может составить уже от 77,5 до 80%. «Это грозит разорением уже не только небольшим страховщикам, работающим в наиболее убыточных регионах, но и крупным участникам рынка, продающим полисы ОСАГО на всей территории России, — отмечают аналитики «Эксперт РА». — Без адекватного увеличения тарифов это может привести к кризису системы ОСАГО».

«Это очень реалистичные цифры. У нас нет оснований им не доверять», — считает вице-президент «Ингосстраха» Илья Соломатин. «Правдивые цифры, — соглашается гендиректор «Согласия» Игорь Жук. — Ведь инфляции никто не отменял, а убыточность в любом случае будет расти».

Основное влияние на рост убыточности ОСАГО, по мнению аналитиков, окажет введение системы прямого возмещения, что будет стимулировать страховщиков выплачивать своим клиентам максимально возможную компенсацию по возмещению вреда. А также введение упрощенной процедуры оформления ДТП, что приведет к увеличению числа заявлений о мелких ДТП и случаев мошенничества. Все это приведет к росту расходов страховщиков. Как подсчитали аналитики «Эксперт РА», нововведения отразятся на выплатах в ОСАГО, которые могут составить в 2009 году 60,1 млрд руб., в 2010 году — 74,3 млрд руб.

Преодолеть проблему можно, повысив тарифы на ОСАГО и скорректировав коэффициенты. При этом «Эксперт РА» предлагает ввести еще один поправочный коэффициент, который бы позволил ежегодно корректировать тарифы на ОСАГО с учетом инфляции на автозапчасти и услуги авто-мастерских. «Это разумно, — отмечает вице-президент Российского союза авто-страховщиков Андрей Батуркин. — Введение подобной практики не вызывало бы такой громкой дискуссии о необходимости изменения тарифов».

Иначе, как полагают аналитики «Эксперт РА», на рынке ОСАГО останется 5-6 крупнейших страховщиков, которые будут компенсировать убытки по авто-гражданке прибылью по иным видам страхования. Средние компании откажутся от лицензии сразу или в течение полутора лет, а небольшие будут какое-то время генерировать убытки по ОСАГО, что «закончится их разорением, сопровождающимся задержкой выплат... недовольством страхователей и дискредитацией страхового рынка», говорится в исследовании «Эксперт РА».

По мнению Андрея Батуркина, 5-6 компаний — это скорее экспертная оценка, «но уже сейчас в ряде регионов местные компании просто закрывают свои офисы либо переносят их в крайне неудобные места для клиентов». «Не уверен, что останется 5-6 компаний. ОСАГО — рыночный вид бизнеса, а тарифы, скорее всего, все-таки вырастут, и картина будет более радужной. На мой взгляд, останется на порядок больше компаний, то есть 50-60», — считает Илья Соломатин.

Топ-15 страховых групп на рынке ОСАГО по итогам I полугодия 2008 г., млрд руб.

№	Компания	Премия	Выплаты	Проданные полисы, шт.
1	Росгосстрах	10,217	6,336	6,114
2	РЕСО-Гарантия	3,34	1,599	1,092
3	Ингосстрах	2,394	1,158	0,752
4	Группа Allianz (РОСНО, Мед-экспресс, Прогресс-Гарант)	1,637	0,969	0,5
5	Столичная страховая  группа (МСК и Стандарт-Резерв)	1,268	0,773	0,454
6	ВСК	1,229	0,598	0,562
7	Спасские ворота	1,174	0,658	0,596
8	СГ УралСиб	1,237	0,766	0,63
9	Цюрих. Ритейл	1,021	0,622	0,439
10	Русский мир	1,005	0,535	0,454
11	Альфа-Страхование (вместе с СКМ)	0,889	0,455	0,416
12	МАКС	0,692	0,431	0,246
13	Согласие	0,6	0,396	0,261
14	Ренессанс-Страхование (вместе с Прогресс-Нева)	0,6	0,239	0,159
15	Югория	0,499	0,314	0,237
16	Итого топ-15	27,852	15,917	12,345
17	Всего по рынку ОСАГО	38,718	22,356	17,878

  Источник: РСА

Три столбца справа — прогноз (с 01.01.09 по 01.01.11)

Газета (Ксения Леонова «Страховщики недобрали денег. Выплаты по ОСАГО растут быстрее сборов»), с сокращениями:

По итогам шести месяцев этого года сборы по «авто-гражданке» составили 38,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 13%. А вот объем выплат вырос на 22% и составил 21,4 млрд рублей. Кроме того, по сравнению с прошлым годом количество урегулированных страховых случаев увеличилось на 20%. При этом количество заключенных договоров увеличилось всего на 8%. Директор по методологии страхования Российского союза авто-страховщиков (РСА) Владимир Козлов констатирует: «Выплаты растут быстрее сборов, это свидетельствует о том, что если не поднять тарифы, то компании могут начать сдавать лицензии по ОСАГО в надзор».

Пока крупные страховщики лицензии, тем не менее, не сдают. Но все же в десятке лидеров заметны изменения. Лидер сегмента — «Росгосстрах» постепенно сокращает свою долю на рынке. С момента введения «авто-гражданки» она сократилась примерно на 10 процентных пунктов. Начальник центра стратегических исследований страховщика Алексей Зубец объясняет это тем, что жесткая конкуренция приводит к росту затрат на продвижение, в связи с этим доля лидера снижается. «Росгосстрах» платит нормальные вознаграждения, агенты часто уходят туда, где платят больше. По сравнению с первым кварталом сократила свою долю на рынке на 0,5 процентного пункта и «Военно-страховая компания». К сожалению, ее топ-менеджеры оказались вчера недоступны.

Несколько страховщиков продолжали в первом полугодии наращивать доли на рынке. Среди них — «Альфа-страхование», «Цюрих. Ритейл», «УралСиб» (0,4 процентного пункта за прошлый квартал). «Наверное, у материнских структур этих компаний есть избыточные средства, которые акционеры готовы вкладывать в захват доли этого бизнеса», — считает Алексей Зубец.

«Перед нами акционеры поставили требования и по прибыльности, и по доле рынка, между которыми мы сейчас и лавируем, — признается руководитель управления и методологии обязательных видов страхования «Альфа-Страхования» Денис Макаров. — Если посчитать все расходы на ведение дела, то мы близки к нулю, но, тем не менее, не хотим замедлять темпы роста».

Похожей позиции придерживаются и в «Цюрих. Ритейле». «Учитывая опыт западных стран, где рынки обязательного авто-страхования тоже были убыточными, мы верим, что в долгосрочной перспективе ОСАГО в России будет для нас прибыльно», — поясняет финансовый директор «Цюрих. Ритейла» Сергей Савосин.

Оценить, когда ОСАГО вновь станет прибыльно, довольно сложно. В марте РСА обратился в Минфин с предложением увеличить тарифы для граждан с 1980 до 2417 рублей. Тогда министерство отказалось рассматривать предложение страховщиков, пока оно не будет подкреплено вескими аргументами. Аргументы появятся в августе, когда Росстрахнадзор представит на суд общественности результаты исследования убыточности ОСАГО, которое проводили три группы актуариев. А обсуждать эти исследования будет специальная рабочая группа, в которую вошли представители Росстрахнадзора, Минфина, Минэкономразвития, МВД и страхового сообщества. Заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева сказала «Газете», что собрание рабочей группы назначено на сентябрь. «Но не стоит ожидать, что решение о пересмотре страховых тарифов будет принято уже в сентябре. Скорее всего, нам грозит кропотливая аналитическая работа», — говорит Вера Балакирева.

Доля рынка лидеров ОСАГО, %

	Компания	6 месяцев 2008 года	3 месяца 2008 года
1	Росгосстрах*	26,4	26,2
2	РЕСО-Гарантия	8,6	8,7
3	Ингосстрах	6,2	6,2
4	РОСНО	3,8	3,7
5	УралСиб*	3,2	2,8
6	Военно-страховая компания	3,2	3,7
7	Спасские ворота	3,0	3,0
8	Цюрих. Ритейл	2,6	2,7
9	Русский мир	2,6	2,7
10	Альфа - Страхование	2,1	2,1

• — данные указаны по группе компаний. Источник: РСА.

Коммерсант (Татьяна Гришина «Минфин вмешается в сборы. Страховщики разошлись с автомобилистами в оценке итогов «авто-гражданки»), с сокращениями:

Результаты деятельности страховщиков по ОСАГО за первое полугодие 2008 года спровоцировали очередную волну споров об убыточности этого вида страхования. Из собранных 38,7 млрд руб. компании выплатили 55,2%. По словам страховщиков, рентабельность ОСАГО уже близка к нулю и требуется повышение тарифов. Защитники автомобилистов уверены, что страховщики лукавят и об увеличении тарифов говорить пока рано. Внести ясность в спор сторон Минфин обещает к концу года.

Как рассказал "Ъ" заместитель главы РСА Андрей Батуркин, за последние полгода рынок покинули три страховщика — "Агрис", "Рекон" и "Зенит". Одна из причин банкротства, по мнению аналитиков, это недостаточность тарифа ОСАГО.

Как заявил "Ъ" директор департамента рейтингов фин.институтов "Эксперт РА" Павел Самиев, убыточность ОСАГО по итогам 2007 года в среднем по рынку составила 72,3% к заработанной страховщиками премии. По словам эксперта, не вся полученная страховщиками премия считается заработанной. Только после оплаты всех убытков, в том числе уже происшедших, но еще не заявленных, остатки от взносов могут считаться заработанной страховщиком премией. Как заявил "Ъ" Павел Самиев, цифра убыточности получилась из сложной формулы агентства, в которой задействованы изменения разного рода резервов страховщиков к полученным сборам. "На существующих тарифах рынок может продержаться еще год", — резюмирует эксперт.

Критической же для страховщиков ОСАГО является цифра убыточности 77% от сборов, так как в структуре тарифа ОСАГО 23% отведены страховщикам на ведение дел и отчисления в резервные фонды РСА. По словам Андрея Батуркина, во многих регионах убыточность уже зашкаливает за 100% от премии. "И многие федеральные компании уже ушли из таких регионов, как Якутия, Челябинская и Свердловская области, а местные страховщики стараются не выпячивать такую услугу, как ОСАГО, и переводят свои офисы в малодоступные для клиентов места", — говорит заместитель главы РСА.

"Уровень убыточности уже близок к критической черте, — заявил "Ъ" заместитель главы "Росгосстраха" Дмитрий Маркаров, — надеюсь, что Минфин уже осознал неизбежность корректировки тарифов. Если это решение будет принято до конца текущего года, рынок избежит потрясений, если решение перенесется на первое полугодие 2009-го — выживут не все". "Если только по итогам полугодия выплаты к взносам составили более 55%, то к концу года этот показатель может достичь уже 70%, — говорит и вице-президент "Ингосстраха" Илья Соломатин. — Мы надеемся, что правительство рассмотрит корректировку тарифов".

Впрочем, глава правозащитного движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков уверен, что компании лукавят и нарочно запутывают сложными подсчетами автомобилистов. "Если в структуре тарифной ставки ОСАГО 77% отведено на выплаты, значит, при соотношении выплат к сборам в 55,2% говорить о какой-либо убыточности некорректно", — уверен правозащитник. По его словам, у компаний остаются огромные излишки.

НЕРЕНТАБЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (КОНЪЮНКТУРА)

Согласно исследованию аудиторской компании "Мариллион", в прошлом году лишь у восьми страховщиков рентабельность капитала была выше ставки рефинансирования Центробанка (11% годовых). Только у шести страховщиков из топ-30 рентабельность инвестиций была больше ставки рефинансирования.

Компании из первой десятки лидеров наиболее эффективно инвестируют свои активы — средняя рентабельность составляет 8%.

По словам директора департамента стратегического анализа финансовых рынков компании "Мариллион" Яны Мирошниченко, эти показатели позволяют выделить группу страховщиков, у которых видна реальная работа капитала и ее корректное отражение в финансовой отчетности. Как правило, это крупнейшие, рыночные ориентированные компании, акционеры которых настроены на получение прибыли исключительно за счет страхового бизнеса. Собственники остальных страховых компаний или не заинтересованы показывать реальную прибыль, или действительно получили убытки за отчетные периоды, полагает эксперт. Игорь Орлов

Топ-10 страховщиков ОСАГО в первом полугодии 2008 года

Место	Название	Начислено страховых премий, млн руб.	Заключено договоров, вступивших в силу, тыс. руб.	Количество страховых случаев (тыс.)		Сумма выплат по страховым случаям, млн руб.
				Заявленных	Урегулированных
1	"Росгосстрах" (11 компаний)	10217	6114	263	263	6336
2	"РЕСО-Гарантия"	3340	1092	64	70	1600
3	"Ингосстрах"	2394	752	46	44	1158
4	РОСНО	1458	443	36	38	868
5	ВСК	1229	562	24	23	598
6	"Спасские ворота "	1174	596	33	33	658
7	"УралСиб"	1047	508	26	25	566
8	"Цюрих. Ритейл"	1021	439	27	29	622
9	"Русский мир"	1005	455	60	54	535
10	"АльфаСтрахование "	815	374	19	17	398

  По данным Российского союза авто-страховщиков

РБК daily № 141, 31.07.08 г., c.6 Газета № 142, 31.07.08 г., c.13 Коммерсант № 133, 31.07.08 г., c.11 Ведомости № 141, 31.07.08 г., c.Б3

Обзор страхового рынка 2008 г.