Очереди массового сегмента - январь 2008 г.

Карчик Г.

Персоналии: Алтунин К., Долинина Т.К., Знаменский А.Б., Муретов П.Б., Потитов А.Г.

Организации: АСК-Петербург, КИТ Финанс Страхование, Ренессанс-Страхование, Росгосстрах-Северо-Запад, РОСНО, Русский мир

Дешевые иномарки дорого ремонтировать, их чаще угоняют. Этот сегмент самый проблемный для страховщиков. С машинами премиум-класса ситуация лучше.

Выбирая марку автомобиля, его владелец в первую очередь ориентируется на дизайн и ТТХ, тогда как безопасность и стоимость полиса КАСКО вторичны, хотя цена страховки колеблется от 4 до 12% и выше от стоимости машины. Автомобили массового сегмента высоколиквидны и поэтому почти всегда в группе риска по угонам.

"Стоимость этих автомобилей находится в интервале 300-700 тыс. рублей, — рассказывает Андрей Знаменский, заместитель генерального директора по авто-страхованию ОАО "Русский мир". — Как правило, это первый приобретенный автомобиль, у водителя мало опыта, убыточность выше. Средний тариф по Mitsubishi Lancer — 12,3%, Renault Logan — 10,6% и Ford Fiesta — 10,5%".

Около 12% стоит полис по Mitsubishi Lancer у "Ренессанс-Страхования ". "Интерес угонщиков к этой модели высок, но главная причина такого высокого тарифа — в стоимости ремонта, — делится Павел Муретов, руководитель Северо-западного дивизиона "Ренессанс страхования ".

Наиболее низкие тарифы установлены на большую часть автомобилей премиум-класса. У ОАО "Русский мир" расценки на Infiniti GX — 5,4%, Mercedes-Benz S-класса и Audi A6 — 5,8%. Страховщики объясняют такие расценки хорошей оснащенностью машин противоугонными устройствами и особенностями вождения своих клиентов: большинство осторожны за рулем. Хотя и в премиум-классе есть свои группы риска: BMW, Toyota и Lexus.

Хотя убыточность по КАСКО зашкаливает, страховщики этот показатель не раскрывают, а рассчитать его самостоятельно невозможно. Показатель текущей убыточности (разница между взносами и выплатами за определенный период) здесь не помогает, так как отражает лишь рост или спад активности компании на рынке.

"К сожалению, чиновники и депутаты зачастую анализируют состояние рынка страхования по текущей убыточности, получая при этом ошибочные выводы", — сетует Татьяна Долинина, директор по маркетингу ЗАО "АСК-Петербург".

Только убыточность по закончившимся договорам может дать полную картину. Показатель в 70-80% убыточности считается удачным, хотя это всего лишь выход в ноль, так как здесь не учтены расходы на ведение дел и премии агентам. По слухам, в 2006 году филиал крупной компании показал в Петербурге по КАСКО 400% убыточности, после чего страховщик стал "закручивать гайки", введя запрет на страхование ряда моделей. В компании "РОСНО" топ-менеджеры открыто признали, что в 2007 году получили $40 млн убытка по авто-страхованию. Причем в последнем случае "плохую погоду" создал сегмент новых кредитных автомобилей стоимостью $15-20 тыс.

Массовость обходится дорого

Даже простой ремонт распространенных марок может длиться несколько месяцев. Официальные дилеры не успевают их ремонтировать и могут отдать заказы на аутсорсинг. Владельцы новых машин или б/у до 2-3 лет намертво привязаны по ремонту к официальному дилеру. Чинить "железного коня" на стороне означает лишиться гарантии. Однако все возрастающий объем продаж сказывается на сроках ремонта.

"Время ремонта составляет минимум 2 недели и доходит до четырех месяцев, причем даже в несложных ситуациях, — говорит Александр Потитов, заместитель генерального директора ОАО "Кит Финанс Страхование". — У дилеров низкая конкуренция, и они слабо заинтересованы в уменьшении сроков работ". Чтобы победить очереди, ряд авторизованных авто-дилеров заключает договоры с другими СТО — ремонт получается быстрее. Мера эта как вынужденная, так и сознательная — ремонтники могут не ставить в известность клиента об этой подмене и затем поделить полученную прибыль (ремонт на стороне может быть дешевле на 15-25%).

В первую очередь такие проблемы касаются недорогих иномарок — Daewoo Matiz, Chevrolet Aveo, Renault Logan и особенно Mitsubishi Lancer.

"Иногда к страховщикам приходят не авторизованные СТО, предлагают ремонтироваться у них, обещая сохранение гарантии, — говорит директор управления урегулирования убытков ООО "Росгосстрах-Северо-Запад" Константин Алтунин. — В то же время страховая компания не может это поставить на поток, так как это вызовет недовольство официального дилера. Не секрет, что в продажах машин массового сегмента наценки последнего минимальны, а прибыль получается за счет сервисных услуг".

По оценке Константина Алтунина, на аутсорсинге ремонтируется 20-30% автопарка. С такой цифрой согласен Александр Потитов. "Не вижу минусов в ремонте на таких СТО. Гарантия теряется только при самостоятельном ремонте.

Деловой Петербург № 117, 30.06.08 г.

Обзор страхового рынка 2008 г.