Пора страховать недвижимость - январь 2008 г.

Гуцко Д.

Персоналии: Гайгерова О.В., Киселева А.В., Сторожева Г.

Организации: Адмирал, Альфа-Страхование, Военно-страховая компания (ВСК), ГУТА-страхование, Дом имущественного страхования, Ингосстрах, Капитал Страхование, Московская страховая компания, Национальная противопожарная страховая компания (НПСК), Прогресс-Гарант, РАСК, Регион 77, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах-Ростов-на-Дону, Росгосстрах-Юг, Россия, Согласие, Союз, СОГАЗ, УралСиб, ФССН, Цюрих. Ритейл, Эни, Югория

Страховщики делают ставку на страхование недвижимости. Большинство опрошенных «N» страховщиков заявляют, что сегодня страхование недвижимости становится для них приоритетным направлением развития. По их словам, этот сегмент вполне может стать локомотивом всего страхового рынка, несмотря на то, что объемы по страхованию объектов ипотеки растут сегодня заметно медленнее, чем год-два назад.

В ситуации, когда автомобильное страхование становится все более убыточным, страховые компании ищут другие сегменты, на развитие которых стоило бы бросить основные силы, как когда-то — на развитие рынка авто-КАСКО. Похоже, таким сегментом большинство крупных страховщиков, работающих в Ростове и области, считает страхование недвижимости.

В страховании жилья страховщики делают ставку на так называемые коробочные продукты, когда клиенту предлагается заключить комплексный договор страхования (конструктив, отделка, ответственность) без осмотра объекта, по усредненному тарифу, на сумму, ограниченную устанавливаемым самим страховщиком лимитом. Как правило, в крупных страховых компаниях для "коробочных" договоров эти лимиты составляют: конструктив — около 1,5-2 млн рублей, отделка — 300-500 тыс. рублей, домашнее имущество — 250-300 тыс. рублей, страхование ответственности — 300-400 тыс. рублей. Поскольку тарифы "коробочных продуктов" разработаны для усредненных рисков, тариф, определяемый по стандартной методике — с выездом эксперта для осмотра страхуемого объекта, — вполне может оказаться ниже.

Немаловажную роль в продвижении недвижимости играет наблюдаемое в последнее время снижение тарифов. В среднем в сравнении с началом прошлого года тарифы по страхованию жилой недвижимости в крупных компаниях снижены на 30-40%. По информации, предоставленной «N» одним из игроков рынка, средние базовые тарифы по страхованию жилой недвижимости сегодня следующие: конструктив зданий и сооружений страхуется по тарифам 0,15-0,25% от страховой суммы, отделка зданий от аварий (наиболее распространенная — залив) страхуется за 0,25-0,35% от страховой суммы, тариф страхования домашнего имущества составляет 0,35-0,55%.

В каждой из компаний, с которыми «N» обсуждал состояние и перспективы этого вида страхования, уверяют, что количество договоров по страхованию недвижимости — и жилой и коммерческой — динамично растет. Сложно сказать, чего в этих утверждениях больше — желаемого или действительного. К сожалению, отдельная статистика по страхованию недвижимости оказалась недоступна. Сами компании таких данных не предоставляют. В общедоступной страховой статистике страхование недвижимости традиционно включено в раздел имущественного страхования, в которое входят еще и авто-КАСКО, и страхование различного имущества юридических лиц, включая товарные запасы, и даже страхование связанных с имуществом финансовых рисков.

В связи с отсутствием статистики выделить лидеров в страховании недвижимости не удалось. Некоторые игроки рынка заявляют о 50-процентном увеличении количества заключенных договоров по страхованию жилой недвижимости в первом квартале этого года в сравнении с первым кварталом прошлого.

Впервые в истории отечественного страхования рост этого сегмента, по словам самих страховщиков, происходит не столько за счет страхования банковских залогов при покупке жилья в ипотеку, как было до сих пор, сколько за счет добровольного страхования недвижимости, уже находящейся в собственности страхователя. Причина такой перемены, по словам страховщиков, состоит в том, что банки ужесточили условия выдачи ипотечных кредитов и рост объемов ипотечного кредитования в Ростове серьезно замедлился.

Страховщики, опираясь на мнения клиентов, делают вывод, что основной причиной, по которой граждане страхуют свою недвижимость, все еще остаются связанные с недвижимостью инциденты. После недавнего крупного пожара в центре города, в котором сгорел жилой дом по адресу: Большая Садовая, 162/70, количество котировок, по словам страховщиков, выросло в несколько раз.

Крупные страховщики пытаются повлиять на ситуацию как за счет активных продаж страховых продуктов через агентскую сеть, так и за счет выездных "ликбезов" для сотрудников предприятий, с которыми подписаны соглашения о сотрудничестве.

Что касается страхования коммерческой недвижимости, то основной рост здесь по-прежнему обеспечивают компании, страхующие объекты по требованию арендодателей, хотя растет и количество страхователей-собственников. По словам страховщиков, в последнее время активнее страховать недвижимость начали представители малого бизнеса, для которых многие страховые компании предлагают сегодня специализированные "коробочные продукты".

По данным Инспекции страхового надзора по Южному федеральному округу, поступления по добровольному имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) страховщиков, зарегистрированных на территории Ростовской области, составили: за 2007 год — 4,204 млрд рублей (прирост в сравнении с 2006 годом составил 24,2%); за январь — март 2008 года — 0,984 млрд рублей (прирост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 17,4%). Выплаты по добровольному имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) страховщиков, зарегистрированных на территории Ростовской области, составили: за январь — декабрь 2007 года — 1,581 млрд рублей (прирост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — 106,1%); за январь — март 2008 года — 0,454 млрд рублей (прирост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — 80,6%).

"Круглый стол": страхование недвижимости

Галина Сторожева, руководитель отдела страхования компании "Эни": "Наряду с не до-страхованием есть и проблема завышения стоимости недвижимости" — В последнее время в связи с растущими ценами на недвижимость у страховщиков появилась проблема по оценке стоимости помещений, особенно в нежилом секторе. Часто собственники руководствуются оценками 3-4-летней давности, и страховщикам при подготовке договоров страхования приходится обосновывать увеличение стоимости. Относительно жилой недвижимости статистические данные предоставляет Областной центр анализа ценообразования в строительстве (ГУ "ОЦАЦС"), в деловой прессе часто анализируются цены на жилье в зависимости от его расположения и типа. Но статистики по деловой недвижимости крайне мало, и обосновать конкретный размер стоимости объекта значительно сложнее.

С развитием страхования коммерческой недвижимости в Ростове страховщики набирают собственную статистическую базу, нарабатывают методики оценки. Вообще, в страховании коммерческой недвижимости за последний год наметилось оживление. Компании все более охотно страхуют собственные помещения, для арендуемых помещений такое требование выдвигает, как правило, арендодатель. Если производственные помещения страхует собственник, то чаще всего страхуются конструктивные элементы, если страхует арендатор, как правило, его интересует безопасность отделки.

Еще одна актуальная проблема в страховании недвижимости в Ростове — проблема не до-страхования, то есть страхование на сумму, явно недостаточную для возмещения возможного ущерба. Страховщики пытаются решать эту проблему исходя из конъюнктуры рынка и норм страхового дела. Если у страхователя нет возможности застраховать объект по полной его стоимости, мы предлагаем выборочное страхование — конструктивные элементы или отделку. При неполном имущественном страховании предлагаем и объясняем клиенту возможность пропорционального страхования и систему первого риска. Наряду с не до-страхованием есть и проблема завышения стоимости недвижимости, когда в центре из-за повышенной стоимости земли стоимость объекта страхования завышена, хотя стоимость восстановительного ремонта не зависит от района города. Что касается распределения наиболее убыточных для страховщиков многоквартирных домов, то на основании данных городской льготной программы страхования жилья, в которой участвует наша компания, складывается следующая картина. Наибольшее количество страховых случаев по риску "аварии систем жизнеобеспечения" в Ворошиловском, Кировском и Октябрьском районах. По риску "пожар" наибольшее количество страховых случаев в Кировском, Советском, Октябрьском районах. Соотношение выплат по авариям и пожарам: на 1 выплату по пожару приходится 9,7 выплаты по авариям.

Алла Киселева, генеральный директор СГ "Адмирал": "Ипотека перестала быть локомотивом рынка страхования недвижимости"

— Основной проблемой развития рынка страхования недвижимости по-прежнему остается неготовность населения страховать свои дома и квартиры. Однако сегодня есть все предпосылки для того, чтобы через год-два страхование недвижимости стало таким же распространенным, как страхование автотранспорта. В последнее время из-за ужесточения банками условий выдачи ипотечных кредитов объемы ипотечного кредитования, с которым связаны объемы страхования приобретаемой в ипотеку недвижимости, растут заметно медленнее. Ипотека перестала быть локомотивом рынка страхования недвижимости. В этой ситуации страховщики вынуждены сосредоточиться на продвижении добровольного страхования недвижимости через штатных агентов и посредников. В качестве последних выступают риэлторы, страховые брокеры. Наша компания часто организует выездные семинары для сотрудников ростовских предприятий, где мы рассказываем о страховых продуктах, об их стоимости. В ходе таких семинаров нередко выясняется: большинство ростовчан считают, что тарифы страховщиков намного выше, чем это есть на самом деле. В последнее время можно утверждать, что страхование недвижимости начинает динамично развиваться. Как за счет усилий самих страховщиков, так и за счет того, что в людях начинает просыпаться самосознание собственников, которое подразумевает ответственность за свою недвижимость. В нашей компании, например, количество договоров, заключенных по всем видам страхования недвижимости, в сравнении с первым полугодием прошлого года, по предварительным подсчетам, выросло примерно на 50%. Чаще всего при страховании жилой недвижимости в Ростове страхуются отделка и гражданская ответственность перед третьими лицами. Если говорить о наиболее рисковых для страховщика жилых объектах, то к ним относятся в равной степени многоквартирные дома, только что сданные в эксплуатацию, и дома старого жилого фонда. И для тех, и для этих домов наиболее частые страховые случаи связаны с тем, что заливают квартиры — в старых домах оно происходит из-за высокой степени износа коммуникаций, в новых же — из-за протечки труб вследствие некачественно выполненного ремонта.

Ольга Гайгерова, начальник отдела страхования физических лиц Ростовского филиала компании "Росгосстрах": «Развитие страхования недвижимости связано со строительным бумом и ростом благосостояния граждан»

— Рынок страхования имущества физических лиц развивается параллельно с ростом благосостояния граждан. Возрастает популярность страхования загородной недвижимости. Продолжается строительный бум, и при сохранении нынешних тенденций в строительном секторе страхование недвижимости имеет отличные шансы для дальнейшего развития. В Ростовском филиале "Росгосстраха" темп роста по имуществу физических лиц за прошедший год составил 138%. Причем договоров со страховой суммой больше миллиона рублей в 2007 году в сравнении с 2006-м на 164% больше. Если рассматривать страхование квартир, то сегодня чаще всего страхуются внутренняя отделка и инженерное оборудование. Согласно статистике, отделка квартиры страдает практически при любом страховом событии, около 70% выплат по внутренней отделке приходится по риску "залитие". При заключении договора страхования можно сразу определять стоимость объекта страхования, а можно заключать договоры по заявленной страховой сумме. Мы рекомендуем все же определять стоимость на момент заключения договора. Это облегчит впоследствии процесс возмещения убытков. Страхование по реальной стоимости объекта требует оценки эксперта и составления подробной описи имущества. Наличие домофона, металлической двери, консьержа в доме, близость пожарной части, наличие системы пожарной безопасности, охранной сигнализации позволит рассчитывать на скидки при заключении договоров страхования. Садовые домики, дачи относятся к объектам повышенной степени риска, что связано со временным проживанием в подобных строениях. Самыми распространенными рисками здесь являются кражи, пожары и стихийные бедствия. Для того чтобы мы смогли принять на страхование садовый домик, он не должен находиться в аварийном состоянии, не должен быть ветхим (физический износ не более 75%), не должен находиться в зоне, которой угрожают стихийные бедствия. Обязательным условием для страхования является наличие документа, подтверждающего имущественный интерес в сохранности объекта: свидетельство о государственной регистрации права собственности, договор купли-продажи, дарения, садоводческая книжка. Средний тариф по садовым домикам с учетом повышающего коэффициента за временное местонахождение составляет от 0,6% до 1%.

Константин Остапкевич, директор компании "ВЕК": «Мы застраховали недвижимость, потому что получаем кредиты и должны страховать залог»

— Мы застраховали свою недвижимость, автотранспорт и оборудование. Но скорее не потому, что боимся пожара или других страховых случаев, а потому, что получаем кредиты и должны страховать залог. В работе страховых компаний часто сталкиваемся с некомпетентностью сотрудников, необязательностью — одним словом, сервис часто советский. Личный автомобиль я застраховал и по ОСАГО, и по КАСКО — считаю, что это стоит делать, чтобы не бояться угона или серьезной аварии.

Таблица 1. Страховые компании, лидирующие по имущественному страхованию в Ростовской области по итогам первого квартала 2008 года

№*	Компания	Расположение головного офиса	Страх. сборы, тыс. руб. (кроме обяз. мед. страх.)	Сборы по имуществ.страх., тыс. руб. (кроме страх. ответств.)
1	Адмирал	Ростов н/Д	179911	118602
2	РАСК	Ростов н/Д	109807	1033593
3	Дом имущественного страхования	Москва	93131	93131
4	Росгосстрах-Юг**	Краснодар	171591	66625
5	Регион 77	Москва	69069	55111
6	Военно-страховая компания	Москва	75858	46358
7	Ингосстрах	Москва	61453	38057
8	Московская страховая компания	Москва	49050	36561
9	Альфа-Страхование	Москва	68232	32074
10	Россия	Москва	44763	31377
11	РЕСО-Гарантия	Москва	47626	30352
12	Капитал Страхование	Когалым	30532	30235
13	НПСК	Москва	29319	29295
14	Союз	Ростов н/Д	30928	27068
15	Цюрих. Ритейл (бывш. НАСТА-Центр)	Москва	35369	26779
16	ГУТА-Страхование	Москва	82906	16019
17	СОГАЗ	Москва	31505	15338
18	Югория	Ханты-Мансийск	22597	14423
19	Согласие	Москва	16243	13902
20	Прогресс-Гарант	Москва	13293	11805

 Примечание. Таблица составлена на основе данных Агентства страховых новостей. * — Место компании по сборам по страхованию имущества в Ростовской области по итогам I квартала 2008 года. ** — С учетом сборов в Краснодарском и Ставропольском краях.

Таблица 2. Страховые компании, лидировавшие по имущественному страхованию в Ростовской области по итогам 2007 года

№* Компания Расположение головного офиса Страх. сборы, тыс. руб. (кроме обяз. мед. страх.) Сборы по имуществ. страх., тыс. руб. (кроме страх. ответств.) 1 Росгосстрах-Юг** Краснодар 959634 439580 2 Адмирал Ростов н/Д 603167 368767 3 Дом имущественного страхования Москва 291637 288067 4 СОГАЗ Москва 326669 253224 5 РЕСО-Гарантия Москва 295306 230951 6 Военно-страховая компания Москва 310317 207090 7 НПСК Москва 195941 195877 8 Московская страховая компания Москва 232538 189836 9 РАСК Ростов н/Д 232818 182008 10 Россия Москва 160210 119962 11 Ингосстрах Москва 196702 118133 12 Альфа-Страхование Москва 216963 104060 13 Регион 77 Москва 122030 103612 14 Группа Ренессанс-Страхование Москва 103091 86895 15 Союз Ростов н/Д 120047 84250 16 УралСиб Москва 153176 82260 17 Югория Ханты-Мансийск 116572 80442 18 Согласие Москва 90138 74710 19 Цюрих. Ритейл (бывш. НАСТА-Центр) Москва 97279 63487 20 Прогресс-Гарант Москва 65389 57143 Примечание. Таблица составлена на основе данных Агентства страховых новостей. * — Место компании по сборам по страхованию имущества в Ростовской области по итогам 2007 года. ** — С учетом сборов в Краснодарском и Ставропольском краях. Город N (г.Ростов-на-Дону), 17.06.08 г.