Есть куда развиваться - январь 2008 г.

Сазыкина А.

Персоналии: Васюкова Л., Воробьев Е.П., Осипова О.

Организации: Военно-страховая компания (ВСК), ВСС, Дальневосточный союз страховщиков, Защита-Находка, Защита-Паллада, Колымская, Маяк, Росгосстрах-Дальний Восток, Тихоокеанская страховая компания, ФССН

Доля страхового рынка Дальнего Востока в российском — 2%. Есть куда развиваться. Но уже сейчас часть премий уходит напрямую в столицу, а филиалы теснят региональных игроков.

Математический просчет

По словам Евгения Воробьева руководителя Инспекции ФССН по Дальневосточному ФО, темпы роста Дальневосточного страхового рынка в 2007 г. составили 26,8%. Эта цифра, по его мнению, адекватна российским показателям, в среднем по стране они составляют 20%. По всем видам, кроме ОМС, дальневосточное страхование прибавило 19%. Самый большой прирост в 2007 г. показали страхование жизни — оно прибавило 54% и страхование ответственности — больше 20%. По 17-18% добавили имущественное страхование, личное страхование (кроме жизни) и ОСАГО. Практически на том же уровне (прибавка 1%) осталось обязательное страхование туристов (пассажиров). Обязательное медицинское страхование, напротив, потеряло одну сотую процента по сравнению с 2006 г. У Инспекции ФССН по ДВФО другая статистика. По их данным, в 2007 г. сборы по добровольным видам страхования в регионе составляют 7,46 млрд руб. В том числе 4,871 млрд руб. по страхованию имущества, 1,911 млрд руб. — по личному страхованию (кроме страхования жизни), 396,6 млн руб. — по страхованию ответственности и 281 млн руб. по страхованию жизни. По обязательным видам сборы составляют 21,311 млрд руб., в том числе по ОСАГО — 3,603 млрд руб. Это первые данные по году и, без сомнения, цифры будут корректироваться. Правда, уже сейчас видно, насколько показатели ФССН отличаются от цифр дальневосточной инспекции.

Досье "ДК"

По данным ФССН, опубликованным на сайте Агентства страховых новостей, объемы сборов на территории ДВФО в 2007 г. по всем видам страхования, за исключением обязательного медицинского страхования (ОМС), составили 9,887 млрд руб. В том числе по договорам имущественного страхования (кроме страхования ответственности) — 3,794 млрд руб., по личному страхованию (кроме жизни) — 2,126 млрд руб., по страхованию ответственности — 444,5 млн руб., по страхованию жизни — 435,2 млн руб., по обязательному страхованию туристов — 19,6 млн руб. и по ОСАГО — 3,067 млрд руб. По ОМС объем премий составил 15,257 млрд руб. Дело в том, что с приходом в регионы крупных компаний страхование производится в центральных офисах, чаще всего в Москве. Таким образом, договоры по периферийным объектам оказываются на балансе "тамошних" компаний, и налоги они соответственно платят в казну московскую. Это расстраивает. Радует другое. Коль скоро есть что страховать на Дальнем Востоке, значит, регион развивается. В дальневосточных цифрах по итогам года есть еще один подвох. В статистическом отчете Инспекции ФССН по ДВФО среди региональных компаний в При-морском крае появилось страховое общество "Маяк". Это общество якобы переехало из Москвы в г. Уссурийск. Объемы премий компании по результатам прошлого года составили 1,777 млрд руб., что практически в полтора раза больше сборов всех региональных компаний края вместе взятых. Основное поле деятельности страховщика, судя по цифрам, страхование имущества. Оно занимает 1,715 млрд руб. в портфеле. Цифры страхового общества "Маяк" серьезно изменили всю статистику по региону. Но отнюдь не по выплатам, за 2007 г. компания выплатила всего ничего — 839 тыс. руб. Многие склонны связывать это появление с запланированным на 2012 г. проведением в Приморье саммита стран АТЭС. Мол, в регионе появляется возможность хорошо заработать. Есть и другое мнение. В связи с тем, что в Москве все труднее проворачивать определенные "схемы", далёкие от классического страхования, некоторые переводят компании из столицы в регионы и подают отчетность здесь, надеясь, что тут нет хороших специалистов, — говорит Людмила Васюкова (Ерохина), генеральный директор Тихоокеанской страховой компании, член Совета Дальневосточного союза страховщиков. И совершенно зря. Мы сделаем все возможное, чтобы не марать дальневосточный страховой рынок. Если не принимать во внимание цифры страхового общества "Маяк", окажется, что в 2007 г. на ДВ впервые не осталось ни одного региона, где объемы премий региональных компаний превышали бы объемы премий филиалов. По итогам 2006 г. единственным таким регионом был Приморский край, если не учитывать объемы премий только страховых компаний, без перестраховочных. В 2007 г. Объемы премий региональных компаний (не принимая во внимание СО "Маяк") составили 40% сборов в ДВФО.

Изменчивая буква закона

Ход событий в регионе на протяжении года определяли в основном законодательные нововведения, общие для всей России. К самому ожидаемому увеличению уставных капиталов все были готовы заранее. "Рынок покинули единицы, которые в любом случае бы ушли, даже не будь этих требований", — прокомментировали в Инспекции Федерального страхового надзора по ДВФО. С этой точки зрения минувший год был даже лучше, чем предыдущие, когда региональные компании в массовом порядке сталкивались с проблемами при увеличении "уставняка". "Мы вписались в это прокрустово ложе. Это значит, что дальневосточные и приморские компании имеют своего постоянного клиента и нацелены на работу", — делает вывод Людмила Васюкова.

"Крайне негативным" явлением назвал представитель брокерского сектора страхования Приморского края принятие ФЗ "О само-регулируемых организациях". "Данный закон просто противоречит принципам добросовестной конкуренции и профессионализма в страховании", — считает директор одной из страховых компаний Приморского края. Этот закон вызвал отрицательную оценку, поскольку редакция, подписанная президентом, допускает наличие профессиональных объединений, вступление в которые обязательно для компаний этой отрасли. Страховщики считают, что "ноги" этого закона растут из желания Всероссийского союза страховщиков (ВСС) объединить в своих рядах все компании без исключения и наделить ВСС функциями, аналогичны-ми функциям ФССН. Кроме того, в инициативе ВСС звучали предложения разрешить страховым агентам работать только с одной компанией. Пока рынок страховых посредников развивается именно в агентском направлении. Брокерское заблокировано правовыми, налоговыми и профессиональными преградами, о чем "ДК" писал и в прошлом году. По нынешнему положению вещей брокер обязан уплачивать НДС с денег, полученных в качестве страховой премии для страховщика, у которого клиент будет застрахован. И это несмотря на то, что страховые взносы, когда их приносит в компанию клиент, освобождены от НДС.

Конец 2007 года ознаменовался принятием целого ряда поправок к закону об ОСАГО, основная масса которых вступит в силу в текущем году. Назовем несколько основных. С 1 марта стало необязательным проведение экспертизы по оценке ущерба, нанесенного автомобилю в ДТП. Ущерб оценит страховая компания. С 1 июля потерпевший сможет обращаться за выплатой не в страховую компанию виновника происшествия, а в ту, где застрахован сам. С 1 декабря вступят в силу поправки оформлении ДТП. Речь идет о ДТП, в которых не был нанесен вред жизни и здоровью людей и участниками которых стали не более двух автомобилей. Участники ДТП при составлении схемы происшествия должны быть согласны с тем, что ущерб имуществу не составляет более 25 тыс. руб., с тем, кто стал виновником аварии. Если они во всем друг с другом согласны, остается только прийти в страховую компанию и написать заявление на выплату, не дожидаясь справок из ГИБДД.

Судя по соотношению отдельных видов страхования в общей копилке сборов за 2007 г., расстановка сил с 2006 г. не поменялась. Лидирующие позиции, как и прежде, занимают имущественное страхование (38,4% от страховых сборов за исключением ОМС) и ОСАГО (31%). С обязательным страхованием все и так понятно. Что касается имущественного страхования, то это уже то, к чему мы начинаем привыкать. Конечно, львиную долю занимает страхование имущества предприятий. Страховщики по прежнему более охотно занимаются "оптовым" страхованием, чем работой с гражданами. Тем не менее, по мнению специалистов, об имуществе продвинутая часть населения старается заботиться. Особенно о движимом. Точкой роста, безусловно, стало страхование имущества, — говорит Ольга Осипова, начальник отдела оперативного маркетинга Приморского филиала компании "Росгосстрах". Компаниям, активно работающим в этом сегменте, удалось увеличить свои премии на 30-50% (и в первую очередь за счет авто-каско). Авто-страхование по-прежнему остается локомотивом роста не только дальневосточного, но и всего российского страхового рынка. И здесь нужно отметить положительные тенденции в сфере сотрудничества банков и страховых компаний при работе по кредитным программам. Прирост страховой премии свидетельствует о расширении круга страхователей и ассорти-мента страховых услуг как для корпоративных клиентов, так и для частных лиц. В частности, активное сотрудничество банков и страховщиков является основой роста залогового страхования. Рост премии по страхованию имущества обусловлен также развитием комплексного ипотечного страхования. "В 2007 г. по данным кредитных организаций объем выданных ипотечных кредитов увеличился в 2 раза, в связи с этим в регионе увеличилась и доля ипотечного страхования", — продолжает Ольга Осипова. На третьем месте по объемам личное страхование (кроме страхования жизни) — 21,5%. Оно сохраняет свои позиции отчасти за счет того, что банки обязывают своих заемщиков страховаться от несчастного случая. Доля страхования жизни, по данным сайта ФССН, в 2007 г. выросла почти на 1% по сравнению с 2006 г. — с 3,41% до 4,4%. Если же смотреть не по долям, а по приросту рынка, то, судя по цифрам ФССН, страхование жизни идет вперед семимильными шагами. В 2007 г. рост объема сборов по ДВ, как мы уже говорили, составил 54%. Первый рывок на поле "жизни" произошел в 2005 г., когда новые программы стали активно продвигать "Росгосстрах-Дальний Восток", ВСК и другие. В прошлом году рост произошел, вероятно, благодаря тому, что компании за несколько лет знали о разделении рынка на "жизнь-не жизнь", и на рынке задолго до официальной даты произошло разделение. В нише "жизни" остались только те, кто действительно хотел этим заниматься.

Напомним, с 1 июля 2007 г. рынок страхования поделился на тех, кто занимается "жизнью", и тех, кто работает с имущественным страхованием. Впрочем, те региональные компании, для которых страхование жизни не было основным полем деятельности, спокойно расстались с лицензией на этот вид страхования еще в 2006 г. Таким образом, сейчас на ДВ "жизнью" занимаются только три региональных игрока. Двое зарегистрированы в Приморье — "Росгосстрах-ДВ", "Защита-Паллада" — дочерняя компания "Защиты-Находки" и СК "Колымская" в Хабаровском крае. В минувшем году по-прежнему небольшими остались сборы на поприще страхования ответственности — 4,5%. Этот вид страхования востребован юридическими лицами. Хотя все чаще приходится слышать от страховщиков о необходимости продвижения этого продукта. "Страхование ответственности — это наша перспектива — замечает Людмила Васюкова. На Западе это один из самых востребованных видов страхования. Чаше стали говорить и о страховании финансовых рисков. Но пока сами же страховщики откровенно заявляют, что не верят в развитие этого вида страхования в России. По крайней мере, сейчас, когда в стране полу-теневая экономика, это в принципе не реально. В таких условиях просто невозможно оценить финансовые риски.

Дальневосточный капитал (г.Владивосток) № 3, 2008 г.

Обзор страхового рынка 2008 г.