Игра на выживание - январь 2008 г.

Леонова К.

Персоналии: Батуркин А.Н., Богданов И.К., Голованов В.П., Ломакин-Румянцев И.В., Маркаров Д.Э., Чадина О.А.

Организации: DIFI, Айни, Ангара, Ариадна, АСОПО, АСТО Гарантия, ВТБ Страхование, Генеральный Страховой Альянс, Гранит, Губернская страховая компания Кузбасса, Дженерал Резерв, Защита-Находка, Зенит, Конда, Корона, ЛК-Сити, Московия, Надежда, Национальное качество, ПОДДЕРЖКА-ГАРАНТ, Промышленно-страховой альянс, Региональный альянс, Рекон, Росгосстрах, Росгосстрах-Аккорд, Росгосстрах-Дальний Восток, Росгосстрах-Сибирь, РСА, Русская страховая транспортная компания (РСТК), СВОД, Северо-Западная страховая компания, Спортивное страхование, Транспортно-промышленное страховое общество, ФССН, Энергополис, Эни

Перспектива. Убыточность по ОСАГО грозит увеличиться в ближайший год на 10-35%. Некоторым компаниям, видимо, придется уйти с рынка. «Ф.» проанализировал группы риска. Как рассказал «Ф.» вице-президент Российского союза авто-страховщиков (РСА) Андрей Батуркин, до конца первого квартала союз планирует провести проверки в компаниях, чья финансовая устойчивость выказывает сомнения. С начала года с проблемами в бизнесе столкнулись уже два небольших страховщика ОСАГО, каждый из которых держит по 0,6% этого рынка. Лицензия московского «Рекона» была ограничена в части «авто-гражданки», а питерского «Зенита» — приостановлена. В конце января МВД, Росстрахнадзор и РСА устроили проверки в центральном офисе этой компании. По официальной версии, «Зенит» не выполнил ряд предписаний чиновников. Некоторые наблюдатели опасались, что компания последует примеру ряда не слишком щепетильных «коллег», покинувших рынок «по-английски» и оставивших после себя лишь долги. На такие случаи в РСА создан резервный фонд, куда все участники рынка отчисляют по 3% своих «авто-гражданских» сборов. За неполные пять лет действия ОСАГО из него было выплачено порядка 650 млн рублей. Но фонд, как любят замечать в РСА, хоть и резервный, но не резиновый. Между тем количество игроков, которые рискуют покинуть в ближайшее время рынок, вероятно, увеличится. В прошлом году Госдума приняла «гуманистические поправки» к закону об ОСАГО. Впрочем, гуманизм еще предстоит оценить автолюбителям. С одной стороны, нововведения должны улучшить сервис в «авто-гражданке», с другой — неминуемо приведут к повышению тарифов. С марта страховая сумма в части возмещения вреда жизни и здоровья увеличивается с 240 тыс. рублей на всех потерпевших до 160 тыс. рублей на каждого. С июля вводится прямое урегулирование убытков, то есть за выплатами можно будет обращаться не к страховщику виновника ДТП, а к своему «родному», у которого был куплен полис. С декабря участники мелких аварий получат право оформлять происшествия по так называемому Европейскому протоколу без участия сотрудников ГАИ. Некоторые страховщики пугают законодателей и регулирующие органы неминуемым увеличением убыточности по ОСАГО более чем на треть. Другие дают не столь пессимистические прогнозы. Например, начальник управления маркетинга компании «ВТБ-страхование» Илья Богданов считает, что уровень выплат увеличится на 10-15%, вряд ли больше. Но даже сдержанный рост может сказаться на страховщиках ОСАГО самым неблагоприятным образом. Принято считать, что кризис на «авто-гражданском» рынке разразится, когда совокупный размер возмещений по этому виду страхования достигнет 77% от собираемой премии, — именно такая часть сборов в структуре тарифа предназначена для обеспечения текущих выплат. Формально показатель убыточности в 2007 году в среднем по рынку составлял 57%. Но не секрет, что многие компании выплачивают куда более щедрые комиссионные, чем им дозволено нормативами ОСАГО. Иногда они достигают 45%. В официальной отчетности дополнительные затраты, разумеется, не фигурируют, но реальное положение дел от этого лучше не становится.

Страховщики, в портфелях которых ОСАГО по итогам 2007 года превышает 50%

	Компания	Доля ОСАГО в общей премии, %	Изменение за год, п.п.	Премия по ОСАГО, млн  руб.	Изменение за год, %	Убыточность, %	Изменение за год, п.п.	Отношение урегулированных страховых случаев к заявленным*, %	Количество договоров, шт.	Изменение за год, %	Средняя премия, руб.
1	Энергополис	100	87	0,4	417	147	-4471	87	170	1317	2273
2	Региональный альянс	96	15	616,8	397	36	30	89	364128	385	1694
3	Транспортно-промышленное страховое общество	89	-10	61,8	34	45	4	97	44146	27	1400
4	Гранит	87	24	499,1	823	19	16	60	172116	620	2900
5	Свод	87	22	55,0	193	30	-15	84	17650	218	3119
6	АСОПО	86	-4	92,8	67	51	32	56	37179	72	2497
7	Корона	83	1	224,4	150	37	29	94	69110	148	3247
8	Дженерал резерв	82	57	332,0	159	36	11	91	135084	166	2458
9	Северо- Западная страховая компания	76	-6	580,8	24	32	6	87	234011	109	2482
10	Национальное качество	75	21	39,4	60	27	10	92	20183	70	1953
11	Росгосстрах-Дальний Восток	70	2	981,5	16	57	-3	100	620676	10	1581
12	Генеральный страховой альянс	70	-17	570,4	-37	49	25	105	172960	-45	3298
13	Конда	70	15	316,8	293	25	-9	75	115450	256	2744
14	АСТО-Гарантия	69	13	124,3	119	22	-2	102	38169	70	3256
15	Ангара	68	-5	96,5	-5	58	5	102	55495	-3	1739
16	Айни	67	-2	144,8	0	32	4	98	89067	-11	1626
17	ЛК-Сити	67	18	106,4	86	34	19	88	41787	106	2546
18	Защита-Находка	66	-2	316,5	30	50	3	99	182248	53	1737
19	Губернская страховая компания Кузбасса	66	13	253,5	27	75	3	103	163647	30	1549
20	Промышленно-страховой альянс	65	27	502,0	4	58	27	92	181766	28	2762
21	РСТК	61	3	183,6	43	41	-16	93	84950	11	2162
22	Поддержка-Гарант	60	-9	177,6	21	39	2	84	129292	14	1373
23	Спортстрах	60	15	20,2	58	38	21	90	11521	92	1752
24	Росгосстрах-Сибирь	56	-3	2343,6	13	60	10	100	1504059	6	1558
25	Надежда	55	-8	282,3	18	64	2	97	146437	13	1928
26	Эни	51	-3	67,2	1	67	-2	100	43766	0	1536
27	Росгосстрах-Аккорд	51	А	922,9	10	69	14	100	579131	7	1594
28	Ариадна	50	-13	160.5	18	37	1	98	58174	36	2759
29	Московия	50	-8	74,8	1	51	4	90	31684	0	2361

• С учетом убытков за 2006 год, урегулированных в 2007-м. Источники: Росстрахнадзор, РСА.

Крупные универсальные компании покрывают убытки в ОСАГО за счет других видов страхования, прежде всего корпоративных. Но не у всех бизнес отличается высокой диверсификацией. Руководитель Росстрахнадзора Илья Ломакин-Румянцев считает, что, если доля ОСАГО в портфеле компании превышает 50%, она рискует столкнуться с «определенными финансовыми трудностями». «Ф.» насчитал 29 операторов, чьи сборы более чем наполовину формирует «авто-гражданка». Для некоторых из них развитие неприбыльного ОСАГО — часть стратегии бизнеса. Это касается, в частности, компании «Энергополис», основной акционер которой — израильская группа DIFI — планирует развивать прямые продажи полисов авто-страхования и готов к убыткам в течение ближайших лет. Пока проект находится в начальной стадии. Анализировать портфели на этом этапе (когда заключено менее 10-15 тыс. договоров) некорректно. В «Региональном альянсе» и трех компаниях системы «Росгосстраха», оказавшихся в списке, попросили учитывать результаты по группам — дескать, показатели скачут от региона к региону и дают объективную картину только вкупе. «"Росгосстрах" — это группа компаний, и результат по ОСАГО мы считаем по всей группе», — заявил «Ф.» первый заместитель ген. директора страхового холдинга Дмитрий Маркаров. В ряде других компаний соглашаются с необходимостью сокращения доли «авто-гражданского» бизнеса. Президент «Короны» Владимир Голованов признал, что «для устойчивости ОСАГО в портфеле должно быть поменьше», и поведал о планах нарастить поступления от корпоративных клиентов по имущественным видам страхования. В Транспортно-промышленном страховом обществе также обеспокоены количеством «авто-гражданских» договоров и уже пытаются снизить их долю. Еще одна категория страховщиков полагает, что низкий уровень убыточности по портфелю позволит им уверенно держаться на рынке. Впрочем, начальник управления ОСАГО «Гранита» Ольга Чадина, комментируя низкое (всего 19%) соотношение выплат и сборов, заявила, что убыточность еще может вырасти. Кстати, насчет «Зенита», о котором речь идет в начале материала. Как сообщили в РСА, этот страховщик сейчас передает документацию и готов исполнять свои обязательства по заключенным договорам.

НАСТОРАЖИВАЕТ: — если убыточность за прошлый год выросла больше, чем в среднем по рынку (5 процентных пунктов); — если соотношение урегулированных и заявленных страховых случаев значительно ниже среднерыночного значения (97%); — если прирост по количеству договоров за год больше, чем прирост по премиям. УСПОКАИВАЕТ: — если доля ОСАГО в портфеле за прошлый год сократилась вследствие роста в других видах страхования; — если средняя премия по договору выше среднерыночного показателя (2111 рублей); — если бизнес компании находится в начальной стадии развития и ее акционеры готовы компенсировать убыточность.

Финанс. № 9, 2008 г., c.44-45

Обзор страхового рынка 2008 г.