Страховой рынок Республики Татарстан

Материал из Википедия страховании

Перейти к: навигация, поиск

Совокупная премия игроков в прошлом году превысила исторический максимум, стоявший три (!) года, и составила 17,2 млрд. рублей. При этом страховщики вынесли из кризиса урок и существенно оптимизировали бизнес процессы — в результате, в 2011 г их сборы выросли на 22%, а выплаты… снизились. Этот и другие итоги 2011 года газета "БИЗНЕС Online" подвела вместе с экспертами страхового рынка.

***

Страховой рынок консервативен – любые резкие движения, включая даже высокую динамику роста премий, являются для него потрясением и вызывают беспокойство экспертов. Кроме того, страховой рынок инерционен – проблемы в экономике отражаются на результатах работы страховщиков, как правило, не раньше, чем через год. Доказательством этому является пятерка лидеров страхового рынка Татарстана, которая остается неизменной с 2009 г. При этом на десять крупнейших СК приходится 64,5% татарстанского рынка.

По данным ФСФР, опубликованным на днях, татарстанский рынок страхования в 2011 г установил абсолютный рекорд за всю историю существования отрасли. Совокупный объем поступлений составил 17,2 млрд. рублей – это почти на четверть (22%) больше, чем было в 2010 году. Причем, что интересно, могло быть еще больше – если бы некоторые крупнейшие участники рынка не снизили активность в сегменте страхования каско – одном из наиболее востребованных видов в период активного роста авторитейла. Как мы видим из таблицы №1, динамика премии лидеров отрасли идет в разрез с общий трендом на рынке.

Как рассказал корреспонденту "БИЗНЕС Online" директор казанского филиала компании "Росгосстрах" Фарид Хамадеев, компания планировала собрать в Татарстане в 2011 году 2,7 млрд. рублей (плюс около 9% к результату 2010 года). Однако в середине прошлого года было принято решение снизить активность по КАСКО – изза резко возросшей убыточности этого вида страхования. Компания ввела заградительные тарифы и снизила комиссионное вознаграждение агентов, продающих полисы РГС, на отдельные категории клиентов и марки машин, чаще всего попадающие в аварии.

***

Прошлый год для страховой отрасли был, пожалуй, не менее знаковым, чем 2003й – год введения в России ОСАГО. Именно автомобильное страхование – автогражданка и каско – стали локомотивом страхового рынка не только Татарстана, но и всей России.

По словам генерального директор ОАО "НАСКО" Эдуарда Кабакова, изменение коэффициентов по ОСАГО (казанские водители стали платить за автогражданку наравне с московскими) с июля прошлого года стало одним из определяющих событий на страховом рынке, давшим ему новый импульс к развитию.

Как видно из представленной таблицы, благодаря активной работе на рынке ОСАГО и повышению территориальных коэффициентов, премия некоторых страховых компаний даже из десятки лидеров рынка возросла более чем вдвое. В результате, Топ10 крупнейших страхователей ОСАГО в прошлом году претерпел изменения – из него вышли компании "РесоГарантия" (падение с пятой строчки на одиннадцатую) и "АльфаСтрахование" (с десятого места – на двенадцатое). Тем временем, две компании совершили головокружительный взлет: "Ингосстрах" переместился с 13 места на 7ое, а "Россия" – с 15го на 8ое (!) место.

Рост авторынка, подогреваемый спецпредложениями банков и производителей, вполне ожидаемо привел к увеличению сборов по страхованию каско – неразлучному спутнику автокредита. В результате, десятка лидеров рынка опять же несколько изменилась. "Росгосстрах", почти вдвое снизив объем премии по каско, уступил пальму первенства компании "МегаруссД" — как уже было указано выше, изза намеренного снижения активности по каско, а "РесоГарантия" упала сразу на десять строчек рейтинга, переместившись с третьего на тринадцатое место по объему премии каско, собранной в Татарстане в 2011 году.

***

Участники страхового рынка и эксперты прокомментировали "БИЗНЕС Online" итоги работы страховых компаний в 2011 году и перспективы развития отрасли на ближайшую перспективу.

Рустэм Сабиров – президент союза страховщиков Татарстана, директор филиала "ПСК Казань" ОАО "Страховая группа "МСК":

— Итоги 2011 г я оцениваю хорошо, это был хороший год – практически по всем направлениям деятельности есть положительная динамика. Однако, учитывая скрытую инфляцию в размере от 6 до 10 %, получается, что примерно половину роста съела инфляция. Реальный рост гораздо меньше. И в нашей компании, и в целом по рынку сильнее всего росли сборы по имущественным видам страхования. С чем это связано? Вопервых, большой рост продаж автомобилей – по разным данным, до 50 %. Рынок восстанавливается после кризиса. Многие из этих машин были застрахованы – гдето банки заставили, гдето к страховщикам клиентов привела их собственная сознательность.

Автострахование является драйвером рынка, лидером. К сожалению. Потому что это наиболее подверженная риску собственность граждан. После этого идет, естественно, страхование недвижимости – и предприятий, и физлиц. Много жилья было куплено по ипотеке. Ситуация в экономике хорошая. Покупка квартир стимулируется еще и банками с помощью специальных ипотечных программ. Построены новые заводы – если они строились с участием западных инвесторов, банков или акционеров, это все страхуется просто безусловно, в обязательном порядке. Объем премий по ОСАГО увеличился в среднем примерно на 12,5 %, благодаря увеличению транспорта на дорогах и корректировке территориальных коэффициентов в середине года.

Что касается страхового мошенничества, то дела у нас с ним обстоят хорошо, просто прекрасно. Наши люди исторически более подвержены страховому мошенничеству, потому что многие до сих пор считают, что украсть у капиталиста или финансиста, что практически одно и то же, — это святое дело. Грабь награбленное. Еще недавно всему этому учили, поэтому многие уверены, что попытаться незаконно получить деньги со страховой компании совершенно не зазорно, не понимая, что совершают уголовно наказуемое деяние. Однако СК в последние годы приняли достаточно серьезные меры противодействия мошенникам, поэтому получить необоснованную выплату какимито примитивными путями становится практически невозможно.

Сегодня созданы базы данных по противодействию мошенничеству. Кстати, одна из этих баз работает при ГИБДД в Татарстане, работает успешно база при союзе страховщиков Татарстана. Многие наши граждане еще не понимают, что, попав в эти списки, они обрекают себя и своих близких на определенные проблемы в будущем. Не исключаю, что вскоре базы по потенциальным мошенникам страховщиков в скором времени будут объединены с базами данных банков. У них уже сегодня есть смычка с базами судебных приставов. Все очень серьезно, теперь это уже не тот "бизнес", где можно сделать легкие деньги.

Если вы хотите знать мое личное мнение, то я оцениваю новый порядок прохождения ТО очень и очень плохо. Это моя личная субъективная позиция, и подавляющее большинство профессионалов ее поддерживают. Любые изменения, любая ломка чегото старого должна иметь цель создать чтото новое, гораздо лучшее. Что же сделали мы? Мы имели механизм, который был отлажен за многие годы, который работал. Естественно, были свои проблемы, связанные, в первую очередь, с коррупцией. Сказать, что то, что мы сделали, решило все проблемы, я не могу. Мы получили гораздо больше проблем, гораздо больше бардака. Можно предположить, что случаев ДТП, которые произошли по причине неисправности автомобиля, в 2012 г будет больше. А это уже будет изменяться не только стоимостью железа, но и человеческими жизнями. А попытки некоторых наших коллег в этой мутной воде еще и заработать, изобретая всякие схемы "предварительного ТО", — это, как его назвал один из наших коллег, "попытка рейдерского захвата рынка ОСАГО и рынка станций технического обслуживания". ТО не может быть наполовину пройденным, как женщина не может быть наполовину беременной. Это просто вакханалия и бардак. Довольны ли клиенты? Я не вижу особо довольных клиентов. Наверное, довольны те, кто может купить или купил страховку без ТО. Но я не думаю, что будут довольны те, кто будет покалечен изза неисправности автомобиля. ГИБДД разделяет такую позицию страховщиков.

— Как будет развиваться страховой рынок в 2012 году? 

Вы знаете, главная тенденция, определяющая развитие страхового рынка, будет только одна – цена на нефть. Если цена будет высокая, выше $100 за баррель, рынок будет развиваться. А если цена на нефть упадет до $80, а не дай Бог и до $60 за баррель, это ударит не только по страховому рынку, но и по всей экономике. А при достаточном уровне цен на нефть будет увеличение платежеспособности населения, что потянет за собой потребительскую активность, будет увеличиваться объем авторынка, люди будут покупать собственность. Кроме того, на страховом рынке будет продолжаться тенденция уменьшения количества игроков – с рынка будут уходить наименее устойчивые, наименее платежеспособные игроки. По некоторым прогнозам, из сегодняшних 570 страховщиков мы можем получить 450 компаний уже в этом году.

— В прошлом году мы решили пойти на улучшение финансового результата. А чтобы его улучшить, необходимо, в первую очередь, проводить более взвешенную политику при выборе объектов страхования – это вопервых. А вовторых, надо отказаться от основных невыгодных сегментов в страховании. Эти виды страхования дают большой объем поступлений, но и большой объем выплат. Это, в первую очередь, страхование каско. По факту убыточность по этому виду страхования в начале прошлого года была 110 %. Поэтому в начале 2012 г было принято решение снизить активность в этом виде страхования, ввести высокие — заградительные – тарифы и переструктурировать свой портфель, чтобы максимально выполнить плановое задание. И на этом фоне мы дали очень хороший рост – порядка 120 — 125 % — по страхованию имущества физлиц. Это чисто агентский вид страхования, поэтому нам было очень сложно повысить по нему сборы. Но мы это сделали – собрали в 2011 г порядка 100 млн. руб. сверх плана.

Экономический эффект в нашей компании от раскрытия случаев страхового мошенничества в 2011 г составил около 22 млн руб. Это, конечно, капля в море, учитывая, что по Татарстану в целом через суды в прошлом году было взыскано со страховых компаний 300 млн руб. Но это только начало, и я думаю, что в этом году этот показатель будет уже намного лучше. Хотя мошенничества бывают разные. Бывают откровенные случаи, когда страхователь инсценирует ДТП или пытается дважды взыскать страховое возмещение за одно и то же повреждение автомобиля.

А бывают другие схемы. Их нельзя относить к мошенничеству, но они наносят существенный ущерб страховым компаниям. Речь идет о том, что изза несовершенства законодательства, один и тот же ущерб по страховому случаю можно пересчитать и сделать в несколько раз большим. На этой почве начали плодиться разного рода предприимчивые юридические компании, которые целенаправленно выкупают у страхователей право взыскивать со страховой компании ущерб в свою пользу. Они агрессивно себя продвигают: их представители дежурят непосредственно возле наших центров урегулирования. Против страхового мошенничества мы предприняли ряд мер, благодаря которым удается успешно противодействовать злоумышленникам.

Что касается нового порядка прохождения ТО, тема неоднозначная. Если мы вспомним, до введения нового регламента, который стал логичным продолжением прошлогоднего моратория на прохождение ТО, никто особого значения важности ТО не придавал. А в 2012 г почемуто все стали говорить о том, что ТО крайне нужен и важен. Я не спорю, что он особенно нужен для отдельных категорий страхователей – таксистов, перевозчиков опасных грузов и пассажирского транспорта. Но основная масса людей никогда не придавала особенного значения ТО – многие покупали и спокойно ездили. Сейчас у нашего партнера – ЗАО "Техосмотр" — три точки техосмотра в Татарстане. Эти точки полностью оборудованы, там работают эксперты, прошедшие специальную подготовку. Я уверен, качество ТО на этих станциях даже сильнее, чем было в ГИБДД. Рынок есть рынок, надо работать в режиме рынка и понимать, что монополия уже начала рушиться. Думаю, мы возобновим в этом году прерванное недавно (с громким скандалом — ред.) предоформление талонов ТО. Посмотрим на наших соседей в Уфе – у них уже более 20 000 предоформленных талонов ТО. Люди потом с этими талонами спокойно проходят осмотр. Пункт работает быстрее с предоформленными талонами – в Уфе пункт осмотра пропускает в день 100 машин, а у нас всего 20.

Изза того, что мы крупная компания и на виду, все на нас ополчились за нашу инициативу по предоформлению талонов ТО. А в это время некоторые наши коллеги решили, что вообще никаких правил нет и стали повально выдавать полисы, пока занимаются Росгосстрахом. Даже очень уважаемые компании решили не придерживаться правил и по максимуму заработать.

— В целом, страховщики Татарстана год завершили неплохо, было много интересных событий и нововведений. Вопервых, принят новый закон по страхованию опасных объектов. С 1 января 2012 года этот закон вступил в силу, и объем ответственности по нему увеличился существенно. Второе нововведение — пересмотр принципов сельхозстрахования в нашей стране. Прошедшие засухи показали, что механизмы компенсации ущерба через страхование оказались неэффективными. Еще одно важное нововведение — это изменение коэффициентов по ОСАГО. Поэтому можно считать, что для страховщиков 2011 год был особенным.

В связи с тем, что в 2011 г компания НАСКО успешно развивала страховой бизнес с корпоративными клиентами, несколько изменилась структура портфеля, где появились страхование грузоперевозок, СМР, доля которых 3% и 7,3% соответственно в структуре портфеля. Динамично развивалось ОСАГО. Этому способствовали и изменения в законодательстве по ОСАГО — увеличение коэффициентов территориальности со второго полугодия 2011 г. Но, несмотря на рост взносов в абсолютном выражении, удельный вес ОСАГО за 2011 г в общем объеме взносов компании уменьшился до 37,3%. Вторым видом страхования по величине в структуре портфеля — 25,9%, в 2011 году является каско. Третье место в списке наиболее весомых портфелей остается страхование имущества — 20,3 %.

В последние годы частота выявления случаев с признаками страхового мошенничества остается примерно на одном уровне. Новые условия в правилах страхования, технические средства и приемы, информационные базы данных, а также постоянно растущий опыт сотрудников безопасности и урегулирования убытков в выявлении подобных случаев сдерживают рост количества случаев страхового мошенничества. Так, в 2011 году сотрудниками ОАО "НАСКО" было выявлено 58 случаев с признаками страхового мошенничества.

Наибольшая доля выплат в нашей компании приходится на ОСАГО. В 2012 г участникам рынка даны серьезные инструменты в новых и уже работающих обязательных видах страхования, в т.ч. пересмотрены поправочные коэффициенты в рамках закона об ОСАГО. Инструменты, которые в 2012 г не только сформируют большой и перспективный сегмент для работы, но и должны поспособствовать эффективному развитию страховой отрасли. Так, некоторые изменения начали действовать на итоги работы нашей компании уже в 2011 г. Корректировка поправочных коэффициентов в ОСАГО с 28.06.2011 г отразилась на увеличении темпов прироста взносов в этом виде страхования до 158,5 % за IV кв 2011 г по сравнению с IV кв 2010 года.

Что касается новых правил технического осмотра транспортных средств, ситуация неоднозначная. Клиенты недовольны, поскольку, как это было отмечено уже не раз, до сих пор нет определенности в новых правилах прохождения ТО. О том, как новые правила повлияют на рынок говорить еще рано. Об этом можно будет говорить где то через пол года, когда ситуация лучше проясниться и большее количество автомобилистов перейдут на новую систему прохождения ТО.

Среди тенденций развития страхового рынка в 2012 г,  можно прогнозировать относительно стабильный рост на рынках ОСАГО, страхования имущества физлиц, страхования СМР, страхования с\х рисков. Динамика взносов по страхованию каско, страхованию от НС и страхованию жизни в сильной степени будет зависеть от сценария развития ситуации на банковском рынке.

В текущем году участникам рынка даны серьезные инструменты в новых и уже работающих обязательных видах страхования, например, принят закон страхования ОПО, пересмотрены поправочные коэффициенты в рамках закона об ОСАГО. Однако, даже в связи с вступлением в силу новых законодательных инициатив по обязательному страхованию ОПО, не ожидается какогото гиперскачка в области роста страховых премий. В то же время, если страховщикам удастся эффективно реализовать эту и другие возможности, которые дал нам 2012 г, и при этом ожидаемые кризисные явления в мировой экономике не окажутся значительными, рост отрасли в следующем году, по оптимистичному сценарию, может достигнуть высокого уровня.

— Прошлый год оказался весьма насыщенным для республики, отмечен важными экономическими и политическими событиями, было и много нововведений на страховом рынке. Одним из значимых событий для рынка в 2011 г стало принятие двух ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" и "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в ФЗ "О развитии сельского хозяйства", которые вступили в силу с 01.01.12. В целом, на мой взгляд, страховой рынок Татарстана закончил 2011 г неплохо, набирает обороты и становится все более цивилизованным.

Наибольший прирост доли рынка компании за 2011 г по сравнению с 2010 г был зафиксирован в сегменте страхования ответственности +2,3 % (доля рынка – 6,7 %, перемещение с седьмой на третью позицию); ДМС +1,4 % (доля рынка – 6,0 %, перемещение с седьмой на шестую позицию). Доли отдельных сегментов страхования в общем портфеле компании с ОМС распределились следующим образом: ОМС – 55,9 %, страхование имущества кроме каско – 12,2 %, каско – 9,7 %, ДМС – 7,8 %, страхование жизни – 5,5 %, ОСАГО – 4,6 %, страхование ответственности – 2,5 %, страхование от НС – 1,5 %, прочие виды страхования – 0,3 %.

Проблемы страхового мошенничества, методы его распознавания и предотвращения являются сегодня одними из самых обсуждаемых тем среди страхового сообщества. По некоторым данным, страховщики ежегодно теряют более 15 млрд руб от недобросовестного поведения своих клиентов и страховых агентов. По статистике до 70 % всех случаев страхового мошенничества в России приходится именно на сферу автострахования. Наша компания не стала исключением. Что касается статистики, в 2011 г в казанском региональном центре ОАО "АльфаСтрахование" было проведено 281 расследование, 79 страховых случая с признаками страхового мошенничества из них выявлено и доказано, что по сравнению с 2010 г выросло незначительно с 67 до 79. Если изначально мошенничество преобладало в ОСАГО, то сейчас плавно перемещается в каско. И, на мой взгляд, будет продолжать расти, перемещаясь в область страхования имущества и здоровья.

Плюс новых правил порядка прохождения ТО в том, что клиентам с их введением стало легче проходить ТО, так как сократились очереди. Минус — клиент же как правило недоволен тем, что у него полис уже закончился, а до окончания ТО осталось 3,4 или 5 месяцев, но мы вынуждены отказать в заключении или пролонгации договора страхования по этой причине.

Крупнейшей выплатой казанского филиала "АльфаСтрахование" в прошлом году была выплата 302 млн.руб в счет компенсации ущерба крупнейшего республиканского с\х производителя "ВАМИН Татарстан". Выплата была произведена по договорам страхования урожая, согласно которым под защиту "АльфаСтрахование" был передан урожай озимых и яровых культур.

По данным РО ФСФР, совокупная премия страховых компаний, работающих на рынке Татарстана, в первом квартале 2012 года составила 5 004 269 000 рублей. Это на 392,8 млн рублей, или 8,5%, больше, чем в первом квартале 2011 года (4 611 380 000 рублей).

Выплаты страховщиков Татарстана за три месяца текущего года составили 1 747 357 000 рублей, что почти на 14%, или 283,6 млн рублей, меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2 030 929 000 рублей).

На долю пяти страховых компаний в 2012 году пришлось 55,99% премии.

Источник: "Обзор страхового рынка", Бизнес газета, Бизнес он-лайн