Страховой рынок Урала

Материал из Википедия страховании

Перейти к: навигация, поиск

В 2011 году страховой рынок Большого Урала показал уверенный прирост в 22% по сравнению с 2010м. Это чуть хуже, чем по России в целом (25% с Москвой и 26% без нее). Но динамика обнадеживающая: в 2010 г объем премий относительно 2009го в регионе увеличился всего на 5%, в России – на 9%.

Рост наблюдался практически во всех сегментах. Особенно важны виды, составляющие существенную долю в общем объеме взносов: каско (прирост 21%), личное страхование (кроме жизни, прирост 17%), ОСАГО (прирост 23%, динамика обеспечена увеличением тарифов). Эти сегменты в 2010 г явно буксовали: личное страхование дало прирост к 2009му всего на 12%, ОСАГО – на 7%, каско упало на 3%.

В минусе по итогам 2011го только два малозначимых сегмента страхования – прочего транспорта и ОПО: сокращение на 14% и 3% соответственно.

В 2011м страховой рынок Урала номинально достиг уровня премий 2008 г. Это, если не учитывать инфляцию, "съевшую" за этот период 25%. В России показателей 2008го страховщики достигли еще в 2010 г (благодаря Москве, на которую приходится 50% сборов).

Характерный показатель для 2011 года – уменьшение числа страховщиков, снизивших объемы сборов: всего в топ100 мы насчитали таких 18. В 2010м их было 32.

Тем не менее количество страховщиков неуклонно сокращается: в целом по стране – с 619 до 555, на Урале – со 178 до 165 (компании, входящие в группу, считаются за одну). Изза отзыва лицензии не стало 13 компаний, ушли из региона 17. На рынок региона пришли 16 страховщиков, из них три – "Полис", "Исла", "Газгарант" – вошли в топ100 (две первые специализируются на сельхозстраховании).

Весь 2011 год страховщики увеличивали уставный капитал (с начала 2012 г в силу вступили новые нормы размеров). В итоге по России 243 страховщика в сумме подняли его на 39 млрд руб. Почти половина прироста, 16,4 млрд руб, ожидаемо пришлась на IV квартал.

Однако на начало 2012 г до базовых 120 млн руб недотягивают 139 СК (на их долю приходится около 2% собранных в 2011 г премий). Кроме того, 20 СК могут лишиться права страховать жизнь (необходимый размер УК – 240 млн руб), а 34 – заниматься перестрахованием (планка – 480 млн руб).

Из действующих на Урале компаний капитал недостаточен у 27 (их доля в премиях около 1%). 

Лидеры рейтинга в этом году росли медленнее рынка. Из топ5 только у группы "Альфастрахование" объем сборов увеличился больше, чем в среднем по региону (на 29,6%). В 2010м ситуация была обратной: лидеры росли быстрее рынка.

Из топ20 нашего списка прирост сборов более 100% показали "Северная казна" (108%) и "Русский стандарт страхование" (118%). С последним все ясно: компания занимается только страхованием заемщиков одноименного банка, а портфель его потребкредитов прирос за год на 55%. Динамику "Северной казны" объясняет генеральный директор компании Александр Меренков:

– В 2011 г перед нами стояла задача уйти от ОСАГО (в объеме премий этот вид занимал 85% в 2010 г. — Ред.): оно никогда не было нашим профильным видом, переориентация на ОСАГО стала вынужденной антикризисной мерой. Мы активно начали страховать людей от НС и болезней (в 2011м на эти виды пришлось 48% сборов. – Ред.), у нас заработали несколько каналов продаж – через агентов и партнеров (банки, агентства недвижимости, магазины, Интернет). Кроме того, мы сосредоточились в основном на Свердловской области.

Поясним причины несоответствия прироста отдельных видов страхования и объема премий у СК, их представляющих. Дело здесь в том, что для некоторых сегментов характерна быстрая сменяемость игроков. Так, в с\х страхования из топ10 2011 г в первой десятке 2010 г присутствовали только пять. У прошлогоднего лидера сегмента СК "Поддержка" с 11.03.2012 приостановлена лицензия. Поэтому при огромном приросте у отдельных СК весь сегмент с\х страхования вырос всего на 37%.

В целом универсальные страховщики (к ним мы отнесли 21 компанию с совокупной долей рынка 47%) приросли на 19%, тогда как узкоспециализированные (их 55, доля 10%) – на 38%, со средним уровнем специализации (77, доля 43%) – на 23%. Среди узкоспециализированных у 8 СК число заключенных за год договоров оказалось <100, а у компании "Содействие" – всего 6.

Первая компания рейтинга "Росгосстрах" сократила долю на рынке всех восьми субъектов, входящих в УралоЗападносибирский регион (Тюменская область в статистике включает в себя ХМАО и ЯНАО).

Тем не менее концентрация рынка (доля десяти крупнейших компаний) увеличилась еще на полпроцента и составила 66,9%. Правда, произошло это в основном за счет общего сокращения численности страховщиков.

Как мы уже не раз писали, 2012 г для страхового рынка пройдет под знаком обязательных видов. Страхование ОПО (см., например, "Травма для производства", №42 от 24.10.11; "Опасная практика", "ЭУ" №11 от 25.03.12). Объем премий только в этом сегменте составит около 20 млрд рублей. Изменение поправочных коэффициентов в ОСАГО и реформа системы с\х страхования (плюс рост размера субсидии на страхование урожая из федер.бюджета) дадут еще около 5 млрд рублей. Нормативные перемены, пожалуй, – единственный позитивный фактор развития страхового рынка. Кроме этого, видны 2 глобальных негативных явления.

Первое – нестабильность на мировых финансовых рынках, которая сказывается на замедлении темпов восстановления экономики России: динамика роста промпроизводства, оборота розничной торговли, а также реальных располагаемых доходов замедлилась. Умереннооптимистичный прогноз на 2012 год предполагает еще большее снижение темпов роста ВВП (со 104,1% в 2011 году до 103,7% в 2012 году).

Второе негативное явление – ужесточение условий банковского кредитования, начавшееся со второй половины 2011 г. По данным обзора ЦБ РФ, с III кв. отмечалось снижение уровня доступности кредитов для всех категорий заемщиков. В результате в июле–сентябре 2011 г замедлились темпы прироста взносов по каско (12,8% по сравнению с III кв. 2010 г, II кв. 2011 г по сравнению с аналогичным периодом 2010 г – 20,5%) и страхованию жизни (46,6% и 65,5% соответственно).

Есть еще один фактор, способный повлиять на страховой рынок, – вступление России в ВТО. Однако, по оценке "Эксперт РА", филиалы в нашей стране откроют лишь 10–20 иностранных СК: вопервых, большинство активных игроков уже присутствует в России; вовторых, порыв иностранцев сдержат жесткие условия (восьмилетний опыт работы и совокупные активы не менее $5 млрд).

Вступления в ВТО, скорее, стоит бояться страховым брокерам. На данный момент в сегменте отсутствует достаточное количество сильных национальных игроков, барьеры входа на рынок минимальны.

Иностранные страховщики, вероятно, смогут всерьез конкурировать с отечественными в сегменте услуг для зарубежных компаний, а также в страховании жизни.

В любом случае, как бы банально это ни звучало, размер доли иностранных игроков на российском рынке будет зависеть исключительно от усилий в деле повышения конкурентоспособности отечественных.

В целом прогноз на 2012 г для страхового рынка России позитивен. По оценке "Эксперт РА", при реализации оптимистичного сценария развития экономики объем премий вырастет на 16%, при негативном – на 3 – 5%. В абсолютных цифрах это 670–750 млрд руб взносов.

Относительно стабильный рост (вне зависимости от динамики макроэкономических показателей) ожидается на рынках ОСАГО, страхования имущества физлиц, строительномонтажных работ, сельхозрисков. Динамика по автокаско, страхованию от НС и жизни будет обусловлена развитием ситуации на банковском рынке.

Источник: "Обзор страхового рынка", Эксперт