Демпинг по-крупному
В условиях мирового финансового кризиса – падения ВВП, ухудшения финансового положения большинства компаний и, как следствие, желания как физических, так и юридических лиц сэкономить на страховании – многие страховые компании, в особенности малого и среднего размера в погоне за клиентами и в стремлении удержать уровень сбора премий пользуются необоснованным снижением тарифов – демпингом. Эта проблема остро стоит перед страховым рынком в целом, так как появление "паршивой овцы" заставляет страховщиков идти на уступки и понижать тарифы из-за недобросовестного коллеги. Чаще всего низкий тариф означает больший риск невыплаты. Страхователь менее защищен, соответственно, падает уровень надежности страховщика. "На рынок в краткосрочной перспективе будут оказывать влияние две ключевые тенденции: снижение спроса на страхование в целом, а также по-прежнему острая конкуренция между крупными российскими и зарубежными страховщиками", – считает заместитель генерального директора, начальник управления страхования корпоративных клиентов ЗАО "Страховой брокер "Малакут" Андрей Рунов. Также перед российским страховым рынком стоит проблема поиска баланса между интересами страхователей и мировых перестраховщиков. Так как в сфере страхования юридических лиц также наблюдается тенденция оптимизировать затраты путем обращения к "антикризисным" тарифам, страховщики вынуждены снизить тарифы вслед за спросом, но международные перестраховщики, пытаясь спасти бизнес, повысили стоимость перестрахования. Таким образом, у российских компаний нелегких выбор: либо повысить тариф и потерять часть клиентов, либо снизить тариф, но и урезать перестраховочную защиту. При урегулировании нескольких крупных убытков, страховщик, снизивший цены, может просто обанкротиться. "Дополнительные трудности при страховании крупных рисков создают рост стоимости международной перестраховочной защиты, требований перестраховщиков к оценке риска и стоимостной оценке объектов страхования", – отмечает начальник управления маркетинга страховой группы "Уралсиб" Михаил Воронько. "Кризис изменил рынок, конъюнктуру, что привело к новой форме конкурентной борьбы за клиента – к ажиотажному снижению цены страховых услуг", – констатирует заместитель генерального директора "Ингосстраха" Николай Галушин. "Мотивация простая: взять клиента любой ценой, – говорит Николай Галушин. – В принципе на мировом страховом рынке были примеры "захватов", когда один страховщик, тщательно взвешивая последствия своих действий, значительно снижал ставки страховой премии по какому-нибудь виду страхования. И делал это умышленно, добиваясь увеличения своей доли. После такой "операции" оценивался результат, а потом начиналась селекция "захваченного" портфеля – случайно попавшим клиентам отказывали в продлении договоров, другим ужесточали условия страхования и т.д. В итоге достигался результат".
Многие страховые компании полагают, что за счет демпинговых цен можно пережить тяжелый период, а потом наверстать потери, но этот кризис будет длится еще долго и у них есть все шансы его не пережить. Как заявил А. Григорьев в интервью Business FM "страховая пирамида, которая строится при демпинге, очень многим не позволит проскочить – просто не хватит ликвидности, учитывая, что этот кризис долгий. И прироста страховых премий, такого как в годы с 2004 по 2007, просто не будет, а будет постепенное сокращение. И страховая компания, строя такую пирамиду, попадает в очень жесткие ножницы. У нее сокращаются премии. Кроме этого, она демпингует, привлекает новые премии текущего года уже по гораздо меньшим тарифам. Страховые резервы, соответственно, создаются во много раз меньшие, а выплаты никуда не деваются. Они, наоборот, нарастают. И то, что называется коэффициентом убыточности или комбинированным коэффициентом, начинает резко возрастать. И в определенный момент, утром, финансовый директор страховой компании проснется, а у него требование к платежу на 100 единиц, а на счете – 80. То есть, как говорится, приехали".
В связи с таким положением дел может возникнуть кризис ликвидности. В попытке его преодолеть страховщики начинают задерживать выплаты. Это опасная тенденция только набирает обороты. "Мы видим, например, как значительное количество средних и мелких компаний плохо платит по суброгациям, то есть во взаиморасчетах между собой. Это, кстати, особо тревожно, потому что по одному из главных страхований – по ОСАГО – с 1 марта введена система двухстороннего клиринга, и расчеты между компаниями идут на постоянной основе. Если значительное количество страховщиков по ОСАГО попадет в зону турбулентности, в зону критической ликвидности, они перестанут рассчитываться, а это значит, что в действие вступят резервы РСА. И это уже будет предвестием достаточно серьезного кризиса ликвидности системы", – говорит ген.директор компании "Ингосстрах". Необоснованное снижение тарифов, или демпинг, хотя на некоторое время и может дать положительные денежные потоки, но в среднесрочной перспективе приведет к банкротству.
"В последние несколько лет на российском страховом рынке многие страховые компании намеренно занижали ставки страховой премии, чтобы увеличить общий объем сборов. Это привело к резкому обвалу цен по многим видам страхования, начиная от каско и заканчивая страхованием имущественных видов", – разъясняет директор по страхованию имущества ЗАО "Страховой брокер "Малакут" Александр Суслов.
"Демпинг – это не минимально низкая цена, среди, там, условно, десяти сравниваемых страховых компаний. Демпинг – это необоснованно низкая цена. То есть цена, которая не подтверждена клиентской базой, актуарными расчетами, уровнем убыточности, и так далее. А проверять же, с точки зрения профессионального анализа, проверить демпинговость цены, достаточно просто на самом деле", – заявил глава "Ингосстраха" А. Григорьев. В связи с этим был разработан законопроект, направленный на установление правового статуса страховых актуариев как независимых экспертов, осуществляющих актуарную оценку страховых обязательств страховщика. С введением института страховых актуариев изменения коснутся всех компаний, которые не имеют собственных специалистов подобного рода в штате. По словам А. Коваля, это лучший способ борьбы с демпингом на рынке страхования. "Сейчас практически у всех крупных страховщиков из первой двадцатки в штате есть актуарии, которые рассчитывают тарифы. С данной точки зрения все действующие страховые тарифы актуарно обоснованны, – считает директор департамента андеррайтинга ООО СК "Цюрих. Ритейл" Иван Колупаев. – С введением СРО актуариев появится дополнительный элемент контроля над деятельностью страховщиков в целях гарантии их финансовой устойчивости".
Андрей Крупнов заявил в программе "Диалог" делового телеканала РБК ТВ: "Что касается корпоративного сектора, то тут основным фактором сокращения сборов стало снижение тарифов большинством компаний, вызванное обманчивым представлением о высокой рентабельности этого сегмента рынка, являющимся следствием низкого уровня выплат по данному виду страхования на протяжении длительного периода времени. Но в страховании имущества более длинная цикличность, чем, например, в автостраховании. Пики выплат приходятся здесь один раз на 3-5 лет, и очень важно учитывать этот фактор при расчете страховых тарифов. Этого, к сожалению, не происходит, горизонт планирования во многих страховых компаниях ограничен одним годом, отсюда возникает демпинг. В розничном же секторе происходил рост залогового страхования, а также, что особенно важно, рост добровольного спроса на страховые услуги, который продолжается до сих пор. По нашей оценке, уровень проникновения страховых услуг в сегменте страхования физических лиц составляет около 13%. Это значит, что рынок имеет колоссальный потенциал роста".
Динамика взносов по страхованию имуществу юридических лиц
2006 2007 2008 2009 (прогноз)
Взносы, млрд руб. 67,2 71,7 67,1 48,3
Темпы прироста взносов, % 13,1 6,7 -6,4 -28
"Соблазн использовать страховые схемы для минимизации налоговых платежей неизбежно растет пропорционально нарастанию финансовых трудностей. Полагаю, однако, что страховщики с именем на рынке вряд ли станут широко использовать подобную практику, рискуя своей репутацией и лицензией. Гораздо более вероятно использование для этих целей фирм-однодневок", – считает заместитель генерального директора "ВТБ Страхование" Эдгар Плескановский.
Вот недавний бурно обсуждаемый случай подведения итогов по страхованию имущества Сбербанка. Победила в тендере ВСК, предоставив тариф в 47 раз ниже предложенного в прошлом году. Это по крайней мере абсурдная цена для подобного риска. И это не единичный случай. В тендерах "Русгидро" и ТГК-10 по страхованию ответственности владельцев опасных производственных объектов выиграли страховые организации, предложившие в 9 и 8 раз меньший тариф, чем в предыдущие периоды.</span> В комментарии порталу "Страхование в России" председатель Правления Страховой группы "СОГАЗ" Вадим Янов заявил по поводу проблемы демпинга страховых компаний, обострившейся в последнее время в связи с финансовым кризисом: – Проблема демпинга – одна из самых обсуждаемых сегодня в страховом сообществе. Методов борьбы с ним предлагается множество: "чистка" профессиональных союзов и ассоциаций, образование антидемпинговой комиссии при ФССН, корректировка системных требований к страховой деятельности (в том числе посредников) и т.д. Но самое главное – добиться общественного резонанса. Проблеме демпинга нужно придать публичный характер. Каждый человек, будь то руководитель предприятия или автолюбитель, должен отчетливо понимать, что демпинг – это потери страхователя и честных страховщиков и одновременно – доходы мошенников. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а хорошее вино не может стоить дешевле кока-колы. То же самое и со страховым полисом. Против демпинга в нашем обществе должен выработаться устойчивый иммунитет".
А. Григорьев так видит пути выхода из сложившейся ситуации: "Лечить проблему демпинга можно только профессиональными методами. К сожалению, здесь нет совета, как простому клиенту выбрать компанию, здесь совет только профессиональный. Это не столько совет, сколько требование. Здесь есть универсальное требование. Первое, это обязательность МСФО, международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности, финансовой отчетности. То есть нужно переходить на обязательный стандарт МСФО. И второе, это ведение обязательного независимого, так называемого актуарного аудита, когда независимый актуарий по итогам квартала, полугода, года четко дает заключение, что в этой компании тарифы нормальные, резервы нормальные. Тогда эта компания себя будет чувствовать спокойно, и клиент этой компании. Если не ввести эти два института, то я других способов системных лечения не знаю. Ручные методы, когда начинаются жалобы, ФССН выходит в компанию, проверяет, устанавливает, что у этой компании уже ликвидность недостаточна. Эти методы всегда будут, но это не системные решения".</span>
Источник: Википедия страхования, 16.06.2009
