Лидеры на страховом рынке Свердловской обл. - апрель 2009 г.
Персоналии: Абзалутдинова Т.Н., Бекленищев В.Л., Бережнов В.В., Вяткин С.М., Жужгин В.В., Захарушкин О.В., Иванов А.В., Казакова Т.Г., Карасев А.М., Каточиков В.А., Лапаев С.О., Логвиненко С.А., Меренков А.В., Санина Г.И., Сартаков А., Старшинов С.Б.
Организации: Альфа-Страхование, Военно-страховая компания (ВСК), ЖАСО, Ингосстрах, Московская страховая компания, Ренессанс-Страхование, Росгосстрах-Урал, РОСНО, РСА, Северная казна, Согласие, СОГАЗ, Уралрос, УралСиб, ФССН, Цюрих. Ритейл, Экспресс-Гарант, Югория
Статистика
УЧАСТНИКИ РЫНКА
Количество страховых компаний, действующих в Свердловской области на 01.04.09 г.: ≈ 160.
Доля крупнейших игроков в общем объеме взносов в Свердловской области в 2008 г. — 52%.
ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА
Общий объем взносов страховых компаний в Свердловской области в 2008 г. (кроме ОМС) — 15,3 млрд руб.
Средний коэффициент выплат страховых компаний в Свердловской области в 2008 г. — 58%.
Динамика роста взносов в Свердловской области к 2007 г. — 19%. Динамика роста выплат в Свердловской области к 2007 г. — 44%.
Прогнозы
Александр Сартаков, директор по продажам Уральской дирекции «Цюрих. Ритейл»:
— Для части игроков этот год будет последним: ожидаются поглощения, уход с рынка кэптивных компаний, для владельцев которых страхование — непрофильный бизнес. Некоторые страховщики, имеющие высокую долю корпоративных клиентов, потеряют позиции: крупные заказчики экономят на страховании.
Сильно пострадают те, чье развитие было завязано на партнерстве с банками. Наиболее устойчивыми должны оказаться розничные СК с развитой агентской сетью.
Вадим Каточиков, директор филиала «Росгосстрах-Урал» — «Главное управление по Свердловской области»:
— В авто-страховании прямое возмещение убытков резко ускорит разорение неустойчивых компаний. Их обязательства лягут на РСА в целом, а в конечном счете — на добросовестных страховщиков. Рынок станет более концентрированным, с него постепенно уйдут те, кто искал легких и быстрых денег.
Сергей Логвиненко, управляющий директор дивизиона «Урал» группы «Ренессанс-Страхование»:
— В этом году рынок вряд ли будет расти, но и существенного падения при благоприятной конъюнктуре ждать не стоит. Партнеров среди банков заменят агенты и прямые продажи.
В результате совокупный рост сборов составит 5-7%. Если у страховщика правильная тарифная политика, диверсифицированный бизнес, выстроена система урегулирования убытков, подписаны договоры с надежными перестраховщиками, то серьезных сложностей у него возникнуть не должно.
Виктор Бережнов, заместитель директора — исполнительный директор Уральской дирекции РОСНО:
— Впереди — рассмотрение новых законодательных инициатив. Надеюсь, появится обязательное страхование опасных объектов и профессиональной ответственности врачей, налоговые льготы при страховании жизни и долгосрочных инвестициях, внедрение стандартов МСФО для всех страховщиков.
Александр Меренков. генеральный директор СК «Северная казна»:
— Изменения по ОСАГО приведут к росту мошенничества, к убыточности и уходу игроков с рынка. Сокращение партнерства с банками, лизинговыми компаниями и автосалонами вызовет падение платежей на 25-40%. Уменьшатся обороты большей части кэптивных компаний, вырастет роль брокеров.
Методика
КТО УЧАСТВУЕТ В ТОП-ЛИСТЕ
В ТОП-листе участвуют страховые компании, зарегистрированные в Екатеринбурге, а также филиалы федеральных компаний, наиболее активно действующие на территории Екатеринбурга. Иногородние компании предоставили данные по деятельности екатеринбургского филиала.
КАК ПРОВОДИЛСЯ ОТБОР УЧАСТНИКОВ
На первом этапе сотрудниками аналитической группы был проведен отбор крупнейших игроков рынка добровольного страхования Свердловской области при помощи данных Федеральной службы страхового надзора (ФССН).
На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.
В итоговую версию ТОП-листа вошли страховые компании, собравшие в 2008 г. взносов (кроме ОМС) на сумму более 250 млн руб. Данные округлены до миллионов рублей.
ПО КАКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РАНЖИРУЮТСЯ УЧАСТНИКИ
Основной ранжирующий показатель — общие взносы (кроме ОМС) в 2008 г., млн руб. Дополнительные показатели — взносы по ОСАГО и страхованию имущества в 2008 г., млн руб.
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
А — компании расположены в алфавитном порядке. Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.
ТОП-14 лидеров на страховом рынке
№ | Название компании/ руководитель |
Страхов. взносы в СО за 2008 г., млн руб. (кроме ОМС) |
Объем выплат в 2008 г., млн руб. (кроме ОМС) |
Структура взносов по видам страхования в 2008 г., млн руб. |
Чистая прибыль в 2008 г., млн руб. |
Город, где находится головной офис |
Год начала работы в Екатеринб. |
Адрес, телефон, факс, e-mail, сайт | |
Добровольн. | Обязательн. (кроме ОМС) | ||||||||
1 | «Росгосстрах-Урал» Каточиков Вадим Андреевич |
1720 | 791 | 1033 | 688 | н/д | Москва | 1921 | ул. Горького, 7а, тел. 356-79-79, факс: 356-79-01, e-mail: Secretar@E-Burg.Rgs.Ru, www.rgs.ru |
2 | «Цюрих. Ритейл» Жужгин Виталий Вячеславович |
1247 | 727 | 1068 | 179 | н/д | Москва | 2002 | ул. Марш. Жукова, 14, тел./факс: 359-42-38, e-mail:eknasta @r66.ru, www.zurich.ru. |
3 | «Северная казна» Меренков Александр Владимирович |
1076 | 742 | 775 | 301 | -9 | Екатеринбург | 1993 |
ул. Сони |
4 | СОГАЗ Захарушкин Олег Владимирович | 887 | 548 | 848 | 39 | н/д | Москва | 1995 | ул. Розы Люксембург, 35, тел. 356-56-57, факс: 379-27-30,e-mail: ins@sogaz-ek.ru, www.sogaz.ru |
5 | «Экспресс-Гарант» Иванов Александр Викторович | 558 | 240 | 503 | 55 | 12 | Екатеринбург | 1991 | ул. 8 Марта, 120б, тел./факс: 220-95- 75, e-mail: express-garant@express-garant.ru,www. expressgarant.ru |
6 | Военно-страховая компания* Абзалутдинова Татьяна Николаевна | 554 | 250 | 500 | 54 | н/д | Москва | 1992 | ул. Мичурина, 239, тел./факс: 262-71-17, www.vsk.ru |
7 | «Югория» Лапаев Сергей Олегович | 549 | 286 | 493 | 56 | н/д | Ханты- Мансийск |
2003 | ул. Вайнера, 18, тел. 351-07-23, факс: 351-07-24, e-mail: mail@ekb.ugsk.ru, www.ugsk.ru |
8 | РОСНО Казакова Татьяна Германовна | 524 | 507 | 425 | 99 | н/д | Москва | 1999 | ул. Сони Морозовой, 190, тел. 278-17-30, факс: 278-20-69, e-mail:ud_rosno@ udrosno. utk.ru, www.rosno.ru |
9 | «Ингосстрах»* Старшинов Сергей Борисович | 519 | 251 | 487 | 32 | н/д | Москва | 1999 | ул. Энгельса, 17, тел./факс: 355-60-17, www.ingos.ru |
10 | «Ренессанс- Страхование» Логвиненко Сергей Анатольевич |
497 | 290 | 467 | 30 | н/д | Москва | 2003 | ул. Белинского, 54, тел./факс: 228-07-07, www.renins.com |
11 | ЖАСО* Вяткин Сергей Михайлович |
477 | 291 | 438 | 39 | н/д | Москва | 1996 | ул. Урицкого, 7, тел. 377-01-03, www.zhaso.ru |
12 | «УралСиб» Бекленищев Владимир Леонидович |
445 | 220 | 381 | 64 | 36 | Москва | 1998 | ул. Красноармейская - 34, тел. 358-94-91, факс: 216-97-74, e-mail: usib@isnet.ru |
13 | «Согласие» Карасев Андрей Михайлович |
261 | 165 | 206 | 55 | 34 | Москва | 1999 | ул. Сурикова, 31, тел. 212-00-27, факс: 212-59-88, e-mail: soglasie.e-burg@r66.ru, www.soglasie.ru |
14 | Альфа-Страхование Санина Галина Иосифовна |
259 | 130 | 195 | 64 | н/д | Москва | 1999 | ул. Фролова, 27, тел. 214-50-33, факс: 214-50-48, e-mail: info@ektrb.alfastrah. ru, www.alfastrah.ru |
Примечание: СО — Свердловская область. * — Данные ФССН.
Лидеры в ОСАГО
Название компании Страховые взносы в 2008 г., млн руб. Страховые выплаты по ОСАГО в 2008 г., млн руб. Выплаты/взносы 1 «Росгосстрах-Урал» 688 445 65% 2 «Северная казна» 301 287 95% 3 «Цюрих. Ритейл» 180 113 63% 4 РОСНО 100 85 85% 5А «Альфа-Страхование» 64 49 77% 5А «УралСиб» 64 41 64% 6 «Югория» 56 35 63% 7А Военно-страховая компания* 55 29 53% 7А «Согласие» 55 31 56% 7А «Экспресс-Гарант» 55 30 55% 8 СОГАЗ 39 23 59% 9 «Ингосстрах»* 32 18 56% 10 «Ренессанс-Страхование» 30 15 50% 11 ЖАСО* 14 4 29%
- — Данные ФССН.
Лидеры по страхованию имущества Название компании Страховые взносы по имущественному страхованию в 2008 г., млн руб. Страховые выплаты по имущественному страхованию в 2008 г., млн руб. Выплаты/взносы 1 «Цюрих. Ритейл» 1012 579 57% 2 «Росгосстрах-Урал» 903 305 34% 3 «Северная казна» 736 442 60% 4 «Экспресс-Гарант» 450 179 40% 5 Военно-страховая компания* 420 199 47% 6 «Ингосстрах»* 341 121 35% 7 «Югория» 337 161 48% 8 РОСНО 331 370 112% 9 «УралСиб» 294 107 36% 10 СОГАЗ 277 98 35% 11 «Альфа-Страхование» 140 71 51% 12 «Согласие» 107 63 59% 13 ЖАСО* 88 15 17% 14 «Ренессанс-Страхование» 21 3 14%
- — Данные ФССН.
Динамика страховых премий в сравнении с 2007 г. Вид страхования Объем страховых премий в СО. в 2008 г. , млн руб. Объем страховых премий в СО в 2007 г., млн руб. Динамика страховых премий Страхование жизни 370777 355870 4% Личное страхование (кроме страхования жизни) 3241066 2737324 18% Имущественное страхование (кроме страхования ответственности) 8887885 7707076 15% Страхование ответственности 368406 249809 47% ОСАГО 2388833 2049962 17% Примечание: СО — Свердловская область.
СОБЫТИЯ ГОДА
1. Правление Российского союза авто-страховщиков (РСА) рекомендовало исключить из союза 8 страховых компаний, не выполнивших требования по прямому возмещению убытков. В список вошла екатеринбургская СК «Уралрос». Она специализировалась на ОСАГО, и, по данным ФССН, этот вид страхования был убыточным для нее.
2. Россия вступила в международную систему «Зеленая карта», которая обеспечивает имущественные интересы пострадавших в ДТП по вине иностранных водителей. В системе участвуют «Альфа-Страхование», «Югория», Московская страховая компания и несколько других СК, присутствующих в Екатеринбурге.
Страховщики считают, что этот шаг обеспечит цивилизованный процесс урегулирования страховых случаев и поможет защитить интересы россиян, попавших в ДТП за границей.
3. Вступили в действие поправки к закону об ОСАГО, предусматривающие прямое урегулирование убытков и «евро-протокол»: оформление ДТП без участия сотрудников ГИБДД, если сумма ущерба не превышает 25 тыс. руб.
4. В начале 2009 г. начали действовать законодательные поправки, позволяющие увеличить расходы работодателя на ДМС с 3 до 6% от фонда заработной платы. Это должно положительно повлиять на развитие рынка ДМС.
ТРЕНДЫ ГОДА
1. С конца 2008 г. в Свердловской области снижаются страховые сборы. По данным ФССН, в сравнении с концом 2007 г. взносы по страхованию жизни сократились на 14%, по обязательному страхованию пассажиров — на 11%. В 2009 г. спад распространился и на другие виды страхования.
2. Сложнее всего пришлось компаниям, которые в период роста рынка наращивали клиентские базы за счет демпинга, особенно в авто-страховании. Сейчас взносы резко сократились, а выплаты предыдущих периодов по объему догнали новые поступления.
3. Страховщики делают упор на розничные продажи через агентскую сеть. В IV квартале 2008 г. спад в корпоративном сегменте составил 23%, а в розничном страховании, напротив, вырос на 16%. Поэтому для многих компаний переориентация на розницу — возможность избежать банкротства.
4. В конце 2008 г. крупные федеральные СК стали развивать услугу Direct Insurance (прямые продажи). Суть программы в том, что клиенты обращаются в компанию через call-центр или сайт страховщика. В результате СК сокращают свои операционные расходы, в том числе на агентов. За счет этой экономии клиентам предоставляется скидка. Так поступила, например, компания «Ренессанс-Страхование», запустив программу онлайн-продаж страховых полисов.
5. Стремясь сохранить клиентов, СК снижают тарифы и предлагают специальные «антикризисные» программы страхования. В основном скидки предлагаются по каско и имущественному страхованию. Размеры скидок колеблются от 5 до 30%.
Деловой квартал (г.Екатеринбург) № 7, 2009 г.
Обзор страхового рынка 2009 г.