Романсы на три голоса - декабрь 2009 г.

Материал из Википедия страховании
Перейти к: навигация, поиск

Веселова Э.

Персоналии: Алексеев И., Коваль А.П., Саркисов С., Семенов Н.А.

Организации: АСОПО, Росгосстрах, РСА, СТИФ, ФССН


Если для банковской системы худшее уже позади, рынок лизинга к началу зимы только-только вышел из «комы», а страховщиков ждет еще немало неприятностей.

О спасении банковской системы РФ руководство Центробанка отрапортовало еще в середине 2009 года, но до сих пор она не начала работать в нормальном режиме. Хотя отток средств из банковской системы остановился, и некоторые банки даже увеличили приток средств, в течение всего года суммарный объем выданных кредитов постоянно сокращался. Портфель розничного кредитования на 1 ноября 2009 уменьшился относительно начала года на 10,5%. Суммарный портфель кредитов юридическим лицам за 10 месяцев вырос лишь на 1,3% (в основном за счет прологнации и реструктуризации уже выданных кредитов либо пере-кредитования постоянных заемщиков на более жестких условиях).

При этом с начала 2009 года отозваны лицензии у 42 банков (в том числе у омского КБ «Соотечественники» и тюменского банка «Сибконтакт»), а Александр Турбанов, гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в июле этого года заявил, что еще как минимум 15–20 банков могут попасть на санацию АСВ. Основной угрозой для банковской системы остается продолжающий рост доли просроченных кредитов. По оценке Ассоциации региональных банков, в некоторых кредитных организациях она может доходить до 20–30%.

Банковский сектор СФО не избежал негативных тенденций общероссийского рынка. Небольшие отклонения от общей линии (например, «победные» показатели новосибирской банковской системы относительно соседей по округу) объясняются, как правило, чисто организационными причинами: перерегистрацией ряда филиалов в столице округа, приданием новосибирским доп-офисам нескольких столичных банков статуса филиалов или трансформации некоторых региональных филиалов в доп-офисы, с соответствующими поправками в отчетности.

В целом банковская система СФО пережила кризис относительно благополучно. В округе в этом году всего один банкрот и один пример крайне успешной санации банка (имеется в виду приобретение банка «ВЕФК-Сибирь» НОМОС-банком). Из других громких событий 2009 года на банковском рынке Сибири нельзя не отметить слияние УРСА Банка с МДМ-Банком, превративший объединенный банк в одного из крупнейших частных игроков российского рынка, и приобретение блокирующего пакета акций Новосибирского Муниципального банка Ханты-Мансийским банком. Вообще на сегодня уже несколько региональных банков приобрели крупных российских и иностранных акционеров, что значительно расширяет их ресурсную базу и, в том числе, дает доступ к средствам ЦБ РФ.

В целом на банковском рынке больших потрясений никто не ожидает. Буквально неделю назад, 14 декабря, стало известно об отзыве Фондом ЖКХ 5,06 млрд рублей с полугодовых депозитов в «Уралсибе» и Банке Москвы, но, надо думать, для этих игроков потеря означенной суммы – удар скорее по репутации, чем по финансовому благополучию. Население банкам доверяет – объем депозитов растет во всей системе. Осталось дождаться, когда стабилизация доходов и повышение деловой и покупательской активности приведут к увеличению корпоративного, розничного и ипотечного кредитования.

Лизинг: дно пройдено, но выплывут не все

Сокращение объемов лизинговых сделок в 2009 году можно назвать только обвалом. В первом полугодии сумма новых сделок на рынке лизинга сократилась почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – с 430 млрд до 90,1 млрд рублей. Правда, в течение третьего квартала новых сделок было заключено больше, чем за все первое полугодие. Тем не менее 185 млрд рублей за девять месяцев 2009 года – это всего лишь 69,4% к соответствующему периоду прошлого года, они примерно равны и показателям 2005 года. Совокупный портфель лизинговых компаний при этом составил 972 млрд рублей (против 1448 млрд рублей на 1 октября 2008 года).

Все отрицательные факторы, обрушившие рынок лизинга в прошлом году, продолжают действовать и в нынешнем. Так, цена банковских кредитов, хоть и снизилась к осени 2009 года, но только для аффиллированных с банками компаний и нескольких крупнейших игроков, остальных лизингодателей банки сегодня справедливо относят к группе высокого риска. Спрос на лизинг только-только начинает восстанавливаться – в основном за счет крупного частного бизнеса и гос-компаний, получивших гос.поддержку. Малые и средние предприятия, прежде составлявшие костяк клиентуры региональных компаний, сегодня зачастую не представляются достаточно надежными заемщиками.

Буквально всю первую половину 2009 года (как и вторую половину 2008−го) подавляющее большинство компаний были вынуждены посвятить реструктуризации старых договоров, изъятию и реализации имущества и выяснению отношений с банками и налоговыми органами, требующими своевременных расчетов по их собственным обязательствам. В итоге сегодня, когда наметилось небольшое оживление спроса, лизинговые компании стали чрезвычайно придирчивы в оценке клиентов и зачастую сами отказываются от сделок с имуществом, которое кажется им мало-ликвидным. Тем не менее, по данным Российской ассоциации лизинговых компаний, доля одобренных заявок в целом по рынку в третьем квартале выросла до 27,53%.

Ситуация на лизинговом рынке СФО в 2009 году развивалась в русле общероссийских тенденций. По данным Российской ассоциации лизинговых компаний, за девять месяцев объем нового бизнеса здесь сократился на 42,28% – до 9 816,82 млн рублей. Это намного меньше, чем в других регионах – возможно, потому, что в Сибири всегда были сильны позиции региональных игроков. В других округах на резкое падение объемов рынка оказало влияние сокращение филиальной сети крупных федеральных компаний. Количество филиалов лизингодателей в целом по России за первое полугодие снизилось на 10%.

Большинство участников рынка полагают, что улучшения на рынке стоит ждать не раньше, чем восстановятся деловая активность и денежные потоки и будут разморожены крупные инвест-проекты. При этом все в один голос говорят о явной недостаточности мер гос.поддержки рынка. Так, выгоды от субсидирования предприятиям затрат на лизинг некоторых видов оборудования полностью перечеркиваются потерями от неразрешенности проблем с введением ускоренной амортизации и возмещением НДС.

Страхование: проблемы еще не закончились

Для страховых компаний основные проблемы, связанные с кризисом, еще впереди. Это стало очевидным, когда в конце ноября Федеральная служба страхового надзора (ФССН) обнародовала итоги работы страхового рынка за девять месяцев 2009 года. По официальным данным, за три квартала рынок «просел» на 10% по сравнению с показателями сборов прошлого года, тогда как уровень выплат возрос на 20%. При этом объем страхования жизни уменьшился более чем на четверть, страхования имущества – более чем на 16%. Держаться на плаву страховщикам помогают в основном ОМС и разные виды авто-страхования (каско, ОСАГО, ДСАГО, «Зеленая карта»), доля которых в суммарной рыночной премии (кроме ОМС) превысила 43% (за шесть месяцев было 40,5%).

По признанию регуляторов, сдерживание объемов выплат во многом достигается за счет беспрецедентных масштабов нарушений объемов и сроков выплат. За девять месяцев этого года ФССН получила 23200 жалоб на невыплаты, затягивание сроков и прочие нарушения прав страховщиков (за весь 2008 год было 9800 обращений). В этом году у 16 компаний были отозваны лицензии по ОСАГО, а по прогнозу Сергея Саркисова, члена президиума Российского союза авто-страховщиков, в ближайшей перспективе с этого рынка могут уйти порядка 60% компаний.

Российский страховой рынок движется к кризису неплатежей – такой прогноз сделал Александр Коваль, глава ФССН, на своей ноябрьской пресс-конференции. По его словам, за три квартала этого года из 722 действующих страховщиков снижение сбора премий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали 450 компаний, при этом у 270 из них премии снизились более чем на четверть, у 80 – на 50%, а восемь компаний, чьи сборы упали на 50–75%, уже практически «не жильцы».

В СФО падение страхового рынка было одним из самых сильных. По данным ФССН, за девять месяцев 2009 года объем собранных страховых премий в округе составил 25,07 млрд рублей (77,5% – к показателям 2008 года), хуже показатели только на Урале (76,5%). Объем выплат за тот же период – 12,9 млрд рублей (98,7% – к показателям 2008 года). Самое громкое событие на сибирском страховом рынке случилось еще в ноябре 2008 года – это исчезновение страховой фирмы «СТИФ» (Новосибирск), получившее широкий резонанс в регионе. На фоне того скандала отзыв лицензии по ОСАГО у СФ «АСОПО» (Новосибирск) в апреле этого года выглядит вполне будничным событием, а закрытие ряда филиалов столичных страховых компаний представляется обычной оптимизацией дорогостоящей региональной сети. Только за первые полгода число страховых организаций в среднем по регионам РФ уменьшилось на 11%. Из других характерных тенденций этого года можно отметить стремление к укрупнению и консолидации страховых компаний. Один из самых масштабных примеров такого рода – консолидация девяти региональных страховых обществ, входящих в группу «Росгосстрах», в единую компанию ООО «Росгосстрах». Объединение должно завершиться к 1 января 2010 года. Александр Коваль вообще публично заявил, что ему дороже интересы страхователей, а не страховщиков. Попытки же страховщиков про-лоббировать в правительстве введение новых видов обязательного страхования пока ни к чему не привели.

НЕ ВСЕ СМОГЛИ БЫСТРО ОТРЕАГИРОВАТЬ

Банкротство ряда лизинговых компаний на фоне общей нестабильности экономики породило тотальный кризис доверия в отрасли, докатившийся даже до Центрального банка, считает Дмитрий Малахов, генеральный директор ЗАО «Сибирская лизинговая компания» (Новосибирск) Дмитрий Малахов. – В 2009 году лизинговые сделки почти не заключались – с одной стороны, предприятия практически остановили свою инвестиционную деятельность, с другой – банки сократили кредитование рынка, в том числе и через лизинговые компании. В связи с этим большие проблемы возникли у компаний с плохо дифференцированным лизинговым портфелем, не имеющих опыта, четкого понимания структуры и особенностей этого бизнеса. Они не смогли быстро отреагировать на изменения на рынке, не у всех были специализированные кадры для решения проблем, возникших в кризис. Одной из главных проблем лизинговых компаний была просроченная задолженность. Она связана и с состоянием рынка, и c ошибками в принятии решений по сделкам. Отсюда вытекают проблемы с ликвидностью. Многие лизинговые компании использовали краткосрочные банковские кредиты, чтобы удешевить заемные средства в расчете на последующее пере-кредитование. Банки, в конце концов, стали приводить пассивы в соответствие с активами. Но некоторое время на понимание было потеряно, и многим компаниям попытки восстановления утраченной ликвидности стоили самостоятельности. Серьезным препятствием для лизингодателей стало ужесточение требований со стороны налоговых органов. Одной из основных проблем лизинговых компаний стал пресловутый НДС. Если в годы подъема лизинговые компании были «на коне», а налоговая инспекция тем самым «конем», то теперь роли поменялись. Отсутствие нового бизнеса привело к тому, что лизинговые компании задолжали бюджету, а денег на это при кризисе ликвидности, соответственно, не хватает. Вот тут государство наиболее рьяным «возместителям» НДС и напомнило о себе. Поддержка лизинговой отрасли со стороны государства довольно слабая: отмена ввозных таможенных пошлин для определенных видов самолетов, увеличение размеров субсидий авиакомпаниям на возмещение части лизинговых платежей. Но есть и более действенные шаги, такие как государственная программа финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства Российским банком развития через лизинговые компании. На мой взгляд, с наименьшими потерями переживут кризис те компании, которые имеют диверсифицированный лизинговый портфель, финансовых партнеров, пользующихся поддержкой государства, и клиентов, не добавляющих дебиторской задолженности.

КОНКУРЕНЦИЯ ПРИНИМАЕТ ЖЕСТКИЙ ХАРАКТЕР

Самыми резонансными событиями страхового рынка Сибири в 2009 году Иван Алексеев, руководитель регионального управления Восточной дирекции ОАО «Росстрах», считает трагедию на Саяно-Шушенской ГЭС, «необычный» уход с рынка компаний «СТИФ» и «АСОПО» и начавшееся объединение «дочек» «Росгосстраха» Иван Алексеев.

– Глобальная внешняя проблема 2009 года – конечно же, кризис, выражающийся в падении спроса на страховые услуги, снижении объемов сборов в страховании банковских кредитов и в корпоративном сегменте. Наиболее острые из внутренних проблем – увеличение убыточности, уменьшение чистого денежного потока. Вот тут, я считаю, многие компании неадекватно повели борьбу за увеличение сборов в «падающих» каналах рынка, вводя чересчур высокие комиссии и низкие тарифы. Конкуренция порой становилась совсем жесткой. В оптимизации страховщиками бизнес-процессов можно выделить два подхода. Одни идут по пути сокращения штата сотрудников и увеличения количества внештатных агентов, работают с посредниками. Другие расширяют сеть филиалов и представительств, активно набирают сотрудников. Трудно сказать, какие меры окажутся более правильными – мы увидим это только в следующем году. Наша компания также предприняла ряд антикризисных мер: оптимизированы расходы на ведение дел, закрыты убыточные офисы, страховой портфель сделан более сбалансированным, мы стали активнее подстраиваться под региональные рынки. Я считаю, что нынешний год – не самый трудный, проблемы первой половины следующего года будут куда существеннее, но мы все же смотрим в будущее с оптимизмом.

СТРАХОВОЙ РЫНОК СЛЕДУЕТ МНОГОЛЕТНИМ ТЕНДЕНЦИЯМ

В этом году многие компании были живы накопленным ранее «жирком», считает Николай Семенов, заместитель руководителя инспекции ФССН по Сибирскому федеральному округу. В следующем году кому-то из них придется уйти с рынка, и в принципе это отвечает многолетней тенденции к укрупнению и повышению эффективности компаний Николай Семенов.

– Основная – одна для всех отраслей российской экономики – проблема, с которой столкнулся страховой рынок Сибири в 2009 году, – финансовый кризис. В этом году объем страховых сборов по добровольному страхованию в СФО сократился на 40 процентов по сравнению с 2008 годом, объем выплат – на 32 процента. Даже в секторе ОСАГО. Хотя сборы выросли на 18 процентов к уровню 2008 года, но и выплаты увеличились на 23 процента. А по видам страхования, связанным с кредитованием, ипотекой, добровольными видами авто-страхования, рынок «просел» очень сильно. Есть отдельные депрессивные районы в СФО, в которых страховой рынок практически замер. Не радует и дисциплина страховщиков. В этом году в нашу инспекцию поступило около 3,5 тыс. жалоб – это в 2,5 раза больше, чем за 2008 год. Больше тысячи граждан приходили на личный прием. В среднем получается по 6–7 жалоб на каждую компанию, находящуюся в зоне ответственности инспекции. Чаще всего страховщики, когда мы их вызываем на комиссию, подтверждают свою платежеспособность. Тем не менее в этом году мы выдали больше 500 предписаний, направили в ФССН 13 заключений о приостановлении или отзыве лицензий. За год количество самостоятельных региональных страховых компаний сократилось с 89 до 81. Количество филиалов в целом по округу осталось прежним – 966. На мой взгляд, это вполне укладывается в многолетнюю тенденцию укрупнения компаний.

Таблица. Итоги деятельности кредитных организаций СФО (по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона), тыс. руб.

                                                                                                           Регион                                                                

                       
  Дата         

 Средства клиентов на
    счетах
 Средства, полученные от других
  кредитных организаций
 Объем просроченной 
   задолженности
 Объем кредитов и прочих размещенных средств

 юридическ.
     лиц

 физическ.
    лиц
 юридическ. лицам не финансового сектора  физическим
    лицам
 Алтайский край   
 на 1 января 2009  57879069  2366493  2107044  755777  77415089  42788624
 на 1 ноября 2009  61724451  918548  4290591  1314286  87162134  33896382
 Иркутская область
 на 1 января 2009  82384344  20000  2626367  1379199  76504240  71513037
 на 1 ноября 2009  91849127  121400  3943921  2596350  80372049  62307687
 Забайкальский край
 на 1 января 2009  21479091 1796000   416052  353447  10231092  23851044
 на 1 ноября 2009  21720106  2825000  1042727  699846  8946187  22049757
 Кемеровская область
 на 1 января 2009  96758380  185000  2067166  1841050  107968308  73081027
 на 1 ноября 2009  108822882  926075  4814566  3400303  100140186  52081190
 Красноярский край
 на 1 января 2009  106276970  1387583  4213964  1682124  91832052  97306072
 на 1 ноября 2009  125573472  802524  6760273  2957842  85948158  82895683
 Новосибирская область
 на 1 января 2009  191844768  22396022  3224393  2118043  202989473  95427694
 на 1 ноября 2009  179223884  4723146  10693198  6422282  200225062  120854906
 Омская область
 на 1 января 2009  58878368  3505078  4291117  1404628  68606440  48008412
 на 1 ноября 2009  65682113  850467  9470863  2479488  54489571  39724988
 Томская область
 на 1 января 2009  36808930  0  1571515  698735  35148515  30871533
 на 1 ноября 2009  40639853  10000  3712368  773425  31939174  26146880
 Республика Алтай
 на 1 января 2009  3088604  30600  62919  28440  6118078  4241425
 на 1 ноября 2009  3659675  70000  201999  66701  6966429  4398187
 Республика Бурятия
    на 1 января 2009   17071855  39000  193593  536895  2051934  1093138
 на 1 ноября 2009  20109566  199000  1216958  853311  2334579  1213827
 Республика Тыва
 на 1 января 2009  2406093  0  40547  55963  145335  132912
 на 1 ноября 2009  2978116  0  55133  99779  149261  96494
 Республика Хакасия
 на 1 января 2009  9999908  214660  132626  311927  6620860  12076976
 на 1 ноября 2009  11991187  60991  478068  433905  6299298 10906539
 Источник: ЦБ РФ



Эксперт-Сибирь №48-50, 2009 г.

Обзор страхового рынка 2009 г.

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт