Олимпийская гонка - декабрь 2008 г.
Терский А.
Персоналии: Галушин Н.В., Карпова Н., Легчилин А.А., Свешников А., Шахов А.В.
Организации: Альфа-Страхование, Альянс, Военно-страховая компания (ВСК), Гефест, Ингосстрах, Капитал Страхование, Межотраслевой страховой центр, Помощь, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, РОСНО, Русский мир, Русский страховой центр, Согласие, Сочинский страховой пул, СОГАЗ, Страховая бизнес группа, Сургутнефтегаз, Энергогарант, Югория, Якорь
Участники рынка строительно-монтажных рисков (СМР) не отчаиваются по поводу влияния мирового финансового кризиса. Секрет их моральной устойчивости в заманчивой перспективе строительного страхования в рамках подготовки Олимпиады-2014. Объем олимпийских рисков пока не известен. Компаниям остается надеяться, что к моменту раздела рисков гигантской страховой стройки кризис утихнет.
Лидеры в касках
Лидирующими участниками рынка страхования СМР являются крупнейшие страховщики федерального уровня: СОГАЗ, «Капитал», «Ингосстрах», «Альфа-Страхование», «Росгосстрах», «РЕСО-Гарантия», РОСНО, ВСК. Кроме того, ведущим игроком в области страхования инфраструктурных проектов и предприятий строй-индустрии стала компания «Гефест». По итогам первого полугодия 2008 года доля рынка СМР перечисленных страховщиков составляет, по данным «Эксперт РА», 62,75% (4,8 млрд руб. сборов).
Характерная черта российского рынка — ожесточенная конкуренция между крупными универсальными страховщиками и компаниями, специализирующимися на страховании СМР. «Страхование строительных рисков — один из самых сложных и специфичных видов страхования, — рассказывает заместитель генерального директора «Гефеста» Александр Шахов. — Для успешной работы на этом рынке страховщику нужны уникальные специалисты с двумя образованиями — строительным и страховым, которые способны оценить риски применения той или иной строительной технологии и возможные сценарии развития убытков». Кроме того, по его словам, таким компаниям требуются особые условия перестраховочной защиты для капиталоемких и технически сложных строительных проектов. Зам.ген.директора «Энергогаранта» Антон Легчилин не исключает, что в будущем в этой сфере страхования преимущество может оказаться на стороне специализированных страховщиков.
Несмотря на конкуренцию, при страховании крупных проектов страховщики зачастую выступают пулом, распределяя риски по емкостям друг друга. Создание пулов при страховании СМР крупных строительных проектов позволяет минимизировать риск и повышать надежность страховой защиты.
Случаи на стройке
Страхование строительно-монтажных рисков включает десятки рисков. Наибольшие убытки приносят повреждение основных конструкций из-за ошибок в проекте, в результате пожаров, взрывов. Особенно много приходится выплачивать страховщику в том случае, если убыток образуется на завершающих стадиях строительства и при проведении испытаний монтируемого промышленного оборудования. Нередки также возгорания бытовых городков, падения предметов и жидкостей (например, бетонного раствора) при погрузо-разгрузочных работах на автомобили третьих лиц, припаркованные вблизи ограждения стройплощадки, ущерб в результате дефектов материалов и производственного брака. В связи с крупным размером рисков для данного вида страхования характерна крайне нестабильная динамика уровня убыточности.
Страховщики, перенимая опыт зарубежных коллег, все чаще прибегают к практике проведения предупреждающих мер и мониторинга состояния объекта. В большинстве случаев страховщик обязывает клиента за свой счет осуществлять предупредительные меры по снижению риска возникновения убытков. Страховая компания проверяет выполнение этого требования, как при заключении договора страхования, так и при посещении объекта в процессе строительства. Страховщики часто осуществляют технический надзор на объекте клиента.
Фундамент под небоскреб
Объем премии по страхованию строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности), собранной российскими страховщиками за 2007 год, по данным исследования агентства «Эксперт РА», составил 11,5 млрд руб. Весь прошлый год этот рынок практически не рос: прирост сборов составил 1,4%. С учетом 11,9% инфляции в 2007 году объемы рынка фактически сократились.
По словам вице-президента «Ренессанс-Страхования» Натальи Карповой одной из причин стал тот факт, что в результате растущей ценовой конкуренции и отсутствия значимых убытков за последние два года тарифы в этом сегменте по разным объектам снизились примерно на 30-50%. В настоящее время тарифная вилка по страхованию строительно-монтажных рисков составляет от 0,007 до 0,5%. На стоимость полиса влияют уникальность проекта, состав работ, сложность почвенно-геологических и климатических условий, опыт ген.подрядчика и субподрядчиков, уровень квалификации работников. Наиболее высокие тарифы выставляются страховщиками по сложным объектам — высотным, подземным, расположенным в воде. Финансовый кризис, несомненно, окажет негативное влияние на динамику развития рынка. Однако, с другой стороны, сейчас страховой защитой обеспечено лишь 15-20% объектов — то есть потенциальный объем сборов на этом рынке в случае 100% страхового покрытия строительно-монтажных рисков составляет от 55 млрд до 75 млрд руб. Можно сказать, что рынок страхования СМР находится лишь на стадии заложенного фундамента под «небоскреб», сравнимый с рынком ОСАГО, сборы по которому в 2007 году превысили 72 млрд руб.
Соответственно при удачном раскладе за счет увеличения доли застрахованных объектов страховщики смогут избежать снижения объемов рынка. Еще одним мощным драйвером роста рынка страхования СМР являются госзаказы и инфраструктурные стройки, в первую очередь предстоящая олимпийская стройка.
В очереди на Олимп
Олимпийская стройка — это отдельная тема на рынке страхования строительно-монтажных рисков. Строительные риски в Сочи, сулящие огромные страховые премии, являются предметом вожделения многих страховщиков. В борьбе за доступ к «золотой жиле» не обошлось и без скандалов. Деятельность созданного в мае Олимпийского страхового пула, впоследствии переименованного в Сочинский страховой пул по требованию ФАС, была признана в сентябре незаконной. Семь страховщиков-учредителей пула (СОГАЗ, «Альфа-Страхование», «Гефест», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах», «Согласие») получили предписание ФАС о нарушении ими пункта 3 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции. Дело на пул Федеральная антимонопольная служба завела по жалобе Военно-страховой компании, не получившей положительного ответа на предложение вступить в него. К сожалению, никакой ясной информации о том, кто будет страховать риски олимпийской стройки и на каких условиях, сейчас нет. Сами страховые компании избегают официально комментировать эту тему.
Тем временем, одной из наиболее актуальных проблем рынка страхования СМР является свойственный многим видам страхования характер вмененности. Большинство воспринимает страхование только как обязательство: заказчик в договоре подряда в большинстве случаев принудительно требует страховать выполняемые подрядчиком работы. Осознанно стремятся к более широкому и соответствующему их интересам страховому покрытию лишь порядка 30% подрядчиков. В основном это строительные компании, которые приобрели опыт успешного сотрудничества со страховщиками, в части выплат по убыткам на застрахованных объектах.
Еще одной проблемой являются устаревшие ГОСТы, обязательные для соблюдения строительными организациями. Нередко использование современных строительных технологий несовместимо с ГОСТ и ведет к их нарушениям, вследствие чего возникают спорные ситуации при урегулировании страховых случаев. Не менее актуально для отечественных страховщиков и значительное увеличение за последние годы стоимости единичного объекта и, следовательно, максимально возможных убытков. Поэтому при недостаточном уровне капитализации страховщики передают значительную часть взносов — более 40% в перестрахование.
Какую часть олимпийских рисков страховщикам придется отдать перестраховщикам, пока неизвестно. В настоящее время участникам рынка СМР остается вдохновляться лишь одной известной применительно к Олимпиаде-2014 цифрой — объем инвестиций на подготовку превышает 300 млрд руб.
Топ-20 страховщиков строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности)
за первое полугодие 2008 года
| Место | Компания | Взносы (тыс. руб.) |
| 1 | Группа СОГАЗ | 993905 |
| 2 | Система Росгосстраха | 622722 |
| 3 | Группа Альфа-Страхование | 406884 |
| 4 | Гефест |
390062 |
| 5 | Группа Ингосстрах | 270457 |
| 6 | Страховой дом ВСК | 222916 |
| 7 | РЕСО-Гарантия | 205809 |
| 8 | РОСНО | 199322 |
| 9 | Группа Капитал | 146247 |
| 10 | Согласие | 135019 |
| 11 | Группа Югория | 131613 |
| 12 | Энергогарант | 117261 |
| 13 | Сургутнефтегаз | 108403 |
| 14 | Страховая бизнес-группа | 107368 |
| 15 | Альянс | 93786 |
| 16 | Межотраслевой страховой центр | 91218 |
| 17 | Якорь | 88322 |
| 18 | Русский страховой центр | 88211 |
| 19 | Помощь | 86230 |
| 20 | Группа Русский мир | 85560 |
Таблицы составлены по данным компаний. Указаны только компании, предоставившие данные. Источник «Эксперт РА».
Примечание редакции Сборника «О страховании»: данные по страхованию строительных рисков по остальным компаниям за 9 месяцев 2008 г. (772 страховщика) см. портал «Страхование в России» (www.allinsurance.ru), раздел «Аналитика и статистика».
Коммерсант (Щур Клавдия «Олимпийское бездействие»), с сокращениями:
Цена победы
Большинство спортивных олимпийских объектов строится с использованием очень сложных технологий, поэтому риски при строительстве будут многообразными. Для обеспечения комплексной страховой защиты понадобится несколько видов страхования, как минимум страхование строительных рисков, гражданской ответственности строителей и после пусковых гарантийных обязательств. Объем рисков строительства олимпийских объектов так велик, что так или иначе участие в страховании и перестраховании этого проекта примет почти весь российский страховой рынок, немалая часть достанется и зарубежному.
По словам заместителя генерального директора по корпоративному бизнесу компании «Ингосстрах» Николая Галушина, олимпийские объекты — это «те же самые строительные площадки, что и в любом другом месте, с теми же рисками, только с поправкой на специфику горного строительства и высокую концентрацию строек в одном месте». Олимпийское страхование включает две стадии — страхование рисков подготовки к Играм и страхование рисков их проведения, и на каждой могут возникнуть специфические страховые случаи. «Например, чтобы построить Олимпийскую деревню или стадион, нужны годы, в течение которых должно действовать непрерывное страхование строительно-монтажных рисков — начиная с рытья котлована и заканчивая разрезанием красной ленточки, — объясняет Николай Галушин. — Не стоит забывать и тот факт, что буквально через забор идет строительство другого олимпийского объекта. Убыток на одной площадке может привести к возникновению убытка и на соседней площадке». Главный фактор риска на стадии проведения Олимпийских игр — сосредоточение большого количества людей: проблемы с их размещением могут привести к срыву мероприятий.
«Самый главный риск Олимпиады заключается в том, что олимпийский стадион или деревня никому не нужны, если будут построены через неделю после начала Олимпиады. Один такой риск приведет к тому, что Игры не состоятся, — рассказывает господин Галушин. — Кроме того, есть еще и содержащееся в инвестиционных соглашениях требование к инвесторам о страховании ответственности за исполнение взятых на себя обязательств. А это с точки зрения страхования далеко не классический риск».
Отдельно просчитываются природные риски, характерные для региона: в Краснодарском крае велика вероятность схода селей и оползней. Рассказывая об этой категории рисков, представители компании «Гефест» приводят пример из собственной практики. Несколько лет назад, когда они страховали вторую очередь строительства автодороги Новороссийск-Тбилиси-Баку, на участке обхода в районе Сочи из-за оползня произошло оседание 30 тыс. кубометров грунта. Экскаваторы, бульдозеры и другая техника, попавшая под обвал, получили серьезные механические повреждения и не подлежали восстановлению. «В результате на пострадавшем участке пришлось менять технологию строительства. Если раньше дорога строилась с помощью выемки, то в новой ситуации специалисты пришли к выводу, что целесообразным будет сооружение тоннеля на этом участке. Мы выплатили более 9,6 млн руб. страхового возмещения, которые помогли строителям оперативно завершить работы, — вспоминает начальник управления страхования строительного комплекса Андрей Свешников. — А совсем недавно на том же объекте причиной ущерба стало ослабление временного крепления тоннеля при его переборке, совпавшей по времени с сейсмическим воздействием. Страховое возмещение, которое мы выплатили за обрушение свода временной обделки тоннеля, составило около 60 млн руб.».
Логично предположить, что в перечне основных страховых случаев должен быть зафиксирован срыв сроков строительства, а также отмена проведения Олимпиады. Однако в ГК «Олимп-строй» вероятность такого поворота событий категорически отрицают. «Реализация программы (строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта. — BG) осуществляется согласно графикам и будет завершена в сроки. Эту задачу, поставленную перед ГК «Олимп-строй», никто не снимал, и мы ее выполним», — твердо заявляют в пресс-службе гос.корпорации.
Коммерсант № 210, 19.11.08 г., c.38 Коммерсант № 213/П, 24.11.08 г., c.38
Обзор страхового рынка 2008 г.
