На плаву - январь 2008 г.
Котлярова Е.
Персоналии: Владимирова А.А., Второв А.Е., Мохова С.В., Сойфер И.З., Фадеев В.
Организации: Ассоциация страховщиков Удмуртии (АСУ), Ингосстрах, Межрегиональная страховая компания, Росгосстрах-Поволжье, Россия, Согласие, УралСиб
Ежегодный рост рынка страхования малого и среднего бизнеса (СМБ) в Удмуртии остается на уровне 3–5% по итогам 2007 года. Такую низкую динамику страховщики объясняют медленными темпами развития самой услуги.
В Удмуртии всего несколько лет назад начал формироваться рынок страхования малого бизнеса и пока не достиг сколько-нибудь значительных размеров. Участники рынка отмечают, что перспективы этого сегмента достаточно серьезны. Объемы потенциального рынка аналитики страховых компаний оценивают как значительные, однако, как и в других сегментах рынка, здесь тоже существуют весомые факторы сдерживания спроса.
По критериям
«Крупный российский бизнес давно и прочно дружит со страховыми компаниями. И в основном весь этот рынок уже давно поделен между страховщиками. Поэтому в последние годы наметилась основательная тенденция миграции интереса страховщиков в сторону малого и среднего бизнеса», – рассказывает Вячеслав Фадеев, руководитель управления корпоративных продаж удмуртского филиала ООО «РГС-Поволжье». Представители страховых компаний дают разные оценки объему рынка страхования малого и среднего бизнеса, останавливаясь на средней цифре в 200-250 млн рублей.
По словам страховщиков, в российском законодательстве нет четких критериев для малого и среднего бизнеса. Поэтому многие компании вырабатывают свои параметры, под которые, как правило, подходят предприятия с оборотом до 100 млн рублей и численностью в среднем 100-200 человек. К таким организациям, по словам участников рынка, применяются более упрощенные правила по оформлению полисов, чем для крупных компаний. Число малых предприятий в Удмуртии на сегодня составляет чуть более 20 тысяч. Чтобы наиболее плотно занять позиции на рынке, страховые компании активно предлагают специальные типовые комплексные услуги, а также дополнительные виды сервисных услуг. По мнению Анатолия Второва, президента Ассоциации страховщиков Удмуртии, директора страховой группы «УралСиб» в Удмуртии, прошло время, когда страховщик дает изолированную услугу страхования, «необходимо стремиться к полному пакету услуг, куда помимо страхования входит кредитование и лизинг на более выгодных условиях».
Кризис ликвидности
«Основную долю в структуре корпоративного страхового портфеля занимает услуга страхования залогового имущества. Когда малые предприятия кредитуются в банках, кредитная организация их обязывает страховать залоговое имущество. Сегодня прямо пропорционально снижению темпов кредитования снижаются и темпы страхования, поскольку здесь сказывается кризис ликвидности. Сейчас кредиты выдаются малому бизнесу очень редко, банки не доверяют предпринимателям. Как показывает статистика, 90% таких предприятий ликвидируются на первом этапе развития», – говорит г-н Фадеев. К активным страхователям в сфере СМБ участники рынка относят торговые предприятия, строительные организации, предприятия АПК. «Также производственные предприятия, работающие в различных сферах (фармацевтика, бытовая химия, строительные материалы и т.д.). При этом наиболее часто страхуются торговые и строительные предприятия. Что касается выплат, то по имущественным видам страхования они составляют 10-12% от собранных страховых премий. По КАСКО картина немного иная – 44%, по ОСАГО – в районе 55–56%», – добавляет г-н Фадеев.
По словам Светланы Моховой, начальника отдела страхования имущества и ответственности филиала ОСАО «Россия» в г. Ижевске, обычно предприятия малого и среднего бизнеса страхуют свое имущество, собственное или арендованное (транспортные средства, здания, оборудование, товар в обороте), ответственность перед третьими лицами, грузы (товары в пути), используют медицинское страхование сотрудников, страхование имущества сотрудников. «Однако причины, заставляющие средний и малый бизнес страховаться, обычно далеки от добровольных. Среди предприятий малого и среднего бизнеса лидирует обязательное страхование авто-гражданской ответственности. При страховании имущества часто покупать полис малые и средние предприятия заставляют контрагенты, например, банки или лизинговые компании», – добавляет г–жа Мохова. Алла Владимирова, руководитель отдела по работе с юридическими лицами «МРСК», отмечает, что почти 2/3 клиентов идут через банки, а также через Фонд поддержки малого предпринимательства.
Недопонимание
Сами субъекты малого предпринимательства объясняют нежелание страховаться нехваткой собственных средств, большого веса затрат на сосуществование с бюрократией в общем обороте компании при собственно небольшом обороте и общей экономической нестабильности в стране. Поскольку премия, получаемая страховщиками, в абсолютном выражении мала, а затраты в крупных страховых компаниях на обслуживание мелкого и среднего бизнеса такие же, как и для крупного бизнеса, субъекты малого предпринимательства не являются для страховых компаний выгодными клиентами.
«Интересы малого и среднего бизнеса страховщиками чаще всего игнорируются, и клиентам предлагаются страховые продукты, удовлетворяющие в большей степени потребности самой страховой компании», – говорит Максим Коновалов, владелец ресторанной группы «Welcome Group». Как отмечают эксперты «bc», неумение, а часто и нежелание страховщиков обслуживать клиентов с ограниченным платежеспособным спросом при высоких рисках является серьезной проблемой страхового рынка Удмуртии. «Как правило, предложения от страховщиков поступают в формате телефонного разговора, при этом на слух уловить нюансы и целесообразность страхования очень сложно. Можно констатировать, что консалтинговая составляющая страхового бизнеса очень низко развита, в результате страховым компаниям практически невозможно установить диалог с потенциальными клиентами», – добавляет г–н Коновалов. Вячеслав Фадеев добавляет, действительно, со стороны большинства страховых компаний не ведется четкой разъяснительной работы. «Страховые агенты зачастую не могут донести до клиента все преимущества страхования. Сейчас приоритетным направлением нашей компании считается финансовый консалтинг – консультирование предприятия малого и среднего бизнеса о выгодах страхования», – добавляет г-н Фадеев.
По мнению коммерческого директора ООО ПКФ «Ассорт» Натальи Федяевой, применительно к малому и среднему бизнесу предусмотреть возможные материальные убытки – пожары, аварии, кражи – очень сложно, а вот свести к минимуму ущерб – это в силах каждого руководителя. «В данный момент наша компания не пользуется услугами страховых компаний, но в ближайшем будущем мы планируем застраховать персонал по программе добровольного медицинского страхования.
К нам поступили предложения нескольких страховых компаний, и сейчас перед нами стоит проблема выбора наиболее выгодного сотрудничества. Есть много «за» и «против» в вопросе страхования среднего бизнеса. И зачастую не хочется тратить деньги на «непонятные» на первый взгляд цели, но в итоге, сопоставив стоимость страховки и страховой суммы, мы приходим к выводу, что страхование – вещь достаточно полезная и в некоторых случаях даже выгодная», – добавляет г-жа Федяева.
Артем Медведев, директор ЗАО «СТИК», разделяет это мнение. «К примеру, нашей компании предложили застраховать финансовые риски. Это риск неплатежа по кредитам. Но, во–первых, сам кредит берется, как правило, от неимения средств. При этом проценты по кредитам ИП и ООО просто зверские (по 17% и выше), в то же время страховая компания предлагает застраховать риск неплатежа по кредиту, а это тоже стоит приличных денег. Возникает резонный вопрос: если я не оплачу кредит, как страховая компания мне будет выплачивать компенсацию при страховом случае? Признают ли это страховым случаем? Какие критерии – абсолютно неясно! Эта услуга новая, прецедентов я не знаю, чтобы наступал страховой случай, и как ведет себя в этом случае страховая... Исходя из того, что по обычным страховкам платят долго и плохо, я этой услугой даже не планирую пользоваться», – заключает г-н Медведев.
Низкий уровень
Комментируя ситуацию на местном рынке страхования малого и среднего бизнеса, страховщики отмечают, что проблемы развития стандартны: свободные денежные средства предприниматели предпочитают вкладывать в развитие производства, а не в его страхование, несмотря на то, что стоимость страхования по сравнению со стоимостью имущества невелика и составляет в среднем от 0, 15 до 0, 5%. Страховщики едины во мнении относительно основных факторов, тормозящих развитие страхования малого бизнеса в регионе. Со стороны спроса эксперты отмечают неготовность предпринимателей платить за эту услугу. Хотя именно она могла бы, по мнению директора филиала страховой компании «Согласие» в Удмуртской Республике Игоря Сойфера, «остаться им на плаву». «Особенности предприятий малого бизнеса заключается в том, что все финансовые средства предприниматели вкладывают в дело и при возникновении непредвиденных чрезвычайных обстоятельств не имеют внутренних резервов для восстановления работы предприятий», – объясняет эксперт. Большинство из тех, кто все–таки прибегает к добровольному страхованию, пока что предпочитают заключать договора на небольшие суммы «.
«Любые серьезные изменения, увеличение объема премий, собираемых по тому или иному страховому продукту, всегда связаны либо с льготами налогообложения страхователя, либо с введением каких–то обязательных видов, – отмечает г-н Фадеев. – На сегодня малый и средний бизнес предпочитает работать по упрощенной системе налогообложения, и в этом случае дополнительных льгот при заключении договора страхования не появляется. Соответственно, стимулов пойти и застраховаться по собственной инициативе мало». Среди других проблем, сдерживающих развитие подобной услуги, эксперты называют низкую страховую культуру субъектов малого и среднего бизнеса. Вячеслав Фадеев рассказывает: «Зачастую от предпринимателей слышишь ответ: «У меня охрана и пожарная сигнализация по последнему слову техники», – но ни охрана, ни пожарные не спасают имущество полностью. Подписывая страховой договор, предприниматель, прежде всего, покупает себе спокойствие и защиту при минимальных затратах». Игорь Сойфер добавляет, что пока в Удмуртии большинство управленцев ведут бизнес, не включая страхование в план расходов предприятия.
По прогнозам г-на Фадеева, в текущем году и в 2009-м рост рынка страхования СМБ так и останется на уровне 3-5%, хотя Алла Владимирова более оптимистична. Она уверена, что рост рынка составит 20%. По мнению г-на Фадеева, 5% – нормальный показатель в связи со сложившимися объективными факторами. «В республике очень слабо проводятся инновационные конкурсы, где предприниматели презентуют свои бизнес–планы и заинтересовывают кредитные учреждения тем, что они нуждаются в привлечении средств для развития бизнеса. Когда эти процессы начнут развиваться, тогда предприниматели будут активно пользоваться услугами страховщиков. Пока этого не произойдет, прирост страхования в сегменте малого и среднего бизнеса будет держаться на уровне 3-5%. При этом в основном за счет страхования залогов», – заключает эксперт.
Проф-участники рынка также отмечают, что для того, чтобы продвинуть страхование в среду малого и среднего бизнеса, необходима воля государства, например, либеральные меры в виде налоговых послаблений (ЕСН и НДС). По их мнению, это позволит «малышам» освободить некоторую часть финансовых ресурсов и пустить их на укрепление защиты своих финансовых рисков. СПРАВКА «BC»
По исследованию, проведенному страховой компанией «Ингосстрах», 50% субъектов малого и среднего предпринимательства считают, что их бизнес настолько устойчив, что страховаться нет смысла.
Бизнес-класс (г.Ижевск) № 18, 2008 г.
Обзор страхового рынка 2008 г.
