Итоги развития страхового рынка в 2009 г. - март 2010 г.

Материал из Википедия страховании

(Различия между версиями)

Перейти к: навигация, поиск

[досмотренная версия]

Версия 18:21, 3 мая 2018

Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.

Итоги развития страхового рынка в 2009 г. - март 2010 г.

Версия 18:21, 3 мая 2018

Личные инструменты

Пространства имён

Варианты

Просмотры

Действия

Поиск

Навигация

Основные статьи

Участие

Инструменты

Печать/экспорт

Новости

Мероприятия

Методические рекомендации

@@ Строка 439: / Строка 439: @@
 &nbsp;Структура премий по добровольному страхованию ответственности в 2009 г.
-{| width="738" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
+{| width="804" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" height="132"
 |-
 | &nbsp;ДСАГО&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>
@@ Строка 551: / Строка 551: @@
 Динамика уровня выплат в 2008-2009 гг.
-{| width="802" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" height="1"
+{| width="802" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
 |-
 | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Виды страхования и страховой деятельности
 | &nbsp;2008 г.
 | &nbsp;2009 г.
 | &nbsp;Изменение
 |-
 | &nbsp;Всего страховая премия
 | &nbsp;65,8%
 | &nbsp;75,1%
 | &nbsp;9,3 п.п.
 |-
 | &nbsp;Добровольное страхование-всего
 | &nbsp;41,9%
 | &nbsp;54,5%
 | &nbsp;12,6 п.п.
 |-
 | &nbsp;Страхование жизни
 | &nbsp;32,1%
 | &nbsp;33,8%
 | &nbsp;1,7 п.п.
 |-
 | &nbsp;Добровольное страхование иное, чем страхование жизни
 | &nbsp;42,4%
 | &nbsp;55,3%
 | &nbsp;13,0 п.п.
 |-
 | &nbsp;Личное страхование
 | &nbsp;57,1%
 | &nbsp;67,5%
 | &nbsp;10,4 п.п.
 |-
 | &nbsp;Имущественное&nbsp;страхование
 | &nbsp;39,5%
 | &nbsp;55,8%
 | &nbsp;16,3 п.п.
 |-
 | &nbsp;Страхование&nbsp;ответственности
 | &nbsp;12,0%
 | &nbsp;11,2%
 | &nbsp;-0,8 п.п.
 |-
 | &nbsp;Обязательное страхование-всего
 | &nbsp;88,8%
 | &nbsp;90,7%
 | &nbsp;1,9 п.п.
 |-
 | &nbsp;ОМС&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>
 | &nbsp;94,9%
 | &nbsp;96,7%
 | &nbsp;1,9 п.п.
 |-
 | &nbsp;ОСАГО
 | &nbsp;59,6%
 | &nbsp;58,2%
 | &nbsp;-1,3 п.п.
 |-
 | &nbsp;Добровольное&nbsp;страхование + ОСАГО
 | &nbsp;44,5%
 | &nbsp;55,2%
 | &nbsp;10,6 п.п.
 |}
+Концентрация страховых компаний по выплатам выше, чем по премиям. Так, 10 компаний выплачивают 47% на совокупном рынке и 57% на рынке добровольного страхования в сумме с ОСАГО, тогда как их доля в премиях составляет соответственно 44 и 53%. Первая сотня страховщиков выплачивает 93% от общей суммы возмещений, тогда как ее доля в премиях на рынке в целом составляет 88%, а на рынке добровольного страхования и ОСАГО – 90%.
+Динамика концентрации страховых компаний по выплатам в 2008– 2009 гг.
-Концентрация страховых компаний по выплатам выше, чем по премиям. Так, 10 компаний выплачивают 47% на совокупном рынке и 57% на рынке добровольного страхования в сумме с ОСАГО, тогда как их доля в премиях составляет соответственно 44 и 53%. Первая сотня страховщиков выплачивает 93% от общей суммы возмещений, тогда как ее доля в премиях на рынке в целом составляет 88%, а на рынке добровольного страхования и ОСАГО – 90%.
+{| width="800" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" height="2"
+|-
+| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+| &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2008 год
+|
+| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2009 год
+|
+|-
+| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Всего по&nbsp;&nbsp; страховому&nbsp; рынку <br>&nbsp;(включая&nbsp; ОМС)
+| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Добровольное <br>&nbsp;страхование ОСАГО
+| по страховому рынку (включая ОМС)
+| &nbsp;Добровольное страхование +ОСАГО
+|-
+| &nbsp;10 компаний-лидеров
+| &nbsp;44,2%
+| &nbsp;52,6%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>
+| &nbsp;46,8%
+| &nbsp;56,7%
+|-
+| &nbsp;20 компаний-лидеров
+| &nbsp;60,1%
+| &nbsp;69,4%
+| &nbsp;62,8%
+| &nbsp;73,4%
+|-
+| &nbsp;50 компаний-лидеров
+| &nbsp;78,9%
+| &nbsp;84,1%
+| &nbsp;81,8%
+| &nbsp;86,8%
+|-
+| &nbsp;100 компаний-лидеров
+| &nbsp;90,7%
+| &nbsp;91,4%
+| &nbsp;92,5%
+| &nbsp;93,0%
+|-
+| &nbsp;100 компаний-аутсайдеров
+| &nbsp;0,000056%
+| &nbsp;0
+| &nbsp;0,00021%
+| &nbsp;0
+|}
-Динамика концентрации страховых компаний по выплатам в 2008– 2009 гг. 2008 год 2009 го Всего по страховому рынку (включая ОМС) Добровольное страхование + ОСАГО Всего по страховому рынку (включая ОМС) Добровольное страхование + ОСАГО
-компаний-лидеров 44,2% 52,6% 46,8% 56,7% 20 компаний-лидеров 60,1% 69,4% 62,8% 73,4% 50 компаний-лидеров 78,9% 84,1% 81,8% 86,8% 100 компаний-лидеров 90,7% 91,4% 92,5% 93,0% 100 компаний-аутсайдеров 0,000056% 0 0,00021% 0
 Общее количество компаний, имеющих долю в вы-платах возмещений более 1%, по сравнению с 2008 годом осталось на прежнем уровне, однако совокупная доля выплат этой группы страховщиков растет.
-Динамика количества страховых компаний, имеющих долю рынка более 1% всего с ОМС ДС+ОСАГО
+Динамика количества страховых компаний, имеющих долю рынка более 1%
-	2009	2008
+{| width="802" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" height="1"
+|-
+|
+| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; всего с ОМС
+|
+| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ДС+ОСАГО
+|
+|-
+| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+| &nbsp;2008
+| &nbsp;2009
+| &nbsp;2008
+|
+|-
+| &nbsp;Количество страховщиков, с долей рынка более 1%
+| &nbsp;21
+| &nbsp;23
+| &nbsp;23
+| &nbsp;22
+|-
+| &nbsp;Суммарная доля этих компаний
+| &nbsp;61,3%
+| &nbsp;66,1%
+| &nbsp;72,8%
+| &nbsp;75,7%
+|}
-Количество страховщиков, с долей рынка более 1% 21 23 23 22 Суммарная доля этих компаний 61,3% 66,1% 72,8% 75,7% 5. Число заключенных и действующих договоров
-Среди действующих договоров большую часть портфеля занимает ОСАГО (42%), на втором месте личное страхование – 29%. Среди заключенных договоров 51% занимает личное страхование, что объясняется большим количеством полисов страхования от несчастного случая, проданных пассажирам на железнодорожном транспорте (более 40% от всех заключенных договоров по личному страхованию). На втором месте в структуре заключенных договоров находится ОСАГО – порядка 30% от общего количества договоров. Структура страхового портфеля по заключенным и действующим договорам в 2009 году представлена на графике.
+&nbsp;5. Число заключенных и действующих договоров
+Среди действующих договоров большую часть портфеля занимает ОСАГО (42%), на втором месте личное страхование – 29%. Среди заключенных договоров 51% занимает личное страхование, что объясняется большим количеством полисов страхования от несчастного случая, проданных пассажирам на железнодорожном транспорте (более 40% от всех заключенных договоров по личному страхованию). На втором месте в структуре заключенных договоров находится ОСАГО – порядка 30% от общего количества договоров. <br>Структура страхового портфеля по заключенным и действующим договорам в 2009 году представлена на графике.
 Большая часть заключенных (88%) и действовавших договоров (90%) приходится на договоры с физическими лицами.
-Доля договоров, заключенных с физическими лицами, от общего количества договоров по видам страхования в 2009 г. Вид страхования Доля договоров с ФЛ в действующих договорах Доля договоров с ФЛ в заключенных договорах Итого без ОМС 89,8% 88,0% Личное страхование всего 95,0% 91,7% Страхование жизни всего 99,3% 99,7% В том числе: – на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события 99,5% 99,8% – с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика 96,3% 99,4% – пенсионное страхование 59,5% 92,4% Личное страхование (кроме страхования жизни) 94,3% 91,4% В том числе: -НС 95,1% 94,1% -ДМС 91,3% 77,2% Имущественное страхование всего 87,9% 82,7% Страхование имущества (без страхования ответственности) 89,1% 82,2% В том числе – средств наземного транспорта 86,8% 86,1% – средств железнодорожного транспорта 6,7% 0,0% – средств воздушного транспорта 4,1% 3,4% – средств водного транспорта 25,7% 25,7% – страхование грузов 12,5% 11,7% – сельскохозяйственное страхование 39,2% 46,2% – страхование имущества юридических и физических лиц 94,0% 93,8% Страхование ответственности 79,1% 80,4% В том числе: – страхование ГО владельцев наземных транспортных средств 89,1% 89,6% в том числе -– кроме страхования в рамках международных систем страхования 89,8% 90,0% -– в рамках международных систем страхования 76,6% 88,6% – страхование ГО владельцев средств железнодорожного транспорта 14,3% 33,3% – страхование ГО владельцев средств воздушного транспорта 6,8% 6,2% – страхование ГО владельцев средств водного транспорта 8,1% 12,8% – ОПО 0,0% 0,0% – ГО по договорным обязательствам 3,8% 3,5% – иные виды ответственности 66,7% 68,3% Страхование предпринимательских и финансовых рисков 97,1% 96,1% Обязательное личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) 0,0% 0,0% Обязательное личное страхование работников налоговых органов 0,0% 0,0% Обязательное личное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц 0,0% 0,0% ОСАГО 86,6% 86,4% 6. Территориальная структура российского страхового рынка
+Доля договоров, заключенных с физическими лицами, от общего количества договоров по видам страхования в 2009 г.
+{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|-
+|
+|
+|
+|}
+Вид страхования Доля договоров с ФЛ в действующих договорах Доля договоров с ФЛ в заключенных договорах Итого без ОМС 89,8% 88,0% Личное страхование всего 95,0% 91,7% Страхование жизни всего 99,3% 99,7% В том числе: – на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события 99,5% 99,8% – с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика 96,3% 99,4% – пенсионное страхование 59,5% 92,4% Личное страхование (кроме страхования жизни) 94,3% 91,4% В том числе: -НС 95,1% 94,1% -ДМС 91,3% 77,2% Имущественное страхование всего 87,9% 82,7% Страхование имущества (без страхования ответственности) 89,1% 82,2% В том числе – средств наземного транспорта 86,8% 86,1% – средств железнодорожного транспорта 6,7% 0,0% – средств воздушного транспорта 4,1% 3,4% – средств водного транспорта 25,7% 25,7% – страхование грузов 12,5% 11,7% – сельскохозяйственное страхование 39,2% 46,2% – страхование имущества юридических и физических лиц 94,0% 93,8% Страхование ответственности 79,1% 80,4% В том числе: – страхование ГО владельцев наземных транспортных средств 89,1% 89,6% в том числе -– кроме страхования в рамках международных систем страхования 89,8% 90,0% -– в рамках международных систем страхования 76,6% 88,6% – страхование ГО владельцев средств железнодорожного транспорта 14,3% 33,3% – страхование ГО владельцев средств воздушного транспорта 6,8% 6,2% – страхование ГО владельцев средств водного транспорта 8,1% 12,8% – ОПО 0,0% 0,0% – ГО по договорным обязательствам 3,8% 3,5% – иные виды ответственности 66,7% 68,3% Страхование предпринимательских и финансовых рисков 97,1% 96,1% Обязательное личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) 0,0% 0,0% Обязательное личное страхование работников налоговых органов 0,0% 0,0% Обязательное личное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц 0,0% 0,0% ОСАГО 86,6% 86,4% 6. Территориальная структура российского страхового рынка
 Наличие местных страховщиков и филиалов компаний из других регионов характеризует привлекательность и степень развития местного страхового рынка. Больше всего страховых компаний работает в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской и Свердловской областях. Меньше всего страховщиков в республиках Ингушетия и Тыва, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе и Магаданской области.