Без надежды на партнеров - декабрь 2009 г.
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Синицына (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<p>Апрельская Т. </p><p>Персоналии: Батуркин А.Н., Григорьев А.В., Гуляев А., Жужгин В., Каточиков ...») |
Синицына (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Апрельская Т. | |
− | + | ||
− | + | Персоналии: Батуркин А.Н., Григорьев А.В., Гуляев А., Жужгин В., Каточиков В.А., Меренков А.В., Сартаков А., Сафонов А., Тарасов В. | |
− | + | ||
− | Уже год назад страховщики заглядывали в будущее с трепетом. Все видели, что жирные времена уходят: рушится партнерство с банками, падают продажи автомобилей, корпоративные клиенты режут социальные программы с ДМС и покупают только такие страховки, без которых нельзя обойтись | + | Организации: Ингосстрах, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах-Урал, РСА, Северная казна, СОГАЗ-Жизнь, Уралрос, ФССН, Цюрих. Ритейл, Экспресс Гарант, ЭРГО Русь |
− | + | ||
− | + | ||
− | завершен, но уже понятно, что страховщики оправдают собственные неутешительные прогнозы. И падение рынка составит 10–15% к уровню 2008 г. | + | Уже год назад страховщики заглядывали в будущее с трепетом. Все видели, что жирные времена уходят: рушится партнерство с банками, падают продажи автомобилей, корпоративные клиенты режут социальные программы с ДМС и покупают только такие страховки, без которых нельзя обойтись никак. Показатели в 2009 г. ухудшались почти по всем сегментам – из-за непродуманной политики компаний, дефицита ликвидности, роста обращений за компенсациями. Доходы большинства жителей страны упали ниже порога страховой бедности: полисы добровольного страхования почти не продаются. Но все-таки этот год оказался не таким ужасным, как все ожидали. |
− | + | ||
− | + | Страховщикам стало страшно | |
− | ознаменовался сокращением затрат на персонал, и первыми под нож экономии легли мед-страховки. Там же, где полисы ДМС сохранились, в разы выросло число обращений к их помощи, свидетельствуют в «Ингосстрахе». Соответственно, СК получили по добровольному страхованию рост выплат при | + | |
− | одновременном снижении сборов. | + | 2009 г. оправдал самые мрачные прогнозы. Только за первые шесть месяцев сбор страховых премий по России упал на 8,1% (без учета ОМС). На Урале, как свидетельствует Федеральная служба страхового надзора (ФССН), за девять месяцев сборы сократились на 9%. Чтобы представить темпы падения рынка, можно вспомнить: в том же периоде предкризисного 2007-го сборы выросли на 38,7%. 2009 г. еще не |
− | + | завершен, но уже понятно, что страховщики оправдают собственные неутешительные прогнозы. И падение рынка составит 10–15% к уровню 2008 г. | |
− | воспользовался шансом. «Работодатели сохраняли полисы ДМС разве что в целях льготного налогообложения, – говорит г-н Меренков. – Ко всему, сами корпоративные программы ДМС подорожали. В результате добровольное страхование сворачивается: тут не сборы, а слезы». | + | |
− | + | Страховые компании пострадали из-за проблем партнеров и общей расслабляющей атмосферы последних лет, говорит генеральный директор СК «Северная казна» Александр Меренков. «Была халява: клиенты приходили сами, а страховые только успевали заключать договоры, – вспоминает он. – Смысл работы состоял в том, чтобы договориться о сотрудничестве с банком, сесть в его офис и работать с заемщиками. Теперь все это в прошлом». Удар пришелся по направлениям, сопровождающим финансовые сделки. Банки почти перестали выдавать ипотечные и авто-кредиты, лизинговые компании не заключали новых договоров. А значит, страховщики недополучили деньги, на которые рассчитывали. | |
− | + | ||
− | + | Лидерами падения по видам страховок стали добровольное медицинское страхование, авто-страхование, страхование жизни. Основную долю доходов по ДМС всегда давали корпоративные клиенты – крупные компании, сотрудники которых получали платный медицинский полис в социальном пакете. Но 2009 г. | |
− | оправдались. Например, не случилось падения добровольного мед-страхования до нуля. Сегмент выжил благодаря клиентам, чьи доходы остались на прежнем уровне. Опасности, связанные с переходом | + | ознаменовался сокращением затрат на персонал, и первыми под нож экономии легли мед-страховки. Там же, где полисы ДМС сохранились, в разы выросло число обращений к их помощи, свидетельствуют в «Ингосстрахе». Соответственно, СК получили по добровольному страхованию рост выплат при одновременном снижении сборов. |
− | страховщиков на новые правила работы в авто-страховании, тоже оказались преувеличенными. | + | |
− | + | Федеральные власти пытались удержать рынок ДМС. В начале года законодательные поправки разрешили работодателям увеличить расходы на мед-страховки с 3 до 6% от фонда зарплаты. Но мало кто | |
− | урегулирование убытков и оформление ДТП без участия сотрудников ГИБДД, когда сумма ущерба не | + | воспользовался шансом. «Работодатели сохраняли полисы ДМС разве что в целях льготного налогообложения, – говорит г-н Меренков. – Ко всему, сами корпоративные программы ДМС подорожали. В результате добровольное страхование сворачивается: тут не сборы, а слезы». |
− | превышает 25 тыс. руб. («евро-протокол»). Эксперты ожидали, что изменения приведут к росту мошенничества, убыточности и уходу игроков с рынка, и, в общем, не ошиблись (по мнению аналитиков, главные последствия детонируют в начале 2010 г.). Однако страховщики неверно оценили масштаб бедствий. | + | |
− | + | В смысле потерянного благополучия примечателен неожиданный удар, который с подачи прокуратуры нанес страховым компаниям Свердловский областной суд. Он в середине ноября признал незаконным страховую защиту депутатов регионального Законодательного собрания. Прежде жизнь и здоровье парламентариев страховали каждый год в рамках социальных гарантий. Сумма возмещения для каждого члена Зак.собрания достигала 500 тыс. руб. Теперь очередной ежегодный контракт с компанией «СОГАЗ-Жизнь» оспорен. Если решение не будет опротестовано, страховщик потеряет крупного заказчика. А 49 парламентариев Зак.собрания останутся беззащитными перед нападениями животных, покушениями, обморожениями, действиями сексуального характера, а также производственными и бытовыми травмами. | |
− | Формально рынок спасло поэтапное введение новых правил. С марта они распространялись только на | + | |
− | Но СК в большей степени помогли себе сами, | + | СК перешли на кривое возмещение убытков |
− | Весной в Интернет попали сканы документов для внутреннего пользования одной из екатеринбургских СК. В них от имени руководства компании | + | |
− | Страховщики приводят довод о том, что | + | 2009 г. принес страховому рынку и относительно хорошие новости: не все пессимистичные ожидания |
− | Впрочем, в Екатеринбурге поставили рекорд. | + | оправдались. Например, не случилось падения добровольного мед-страхования до нуля. Сегмент выжил благодаря клиентам, чьи доходы остались на прежнем уровне. Опасности, связанные с переходом страховщиков на новые правила работы в авто-страховании, тоже оказались преувеличенными. |
− | Компании учатся рассчитывать себестоимость | + | |
− | Кризис усугубило то, что в 2009 г. очень многие СК ввязались в демпинг. «Продавать страховки ниже | + | Напомним, весной вступили в действие поправки к закону об ОСАГО. Они предусматривали прямое |
− | Страховщики попали в ценовые ножницы. С одной стороны, рост инфляции и высокая обращаемость за компенсациями должны были повысить тарифы. С другой – компании сражались за клиентов, снижая цены. Бились страховщики и за квалифицированных сотрудников, увеличивая размер агентского | + | урегулирование убытков и оформление ДТП без участия сотрудников ГИБДД, когда сумма ущерба не превышает 25 тыс. руб. («евро-протокол»). Эксперты ожидали, что изменения приведут к росту мошенничества, убыточности и уходу игроков с рынка, и, в общем, не ошиблись (по мнению аналитиков, главные последствия детонируют в начале 2010 г.). Однако страховщики неверно оценили масштаб бедствий. |
− | Как свидетельствуют участники регионального | + | |
− | Основной урок страховые компании усвоили: кризис – не время для крупных вложений в развитие бизнеса. «В конце 2008 г. облигации и акции, в которые многие страховщики конвертировали свои резервы, | + | По словам Александра Меренкова, больше всего СК страшились взрывного роста обращений. Второй страх – что не заработает система клиринговых взаиморасчетов между страховщиками. Картина апокалипсиса, как его видели в начале года: в страховую стоит очередь собственных клиентов (половина из которых – мошенники), а за ними наступают страхователи других компаний, требующие возмещения по прежней схеме. Взаимные расчеты с конкурентами по прямому возмещению убытков (ПВУ) не движутся, денег нет. Самые горячие головы предрекали, что резервов в гарантийном фонде Российского союза авто-страховщиков (РСА) не хватит на все выплаты для клиентов разорившихся компаний. |
− | Естественный отбор станет жестче | + | |
− | Многие страховые компании не доживут до будущего лета, считает Александр Меренков: «Смотреть на | + | Формально рынок спасло поэтапное введение новых правил. С марта они распространялись только на новые полисы ОСАГО и лишь с 1 ноября – на все контракты по «авто-гражданке». «Компании успели обкатать и систему расчетов, и распознавание мошенников. Все оказалось не так ужасно», – говорит глава «Северной казны». Вице-президент РСА Андрей Батуркин добавляет: средств на выплаты за потерявших лицензии страховщиков ОСАГО на этот год хватит. |
− | Подобные примеры уже есть: страховые компании дробят страховки, давая клиентам возможность | + | |
− | Все ждут, что в будущем рынок укрупнится. Крупные компании разделят клиентские базы слабых, | + | Но СК в большей степени помогли себе сами, уклоняясь от выполнения обязательств. «Результат селекции убытков – потерпевшим занижают выплаты, отказывают в праве на прямое возмещение убытков под любым благовидным предлогом», – отмечает Александр Гуляев, директор департамента анализа и защиты информации ОСАО «Ингосстрах». |
− | ЗАЯВЛЕНИЯ ГОДА | + | |
− | Александр Сартаков, директор по продажам | + | Весной в Интернет попали сканы документов для внутреннего пользования одной из екатеринбургских СК. В них от имени руководства компании предписывалось затягивать выплаты, насколько возможно, и придираться ко всем поводам, дающим малейшие подозрения в мошенничестве. Подлинность документов осталась под вопросом, но статистика Росстрахнадзора достаточно красноречива. «Количество жалоб граждан в Инспекцию страхового надзора по УрФО в этом году несоизмеримо выросло, – заявил в начале ноября руководитель инспекции Вячеслав Тарасов. – В 2008 г. их было порядка 800, в 2009-м – уже свыше 1700. Основная причина – задержка страховых выплат». По данным г-на Тарасова, на недобросовестность по ОСАГО за девять месяцев успели пожаловаться 652 человека, по каско – больше тысячи. |
− | – Для части игроков этот год будет последним: | + | |
− | Вадим Каточиков, директор филиала «Росгосстрах-Урал»: | + | Страховщики приводят довод о том, что мошенничества тоже стало больше. Хотя суммы, на которые |
− | – В | + | претендуют недобросовестные клиенты, уменьшились. «У нас было 912 попыток за десять месяцев 2009 г. при 602 – в аналогичном периоде 2008-го, – сообщил г-н Гуляев. – Основной объем мошенничества |
− | Александр Григорьев, председатель правления ОСАО «Ингосстрах»: | + | приходится на розничный сектор – претензии не более 600 тыс. руб.». Средняя «цена» мошеннической претензии, по оценке «Ингосстраха», упала с 91 до 75 тыс. руб. |
− | – Надо честно признать: в стране в принципе нет стратегии развития страхового рынка. Во что | + | |
− | + | Впрочем, в Екатеринбурге поставили рекорд. Управление безопасности СК «РЕСО-Гарантия» пресекло попытку мошенничества по каско на сумму $60 тыс. Клиент летом застраховал Mercedes E320, а через месяц заявил о его хищении. «Служба безопасности выяснила, что прежде этот человек работал страховым агентом в компании «Экспресс Гарант» и был не на хорошем счету, – пояснили в «РЕСО-Гарантия». – Бывшие коллеги небезосновательно подозревали его в участии в сомнительных сделках, но никак не могли собрать доказательства. При этом из компании он был уволен, чтобы избежать худших последствий». | |
− | + | Разобраться страховщикам помог детектор лжи. Мошенник признался, что продал машину на запчасти. | |
+ | |||
+ | Компании учатся рассчитывать себестоимость | ||
+ | |||
+ | Кризис усугубило то, что в 2009 г. очень многие СК ввязались в демпинг. «Продавать страховки ниже | ||
+ | себестоимости какое-то время могут себе позволить крупные компании, у которых хватает резервов, и те страховщики, кто стремится продлить свое существование любой ценой, – рассуждает Виталий Жужгин, директор филиала компании «Цюрих. Ритейл». – А в целом тут проблема другая: верно рассчитать себе-стоимость могут единицы российских страховщиков». Большинство, указывает г-н Жужгин, должно | ||
+ | научиться при формировании тарифов не ориентироваться исключительно на рынок, а учитывать собственные риски. | ||
+ | |||
+ | Страховщики попали в ценовые ножницы. С одной стороны, рост инфляции и высокая обращаемость за компенсациями должны были повысить тарифы. С другой – компании сражались за клиентов, снижая цены. Бились страховщики и за квалифицированных сотрудников, увеличивая размер агентского вознаграждения. | ||
+ | |||
+ | «По всей России мы видим неосознанный и заразный демпинг страховых компаний, – комментирует Андрей Сафонов, главный актуарий компании «ЭРГО Русь». – Неосознанный – потому что страховщики плохо считают. Заразный – поскольку тенденцию поддерживает весь рынок. Все это уже привело ряд компаний к банкротству». | ||
+ | |||
+ | Как свидетельствуют участники регионального страхового рынка, агентские в СК «Уралрос» в этом году доходили до 45% от стоимости страховок. Сейчас у СК «Уралрос» отозвана лицензия. Всего в | ||
+ | Свердловской области за девять месяцев лишились лицензий пять страховщиков. Их владельцы комментировать ситуацию отказываются. | ||
+ | |||
+ | Основной урок страховые компании усвоили: кризис – не время для крупных вложений в развитие бизнеса. «В конце 2008 г. облигации и акции, в которые многие страховщики конвертировали свои резервы, обесценились. Сейчас всем ясно: нужно быть более консервативным, – поясняет Виталий Жужгин. – Те, кто предпочел банковские векселя и депозиты, сейчас чувствуют себя лучше остальных». | ||
+ | |||
+ | Естественный отбор станет жестче | ||
+ | |||
+ | Многие страховые компании не доживут до будущего лета, считает Александр Меренков: «Смотреть на итоги кризисного года надо в первом квартале 2010-го». Другие эксперты согласны: основные банкротства на рынке еще впереди. По их мнению, останутся те, кто умеет правильно оценивать риски, готов переманить лучших сотрудников у конкурентов и вводить новые предложения, адаптированные к общему падению доходов. | ||
+ | |||
+ | Подобные примеры уже есть: страховые компании дробят страховки, давая клиентам возможность самим выбирать необходимые риски. Для отдельных категорий страхователей (студентов, пенсионеров, спортсменов и т.д.) вводят целевые программы. Страховщики готовы даже предложить рассрочку. Рынок в целом стал более гибким и отзывчивым. По мнению представителей «Ингосстраха», можно рассчитывать на дальнейшее упрощение процедур заключения договоров и урегулирования убытков (меньше документов, небольшой ущерб без справок, страхование без осмотра по набору рисков), на появление коробочных продуктов и развитие интернет-продаж. | ||
+ | |||
+ | Все ждут, что в будущем рынок укрупнится. Крупные компании разделят клиентские базы слабых, | ||
+ | разоряющихся конкурентов. Впрочем, не исключен уход и монстров рынка. «Пока мы видим не так много сделок слияния и поглощения. Но клиенты разорившихся страховых компаний, особенно по ОСАГО, уже мигрируют. И этот процесс будет нарастать», – отмечает г-н Жужгин. | ||
+ | |||
+ | ЗАЯВЛЕНИЯ ГОДА | ||
+ | |||
+ | Александр Сартаков, директор по продажам Уральской дирекции «Цюрих. Ритейл»: | ||
+ | |||
+ | – Для части игроков этот год будет последним: ожидаются поглощения, уход с рынка кэптивных компаний, для владельцев которых страхование – непрофильный бизнес. Некоторые страховщики с высокой долей корпоративных клиентов потеряют позиции: крупные заказчики экономят на страховании. Сильно пострадают те, чье развитие было завязано на партнерстве с банками. Наиболее устойчивыми должны оказаться розничные СК с развитой агентской сетью. | ||
+ | |||
+ | Вадим Каточиков, директор филиала «Росгосстрах-Урал»: | ||
+ | |||
+ | – В авто-страховании прямое возмещение убытков резко ускорит разорение неустойчивых компаний. Их обязательства лягут на РСА в целом, а в конечном счете – на добросовестных страховщиков. Постепенно уйдут те, кто искал легких и быстрых денег. | ||
+ | |||
+ | Александр Григорьев, председатель правления ОСАО «Ингосстрах»: | ||
+ | |||
+ | – Надо честно признать: в стране в принципе нет стратегии развития страхового рынка. Во что | ||
+ | инвесторы будут вкладывать? Программа правительства составлена на три года. Это бред какой-то. Прогнозировать надо минимум на 20 лет. Нет единого для страны соотношения добровольного и обязательного страхования, сколько каких видов должно быть. И главное – непонятна стоимость человеческой жизни. А это – главный критерий для определения стратегии. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Деловой квартал (г. Екатеринбург) №45, 07.12.09 г. | ||
+ | |||
+ | Обзор страхового рынка 2009 г. |
Текущая версия на 07:28, 17 января 2018
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.